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宏觀要聞受到西方對俄羅斯制裁可能全面升級的影響，全球金融市場劇烈震蕩 |
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 編輯：嚴衍 發(fā)布時間：2022.03.07 20:20 在美國(USA)提出與盟國合作禁止進口俄羅斯(RUS)石油的前景后，周一全球金融市場開盤后就陷入了極端的波動之中。 美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示 ，美國及其盟國正在考慮協(xié)調(diào)實施對俄羅斯的石油禁運，同時確保適當?shù)娜蚬?/font> 受此消息影響，油價暴漲隨后下跌，股市全面下跌，歐洲和亞洲的主要股指跌入熊市，同時，大宗商評飆升，多種基本金屬價格創(chuàng)新高。而黃金價格則突破了2,000美元，美元和美債等避險資產(chǎn)也大幅上漲。非美貨幣幾乎全線下跌。 三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Bank)的首席宏觀策略師吉川正之說：“世界經(jīng)濟可以設法承受120美元左右的油價，但如果油價升至150至160美元，就會出現(xiàn)衰退，投資者將不得不改變他們對全球經(jīng)濟將繼續(xù)復蘇的設想?！? Lombard Odier的亞洲宏觀策略師李洪民表示：“有關全球經(jīng)濟衰退風險迅速上升的信號非常明顯。共識正在從一場迅速結束的真正轉向更持久的沖突。債券上漲，商品走強，股市受到打擊。這基本上是對衰退恐懼的一種表達?！?/font> ▉ 匯市 在俄羅斯，總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)簽署了一項法令，允許政府和公司以盧布償還外債，以在資本管制仍然有效的情況下避免違約。 由于投資者擔心石油禁運將打擊該國經(jīng)濟，俄羅斯盧布在離岸交易中下跌10%至創(chuàng)紀錄的低點，盧布兌美元跌至136.50。 City Index的高級市場分析師馬特·辛普森說：“能源禁運可能對俄羅斯經(jīng)濟造成嚴重打擊，因為油價上漲只是緩解了已經(jīng)實施的制裁措施，而實施禁運后則意味著這種價格上漲毫無意義。最終，這將對俄羅斯造成真正的傷害?！?/font> 美元兌主要貨幣漲跌互現(xiàn)。對避險資產(chǎn)的需求已使美元指數(shù)升至2020年以來的最高水平。 瑞郎是風險時期的另一個避風港，在瑞士國家銀行(SNB)的一位管理委員會成員表示已準備好進行干預以應對快速走強的問題后，瑞郎下滑。
歐元兌瑞士法郎匯率自2015年以來首次跌至平價以下 _By Bloomberg 歐元兌避險貨幣瑞士法郎周一在亞洲早盤跌破平價，這是自2015年1月以來首次跌至該水平。波蘭茲羅提兌歐元匯率跌至歷史新低。過去一周，在盧布下跌的帶動下，每種東歐貨幣兌美元均暴跌下跌。 Gaitame的研究所總經(jīng)理神田說：“我認為俄羅斯對烏克蘭的入侵有可能演變成俄羅斯與歐洲之間的軍事沖突。在這種情況下，歐元區(qū)(EARN)和東歐的貨幣將受到最大的影響。” 由于對俄羅斯實施的大量制裁似乎會損害與莫斯科聯(lián)系最密切的歐洲國家的經(jīng)濟，本月沒有任何歐洲貨幣能夠幸免于難。歐元是世界上交易量第二大的貨幣，也是歐洲“流動性最強的空頭”之一，過去一個月下跌了5.2%。 同時，由于烏克蘭戰(zhàn)爭升級，交易員涌向美元，英鎊跌至2020年12月以來的最低點。英鎊跌至1.3156美元的低位，這是自英國(GBR)完成脫歐以來的最高水平。
由于烏克蘭戰(zhàn)爭打擊了市場情緒，英鎊跌至2020年以來的最低水平 _By Bloomberg 而澳元、紐元和加元這些商品貨幣全線上漲，得益于商品價格驚人的上漲。 三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)的首席外匯策略師上野大作表示：“在我們看到俄羅斯入侵烏克蘭結束的線索之前，不可能理性地判斷歐洲貨幣何時會停止下跌。最接近戰(zhàn)區(qū)的國家的貨幣已被拋售，因為它們將受到對俄羅斯制裁的強烈反對的最大影響?！?/font> ▉ 能源 布倫特油價大幅跳空高開，并很快升至近140美元的水平。 因為美國表示正在考慮與盟友一道限制俄羅斯石油的進口，此舉將加劇所有能源市場的供應擔憂。
布倫特原油周一漲至近140美元，為2008年以來的最高水平 _By Bloomberg 自俄烏沖突爆發(fā)以來，石油價格是漲幅最大的商品之一。布倫特原油周一飆升至140美元，隨后回落至125美元左右。許多策略師預測它可能會更高，摩根大通(JPMorgan)的策略師預計油價到年底將升至創(chuàng)紀錄的185美元。
石油期貨的波動性大幅上升 _By Bloomberg 上周，政府官員在與美國石油和天然氣行業(yè)討論了，對俄羅斯的石油禁運如何影響美國消費者和全球能源供應，因為華盛頓兩黨的議員競相提出禁止進口俄羅斯石油的法案，以回應俄羅斯在烏克蘭(UKR)的軍事行動。
