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宏觀要聞

“大沖撞”之后,通脹、縮債、加息都不成為問(wèn)題,疫情再次成為全球金融市場(chǎng)的超級(jí)主題


要點(diǎn):

?  感恩節(jié)之后的周五本來(lái)應(yīng)該是一個(gè)非常平靜的交易日,但是,一種新的變體可能預(yù)示著封鎖、廣泛的邊境關(guān)閉和限制所持可能會(huì)再次出現(xiàn),金融市場(chǎng)陷入混亂。

?  全球股市暴跌,10年期美債收益率下跌12個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)走勢(shì)看起來(lái)很像2020年初疫情風(fēng)險(xiǎn)首次暴露的那一天。

?  希爾德納表示:“紐約的每個(gè)交易員現(xiàn)在都會(huì)趕到辦公室。新變體的消息可能意味著對(duì)通脹和縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(Taper)的關(guān)注暫時(shí)消退”。

   

市場(chǎng)要聞,重大財(cái)經(jīng)要聞,突發(fā)新聞及市場(chǎng)影響,關(guān)稅升級(jí),中美貿(mào)易戰(zhàn),英國(guó)脫歐進(jìn)程,重大國(guó)際事件,伊核協(xié)議,中東地緣政治,最新消息   

 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2021.11.27 01:50

感恩節(jié)之后的周五本來(lái)應(yīng)該是一個(gè)非常平靜的交易日,但是,一種新的新冠肺炎(Covid-19)變體可能預(yù)示著封鎖、廣泛的邊境關(guān)閉和限制 措施可能會(huì)再次出現(xiàn),金融市場(chǎng)陷入混亂。

全球股市暴跌,10年期美債收益率下跌16個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)走勢(shì)看起來(lái)很像2020年初疫情風(fēng)險(xiǎn)首次暴露的那一天 - - 呆在家里和疫苗概念股飆升,航空、旅游股和原油期貨暴跌。

Cowen&Co歐洲、中東和非洲交易主管卡爾·杜利表示:“人們醒來(lái)時(shí),這個(gè)新聞和市場(chǎng)反應(yīng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的沖擊。不確定性和恐懼仍將居高不下,也許市場(chǎng)不會(huì)立即回到新高。但恐慌時(shí)買(mǎi)入是一個(gè)很好的策略,根據(jù)今天的走勢(shì),這是今年最大的市場(chǎng)恐慌?!?/font>

 

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交易員押注股市波動(dòng)加劇,波動(dòng)率指數(shù)也隨之上升 _By Bloomberg

關(guān)于該變種仍有許多未知數(shù),最初在南非(RSA)發(fā)現(xiàn)被稱(chēng)為B.1.1.529,周四世界衛(wèi)生組織表示,該變體與此前的版本大不相同,令人嚴(yán)重關(guān)切。隨后,英國(guó)(GBR)、新加坡(SGP)和以色列(ISR)對(duì)南非及一些鄰國(guó)實(shí)施了入境限制,這種迅速反應(yīng)令投資者感到震驚。隨后,香港(HKG)報(bào)告了2個(gè)新變體確診病例。

在此之前,市場(chǎng)的敘述都是關(guān)于通脹和加息。現(xiàn)在,疫情已經(jīng)再次成為焦點(diǎn)。

Salm-Salm&Partner的投資組合經(jīng)理弗雷德里克·希爾德納表示:“紐約的每個(gè)交易員現(xiàn)在都會(huì)趕到辦公室。新變體的消息可能意味著對(duì)通脹和縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(Taper)的關(guān)注暫時(shí)消退?!?/font>

以下是整個(gè)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

股市切換到防御模式

全球股指全面暴跌。截止發(fā)稿時(shí),標(biāo)普500指數(shù)、道指和納指期貨分別暴跌2.55%、3.13%和1.97%;DAX指數(shù)期貨暴跌5.14%;恒生和A50期指暴跌3.97%和1.68%。

德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的策略師安德烈亞斯·利普科表示:“這一消息及其帶來(lái)的不確定性很可能觸發(fā)了獲利了結(jié)和止損?!?/font>

 

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紅色警報(bào):市場(chǎng)因?qū)π伦凅w的擔(dān)憂(yōu)而下滑 _By Bloomberg

Reyl&Cie的首席投資官塞德里克·奧扎茲曼表示:“市場(chǎng)正接近超買(mǎi)狀態(tài),這意味著他們需要一個(gè)借口引發(fā)暴跌。我不確定它會(huì)持續(xù)太久。這是一次健康的整理,因此仍有可能下行過(guò)度,但這將代表逢低買(mǎi)入的機(jī)會(huì)?!?/font>

重新開(kāi)放概念股暴跌。與旅行有關(guān)的任何股票受到了最大的打擊。在美國(guó)(USA),郵輪運(yùn)營(yíng)商、飛機(jī)制造商和酒店預(yù)訂網(wǎng)站的跌幅最大。在歐洲,包括航空公司、酒店抹去了今年的全漲幅。

