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宏觀要聞受到西方對(duì)俄羅斯制裁可能全面升級(jí)的影響，全球金融市場(chǎng)劇烈震蕩 |
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 編輯：嚴(yán)衍 發(fā)布時(shí)間：2022.03.07 20:20 在美國(guó)(USA)提出與盟國(guó)合作禁止進(jìn)口俄羅斯(RUS)石油的前景后，周一全球金融市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后就陷入了極端的波動(dòng)之中。 美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯(Antony Blinken)表示 ，美國(guó)及其盟國(guó)正在考慮協(xié)調(diào)實(shí)施對(duì)俄羅斯的石油禁運(yùn)，同時(shí)確保適當(dāng)?shù)娜蚬?yīng)。 受此消息影響，油價(jià)暴漲隨后下跌，股市全面下跌，歐洲和亞洲的主要股指跌入熊市，同時(shí)，大宗商評(píng)飆升，多種基本金屬價(jià)格創(chuàng)新高。而黃金價(jià)格則突破了2,000美元，美元和美債等避險(xiǎn)資產(chǎn)也大幅上漲。非美貨幣幾乎全線下跌。 三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Bank)的首席宏觀策略師吉川正之說(shuō)：“世界經(jīng)濟(jì)可以設(shè)法承受120美元左右的油價(jià)，但如果油價(jià)升至150至160美元，就會(huì)出現(xiàn)衰退，投資者將不得不改變他們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇的設(shè)想?！? Lombard Odier的亞洲宏觀策略師李洪民表示：“有關(guān)全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)迅速上升的信號(hào)非常明顯。共識(shí)正在從一場(chǎng)迅速結(jié)束的真正轉(zhuǎn)向更持久的沖突。債券上漲，商品走強(qiáng)，股市受到打擊。這基本上是對(duì)衰退恐懼的一種表達(dá)。” ▉ 匯市 在俄羅斯，總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)簽署了一項(xiàng)法令，允許政府和公司以盧布償還外債，以在資本管制仍然有效的情況下避免違約。 由于投資者擔(dān)心石油禁運(yùn)將打擊該國(guó)經(jīng)濟(jì)，俄羅斯盧布在離岸交易中下跌10%至創(chuàng)紀(jì)錄的低點(diǎn)，盧布兌美元跌至136.50。 City Index的高級(jí)市場(chǎng)分析師馬特·辛普森說(shuō)：“能源禁運(yùn)可能對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重打擊，因?yàn)橛蛢r(jià)上漲只是緩解了已經(jīng)實(shí)施的制裁措施，而實(shí)施禁運(yùn)后則意味著這種價(jià)格上漲毫無(wú)意義。最終，這將對(duì)俄羅斯造成真正的傷害?！?/font> 美元兌主要貨幣漲跌互現(xiàn)。對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求已使美元指數(shù)升至2020年以來(lái)的最高水平。 瑞郎是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期的另一個(gè)避風(fēng)港，在瑞士國(guó)家銀行(SNB)的一位管理委員會(huì)成員表示已準(zhǔn)備好進(jìn)行干預(yù)以應(yīng)對(duì)快速走強(qiáng)的問(wèn)題后，瑞郎下滑。
歐元兌瑞士法郎匯率自2015年以來(lái)首次跌至平價(jià)以下 _By Bloomberg 歐元兌避險(xiǎn)貨幣瑞士法郎周一在亞洲早盤(pán)跌破平價(jià)，這是自2015年1月以來(lái)首次跌至該水平。波蘭茲羅提兌歐元匯率跌至歷史新低。過(guò)去一周，在盧布下跌的帶動(dòng)下，每種東歐貨幣兌美元均暴跌下跌。 Gaitame的研究所總經(jīng)理神田說(shuō)：“我認(rèn)為俄羅斯對(duì)烏克蘭的入侵有可能演變成俄羅斯與歐洲之間的軍事沖突。在這種情況下，歐元區(qū)(EARN)和東歐的貨幣將受到最大的影響。” 由于對(duì)俄羅斯實(shí)施的大量制裁似乎會(huì)損害與莫斯科聯(lián)系最密切的歐洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，本月沒(méi)有任何歐洲貨幣能夠幸免于難。歐元是世界上交易量第二大的貨幣，也是歐洲“流動(dòng)性最強(qiáng)的空頭”之一，過(guò)去一個(gè)月下跌了5.2%。 同時(shí)，由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí)，交易員涌向美元，英鎊跌至2020年12月以來(lái)的最低點(diǎn)。英鎊跌至1.3156美元的低位，這是自英國(guó)(GBR)完成脫歐以來(lái)的最高水平。
