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宏觀要聞

主要央行誤判了通脹的發(fā)展,現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)和市場正在付出代價(jià)


要點(diǎn):

?  各國央行認(rèn)識(shí)到他們?nèi)ツ陮?duì)通脹的預(yù)期是錯(cuò)誤的,這可能最終會(huì)損害這些央行的信譽(yù),導(dǎo)致金融市場混亂,并破壞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

?  “各國央行陷入了兩難境地,”慶應(yīng)大學(xué)教授的白井沙百合說?!盀榱嘶謴?fù)信心,各國央行需要提高政策利率以充分降低通脹,這可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步放緩?!?/font>

?  批評(píng)人士認(rèn)為,在通脹飆升和經(jīng)濟(jì)從疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇的情況下,央行在2021年繼續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表并使利率保持在接近零的水平,現(xiàn)在看來這也是推高通脹的力量。

   

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 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2022.06.15 10:33

各國央行認(rèn)識(shí)到他們?nèi)ツ陮?duì)通脹的預(yù)期是錯(cuò)誤的,這可能最終會(huì)損害這些央行的信譽(yù),導(dǎo)致金融市場混亂,并破壞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)決定加息75個(gè)基點(diǎn),而就在幾天前,市場預(yù)期只會(huì)加息50個(gè)基點(diǎn)。去年,該行的政策者認(rèn)為高通脹是“短暫的”,隨后通脹不斷創(chuàng)新高。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)最近也變得比以前表示的更加鷹派,澳大利亞儲(chǔ)備銀行(RBA)則一直在大幅連續(xù)加息。

投資者正在做出判斷,因?yàn)樗麄儞?dān)心激進(jìn)的收緊政策可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。全球股市已進(jìn)入熊市,美國(USA)國債收益率已經(jīng)飆升,信貸市場顯示出壓力增加的跡象。

 

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通脹預(yù)期上升刺激美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

貨幣當(dāng)局的失誤破壞了通脹管理者的聲譽(yù),這意味著他們將不得不采取更大力度的行動(dòng)。

“各國央行陷入了兩難境地,”前日本央行董事會(huì)成員、現(xiàn)慶應(yīng)大學(xué)教授白井沙百合說?!盀榱嘶謴?fù)信心,他們需要提高政策利率以充分降低通脹,這可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步放緩。”

家庭和企業(yè)相信,隨著時(shí)間的推移,央行將成功實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。家庭可能會(huì)推遲購買,相信價(jià)格會(huì)下降。工人也不太可能將生活費(fèi)補(bǔ)償要求納入工資談判。

直到最近,政策制定者還強(qiáng)調(diào),長期通脹預(yù)期得到了控制,這證明了他們的可信度。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯(Charles Evans)解釋說,今天的通貨膨脹與1980年代不同,因?yàn)?960年代和1970年代的“過度寬松的貨幣政策”導(dǎo)致了長期通脹預(yù)期的脫錨。

然而,美國密歇根大學(xué)(UMich)公布的消費(fèi)者信心指數(shù)(MCSI)顯示, 消費(fèi)者的通脹預(yù)期已經(jīng)升至2008年以來的最高水平。

 

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美國5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期 _By Bloomberg

批評(píng)人士認(rèn)為,在通脹飆升和經(jīng)濟(jì)從新冠疫情(Covid-19)中強(qiáng)勁復(fù)蘇的情況下,央行在2021年繼續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表并使利率保持在接近零的水平,現(xiàn)在看來這也是推高通脹的力量。

“我相信,這將對(duì)各國央行的信譽(yù)造成毀滅性的打擊 - - 當(dāng)投資者意識(shí)到我們面臨的通脹是‘人為的’,央行發(fā)揮了重要作用,”Eurizon SLJ Capital的負(fù)責(zé)人斯蒂芬·仁說。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)直到去年11月才表示,不再將通脹描述為“暫時(shí)性”,并在上個(gè)月承認(rèn),“事后看來,是的,提前加息可能會(huì)更好?!?/font>

美國前財(cái)政部長薩默斯(Lawrence Summers)自2021年初以來一直批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ),他抨擊美國央行預(yù)測人士3月份對(duì)通脹的預(yù)期是“妄想”。

美聯(lián)儲(chǔ)首選的物價(jià)指標(biāo)在4月份同比上漲6.3%。而3月美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)今年的通脹率為4.3%。

美聯(lián)儲(chǔ)并不是唯一面臨信譽(yù)挑戰(zhàn)的貨幣當(dāng)局。

 

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4月PCE通脹仍為央行目標(biāo)水平的三倍以上 _By Bloomberg

拉加德和她的同事們現(xiàn)在正計(jì)劃在7月份將利率提高25個(gè)基點(diǎn),在9月份提高50個(gè)基點(diǎn)。而在12月,她表示今年不太可能有任何加息舉措。

“所有國際機(jī)構(gòu),所有知名的預(yù)測者實(shí)際上都犯了同樣的錯(cuò)誤,低估了危機(jī),”拉加德近期表示。

澳洲聯(lián)儲(chǔ)行長菲利普·洛威在5月份表示,他之前的政策指導(dǎo)意見證明,利率將保持在歷史低位直到2024年,這“令人尷尬”。

在新興市場中,貨幣政策分別發(fā)展。巴西(BRA)等一些國家的加息速度比發(fā)達(dá)國家快得多。而中國(CHN)專注于在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下提供貨幣支持。但在印度(IDN),央行最近在4月份就反擊了他們落后于曲線的說法,然后才連續(xù)2個(gè)月上調(diào)利率。

調(diào)查顯示公眾對(duì)央行已經(jīng)失去信心。

 

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經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)歐洲央行加息幅度均為25個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

蓋洛普(Gallup)5月份發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示,只有43%的受訪者對(duì)鮑威爾的工作有“很大”或“相當(dāng)”的信心。雖然不是最近幾任美聯(lián)儲(chǔ)主席中最低的,但遠(yuǎn)低于格林斯潘(Alan Greenspan)在2000年代初達(dá)到的74%。

英國央行(BoE)的一項(xiàng)季度調(diào)查顯示,越來越多的人對(duì)英格蘭銀行在控制價(jià)格方面的表現(xiàn)感到不滿而不是滿意,比例創(chuàng)新高。

日本央行(BoJ)行長黑田東彥在表示消費(fèi)者對(duì)價(jià)格上漲的容忍度越來越高之后,他的受歡迎程度下降。共同社周一公布的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),59%的人認(rèn)為他不適合這份工作。

資管大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)本月警告說,由于一年前央行的政策完全不合適,投資者不可避免地會(huì)虧錢。

“如果你預(yù)測軟著陸,那就違背了幾十年的歷史,”他說。宏觀要聞 >>

 


主題:央行觀察  | 評(píng)論:EurizonSLJCapital  StanleyDruckenmiller  | 新聞源:Bloomberg


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