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宏觀要聞

全球公共債務(wù)持續(xù)刷新意味著風(fēng)險隨時可能暴露


要點:

?  近一個半月以來,在兩大洲發(fā)生了兩次重大的債市拋售。這讓許多債券交易員感到緊張,因為似乎其手持的頭寸也并不安全 。

?  德國商業(yè)銀行利率研究主管克里斯托夫·里格表示:“政客們將試圖進(jìn)一步推遲不可避免的路線調(diào)整。一些國家可能會測試他們在債務(wù)比率達(dá)到臨界點之前能走多遠(yuǎn)。”

?  Aegon Asset Management的固定收益投資經(jīng)理艾利克斯·佩爾特什基表示:“特朗普成為下一任美國總統(tǒng),美國的預(yù)算赤字高企的時間就會越長?!?/font>

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時間:2024.07.22 08:00

近一個半月以來,在兩大洲發(fā)生了兩次重大的債市拋售。這讓許多債券交易員感到緊張,因為似乎其手持的頭寸也并不安全 。

第一次是在6月中旬,在法國(FRA),總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍意外決定舉行選舉,引發(fā)了拋售,因為人們擔(dān)心新政府會增加大幅支出。然后,在6月底,特朗普(Donald Trump)在總統(tǒng)競選辯論中擊敗拜登(Joe Bide)后,美國(US)國債收益率飆升,因為人們擔(dān)心前者重返白宮可能導(dǎo)致赤字激增,以及隨之而來的巨量債券發(fā)行,而上周刺殺未遂事件引發(fā)的新一輪債市拋售只是這個主題的延續(xù)。

盡管債務(wù)負(fù)擔(dān)增加的擔(dān)憂當(dāng)時成為一種焦點,但很快人們的注意力就轉(zhuǎn)移到了貨幣當(dāng)局何時放松貨幣政策上了,因為后者似乎與其手持資產(chǎn)的漲跌相關(guān)性更高,而前者只是一個存在已久似乎不會引爆也不會消失的一個宏觀風(fēng)險。

 

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全球公共債務(wù)攀升至歷史新高 _By Bloomberg

但可以肯定的是,這個風(fēng)險會越來越大。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的數(shù)據(jù),今年主要國家的政府債務(wù)將增加2萬億美元,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的56萬億美元。國際貨幣基金組織(IMF)上周警告稱,如果新當(dāng)選的政府增加支出以支持政治上受歡迎的項目,推動政策的重大調(diào)整,造成財政資源揮霍,這一趨勢可能會惡化。而國際清算銀行(BIS)表示,投資者對政府債務(wù)的信心正在逐步喪失。評級機(jī)構(gòu)也表達(dá)了擔(dān)憂。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的利率研究主管克里斯托夫·里格表示:“政客們將試圖進(jìn)一步推遲不可避免的路線調(diào)整。一些國家可能會測試他們在債務(wù)比率達(dá)到臨界點之前能走多遠(yuǎn)?!?/font>

在法國,由于議會選舉后出現(xiàn)了三分天下的局面,極右翼組閣的概率很低,避免了最壞的結(jié)果;但懸浮議會意味著未來重大議程都的推動都將十分困難,而赤字增加似乎也無法避免 。

在美國,在拜登的領(lǐng)導(dǎo)下,赤字已經(jīng)接近2萬億美元,然而,特朗普的稅制改革將導(dǎo)致赤字進(jìn)一步膨脹。包括先鋒集團(tuán)(Vanguard Group)和富達(dá)國際(Fidelity International)都已發(fā)出警告,特朗普獲勝將對債券市場構(gòu)成重大風(fēng)險,其政策不僅引發(fā)高債務(wù)還將引發(fā)高通脹。

>> Aegon Asset Management的固定收益投資經(jīng)理艾利克斯·佩爾特什基表示:“特朗普成為下一任美國總統(tǒng),美國的預(yù)算赤字高企的時間就會越長。宏觀要聞 >>

 


主題:宏觀風(fēng)險觀察  | 新聞源:Bloomberg


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