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宏觀要聞

下周市場(chǎng)展望:美國新增病例穩(wěn)步下滑加上經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,美國大盤指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,美指報(bào)復(fù)性反彈引發(fā)非美貨幣、黃金和原油下跌


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:美國每日新增確診病例雖然仍處于很高的水平,但數(shù)量確實(shí)已經(jīng)開始下降,有可能第二輪峰值已經(jīng)過去。同時(shí),其他地區(qū)的疫情形勢(shì)好壞參半,歐洲和亞洲部分國家新病例激增。但疫苗研發(fā)和推廣使用方面繼續(xù)取得積極進(jìn)展。

美國第二輪刺激措施仍未出臺(tái),這很可能會(huì)削弱美國經(jīng)濟(jì)尤其是消費(fèi)支出的復(fù)蘇。市場(chǎng)將繼續(xù)關(guān)注這一主題的發(fā)展。

看起來是FOMC會(huì)議紀(jì)要推動(dòng)了美元指數(shù)本周的反彈,但實(shí)際上更可能是超賣疊加經(jīng)濟(jì)指標(biāo)意外強(qiáng)勁引發(fā)的反彈,而負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)則出現(xiàn)了超買引發(fā)的下跌。而在下周,美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)成為焦點(diǎn),鮑威爾的講話如果涉及收益率曲線控制和/或平均通脹目標(biāo),可能會(huì)造成市場(chǎng)動(dòng)蕩。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2020.08.23 12:30

據(jù)市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)報(bào)道,本周,受到美國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振,美國大盤指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)新高,同時(shí),由于中美緊張關(guān)系持續(xù)升級(jí),亞洲和歐洲的主要股指普遍回落;與此同時(shí),F(xiàn)OMC會(huì)議紀(jì)要推動(dòng)美元指數(shù)展開反彈,非美貨幣、黃金和原油普遍回落。

下周,市場(chǎng)將繼續(xù)關(guān)注以下3大主題的發(fā)展以及最新的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時(shí),Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例超過2341萬,死亡超過80.9萬。疫情最嚴(yán)重的國家是:① 美國,確診病例超過584萬,死亡超過18萬;② 巴西,確診病例超過358萬,死亡超過11.4萬;③ 印度,確診病例超過305萬,死亡超過5.6萬。

不過,截至周六,美國單日新增病例已經(jīng)連續(xù)8天低于5萬。但另一方面,歐洲和亞洲部分重要經(jīng)濟(jì)體新確診病例激增,這引發(fā)了人們對(duì)第二輪疫情的擔(dān)憂。

新刺激法案

市場(chǎng)對(duì)美國(America)新一輪刺激法案的預(yù)期下降了,因民主黨和共和黨就該法案的談判仍然沒有取得進(jìn)展。

基恩說:“在這一點(diǎn)上,我最想考慮的是我們是否要達(dá)成刺激協(xié)議。我認(rèn)為政治正在改變這一點(diǎn)。國會(huì)中的一些共和黨人可能不太愿意在大選(2020 Election)之前大筆支出?!?/font>

就一攬子計(jì)劃的內(nèi)容而言,民主黨人和共和黨人的提案相去甚遠(yuǎn),就總體規(guī)模而言民主黨希望是3萬億美元,而共和黨希望是1萬億美元。熱點(diǎn)問題之一是為失業(yè)者提供的額外的每周600美元補(bǔ)助。它在7月31日到期,共和黨人希望將其降低到每周200美元,而民主黨人希望保持目前的水平。與此同時(shí),白宮已開始提供每周300美元的額外補(bǔ)助。

PNC Financial的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家古斯·弗徹估計(jì),失去600美元的額外失業(yè)補(bǔ)助可能會(huì)使單月的消費(fèi)支出減少約700億美元。

富國銀行(Wells Fargo)的利率策略主管邁克爾·舒馬赫表示,他也越來越懷疑刺激方案能否達(dá)成。他說:“隨著選舉季開始,這似乎越來越難,不是從時(shí)間上而是從缺乏善意的角度來看確實(shí)如此?!?/font>