由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)打擊了市場(chǎng)情緒，英鎊跌至2020年以來(lái)的最低水平 _By Bloomberg 而澳元、紐元和加元這些商品貨幣全線上漲，得益于商品價(jià)格驚人的上漲。 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的首席外匯策略師上野大作表示：“在我們看到俄羅斯入侵烏克蘭結(jié)束的線索之前，不可能理性地判斷歐洲貨幣何時(shí)會(huì)停止下跌。最接近戰(zhàn)區(qū)的國(guó)家的貨幣已被拋售，因?yàn)樗鼈儗⑹艿綄?duì)俄羅斯制裁的強(qiáng)烈反對(duì)的最大影響?！?/font> ▉ 能源 布倫特油價(jià)大幅跳空高開(kāi)，并很快升至近140美元的水平。 因?yàn)槊绹?guó)表示正在考慮與盟友一道限制俄羅斯石油的進(jìn)口，此舉將加劇所有能源市場(chǎng)的供應(yīng)擔(dān)憂。
布倫特原油周一漲至近140美元，為2008年以來(lái)的最高水平 _By Bloomberg 自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，石油價(jià)格是漲幅最大的商品之一。布倫特原油周一飆升至140美元，隨后回落至125美元左右。許多策略師預(yù)測(cè)它可能會(huì)更高，摩根大通(JPMorgan)的策略師預(yù)計(jì)油價(jià)到年底將升至創(chuàng)紀(jì)錄的185美元。
石油期貨的波動(dòng)性大幅上升 _By Bloomberg 上周，政府官員在與美國(guó)石油和天然氣行業(yè)討論了，對(duì)俄羅斯的石油禁運(yùn)如何影響美國(guó)消費(fèi)者和全球能源供應(yīng)，因?yàn)槿A盛頓兩黨的議員競(jìng)相提出禁止進(jìn)口俄羅斯石油的法案，以回應(yīng)俄羅斯在烏克蘭(UKR)的軍事行動(dòng)。
由于擔(dān)心俄羅斯可能實(shí)施禁運(yùn)，油價(jià)飆升 _By Bloomberg 同樣基于對(duì)能源禁運(yùn)的擔(dān)憂，歐洲天然氣再次飆升至新紀(jì)錄。作為歐洲基準(zhǔn)的荷蘭近月天然氣價(jià)格上漲了17%，達(dá)到前所未有的225歐元/兆瓦時(shí)。上周價(jià)格已經(jīng)翻了一倍，現(xiàn)在延續(xù)著驚人的漲勢(shì)。 不過(guò)，占?xì)W洲需求三分之一的俄羅斯天然氣出口目前尚未受到制裁。出貨量保持穩(wěn)定，通過(guò)烏克蘭的天然氣輸送仍維持正常。但是，交易員仍對(duì)任何潛在的中斷保持警惕。 法國(guó)(FRA)能源巨頭Engie的負(fù)責(zé)人凱瑟琳·麥格雷戈表示，任何禁止或切斷俄羅斯向歐洲的天然氣供應(yīng)都可能需要政府采取“極端”措施，為行業(yè)和消費(fèi)者配給供應(yīng)。 ▉ 商品 谷物和金屬一同飆升，原因是擔(dān)心俄羅斯的軍事行動(dòng)、隨之而來(lái)的制裁將造成供應(yīng)中斷。 小麥價(jià)格飆升至接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，因?yàn)槎砹_斯在烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)加劇切斷了世界主要糧倉(cāng)之一的供應(yīng)。芝加哥期貨連續(xù)六個(gè)交易日漲停，上漲7%至12.94美元/蒲式耳，在上周大幅上漲41%的基礎(chǔ)上創(chuàng)下60多年以來(lái)的最高水平。價(jià)格目前處于2008年全球糧食危機(jī)以來(lái)的最高水平，本周似乎將超過(guò)該水平。
烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)使全球市場(chǎng)陷入混亂，小麥期貨飆升 _By Bloomberg 戰(zhàn)爭(zhēng)擾亂了世界上最重要的種植區(qū)之一的小麥運(yùn)輸。烏克蘭和俄羅斯合計(jì)占全球主食貿(mào)易的四分之一以上。戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)導(dǎo)致烏克蘭關(guān)閉了主要港口，并切斷了物流和運(yùn)輸。與俄羅斯的貿(mào)易也因制裁以及保險(xiǎn)和運(yùn)費(fèi)飆升的復(fù)雜性而受到抑制。 各國(guó)政府正在采取措施保障國(guó)內(nèi)食品供應(yīng)。匈牙利禁止糧食出口。阿根廷(ARG)、土耳其(TUR)和印度尼西亞(INA)也采取措施加強(qiáng)對(duì)本地產(chǎn)品的控制。 分析師預(yù)計(jì)，今年其他種植區(qū)可能會(huì)做出反應(yīng)。美國(guó)、加拿大(CAN)和西歐國(guó)家可能會(huì)因價(jià)格上漲而增加種植面積。 上周彭博商品現(xiàn)貨指數(shù)上漲了13%，創(chuàng)下新紀(jì)錄。 