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宏觀要聞

隨著對競選承諾能否實現(xiàn)的疑慮增加,一攬子“特朗普交易”資產(chǎn)企穩(wěn)


要點:

?  在最初一窩蜂涌入“特朗普交易”之后,一些投資者正在減倉,他們開始反思 - - 特朗普(Donald Trump)的關(guān)稅提案真的能夠?qū)崿F(xiàn)嗎?

?  周四收盤時,美元指數(shù)回吐了大選刺激的大部分漲勢,周五的交易價格幾乎沒有變化。在經(jīng)歷了兩天的震蕩后,國債收益率的波動也收窄至幾個基點的范圍。

?  這些動態(tài)表明,隨著投資者轉(zhuǎn)而現(xiàn)實地評估特朗普競選承諾多大程度能夠落地,分歧開始產(chǎn)生,市場波動將因此增加。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴衍  發(fā)布時間:2024.11.08 13:59

在最初一窩蜂涌入“特朗普交易”之后,一些投資者正在減倉,他們開始反思 - - 特朗普(Don-ald Trump)的關(guān)稅提案真的能夠?qū)崿F(xiàn)嗎?

周四收盤時,美元指數(shù)回吐了大選刺激的大部分漲勢,周五的交易價格幾乎沒有變化。在經(jīng)歷了兩天的震蕩后,國債收益率的波動也收窄至幾個基點的范圍。

這些動態(tài)表明,隨著投資者轉(zhuǎn)而現(xiàn)實地評估特朗普競選承諾多大程度能夠落地,分歧開始產(chǎn)生,市場波動將因此增加。同時,隨著美國大選這一超級風險的完全暴露,人們開始轉(zhuǎn)向其他主題 - - 美聯(lián)儲(Fed)降息,中國即將推出的重磅財政刺激措施。

>> 瑞穗銀行(Mizuho Bank)的經(jīng)濟和策略主管毗濕奴·瓦拉坦表示:“有一種感覺是,即使是最激進的特朗普交易的投資者也在后退一步思考:目前,賭注是否過度?交易員們正在考慮執(zhí)行情況,以及如何有效地傳達他的一些政策。”

 

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滬深300指數(shù)周漲幅創(chuàng)下最近四周以來新高 _By Bloomberg

投資者心中的一個關(guān)鍵問題是,特朗普威脅要對中國商品征收的高達60%的關(guān)稅將在多大程度上成為現(xiàn)實。一些人還開始鎖定盈利,包括看漲美元和看跌美國國債的押注,這些交易在本周早些時候表現(xiàn)得非常好,在情緒趨穩(wěn)和不確定性增加之際,落袋為安是合理的。

隨著懷疑開始蔓延,被視為在特朗普執(zhí)政期間受益的資產(chǎn)在大選投票日飆升后大多橫盤整理。然而,一些機構(gòu)只認為,這些交易很快會獲得新的動力。

如果共和黨人繼續(xù)控制美國眾議院,最終計票仍在進行中,那么將為特朗普的減稅、移民和貿(mào)易政策得落地鋪平道路。

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的亞洲外匯策略主管阿爾文·譚表示:“人們對特朗普是否真正推行其擬議的政策,特別是關(guān)稅政策,持懷疑態(tài)度。然而,這種情緒可能是暫時的,因為市場在貿(mào)易政策上低估了特朗普 - - 美國總統(tǒng)有廣泛的權(quán)利推動關(guān)稅落地?!?/font>

不過,與美元、美債、比特幣等特朗普交易核心資產(chǎn)目前保持平穩(wěn)不同,另一個核心資產(chǎn)美國股票仍在高歌猛進,周四進一步躍升。這一輪漲勢是由小盤股和銀行股推動的,因為投資者預計這些股票將受益于特朗普的減稅、關(guān)稅和放松管制等政策。

另一方面,與特朗普關(guān)稅政策高度相關(guān)的中國(CN)股票和人民幣,在投票日暴漲之后,轉(zhuǎn)為回落。市場有些興奮/緊張,特朗普當選提振了一種預期 - - 即將結(jié)束的人大會議將宣布超出市場預期的財政刺激措施,以對沖,甚至覆蓋特朗普關(guān)稅的沖擊;然而,預期就是預期,隨著會議決定即將公布,多數(shù)投資者會本能地減倉。

>> Evercore ISI的分析師里奧·王表示:“隨著特朗普的勝利,我們認為財政刺激措施加強的可能性要高得多,其中包括為特朗普準備的東西。只要北京在國內(nèi)繼續(xù)做正確的事情,我們認為中國經(jīng)濟可以度過他的關(guān)稅風暴宏觀要聞 >>

 


主題:全球金融市場關(guān)鍵動態(tài)監(jiān)測  | 新聞源:Bloomberg


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