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宏觀要聞

前瞻:美聯(lián)儲(chǔ)的降息可能會(huì)引發(fā)亞太市場的巨震


要點(diǎn):

?  美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)本周可能做出的決定引發(fā)日元反彈,這可能會(huì)讓新興市場投資者感到不安,擔(dān)心8月的全球金融市場動(dòng)蕩重演。

?  投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息25或50個(gè)基點(diǎn)存在分析。下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)可能會(huì)引發(fā)人們對(duì)美國經(jīng)濟(jì)狀況的懷疑,從而導(dǎo)致亞洲新興資產(chǎn)的拋售。

?  這也可能推動(dòng)日元走強(qiáng),推動(dòng)投資者加速日元套利盤的拆倉。另一方面,降息25個(gè)基點(diǎn)可能對(duì)股市有利,東南亞市場可能是主要受益者。

   

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 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2024.09.18 16:26

美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)本周可能做出的決定引發(fā)日元反彈,這可能會(huì)讓新興市場投資者感到不安,擔(dān)心8月的全球金融市場動(dòng)蕩重演。

上個(gè)月,在日本央行(BoJ)加息的推動(dòng)下,日元反彈對(duì)新興市場套利交易造成了嚴(yán)重打擊,并引發(fā)了日經(jīng)225指數(shù)自1987年以來最大的跌幅。隨后,由于美國(US)的就業(yè)形勢報(bào)告/大非農(nóng)(NFP)不及預(yù)期,市場動(dòng)蕩迅速蔓延到了其他主要金融市場。

這一次,有相似之處。投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息25或50個(gè)基點(diǎn)存在分析。下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)可能會(huì)引發(fā)人們對(duì)美國經(jīng)濟(jì)狀況的懷疑,從而導(dǎo)致亞洲新興資產(chǎn)的拋售。這也可能推動(dòng)日元走強(qiáng),推動(dòng)投資者加速日元套利盤的拆倉。另一方面,降息25個(gè)基點(diǎn)可能對(duì)股市有利,東南亞市場可能是主要受益者。

 

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在新興市場股票籃子中印度的權(quán)重在上升,中國的權(quán)重在下降 _By Bloomberg

以下是與本次降息最相關(guān)的亞太地區(qū)資產(chǎn)。

▌日元

周一,隨著投資者預(yù)期降息50個(gè)基點(diǎn)的概率上升,日元兌美元飆升至140美元以上,達(dá)到今年以來的最高水平。這一發(fā)展已經(jīng)引發(fā)了市場擔(dān)憂 - - 日元大幅上漲對(duì)日本出口商不利,這將導(dǎo)致日本股市暴跌,也將加速套利盤拆倉,從而引發(fā)廣泛的波動(dòng),這等于說8月初市場第一波動(dòng)蕩的重演。

▌人民幣

如果美聯(lián)儲(chǔ)降息導(dǎo)致中美政府債券的收益率利差進(jìn)一步收窄,人民幣可能會(huì)加快上漲步伐。盡管如此,投資者仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,等待周末疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是否會(huì)促使當(dāng)局加大財(cái)政和貨幣刺激力度。無論如何,美聯(lián)儲(chǔ)降息可能意味著中國人民銀行(PBoC)可以在不擔(dān)心匯率的情況下進(jìn)一步放松貨幣政策。

>> 瑞聯(lián)銀行(Union Bancaire Privee)的董事總經(jīng)理林偉森表示:“鑒于中國面臨的一系列問題 - - 從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟到外部關(guān)稅 - - 降息周期可能不如以前那么有效?!?/font>

▌?dòng)《裙墒?/font>

美國較低的利率可能會(huì)促使印度(IDN)央行降低借貸成本。這一前景正在推動(dòng)外國投資者購買當(dāng)?shù)毓善?,本周期主要股指再?chuàng)新高。

>> Smartsun Capital的基金經(jīng)理蘇米特·羅拉表示:“美聯(lián)儲(chǔ)降息將對(duì)估值產(chǎn)生積極影響,并可能滯后于印度自身的降息周期。印度較高的經(jīng)濟(jì)增長率將有助于吸引更多資金流入。印度在新興市場籃子的權(quán)重也可能得到提振。這個(gè)長期以來被吹捧為‘下一個(gè)中國’的國家,在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長、不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)和蓬勃發(fā)展的制造業(yè)的推動(dòng)下,已成為投資者的首選?!?/font>

▌澳債

并非所有亞太資產(chǎn)都將受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息,市場指標(biāo)表明,澳大利亞(AUS)債券的漲勢開始顯得過度。

>> 澳大利亞國民銀行(NAB)的固定收益策略師肯尼斯·克倫普頓表示:“鑒于澳大利亞和美國國債之間的強(qiáng)烈相關(guān)性,反彈是否會(huì)持續(xù)將取決于美聯(lián)儲(chǔ)是否足夠鴿派,以匹配2.75%左右的最終利率預(yù)期。同時(shí),最新的就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)促使澳大利亞儲(chǔ)備銀行(RBA)考慮在未來六個(gè)月內(nèi)降息。因此,短期國債的漲勢顯得捉襟見肘,長期國債也沒有多大價(jià)值宏觀要聞 >>

 


主題:宏觀風(fēng)險(xiǎn)觀察  | 新聞源:Bloomberg


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