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宏觀要聞

異常高的通脹正迫使各主要央行采取1980年代式的、激進的緊縮方法


要點:

?  世界央行行長正在采取1980年代那種最激進的收緊貨幣政策的方法,冒著經(jīng)濟衰退的風(fēng)險,并擾亂金融市場,因為他們急于解決他們沒有預(yù)料到的異常高的通脹。

?  世界各地的交易員正在為許多人在整個職業(yè)生涯中從未見過的一系列加息做準(zhǔn)備。僅美聯(lián)儲官員就預(yù)測,到2023年底,他們將把基準(zhǔn)利率上調(diào)至3.8%。

?  “就經(jīng)濟和央行面臨的挑戰(zhàn)而言,它看起來相當(dāng)混亂,”花旗集團(CitiGroup)的全球首席經(jīng)濟學(xué)家、前美聯(lián)儲官員內(nèi)森·菲爾斯表示。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時間:2022.06.17 22:01

世界央行行長正在采取1980年代那種最激進的收緊貨幣政策的方法,冒著經(jīng)濟衰退的風(fēng)險,并擾亂金融市場,因為他們急于解決他們沒有預(yù)料到的異常高的通脹。

上周三,美聯(lián)儲(Fed)宣布加息75個基點,這是1994年以來首次以如此大的幅度加息,因為美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)宣布自己“堅定地致力于降低通脹”。

第二天,瑞士央行(SNB)出人意料地大幅加息50個基點,而英格蘭銀行(BoE)隨后第五次加息25個基點,并暗示將很快將加息幅度提高一倍。

同時,債券市場的動蕩引起了歐洲央行(ECB)的特別關(guān)注。政策制定者周三召開緊急會議,以解決一些歐元區(qū)(EARN)成員國債券收益率飆升的問題。從巴西(BRA)到匈牙利(HUN)這些新興市場也提高了借貸成本,而澳大利亞(AUS)、韓國(KOR)、印度(IDN)、新西蘭(NZL)和加拿大(CAN)也在準(zhǔn)備采取更多行動。

 

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6月FOMC的點陣圖(3.4% → 3.8% → 3.25% → 2.5%) _By Bloomberg

只有日本央行(BoJ)例外,周五維持其超寬松政策不變,盡管市場壓力很大。

世界各地的交易員正在為許多人在整個職業(yè)生涯中從未見過的一系列加息做準(zhǔn)備。僅美聯(lián)儲官員就預(yù)測,到2023年底,他們將把基準(zhǔn)利率上調(diào)至3.8%,而幾家華爾街銀行的預(yù)期峰值甚至更高。

政策制定者被迫采取行動,部分原因是他們未能發(fā)現(xiàn)通脹升至數(shù)十年高點的粘性。然后,即使他們接受價格壓力不是“暫時的”,他們的反應(yīng)也很太慢了。2022年伊始,美國(USA)利率仍接近于零,美聯(lián)儲還是大規(guī)模購買國債和抵押貸款支持證券(MBS)。

重新獲得控制權(quán)的爭奪使經(jīng)濟衰退和失業(yè)率上升的可能性增加,這也是導(dǎo)致金融市場波動的原因。

“就經(jīng)濟和央行面臨的挑戰(zhàn)而言,它看起來相當(dāng)混亂,”花旗集團(CitiGroup)的全球首席經(jīng)濟學(xué)家、前美聯(lián)儲官員內(nèi)森·菲爾斯表示?!芭c過去30年我們看到的其他周期相比,這個加息周期的決定性特征是,各國央行不僅逐漸落后于曲線,而且明顯落后?!?/font>

 

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美國5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期 _By Bloomberg

最新的戲劇性事件始于最新的消費者價格指數(shù)(CPI)報告。隨后,在周一媒體報道美聯(lián)儲將積極考慮75個基點的加息時,政府債券收益率再次飆升,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌入熊市。美國10年期國債收益率目前約為3.2%,是年初的兩倍多。

過去兩年對需求和供應(yīng)的全球沖擊 - - 由新冠疫情(Covid-19)和重新開放,歷史性刺激措施和俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)共同推動。

貨幣當(dāng)局現(xiàn)在不得不抑制增長和招聘,因為通脹實在是太高了。通脹率是美聯(lián)儲目標(biāo)的三倍多,而英國(GBR)將達(dá)到兩位數(shù)。

“我們必須了解的是 - - 市場正在接受這一點 - - 你越關(guān)注通脹,金融市場的波動和壓力就越大,”前瑞士央行行長菲利普·希爾德布蘭德告訴彭博電視臺(Bloomberg TV)。他現(xiàn)在是貝萊德(BlackRock)的副主席。

 

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意大利10年期國債收益率自2014年以來首次升至4%以上 _By Bloomberg

美聯(lián)儲日益鷹派的立場也給其他央行帶來了壓力 - - 其快速加息推高了美元匯率,并引發(fā)了全球債券拋售。意大利(ITA)10年期國債收益率上周二觸及2014年以來的最高水平,日元處于24年來的最低水平。

歐洲央行現(xiàn)在正在制定一種工具,希望能夠?qū)⑵浯嗳醯慕?jīng)濟體與更高的收益率隔離開來,而日本央行周五將匯率添加到其風(fēng)險清單中。一些人正在談?wù)摗胺聪蜇泿艖?zhàn)爭”,這是2010年代初的鏡像,當(dāng)時主要國家被指控阻止貨幣升值以刺激經(jīng)濟增長。今天,強勁的匯率則很受歡迎。

“我們處于一個一體化的全球資本市場,”Macro Policy Perspectives的總裁朱莉婭·科羅納多說?!叭绻缆?lián)儲走得更快,這將使貨幣緊張,并使其他央行的工作變得更加困難?!?/font>

希爾德布蘭德表示,美聯(lián)儲不太可能實現(xiàn)軟著陸。彭博經(jīng)濟研究所(Bloomberg Economics)的經(jīng)濟學(xué)家團隊預(yù)計明年年底美國經(jīng)濟衰退的可能性高達(dá)72%,這將對美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)尋求連任構(gòu)成重大威脅。

那些站在世界經(jīng)濟一線的人也在接受新的現(xiàn)實。

“事情發(fā)生了巨大變化,”MAS Holdings首席執(zhí)行官蘇倫·費爾南多說,該公司生產(chǎn)包括運動服和泳裝等產(chǎn)品。

他表示,美國和歐洲客戶現(xiàn)在警告說,今年下半年以及2023年的大部分時間里,市場將走弱,他的公司在16個國家擁有11.5萬名員工。

“我們希望各國央行是對的,這將是一個軟著陸,“他說。宏觀要聞 >>

 


主題:主要央行貨幣政策展望  | 評論:CitiGroup  MacroPolicyPerspectives  | 新聞源:Bloomberg


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