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宏觀要聞

機(jī)構(gòu)展望:大宗商品價格飆升預(yù)示著滯脹,甚至衰退風(fēng)險上升


要點(diǎn):

?  隨著烏克蘭戰(zhàn)爭(The War in Ukraine)爆發(fā)后燃料、食品和金屬價格飆升,全球經(jīng)濟(jì)面臨滯脹和衰退的風(fēng)險。

?  大宗商品價格加速攀升很可能推升通脹,遏制需求并拖累增長,最終陷入滯脹,甚至衰退。事件中心的歐洲面臨的相關(guān)風(fēng)險最大,而美國和亞洲也不能幸免。

?  高盛(Goldm-an Sachs)的分析師估計,石油價格上漲20美元將使歐元區(qū)(EARN)的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)下降0.6%,美國和中國的GDP下降0.3%。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時間:2022.03.08 15:36

隨著烏克蘭戰(zhàn)爭(The War in Ukraine)爆發(fā)后燃料、食品和金屬價格飆升,全球經(jīng)濟(jì)面臨滯脹和衰退的風(fēng)險。

本周,美國(USA)表示可能聯(lián)合其盟友對俄羅斯(RUS)實(shí)施石油禁運(yùn)的制裁,油價飆升至130美元以上。同時,與該事態(tài)發(fā)展高度相關(guān)的天然氣價格在上周翻了一番之后繼續(xù)走高,小麥以及銅、鈀、鋁等金屬均創(chuàng)新高。

由于世界仍未完全擺脫疫情(Covid-19)以及疫情相關(guān)的供應(yīng)鏈限制,大宗商品價格加速攀升很可能推升通脹,遏制需求并拖累增長,最終陷入滯脹,甚至衰退。事件中心的歐洲面臨的相關(guān)風(fēng)險最大,而美國和亞洲也不能幸免。

 

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布倫特原油周一漲至近140美元,為2008年以來的最高水平 _By Bloomberg

巴克萊(Barclays)和摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家將全球經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測下調(diào)了1個百分點(diǎn),并將通脹預(yù)測上調(diào)了1個百分點(diǎn)。

以克里斯蒂安·凱勒為首的巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家在一份報告中寫道:“俄羅斯(RUS)與烏克蘭(UKR)的戰(zhàn)爭導(dǎo)致的大宗商品價格飆升和避險情緒增加意味著滯脹沖擊。雖然歐洲看起來比美國更脆弱,而英國(GBR)介于兩者之間,但中國(CHN)似乎受到的影響最小?!?/font>

滯脹將加劇擴(kuò)張和通脹之間的權(quán)衡。政府面臨著通過增加支出來抵消沖擊的壓力,如通過補(bǔ)貼來保護(hù)窮人免受高能源成本的影響。與此同時,即使美聯(lián)儲(Fed)等貨幣當(dāng)局似乎仍將加息,各國央行也必須謹(jǐn)慎行事。

 

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烏克蘭戰(zhàn)爭使全球市場陷入混亂,小麥期貨飆升 _By Bloomberg

Jefferies的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在一份報告中表示:“美聯(lián)儲別無選擇,只能在3月份加息,我們相信盡管存在地緣政治風(fēng)險,他們?nèi)詫⒗^續(xù)加息。加息7次的情況似乎仍然是一個合理的基本預(yù)期。”

國際貨幣基金組織(IMF)警告說,這場戰(zhàn)爭會造成“非常嚴(yán)重”的經(jīng)濟(jì)后果。

高盛集團(tuán)(Goldm-an Sachs)的分析師估計,石油價格上漲20美元將使歐元區(qū)(EARN)的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)下降0.6%,美國和中國的GDP下降0.3%。而切斷過境烏克蘭的天然氣運(yùn)輸可能會使歐元區(qū)GDP下降1%,而俄羅斯天然氣供應(yīng)全部切斷將下降2.2%。高盛預(yù)計,俄羅斯完全切斷對美國和歐洲的430萬桶/天的石油供應(yīng)將使全球GDP下降3個百分點(diǎn)。

彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的模型顯示,由于能源價格創(chuàng)新高,歐元區(qū)第三季度可能陷入衰退,而今年的通脹將升至6%。

目前,該地區(qū)的通脹率已經(jīng)接近6%,是歐洲央行(ECB)目標(biāo)的3倍,但官員們可能會選擇暫時致力于支持增長。歐盟(EU)的經(jīng)濟(jì)專員保羅·真蒂洛尼上周警告稱,高能源價格“可能會嚴(yán)重影響”經(jīng)濟(jì)增長。

裕信銀行(UniCredit Bank)的首席經(jīng)濟(jì)顧問埃里克·尼爾森在一份報告中表示:“現(xiàn)階段任何人都在猜測歐洲經(jīng)濟(jì)將受到多大的打擊,但疫情后的復(fù)蘇肯定會被大大推遲。我們認(rèn)為存在滯脹的風(fēng)險。”

安盛投資管理公司(AXA Investment Managers)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家吉爾斯·莫伊克的觀點(diǎn)更悲觀,他預(yù)計歐元區(qū)今年GDP將下降1個百分點(diǎn),并且這是“很樂觀”的情況。

在亞洲,盡管通脹壓力并不如其他地區(qū)那么大,但能源價格突然加速上漲肯定會推高通脹,這是全球最大的能源凈進(jìn)口地區(qū)。同時,該地區(qū)人口眾多,也容易受到食品價格飆升的影響。

匯豐控股(HSBC Holdings)的亞洲經(jīng)濟(jì)研究聯(lián)席主管弗雷德里克·諾伊曼表示:“在去年的大部分時間里,通脹壓力一直相對溫和。2022年的周期性前景,預(yù)計增長將保持疲軟,也沒有表明任何急于加息的跡象?,F(xiàn)在,情況開始改變了?!?/font>

仍然存在緩沖。Omicron變體感染潮正在消退,家庭和企業(yè)在疫情期間積累了儲蓄,大多數(shù)勞動力市場也趨緊。

盡管如此,油價飆升仍然是主要風(fēng)險。1973-74年、1978年和2007-2008年原油價格翻倍都引發(fā)了經(jīng)濟(jì)衰退。不過,根據(jù)加拿大央行(BoC)的計算,考慮通脹的情況下,油價升至170美元才相當(dāng)于2008年的紀(jì)錄高點(diǎn)。

瑞銀財富管理公司(UBS)的全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·多諾萬表示,石油出口國將從中受益,而這些國家的支出比??1970年代要多得多,這將對全球需求構(gòu)成一定支撐。與此同時,家庭將削減能源支出,并最終壓低價格。他指出,供應(yīng)側(cè)也會過剩,這也將壓低價格。

多諾萬總結(jié)稱:“我們不會看到像1970年代那樣嚴(yán)重的情況。”宏觀要聞 >>

 


主題:全球宏觀經(jīng)濟(jì)前景展望  | 評論:Barclays  JPMorgan  Jefferies  Goldman  UniCredit  AXA  HSBC  UBS  | 新聞源:Bloomberg


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