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宏觀要聞

下周市場(chǎng)展望:疫情形勢(shì)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)對(duì)資產(chǎn)走勢(shì)提供相反的指引,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)短期內(nèi)或呈現(xiàn)平衡偏強(qiáng)的格局


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:全球單日新增病例持續(xù)刷新記錄,美國(guó)多個(gè)州也是如此,越來(lái)越多的州和市政府已經(jīng)開(kāi)始撤銷(xiāo)了經(jīng)濟(jì)重啟計(jì)劃并實(shí)施了新的限制措施。

通過(guò)美國(guó)的新病例曲線可以發(fā)現(xiàn),5月和6月中旬之前正是該國(guó)新病例下滑、經(jīng)濟(jì)逐步重啟的時(shí)期,我們現(xiàn)在看到的重要月度報(bào)告正好是這時(shí)期的數(shù)據(jù),而此前3月和4月數(shù)據(jù)急劇下滑正好是新病例處于上一個(gè)峰值的時(shí)期。

由于美國(guó)不太可能再次實(shí)施全面的封鎖,因此3月和4月創(chuàng)歷史最低紀(jì)錄的數(shù)據(jù)可能不會(huì)重現(xiàn),但至少,隨著封鎖和居家隔離的范圍越來(lái)越廣泛,其經(jīng)濟(jì)影響必將在后續(xù)的數(shù)據(jù)中顯現(xiàn)。

基于以上考慮,我們認(rèn)為,下周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和疫情發(fā)展的完全不同的指引將繼續(xù)指引金融市場(chǎng)走出相對(duì)平衡并略強(qiáng)的走勢(shì),但是,在美國(guó)疫情再次爆發(fā)期間的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后,預(yù)計(jì)這種平衡將會(huì)打破,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將預(yù)計(jì)將向南發(fā)展。

換句話說(shuō),下周股指、原油、大宗商品、商品貨幣等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將呈現(xiàn)平衡略強(qiáng)的格局,但往后下行壓力將會(huì)加劇。能夠改變這種前景的,將是疫情形勢(shì)扭轉(zhuǎn)和/或療法或疫苗出現(xiàn)有意義的突破。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.07.05 23:50

據(jù)市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)報(bào)道,受到美國(guó)非農(nóng)及中國(guó)PMI等主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超預(yù)期利好的提振,全球股指本周大幅上漲,A50領(lǐng)漲;原油大幅反彈;同時(shí),由于美國(guó)疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化,美指回落,風(fēng)險(xiǎn)貨幣飆升;黃金實(shí)現(xiàn)了重大突破后回落;VIX恐慌指數(shù)暴跌超過(guò)13%。

本周市場(chǎng)主要的驅(qū)動(dòng)因素是:

① 美國(guó)(America)的疫情(Covid-19)形勢(shì)持續(xù)惡化,新感染/住院病例激增 ,部分地區(qū)醫(yī)院已經(jīng)滿員,這一發(fā)展迫使更多的州撤回了重啟經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃并實(shí)施了新的限制措施。不過(guò),疫苗方面取得了一些積極進(jìn)展。

② 主要經(jīng)濟(jì)體最新發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)超預(yù)期反彈,顯示5月和6月在主要經(jīng)濟(jì)體重啟經(jīng)濟(jì)后展開(kāi)了比市場(chǎng)預(yù)期更快的復(fù)蘇。然而,美國(guó)當(dāng)前的疫情形勢(shì)使市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將會(huì)顯著下滑。

下周,預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將由這兩個(gè)主線最新發(fā)展的指引。

勞動(dòng)力市場(chǎng)相互矛盾的數(shù)據(jù)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)周四發(fā)布的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(Esr)顯示,6月份增加了480萬(wàn)個(gè)非農(nóng)工作崗位,但這項(xiàng)調(diào)查截至?xí)r間是6月中旬,這可能無(wú)法反映疫情最新發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響

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同時(shí),失業(yè)率從5月份的13.3%降至11.1%。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)為12.4%。

下周要發(fā)布的數(shù)據(jù)不多,周四美國(guó)勞工部(U.S. Department of Labor, DoL)的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)周報(bào)(Uiwc)將繼續(xù)受到高度關(guān)注。

本周發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加了142.7萬(wàn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)將增加138萬(wàn)。 這一高頻數(shù)據(jù)表明,疫情形勢(shì)惡化已經(jīng)對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇造成了影響。

澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)高級(jí)外匯策略師羅德里戈·卡特里爾在一份報(bào)告中寫(xiě)道,非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和失業(yè)申請(qǐng)數(shù)據(jù)“提供了美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況的對(duì)比圖像”。

他說(shuō):“雖然6月份的數(shù)據(jù)反映了美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的大幅改善,但是最近新病例的急劇增加以及7月底之前額外的失業(yè)救助金將到期成為兩大不確定性?!?/font>

美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究所(Economic Policy Institute)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼政策主管海蒂·希爾霍爾茲表示:“不幸的是,痛苦正在加深。經(jīng)濟(jì)糟糕透頂,6月可能是暫時(shí)??喘息。鑒于過(guò)去兩周中新病例飆升,企業(yè)的重新關(guān)閉,以及每周600美元的額外失業(yè)救助即將到期,6月份的勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然是疲軟的?!?/font>

疫情形勢(shì)惡化使復(fù)蘇前景不確定性增加

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管梅根·霍恩曼表示:“當(dāng)您查看這兩個(gè)數(shù)字時(shí),可以看到錯(cuò)位。它確實(shí)顯示出數(shù)據(jù)中存在一些失真……我認(rèn)為勞動(dòng)力市場(chǎng)的基本面不會(huì)在幾個(gè)月后就變得清晰?!?/font>