西方銀行(Bank of the West)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯科特·安德森表示:“目前,政府未能達(dá)成延長7月底到期的額外失業(yè)補(bǔ)助的協(xié)議,而且全國大部分地區(qū)的新病例激增,這似乎是勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇的最大障礙?!?/font>

策略師表示,如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟,可能會(huì)傷害股市,并使國會(huì)重新談判新的一攬子計(jì)劃。

Raymond James的政策分析師埃德·米爾斯表示:“雙方很可能會(huì)重新談判,但如果沒有推動(dòng)雙方的催化劑,它可能要等到9月30日通過預(yù)算之后,其中不包括對(duì)經(jīng)濟(jì)的額外支持?!?/font>

杰克遜霍爾年會(huì)

下周四,杰克遜霍爾央行年會(huì)將以視頻會(huì)議的形式召開。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)當(dāng)天上午將就貨幣政策的影響以及美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)預(yù)期的政策框架審查發(fā)表講話。

股市一直是美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策和低利率的最大受益者,人們普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)官員在下周開會(huì)時(shí)將繼續(xù)發(fā)出鴿派信號(hào)。

QMA的首席投資策略師埃德·基恩表示:“我認(rèn)為我們知道美聯(lián)儲(chǔ)的全部力量。如果有什么話,他們希望系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。美聯(lián)儲(chǔ)的基本政策非常明確。在可預(yù)見的將來,您將獲得低利率。他們會(huì)竭盡所能?!?/font>

但美聯(lián)儲(chǔ)觀察人士預(yù)計(jì),鮑威爾將比美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融狀況已經(jīng)非同尋常的支持走得更遠(yuǎn),并就新的語言和政策提供指導(dǎo),這將有助于市場(chǎng)了解其將維持低利率和非同尋常的政策多久。

例如,預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將提供更明確的前瞻性指導(dǎo)政策,并且還可能引入平均通脹目標(biāo),這意味著美聯(lián)儲(chǔ)可以容忍通脹某段時(shí)期超過2%。自金融危機(jī)以來,在過去的十幾年中,通貨膨脹只是偶爾超過了目標(biāo)。

巴克萊(Barclays)的美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·加彭表示,他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月會(huì)議上推出前瞻性指導(dǎo)和平均通脹目標(biāo)。他希望美聯(lián)儲(chǔ)的政策審查能夠?qū)彶槠渌泄ぞ撸源_定哪種工具在不同情況下效果最佳。

自從2月和3月市場(chǎng)崩潰以來,美聯(lián)儲(chǔ)已將利率降至零,并通過針對(duì)商業(yè)票據(jù),市政債券和公司債券等不同領(lǐng)域的資本市場(chǎng)的不同工具提供了流動(dòng)性。它還創(chuàng)建了貸款計(jì)劃,并繼續(xù)購買了大量的國庫券和抵押。它的資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在已經(jīng)膨脹到7萬億美元。

摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)的固定收益投資組合經(jīng)理吉姆·卡倫表示,在設(shè)定了平均通脹目標(biāo)的情況下,美聯(lián)儲(chǔ)將允許經(jīng)濟(jì)和通脹高于目標(biāo),而無需立即收緊貨幣政策。

卡倫說:“他們的意思是,如果經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇,比如說我們已經(jīng)接種疫苗,或者感染率下降了,他們不會(huì)阻止它。他們將在那里呆一會(huì)兒。這就是他們想要傳達(dá)的信息?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

未來一周將有一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)發(fā)布。周二,德國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP),商業(yè)景氣指數(shù);美國咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù),新屋銷售;周二,美國耐用品訂單,API和EIA周報(bào);周四,美國GDP,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù),美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話;周五,美國 核心PCE物價(jià),個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格,密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。

關(guān)于美國咨商會(huì)的消費(fèi)者信心指數(shù),經(jīng)濟(jì)學(xué)家的共識(shí)預(yù)期是,該指數(shù)將持平于93.0,略高于7月份的92.6,雖然這將比4月份疫情期間低點(diǎn)的85.7有所改善,但與2019年月128的平均數(shù)相比,仍將顯著減弱。

