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宏觀要聞

下周市場(chǎng)展望:全球疫情形勢(shì)進(jìn)一步惡化,主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇前景已經(jīng)明顯分化,市場(chǎng)等待大非農(nóng)數(shù)據(jù)的指引


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:全球疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化,并且預(yù)計(jì)短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn),因?yàn)榇_診病例基數(shù)巨大,同時(shí)尚未出現(xiàn)有效的疫苗和療法,疫情的發(fā)展將繼續(xù)對(duì)金融市場(chǎng)的走勢(shì)提供指引。

美國(guó)第二輪刺激措施最終肯定會(huì)出臺(tái),但下周兩黨能否達(dá)成協(xié)議仍存在不確定性,時(shí)間拖得越長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就越不利。

大非農(nóng)數(shù)據(jù)方面,因?yàn)槊绹?guó)疫情持續(xù)蔓延、領(lǐng)先指標(biāo)已經(jīng)逆轉(zhuǎn),市場(chǎng)已經(jīng)下調(diào)了預(yù)期。但另一方面,中國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇,這將進(jìn)一步擴(kuò)大有關(guān)資產(chǎn)表現(xiàn)的差異。

鑒于以上宏觀形勢(shì)的發(fā)展,黃金及避險(xiǎn)資產(chǎn)將繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì);美元和美債收益率雖然展開短期反彈但仍有可能向南發(fā)展;主要股指方面將出現(xiàn)分化,因?yàn)槊绹?guó)股指短期內(nèi)失去支撐,而歐洲和中國(guó)股指料將延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.08.02 12:30

據(jù)市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)報(bào)道,本周,黃金價(jià)格創(chuàng)新高,美國(guó)三大股指分別發(fā)展,美元和美債收益率延續(xù)跌勢(shì),非美貨幣普遍上漲,而原油跌穿近期盤整區(qū)。

主要受到全球尤其是美國(guó)的疫情形勢(shì)持續(xù)惡化,美國(guó)大部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示復(fù)蘇放緩,中美緊張局勢(shì)升級(jí)等因素壓制了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。不過(guò),美國(guó)4大超級(jí)權(quán)重科技股季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期,對(duì)美國(guó)股指尤其是納指和標(biāo)普構(gòu)成了支撐,而中國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇推動(dòng)了A50反彈。

新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時(shí),Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例超過(guò)1821萬(wàn),死亡超過(guò)69.2萬(wàn)。疫情最嚴(yán)重的國(guó)家是:① 美國(guó),確診病例超過(guò)481萬(wàn),死亡超過(guò)15.8萬(wàn);② 巴西,確診病例超過(guò)273萬(wàn),死亡超過(guò)9.4萬(wàn);③ 印度,確診病例超過(guò)180萬(wàn),死亡超過(guò)3.8萬(wàn)。

同時(shí),整個(gè)南美洲疫情形勢(shì)已經(jīng)惡化,而歐洲、亞洲等國(guó)家也出現(xiàn)了確診病例增加的情況。

不過(guò),疫苗研發(fā)方面取得了一些積極進(jìn)展。

下周,疫情發(fā)展將繼續(xù)成為金融市場(chǎng)的超級(jí)主題。

新刺激措施

市場(chǎng)高度關(guān)注美國(guó)(America)的第二輪刺激措施,由于兩黨就方案的規(guī)模和一些關(guān)鍵條款存在嚴(yán)重分歧,目前仍處于停滯狀態(tài),而每周600美元的額外失業(yè)救助金已經(jīng)到期。

第二輪刺激措施似乎將陷入僵局,但仍有望在8月初達(dá)成協(xié)議。市場(chǎng)尤其關(guān)注額外失業(yè)救濟(jì)金帶來(lái)的后果。共和黨人已提議將其削減至200美元,但民主黨人希望維持現(xiàn)狀。

如果不能達(dá)成協(xié)議,或者協(xié)議的規(guī)模僅為1萬(wàn)億美元,市場(chǎng)參與者可能會(huì)認(rèn)為這不足以支持已經(jīng)陷入嚴(yán)重衰退并且復(fù)蘇形勢(shì)逆轉(zhuǎn)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

一些策略師說(shuō),削減救助金可能對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)有利,可以說(shuō)服更多的工人重返工作崗位。但是,也令人擔(dān)憂的是,這些錢正在幫助失業(yè)者支付貸款和還款。上周的數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)者6月份在商品方面的支出甚至高于去年,這也被視為是刺激措施推動(dòng)的。

