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宏觀要聞

中美正式達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,華爾街的分析師怎么看?


要點(diǎn):

?  未來執(zhí)行過程中還存在不確定性,美國與其貿(mào)易伙伴的緊張關(guān)系仍將繼續(xù)存在。

?  分析師預(yù)計(jì),特朗普政府可能會將歐洲視為下一個(gè)目標(biāo)。

?  如果歐洲國家不認(rèn)定伊朗違反了核協(xié)議,則美國將對歐洲汽車征收25%的關(guān)稅。

   

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 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2020.01.16 15:00

據(jù)CNBC報(bào)道,中美正式簽署了第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,華爾街的分析師表示,這似乎使全球經(jīng)濟(jì)的不確定性大幅減弱,然而,未來執(zhí)行過程中還存在不確定性,并且美國與其貿(mào)易伙伴的緊張關(guān)系仍將繼續(xù)存在。

分析師預(yù)計(jì),美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)可能會將歐洲視為下一個(gè)目標(biāo)。

自特朗普去年10月11日表示中美已經(jīng)達(dá)成了經(jīng)貿(mào)協(xié)議以來,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已上漲了12%。此后,受到貿(mào)易戰(zhàn)影響最大的半導(dǎo)體和外貿(mào)敞口很大的股票大幅上漲,VanEck Vectors Semiconductors ETF上漲了18%以上,卡特彼勒上漲了19%。

Strategas Research Partners的政策研究主管丹尼爾·克里夫頓說:“網(wǎng)絡(luò),國家安全,人權(quán)將繼續(xù)面臨緊張局勢。這些問題并不會消失,但是,與關(guān)稅升級不同,這些問題對標(biāo)普500指數(shù)公司的利潤影響不大?!?/font>

克利夫頓說,正式簽署協(xié)議(US-China Phase One Trade Deal)應(yīng)該對股市繼續(xù)有利,“您已經(jīng)看到財(cái)務(wù)狀況有所放松,這是這筆協(xié)議的最大好處。例如,在宣布達(dá)成協(xié)議當(dāng)天,收益率曲線(The Yield Curve)就穩(wěn)定了,并且人民幣兌美元一直在升值。”“停戰(zhàn)正在奏效,這是最重要的,我們將繼續(xù)從中受益?!?/font>

在協(xié)議執(zhí)行方面還有很長的路要走。特朗普表示中國已承諾購買2,000億美元的美國商品和服務(wù)。副總統(tǒng)彭斯(Mike Pence)說,中國(China)將購買400億至500億美元的美國(America)農(nóng)產(chǎn)品。特朗普還表示,該協(xié)議包括對知識產(chǎn)權(quán)的有力保護(hù)。

但是,美國科技股仍處于陰云密布之中,華為(HuaWei)的供應(yīng)商仍然沒有得到解決方案。

對于因涉嫌網(wǎng)絡(luò)間諜活動而被美國列入黑名單的華為及其公司本身的供應(yīng)商地位,沒有明確的解決方案。VanEck Vectors Semiconductor ETF周三收盤下跌了1.5%。

Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾說:“預(yù)計(jì)會將華為的問題與經(jīng)貿(mào)協(xié)議分開處理,我認(rèn)為他們正在尋求解決方案?!?/font>

目前市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向第二階段貿(mào)易談判,特朗普說這項(xiàng)工作立即開始,但預(yù)計(jì)要到11月美國大選(2020 Election)之后,該協(xié)議才能完成。

花旗集團(tuán)(CitiGroup)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家塞薩爾·羅哈斯表示:“我們認(rèn)為緊張局勢將在2020年持續(xù)下去?!彼f,美國在第一階段的談判中使用關(guān)稅作為籌碼,但現(xiàn)在可能會使用對中國的投資進(jìn)行更嚴(yán)格的監(jiān)管審查之類的工具。他說:“談判工具將是投資限制?!?/font>

Strategas的克利夫頓表示,特朗普政府還在其他方面取得進(jìn)展,包括美國-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)議(USMCA)”,預(yù)計(jì)參議院會很快審批這一協(xié)議。新的風(fēng)險(xiǎn)是特朗普對歐洲征收關(guān)稅,這既是因?yàn)槭蕾Q(mào)組織(WTO)對空中客車補(bǔ)貼的才停,也與法國(France)的數(shù)字稅有關(guān)。

克利夫頓說,世界貿(mào)易組織預(yù)計(jì)會裁定波音公司也獲得補(bǔ)貼,這可能為美國與歐洲之間達(dá)成某種協(xié)議打開大門。

然而,華盛頓郵報(bào)(The Washington Post)周三報(bào)道稱,如果歐洲國家不認(rèn)定伊朗(Iran)違反了核協(xié)議(JCPOA),則特朗普威脅要對歐洲汽車征收25%的關(guān)稅。

克利夫頓說:“這是最大的風(fēng)險(xiǎn)。這可能會嚇到投資者,并迫使部分投資者獲利了結(jié)……如果第一季度歐洲市場出現(xiàn)拋售,這可能是一個(gè)買入機(jī)會?!?/font>

至于與中國經(jīng)貿(mào)協(xié)議,分析師表示,目前還存在不確定性。

野村證券(Nomura)的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家愛知宮美惠美表示:“首先,中國的承諾可能無法實(shí)現(xiàn)。但這仍然是一項(xiàng)脆弱的交易。例如,據(jù)報(bào)道,中國承諾在未來兩年內(nèi)購買2,000億美元的美國商品和服務(wù)。但是,為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),中國可能不得不大幅減少從其他貿(mào)易伙伴的進(jìn)口。”

一些分析師表示,如果貿(mào)易局勢再次緊張,市場可能再次變得脆弱。

Leuthold Group的首席投資策略師詹姆斯·保爾森表示,未來緊張局勢可能會升級隨后降級,而關(guān)稅是中國和其他國家的問題,對美國市場來說并沒有那么糟糕。宏觀要聞 >>

 


主題:中美貿(mào)易談判前景預(yù)測  | 評論:StrategasResearch  Bleakley  CitiGroup  Nomura  Leuthold  | 新聞源:CNBC  WashingtonPost


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