由于擔心俄羅斯可能實施禁運，油價飆升 _By Bloomberg 同樣基于對能源禁運的擔憂，歐洲天然氣再次飆升至新紀錄。作為歐洲基準的荷蘭近月天然氣價格上漲了17%，達到前所未有的225歐元/兆瓦時。上周價格已經(jīng)翻了一倍，現(xiàn)在延續(xù)著驚人的漲勢。 不過，占歐洲需求三分之一的俄羅斯天然氣出口目前尚未受到制裁。出貨量保持穩(wěn)定，通過烏克蘭的天然氣輸送仍維持正常。但是，交易員仍對任何潛在的中斷保持警惕。 法國(FRA)能源巨頭Engie的負責人凱瑟琳·麥格雷戈表示，任何禁止或切斷俄羅斯向歐洲的天然氣供應都可能需要政府采取“極端”措施，為行業(yè)和消費者配給供應。 ▉ 商品 谷物和金屬一同飆升，原因是擔心俄羅斯的軍事行動、隨之而來的制裁將造成供應中斷。 小麥價格飆升至接近創(chuàng)紀錄水平，因為俄羅斯在烏克蘭的戰(zhàn)爭加劇切斷了世界主要糧倉之一的供應。芝加哥期貨連續(xù)六個交易日漲停，上漲7%至12.94美元/蒲式耳，在上周大幅上漲41%的基礎上創(chuàng)下60多年以來的最高水平。價格目前處于2008年全球糧食危機以來的最高水平，本周似乎將超過該水平。
烏克蘭戰(zhàn)爭使全球市場陷入混亂，小麥期貨飆升 _By Bloomberg 戰(zhàn)爭擾亂了世界上最重要的種植區(qū)之一的小麥運輸。烏克蘭和俄羅斯合計占全球主食貿(mào)易的四分之一以上。戰(zhàn)爭已經(jīng)導致烏克蘭關閉了主要港口，并切斷了物流和運輸。與俄羅斯的貿(mào)易也因制裁以及保險和運費飆升的復雜性而受到抑制。 各國政府正在采取措施保障國內(nèi)食品供應。匈牙利禁止糧食出口。阿根廷(ARG)、土耳其(TUR)和印度尼西亞(INA)也采取措施加強對本地產(chǎn)品的控制。 分析師預計，今年其他種植區(qū)可能會做出反應。美國、加拿大(CAN)和西歐國家可能會因價格上漲而增加種植面積。 上周彭博商品現(xiàn)貨指數(shù)上漲了13%，創(chuàng)下新紀錄。 不過，花旗集團(CitiGroup)的策略師表示：“對商品的預期受到烏克蘭正在進行的軍事活動的挑戰(zhàn)和轉變 - - 并且不可避免地變得更加樂觀。無論結果如何，只要當前的沖突達到穩(wěn)定點，世界就會發(fā)生變化?！?/font> ▉ 股市 在風暴中心的歐洲，由于油價飆升引發(fā)人們對高通脹將損害經(jīng)濟增長的擔憂，歐洲主要股指均進入技術熊市。歐洲斯托克500指數(shù)在倫敦下跌3.9%，為2020年12月以來的最低點，較11月的高點下跌22%。德國DAX指數(shù)下跌3.7%，CAC40下跌4%，均進入熊市。 景順集團(Invesco)的全球市場策略師阿那布·達斯表示：“我們正面臨著1970年代那種相當嚴重的滯脹沖擊。自戰(zhàn)爭開始之前，我們就一直在朝著這個方向前進。歐洲是世界上最容易受到滯脹影響的地區(qū)。”
斯托克50指數(shù)跌幅超過20%，陷入技術熊市 _By Bloomberg 在美國，三大股指也全線下跌。資深策略師亞德尼(Edward Yardeni)在一份報告中寫道：“對于美國經(jīng)濟而言，我們現(xiàn)在看到了滯脹，通脹持續(xù)上升，經(jīng)濟增長低于預期。對于股票投資者來說，我們認為2022年將繼續(xù)是這個牛市最艱難的年份之一?！?/font> 美股下跌還受到央行鷹派轉向的推動。芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)周五表示，央行應該在今年將利率提高至接近“中性”水平，這意味著最多加息7次，每次25個基點。 Federated Hermes Investors的高級經(jīng)濟學家西爾維亞·達爾安杰洛在一份報告中寫道：“各國央行正面臨著他們無能為力的外生滯脹沖擊。” 在亞洲，主要股指暴跌，多數(shù)指數(shù)進入技術熊市。MSCI亞太指數(shù)下跌1.2%，科技股和非必需消費品板塊領跌。豐田汽車和三星電子等權重股下跌對股指壓力最大，目前該指數(shù)較2021年2月17日創(chuàng)下的紀錄下跌了20%以上。
亞洲基準股指進入熊市 _By Bloomberg ▉ 債市 基準10年期美國國債收益率下跌多達6個基點至1.67%，這是1月份以來的最低水平。債券市場衡量通脹預期的指標 - - 10年期損益兩平率 Breakeven Rate - - 攀升1個基點至2.70%，遠高于1.93%的五年平均水平。而衡量美國國債波動的指標處于近兩年來的最高水平。 澳大利亞債券基金的聯(lián)合投資組合經(jīng)理克里斯·拉德斯表示：“這些大宗商品沖擊及其對經(jīng)濟增長的影響增加了人們對美聯(lián)儲路徑過于強硬的擔憂。這就是美國國債收益率曲線(Yield Curve)正在趨平，并且隨著美聯(lián)儲推進加息計劃而可能繼續(xù)趨平。”宏觀要聞 >>
主題：俄烏緊張局勢最新動態(tài)及其市場影響 | 評論：SumitomoMitsui LombardOdier EdYardeni FederatedHermes CityIndex | 新聞源：Bloomberg ---END---
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