下周最重要的報(bào)告就是美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(Esr)。Refinitiv預(yù)計(jì)將新增約136萬(wàn)個(gè)工作崗位,遠(yuǎn)低于6月份480萬(wàn)個(gè),失業(yè)率預(yù)計(jì)將從11.1%降至10.7%。

NatWest Markets的經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱文·康明斯預(yù)計(jì)就業(yè)崗位的增長(zhǎng)將比過(guò)去兩個(gè)月少得多。他預(yù)計(jì)新增非農(nóng)就業(yè)僅為20萬(wàn)。他說(shuō):“您看到失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)數(shù)據(jù),就會(huì)發(fā)現(xiàn)就業(yè)增長(zhǎng)已陷入停滯。美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)是正確的。經(jīng)濟(jì)存在巨大的下行風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

除了非農(nóng),還有其他重要數(shù)據(jù),如周一的ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI),月度汽車銷量,周三還有ISM非制造業(yè)PMI。

納普說(shuō):“我認(rèn)為下周宏觀數(shù)據(jù)會(huì)很好。因?yàn)榇碳ご胧┑膶⒗^續(xù)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)后果。”

財(cái)報(bào)季

CFRA Research的首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“財(cái)報(bào)變得越來(lái)越不重要了。我認(rèn)為,投資者對(duì)第二季度的收于預(yù)期設(shè)置太低感到失望,以至于我們看到很多公司打敗了預(yù)期?!?/font>

Ironsides Macroeconomics的執(zhí)行合伙人兼研究總監(jiān)巴里·納普表示:“財(cái)報(bào)的故事結(jié)束了。我曾經(jīng)說(shuō)過(guò),直到我們度過(guò)了財(cái)報(bào)季,否則我們將更容易遭受可持續(xù)的回調(diào)。顯然,這是動(dòng)蕩時(shí)期季節(jié)。顯然,這是動(dòng)蕩的時(shí)期,美國(guó)正處于選舉年(2020 Election)。下周市場(chǎng)將更容易受到?jīng)_擊。”

納普說(shuō),如果特朗普(Donald Trump)和共和黨人在勞動(dòng)節(jié)之前在民調(diào)中沒有開始表現(xiàn)更好,那么市場(chǎng)很可能會(huì)將注意力集中在民主黨獲勝對(duì)稅收和監(jiān)管的影響上。這可能對(duì)股市不利。

根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),到目前為止,有82%的公司的財(cái)報(bào)超出了預(yù)期,遠(yuǎn)高于平均水平的65%。現(xiàn)在,收益下降幅度從最初的40%下降到了接近33%,在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位的科技公司是表現(xiàn)最好的公司之一。

由于技術(shù)股為市場(chǎng)反彈做出了巨大貢獻(xiàn),因此它們的收益是對(duì)市場(chǎng)的重要考驗(yàn),而且它們并沒有讓市場(chǎng)失望。

在接下來(lái)的一周中,將有不同類型的公司發(fā)布財(cái)報(bào),包括迪斯尼,維亞康姆,施貴寶,伯克希爾哈撒韋,美國(guó)國(guó)際集團(tuán),高樂氏等。

市場(chǎng)展望

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:

 

全球 疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化,并且預(yù)計(jì)短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn),因?yàn)榇_診病例基數(shù)巨大,同時(shí)尚未出現(xiàn)有效的疫苗和療法,疫情的發(fā)展將繼續(xù)對(duì)金融市場(chǎng)的走勢(shì)提供指引。

美國(guó)第二輪刺激措施最終肯定會(huì)出臺(tái),但下周兩黨能否達(dá)成協(xié)議仍存在不確定性,時(shí)間拖得越長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就越不利。

大非農(nóng)數(shù)據(jù)方面,因?yàn)槊绹?guó)疫情持續(xù)蔓延、領(lǐng)先指標(biāo)已經(jīng)逆轉(zhuǎn),市場(chǎng)已經(jīng)下調(diào)了預(yù)期。但另一方面,中國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇,這將進(jìn)一步擴(kuò)大有關(guān)資產(chǎn)表現(xiàn)的差異。

鑒于以上宏觀形勢(shì)的發(fā)展,黃金及避險(xiǎn)資產(chǎn)將繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì);美元和美債收益率雖然展開短期反彈但仍有可能向南發(fā)展;主要股指方面將出現(xiàn)分化,因?yàn)槊绹?guó)股指短期內(nèi)失去支撐,而歐洲和中國(guó)股指料將延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

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