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宏觀要聞

特別尷尬!幾乎所有專家對(duì)今年通脹和市場(chǎng)的預(yù)測(cè)都是錯(cuò)的


要點(diǎn):

?  到目前為止,華爾街幾乎所有人對(duì)今年市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)都是錯(cuò)的,全球央行政策制定者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)通脹的預(yù)測(cè)也是錯(cuò)的。

?  去年12月,摩根大通(JPMorgan)等頭部銀行的策略師預(yù)測(cè),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將在2022年上漲5%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,到年底美國(guó)(USA)10年期國(guó)債收益率達(dá)到2%。

?  ““去年這個(gè)時(shí)候,美聯(lián)儲(chǔ)自己仍然預(yù)計(jì)利率此時(shí)將接近零,”德意志銀行 的里德表示?!鞍肽旰?,現(xiàn)在他們預(yù)計(jì),到2022年底利率將升至3.5%?!?/font>

   

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 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2022.06.19 03:20

到目前為止,華爾街幾乎所有人對(duì)今年市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)都是錯(cuò)的,全球央行政策制定者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)通脹的預(yù)測(cè)也是錯(cuò)的。

去年12月,摩根大通(JPMorgan)等頭部銀行的策略師預(yù)測(cè),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)將在2022年上漲5%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,到年底,美國(guó)(USA)10年期國(guó)債收益率達(dá)到2%。高盛(Goldman Sachs)預(yù)計(jì)比特幣有望達(dá)到10萬(wàn)美元。

6個(gè)月后,前所未有的沖擊的組合結(jié)束了全球最強(qiáng)勢(shì)的牛市,并導(dǎo)致避險(xiǎn)政府債券和其他資產(chǎn)飆升。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌23%,10年期美債收益率利率為3.23%,比特幣貶值了一半以上。

 

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標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)日均波動(dòng)超過1%的天數(shù)達(dá)到十年來(lái)的最高水平 _By Bloomberg

市場(chǎng)已經(jīng)迅速?gòu)摹百I一切”轉(zhuǎn)向“賣出一切”,多年來(lái)除了股票“別無(wú)選擇(TINA)”的現(xiàn)象現(xiàn)在已經(jīng)消失了。包括俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)在內(nèi)的不可預(yù)見的事件使通脹創(chuàng)40年新高。因此,超低利率和貨幣刺激措施 - - 本質(zhì)上是新冠疫情(Covid-19)后反彈的基礎(chǔ) - - 隨著美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)及其其他央行試圖平息通脹而消失。

“在可預(yù)見的未來(lái),這絕對(duì)是TINA的終結(jié),”倫敦Abrdn的投資總監(jiān)詹姆斯·阿西說?!巴浡蕿?%,這是股票沒有多少吸引力?!?/font>

就連美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)也沒有預(yù)見到通脹帶來(lái)的動(dòng)蕩。他預(yù)計(jì),到2022年底,通脹率將降至接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的長(zhǎng)期目標(biāo)的水平。但現(xiàn)在,債券市場(chǎng)正在閃現(xiàn)衰退信號(hào),因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

“去年這個(gè)時(shí)候,美聯(lián)儲(chǔ)自己仍然預(yù)計(jì)利率此時(shí)將接近零,”德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師吉姆·里德表示。“半年后,現(xiàn)在他們預(yù)計(jì),到2022年底利率將升至3.5%?!?/font>

大盤目標(biāo)

然而,即使已經(jīng)大幅下跌,市場(chǎng)專家也相信股票將在今年年底前復(fù)蘇。

Oppenheimer Asset Management的首席投資策略師約翰·斯托爾茨福斯仍然認(rèn)為,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在2022年結(jié)束時(shí)為5,330點(diǎn),這需要在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)上漲45%。

包括摩根大通和瑞士信貸(Credit Suisse)在內(nèi)的少數(shù)幾家公司的大盤年底目標(biāo)要求該指數(shù)至少上漲30%才能實(shí)現(xiàn)。在彭博社(Bloomberg)最新的調(diào)查中,華爾街策略師認(rèn)為,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)從目前的水平上漲22%以上。

 

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策略師們下調(diào)了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)回報(bào)的預(yù)期 _By Bloomberg

可以肯定的是,任何人都在猜測(cè)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)何時(shí)結(jié)束,或者由于疫情而導(dǎo)致的供應(yīng)鏈瓶頸何時(shí)會(huì)緩解,除了美聯(lián)儲(chǔ)的政策收緊外,這些因素可能能夠更有效地壓低通脹。

但對(duì)于匯豐環(huán)球研究(HSBC Global Research)的首席多資產(chǎn)策略師馬克斯·凱特納來(lái)說,相對(duì)于其他資產(chǎn)類別,股票尚未對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退完全定價(jià)?!翱偠灾?,這意味著在夏季,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將進(jìn)一步疲軟,”他說。

基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在2000年至2002年期間從峰值到低谷下跌了51%,而在全球金融危機(jī)期間下降了58%。

同樣,摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席美股策略師邁克爾·威爾遜是在去年12月份為數(shù)不多的看跌的策略師之一,他現(xiàn)在認(rèn)為,下跌超過20%仍不能完全反映企業(yè)盈利面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)處可藏

從表面上看,人們所能做的就是將現(xiàn)金藏在床墊下,因?yàn)辄S金和美國(guó)國(guó)債 - - 可以說是世界上最安全的金融資產(chǎn) - - 也在下跌。

股票和債券一起指向有史以來(lái)最大的季度跌幅。與此同時(shí),信貸市場(chǎng)也遭受了重創(chuàng)。

根據(jù)彭博指數(shù)數(shù)據(jù),今年到目前為止,全球最安全的公司債務(wù)池已流出資金超過9,000億美元,這是有記錄以來(lái)最大的上半年資金流出量。企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)也在飆升,歐洲高等級(jí)企業(yè)債券的違約互換升至2020年4月以來(lái)的最高水平。

然而,也許沒有其他資產(chǎn)類別在2022年像加密貨幣那樣瘋狂。

比特幣自11月觸及近7萬(wàn)美元的高點(diǎn)以來(lái),已經(jīng)損失了三分之二的價(jià)值。世界上最大的加密貨幣類似于黃金和獨(dú)立價(jià)值儲(chǔ)存的爭(zhēng)論已經(jīng)消失。與此同時(shí),由礦工,交易員和交易所組成的加密生態(tài)系統(tǒng)在大規(guī)模裁員,凍結(jié)提款和流動(dòng)性問題方面一直受到越來(lái)越多的審查。

在這個(gè)市場(chǎng)上要把任何事情做好仍然不容易。有大的反彈和大的回撤,描繪了一幅黯淡的畫面。但匯豐的凱特納表示,今年的觸發(fā)因素是顯而易見的。

“就像去年投資者癡迷于‘短暫性通脹’的想法一樣,到目前為止,2022年的癡迷一直是‘通脹峰值’,”他說?!叭欢?,通貨膨脹還沒有被證明是短暫的,也沒有達(dá)到頂峰。因此,過去這段時(shí)間是殘酷的?!?/font>宏觀要聞 >>

 


主題:主要央行貨幣政策展望  | 評(píng)論:Abrdn  DeutscheBank  Oppenheimer  HSBC  | 新聞源:Bloomberg


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