不過(guò)，花旗集團(tuán)(CitiGroup)的策略師表示：“對(duì)商品的預(yù)期受到烏克蘭正在進(jìn)行的軍事活動(dòng)的挑戰(zhàn)和轉(zhuǎn)變 - - 并且不可避免地變得更加樂(lè)觀。無(wú)論結(jié)果如何，只要當(dāng)前的沖突達(dá)到穩(wěn)定點(diǎn)，世界就會(huì)發(fā)生變化?！?/font> ▉ 股市 在風(fēng)暴中心的歐洲，由于油價(jià)飆升引發(fā)人們對(duì)高通脹將損害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂，歐洲主要股指均進(jìn)入技術(shù)熊市。歐洲斯托克500指數(shù)在倫敦下跌3.9%，為2020年12月以來(lái)的最低點(diǎn)，較11月的高點(diǎn)下跌22%。德國(guó)DAX指數(shù)下跌3.7%，CAC40下跌4%，均進(jìn)入熊市。 景順集團(tuán)(Invesco)的全球市場(chǎng)策略師阿那布·達(dá)斯表示：“我們正面臨著1970年代那種相當(dāng)嚴(yán)重的滯脹沖擊。自戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始之前，我們就一直在朝著這個(gè)方向前進(jìn)。歐洲是世界上最容易受到滯脹影響的地區(qū)。”
斯托克50指數(shù)跌幅超過(guò)20%，陷入技術(shù)熊市 _By Bloomberg 在美國(guó)，三大股指也全線下跌。資深策略師亞德尼(Edward Yardeni)在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)而言，我們現(xiàn)在看到了滯脹，通脹持續(xù)上升，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期。對(duì)于股票投資者來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為2022年將繼續(xù)是這個(gè)牛市最艱難的年份之一?！?/font> 美股下跌還受到央行鷹派轉(zhuǎn)向的推動(dòng)。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯(Charles Evans)周五表示，央行應(yīng)該在今年將利率提高至接近“中性”水平，這意味著最多加息7次，每次25個(gè)基點(diǎn)。 Federated Hermes Investors的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家西爾維亞·達(dá)爾安杰洛在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“各國(guó)央行正面臨著他們無(wú)能為力的外生滯脹沖擊?！?/font> 在亞洲，主要股指暴跌，多數(shù)指數(shù)進(jìn)入技術(shù)熊市。MSCI亞太指數(shù)下跌1.2%，科技股和非必需消費(fèi)品板塊領(lǐng)跌。豐田汽車(chē)和三星電子等權(quán)重股下跌對(duì)股指壓力最大，目前該指數(shù)較2021年2月17日創(chuàng)下的紀(jì)錄下跌了20%以上。
亞洲基準(zhǔn)股指進(jìn)入熊市 _By Bloomberg ▉ 債市 基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌多達(dá)6個(gè)基點(diǎn)至1.67%，這是1月份以來(lái)的最低水平。債券市場(chǎng)衡量通脹預(yù)期的指標(biāo) - - 10年期損益兩平率 Breakeven Rate - - 攀升1個(gè)基點(diǎn)至2.70%，遠(yuǎn)高于1.93%的五年平均水平。而衡量美國(guó)國(guó)債波動(dòng)的指標(biāo)處于近兩年來(lái)的最高水平。 澳大利亞債券基金的聯(lián)合投資組合經(jīng)理克里斯·拉德斯表示：“這些大宗商品沖擊及其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響增加了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)路徑過(guò)于強(qiáng)硬的擔(dān)憂。這就是美國(guó)國(guó)債收益率曲線(Yield Curve)正在趨平，并且隨著美聯(lián)儲(chǔ)推進(jìn)加息計(jì)劃而可能繼續(xù)趨平?！?/font>宏觀要聞 >>
主題：俄烏緊張局勢(shì)最新動(dòng)態(tài)及其市場(chǎng)影響 | 評(píng)論：SumitomoMitsui LombardOdier EdYardeni FederatedHermes CityIndex | 新聞源：Bloomberg ---END--- 全能投資賬戶，一個(gè)賬戶把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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