制藥商是最大的贏家。任何專(zhuān)注于防御性定位的投資者都跑贏大盤(pán)。同時(shí),包括Zoom Video Communications和Peloton Interactive這些呆在家里概念股飆升。

恐慌指數(shù)飆升

市場(chǎng)情緒迅速轉(zhuǎn)為焦慮。芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動(dòng)率指數(shù)(VIX)周五上午上漲了9點(diǎn),這是2月以來(lái)的最大盤(pán)中波動(dòng)。

涌向避風(fēng)港

隨著投資者尋求避險(xiǎn)港,美國(guó)國(guó)債占據(jù)了至高無(wú)上的地位。自2020年11月初以來(lái),10年期美債收益率在1天內(nèi)下跌10個(gè)基點(diǎn)或更多的情況只有4次。其中2次都與疫情有關(guān)。

截止發(fā)稿時(shí),10年期利率跌幅擴(kuò)大至16.2個(gè)基點(diǎn),失守1.50%關(guān)口,至1.482%。

Oanda的分析師克雷格·埃拉姆表示:“毫無(wú)疑問(wèn),我們將在未來(lái)幾天和幾周內(nèi)了解更多,但就目前而言,對(duì)未知的恐懼將在周末變得沉重,并可能延續(xù)到下周?!?/font>

他補(bǔ)充說(shuō):“我們看到市場(chǎng)出現(xiàn)典型的避險(xiǎn)情緒,股票、商品貨幣和石油受到重創(chuàng),而債券、黃金、日元和瑞士等傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)受到廣泛青睞?!?/font>

加息預(yù)期下降

貨幣市場(chǎng)對(duì)央行加息預(yù)期迅速后移。交易員將美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)首次加息25個(gè)基點(diǎn)的時(shí)間從明年6月推遲到9月。截止發(fā)稿時(shí),美元指數(shù)暴跌0.81%,至96.075。與加息期限相關(guān)性最高的2年期和5年期美債收益率,分別暴跌13.6和17.5個(gè)基點(diǎn)。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的高級(jí)市場(chǎng)策略師杰弗里·于表示:“市場(chǎng)的某些人可能認(rèn)為,這種新變體的消息將使美聯(lián)儲(chǔ)有理由暫停貨幣政策正?;?。不過(guò),我不一定同意這種觀點(diǎn)。在這個(gè)變體出現(xiàn)之前,市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)就表明,將會(huì)有幾輪基于對(duì)疫情擔(dān)憂(yōu)的市場(chǎng)沖擊?!?/font>

同時(shí),預(yù)計(jì)英格蘭銀行(BoE)將在明年2月,而不是下個(gè)月首次加息。

本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的宏觀分析師姜宇淳表示

 

許多時(shí)候,市場(chǎng)的即時(shí)反應(yīng)都是過(guò)度的,甚至是錯(cuò)的。盡管不能盲目樂(lè)觀預(yù)判疫情前景,但市場(chǎng)后面會(huì)對(duì)該主題重新定價(jià)。

美元指數(shù)和美債收益率暴跌表明,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)因?yàn)橐咔樾蝿?shì)急劇惡化由鷹派轉(zhuǎn)向中間派,在12月會(huì)議上擱置加速縮債 - - 即便即將收到的非農(nóng)和通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。

美國(guó)三大股指的任何時(shí)間暴跌都是合理的 ,而且相對(duì)于其他地區(qū)股指跌幅有限。就美國(guó)股指而言,這反而會(huì)是入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

原油的跌幅肯定是過(guò)度了。幾次明顯的跌勢(shì)加速都是觸發(fā)了關(guān)鍵水平,這是技術(shù)踩踏,但殺傷力很大,恢復(fù)需要強(qiáng)力提振。實(shí)際上,價(jià)格暴跌+疫情惡化,這給OPEC+在12月2日的會(huì)議上決定擱置增產(chǎn)計(jì)劃提供了很好的理由。

黃金的勢(shì)頭極弱 - - 與其他避險(xiǎn)資產(chǎn)相比。再次表明,該貴金屬一直就不是所謂避險(xiǎn)資產(chǎn),并且缺乏內(nèi)生動(dòng)力,投機(jī)資金即便在當(dāng)前這種市場(chǎng)全面涌向避風(fēng)港的形勢(shì)下也不愿意買(mǎi)入黃金。所以,其前景仍然黯淡。

姜宇淳補(bǔ)充說(shuō),今天 的市場(chǎng)異動(dòng)與感恩節(jié)休市高度相關(guān),許多人在下跌已經(jīng)開(kāi)始的時(shí)候還處于假期模式 - - 無(wú)法或來(lái)不及做出反應(yīng)和/或自動(dòng)觸發(fā)了止損。宏觀要聞 >>

 


主題:新冠肺炎疫情最新發(fā)展及市場(chǎng)影響  | 評(píng)論:Cowen&Co  CommerzBank  Reyl&Cie  Oanda  BnyMellon  | 新聞源:Bloomberg  CNBC


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