荷蘭國際集團(tuán)(ING)的首席國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯·奈特利表示:“新冠肺炎確診病例的第二次激增導(dǎo)致許多州撤銷了重新開放策略,而新的健康和經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂相結(jié)合,使得消費(fèi)者信心在7月下降。我們預(yù)計(jì)它將在8月份保持疲軟,特別是由于每周600美元的聯(lián)邦失業(yè)救濟(jì)金救助政策已經(jīng)結(jié)束,就業(yè)增長出現(xiàn)停滯跡象,數(shù)百萬人的收入受到擠壓。它會(huì)被新的400美元補(bǔ)助所取代,但是即使如此,信心,就業(yè)和收入下降的綜合作用也意味著,消費(fèi)領(lǐng)域?qū)㈦y以維持近期的強(qiáng)勁表現(xiàn)?!?/font>

關(guān)于個(gè)人支出,經(jīng)濟(jì)學(xué)家的共識(shí)預(yù)期是,7月份個(gè)人支出將小幅增長1.5%。

瑞士信貸(Credit Suisse)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯·斯威尼表示:“隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)連續(xù)3個(gè)月改善以及聯(lián)邦刺激措施繼續(xù)為家庭收入提供支持,7月份消費(fèi)者支出再次大幅增長。零售額已超過疫情前的峰值。但是,由于多個(gè)州重新開放計(jì)劃被擱置,消費(fèi)者繼續(xù)實(shí)行自愿間隔,服務(wù)支出可能仍然會(huì)受到抑制。新病例激增以及為尋求進(jìn)一步財(cái)政支持而進(jìn)行的談判破裂,都是未來支出的風(fēng)險(xiǎn)。消費(fèi)者活動(dòng)的高頻指標(biāo)正顯示出經(jīng)濟(jì)衰退再次出現(xiàn)的初步跡象,盡管不像3月和5月那么嚴(yán)重。”

市場(chǎng)展望

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:

 

美國每日新增確診病例雖然仍處于很高的水平,但數(shù)量確實(shí)已經(jīng)開始下降,有可能第二輪峰值已經(jīng)過去。同時(shí),其他地區(qū)的疫情形勢(shì)好壞參半,歐洲和亞洲部分國家新病例激增。但疫苗研發(fā)和推廣使用方面繼續(xù)取得積極進(jìn)展。

美國第二輪刺激措施仍未出臺(tái),這很可能會(huì)削弱美國經(jīng)濟(jì)尤其是消費(fèi)支出的復(fù)蘇。市場(chǎng)將繼續(xù)關(guān)注這一主題的發(fā)展。

看起來是FOMC會(huì)議紀(jì)要推動(dòng)了美元指數(shù)本周的反彈,但實(shí)際上更可能是超賣疊加經(jīng)濟(jì)指標(biāo)意外強(qiáng)勁引發(fā)的反彈,而負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)則出現(xiàn)了超買引發(fā)的下跌。

而在下周,美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)成為焦點(diǎn),鮑威爾的講話如果涉及收益率曲線控制和/或平均通脹目標(biāo),可能會(huì)造成市場(chǎng)動(dòng)蕩。

股指方面,美國兩大指標(biāo)標(biāo)普和納指均處于創(chuàng)紀(jì)錄高位,可以說已經(jīng)與基本面嚴(yán)重脫鉤,調(diào)整可能隨時(shí)出現(xiàn),而亞洲(除中國)和歐洲的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)對(duì)當(dāng)?shù)毓芍冈斐蓧毫ΑR咔楹椭忻谰o張局勢(shì)將繼續(xù)給股指走向提供指引。

匯市方面,如果美元指數(shù)反彈失去動(dòng)力,非美貨幣將展開反彈。

黃金方面,雖然上周的反彈遭到打擊,但調(diào)整時(shí)強(qiáng)勁買盤表明金價(jià)仍將受到一系列利多和資金面的支撐,除非出現(xiàn)更多的獲利了結(jié),黃金將維持其上漲趨勢(shì)。

能源方面,下周投資者將密切關(guān)注兩個(gè)颶風(fēng)對(duì)美國燃料生產(chǎn)的破壞,以及利比亞重啟石油出口的進(jìn)展。

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