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宏觀要聞

隨著對滯脹的擔(dān)憂加劇,國債和股票的拋售雖然有所放緩但仍在繼續(xù)


要點(diǎn):

?  異常高的波動(dòng)繼續(xù)籠罩著金融市場,因?yàn)槭袌鰮?dān)心美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)激進(jìn)加息以對抗通脹最終將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

?  在美國央行周三做出決定之前,交易員現(xiàn)在幾乎完全定價(jià)這次將加息75個(gè)基點(diǎn),這是1994年以來最大幅度的單次加息。在短短三天內(nèi),2年期利率上漲了60多個(gè)基點(diǎn)。

?  “波動(dòng)性將會(huì)上升,”摩根士丹利的卡隆寫道?!半m然美聯(lián)儲(chǔ)的主要目標(biāo)是降低工資通脹,但這反而可能使資產(chǎn)價(jià)格下跌?!?/font>

   

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 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2022.06.15 05:38

異常高的波動(dòng)繼續(xù)籠罩著金融市場,因?yàn)槭袌鰮?dān)心美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)激進(jìn)加息以對抗通脹最終將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)周二連續(xù)第五天下跌,這是自1月份以來最長的連續(xù)下跌。較歷史高點(diǎn)低21%以上,連續(xù)兩個(gè)交易日在熊市區(qū)間運(yùn)行。同時(shí),國債繼續(xù)遭到拋售,這是數(shù)十年未見的拋售潮,2年期國債收益率達(dá)到了2007年的水平。

在美國央行周三做出決定之前,交易員現(xiàn)在幾乎完全定價(jià)這次將加息75個(gè)基點(diǎn),這是1994年以來最大幅度的單次加息。在短短三天內(nèi),2年期利率上漲了60多個(gè)基點(diǎn),是自1987年以來的最快的漲速。備受關(guān)注的,10年期/2年期國債收益率曲線短暫反轉(zhuǎn)(U.S. Treasury Yield Curve Inversions),表明人們擔(dān)心限制性政策可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)造成更大的損失。美元反彈,日元跌至24年低點(diǎn),而英鎊跌至2020年3月以來的最低點(diǎn)。

 

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由于美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派政策加劇了人們對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂,美國股市遭到拋售 _By Bloomberg

“波動(dòng)性將會(huì)上升,”摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)的投資組合經(jīng)理兼首席固定收益策略師吉姆·卡隆寫道?!半m然美聯(lián)儲(chǔ)的主要目標(biāo)是降低工資通脹,但這反而可能使資產(chǎn)價(jià)格下跌?!?/font>

根據(jù)美國銀行全球研究部(BofA Global Research)最新的基金經(jīng)理調(diào)查,投資者對滯脹的擔(dān)憂處于2008年金融危機(jī)以來的最高水平,而對全球增長樂觀情緒已跌至歷史低點(diǎn)。全球利潤增長預(yù)期也降至2008年的水平,該行策略師指出,此前盈利預(yù)期的低谷發(fā)生在華爾街其他重大危機(jī)期間,如雷曼兄弟破產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂。

“今天的波動(dòng)證明了美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)會(huì)議的不確定性,以及對這種激進(jìn)的緊縮可能對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響的擔(dān)憂,”信安環(huán)球投資(Principal Global Investors)的首席策略師西瑪·沙阿表示。“上周這個(gè)時(shí)候,加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性是一個(gè)遙遠(yuǎn)的風(fēng)險(xiǎn),因此市場參與者不得不迅速重新審視美聯(lián)儲(chǔ)、經(jīng)濟(jì)和市場預(yù)測?!?/font>

 

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疫情期間的市場復(fù)蘇是22年來最快的一次 _By Bloomberg

“美聯(lián)儲(chǔ)加息和全球央行收緊政策將帶來較慢的經(jīng)濟(jì)增長,”22V Research的創(chuàng)始人丹尼斯·德布歇爾寫道?!皢栴}是,需要以多快的速度使增長放緩才能產(chǎn)生有利于控制通脹的趨勢,而不會(huì)引發(fā)急劇衰退。這種步伐應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致10年期國債收益率下降和股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)降低。在這種背景下,股市有很大的上行空間?!?/font>

同時(shí),聰明錢以有記錄以來最快的速度拋售股票,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)進(jìn)入熊市。高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)追蹤的對沖基金周一連續(xù)第七天減持美國股票,過去兩個(gè)交易日的拋售額激增至自2008年4月該行開始追蹤數(shù)據(jù)以來從未見過的水平。

這是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)過去二十年來的第四次熊市,歷史表明,美國股市反彈可能需要時(shí)間。雖然2020年新冠疫情(Covid-19)的暴跌之后迅速復(fù)蘇,但其他時(shí)期的熊市需要更長的時(shí)間才能反彈。2000年到2002年,這一指標(biāo)從高峰到低谷下降了51%,在全球金融危機(jī)期間下降了58%。在這兩種情況下,都花了1,000多個(gè)交易日才挽回?fù)p失。

“新錢應(yīng)該是耐心的錢,因?yàn)橥顿Y心理已經(jīng)轉(zhuǎn)向消極,”Sanders Morris Harris的董事長喬治·鮑爾說。“最好是在錯(cuò)過市場的底部并在上漲的路上買入,而不是猜測確切的底部在哪里?!?/font>

“這是越來越艱難的環(huán)境之一,”Glenmede Investment Management的首席投資官杰森·普萊德說?!霸谖覀兊闹笜?biāo)中,我們看到了一些買入信號在閃爍,但并不是過度拋售后完全買入的信號。”宏觀要聞 >>

 


主題:美國經(jīng)濟(jì)前景展望  美債收益率走勢分析  美國股指行情走勢分析  | 評論:MorganStanley  BoA  PrincipalGlobal  GlenmedeInvestment  SandersMorrisHarris  22VResearch  | 新聞源:Bloomberg


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