野村證券(Nomura)的謝坦·塞斯表示,市場(chǎng)“正在依靠利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)交易”。

他說(shuō):“從現(xiàn)在開(kāi)始的問(wèn)題是:您能看到持續(xù)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善嗎?”“當(dāng)我們開(kāi)始感到失望的那一刻,我認(rèn)為市場(chǎng)可能不會(huì)喜歡它。”

市場(chǎng)專家對(duì)最新的疫情形勢(shì)對(duì)各類資產(chǎn)的影響做出了評(píng)論:

美元,IG Group高級(jí)外匯策略師石川淳一表示:“自6月以來(lái),美國(guó)的新感染病例一直呈上升趨勢(shì)。市場(chǎng)更傾向于購(gòu)買(mǎi)美元,因?yàn)槊涝徽J(rèn)為是最安全的資產(chǎn)。”

原油,澳新銀行(ANZ)在一份報(bào)告中說(shuō):“市場(chǎng)對(duì)放寬對(duì)旅行和商務(wù)的限制將提振對(duì)原油的需求,但疫情的再次爆發(fā)有可能使這種復(fù)蘇脫軌。直到美國(guó)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)之前,汽油需求的恢復(fù)將保持平穩(wěn)?!?/font>

黃金,Oanda資深市場(chǎng)分析師杰富瑞·哈雷表示:“投資者對(duì)美國(guó)多個(gè)州新病例激增仍存有疑慮,這可能對(duì)未來(lái)的復(fù)蘇產(chǎn)生負(fù)面影響。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也脫穎而出。顯然有一些避險(xiǎn)需求推動(dòng)了金價(jià)的上漲?!?/font>

ISM非制造業(yè)PMI

美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(NMI)將于周一發(fā)布,由于重要數(shù)據(jù)不多,將引起高于平時(shí)的關(guān)注。

Bleakley Advisory Group首席投資官彼得·博克瓦爾說(shuō):“下周的關(guān)鍵將是ISM服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù),這很重要,因?yàn)槲覀兊慕?jīng)濟(jì)對(duì)服務(wù)業(yè)非常依賴。”

Fundstrat Global Advisors創(chuàng)始人湯姆·李表示:“即使美國(guó)每日新增病例達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平,股市仍將繼續(xù)發(fā)展??疹^已經(jīng)更加疲軟,市場(chǎng)掌握在多頭手中。我認(rèn)為7月份股市將表現(xiàn)良好。人們擔(dān)心這種病毒。人們對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)于擔(dān)憂。憂慮之墻 Wall Of Worry 太多了。但另一方面,市場(chǎng)上的資金太多了?!?/font>

刺激措施

美國(guó)國(guó)會(huì)正在就新一輪刺激計(jì)劃進(jìn)行談判,這可能成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

獨(dú)立顧問(wèn)聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)首席市場(chǎng)策略師阿特·霍根表示:“我們知道,除非我們出臺(tái)更多的財(cái)政政策,否則7月將會(huì)很艱難。勞動(dòng)力市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力將會(huì)枯竭,或者增長(zhǎng)至少會(huì)放緩,因?yàn)樵擃I(lǐng)域的復(fù)蘇的一部分動(dòng)力來(lái)自政府救助措施?!?/font>

市場(chǎng)展望

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:

 

全球單日新增病例持續(xù)刷新記錄,美國(guó)多個(gè)州也是如此,越來(lái)越多的州和市政府已經(jīng)開(kāi)始撤銷(xiāo)了經(jīng)濟(jì)重啟計(jì)劃并實(shí)施了新的限制措施。

通過(guò)美國(guó)的新病例曲線可以發(fā)現(xiàn),5月和6月中旬之前正是該國(guó)新病例下滑、經(jīng)濟(jì)逐步重啟的時(shí)期,我們現(xiàn)在看到的重要月度報(bào)告正好是這時(shí)期的數(shù)據(jù),而此前3月和4月數(shù)據(jù)急劇下滑正好是新病例處于上一個(gè)峰值的時(shí)期。

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由于美國(guó)不太可能再次實(shí)施全面的封鎖,因此3月和4月創(chuàng)歷史最低紀(jì)錄的數(shù)據(jù)可能不會(huì)重現(xiàn),但至少,隨著封鎖和居家隔離的范圍越來(lái)越廣泛,其經(jīng)濟(jì)影響必將在后續(xù)的數(shù)據(jù)中顯現(xiàn)。

基于以上考慮,我們認(rèn)為,下周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和疫情發(fā)展的完全不同的指引將繼續(xù)指引金融市場(chǎng)走出相對(duì)平衡并略強(qiáng)的走勢(shì),但是,在美國(guó)疫情再次爆發(fā)期間的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后,預(yù)計(jì)這種平衡將會(huì)打破,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將預(yù)計(jì)將向南發(fā)展。

換句話說(shuō),下周股指、原油、大宗商品、商品貨幣等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將呈現(xiàn)平衡略強(qiáng)的格局,但往后下行壓力將會(huì)加劇。 能夠改變這種前景的,將是疫情形勢(shì)扭轉(zhuǎn)和/或療法或疫苗出現(xiàn)有意義的突破。

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下周需關(guān)注:

周一,美國(guó)Markit和ISM服務(wù)業(yè)PMI

周二,澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議,美國(guó)JOLTs職位空缺 ∷ 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克,美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管的副主席夸爾斯舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利,里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金講話

周三,歐盟經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),美國(guó)抵押貸款活動(dòng),美國(guó)EIA周報(bào) ∷ 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克講話

周四,中國(guó)CPI/PPI,美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

周五,國(guó)際能源署月報(bào),美國(guó)PPI。

嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

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