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宏觀要聞

下周市場展望:美國新增病例穩(wěn)步下滑加上經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁,美國大盤指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,美指報復(fù)性反彈引發(fā)非美貨幣、黃金和原油下跌


要點:

市場矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:美國每日新增確診病例雖然仍處于很高的水平,但數(shù)量確實已經(jīng)開始下降,有可能第二輪峰值已經(jīng)過去。同時,其他地區(qū)的疫情形勢好壞參半,歐洲和亞洲部分國家新病例激增。但疫苗研發(fā)和推廣使用方面繼續(xù)取得積極進展。

美國第二輪刺激措施仍未出臺,這很可能會削弱美國經(jīng)濟尤其是消費支出的復(fù)蘇。市場將繼續(xù)關(guān)注這一主題的發(fā)展。

看起來是FOMC會議紀(jì)要推動了美元指數(shù)本周的反彈,但實際上更可能是超賣疊加經(jīng)濟指標(biāo)意外強勁引發(fā)的反彈,而負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)則出現(xiàn)了超買引發(fā)的下跌。而在下周,美聯(lián)儲將繼續(xù)成為焦點,鮑威爾的講話如果涉及收益率曲線控制和/或平均通脹目標(biāo),可能會造成市場動蕩。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2020.08.23 12:30

據(jù)市場矩陣(JYH189.com)報道,本周,受到美國強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)提振,美國大盤指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)新高,同時,由于中美緊張關(guān)系持續(xù)升級,亞洲和歐洲的主要股指普遍回落;與此同時,F(xiàn)OMC會議紀(jì)要推動美元指數(shù)展開反彈,非美貨幣、黃金和原油普遍回落。

下周,市場將繼續(xù)關(guān)注以下3大主題的發(fā)展以及最新的經(jīng)濟指標(biāo)。

新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時,Worldometer的實時數(shù)據(jù)顯示,全球確診病例超過2341萬,死亡超過80.9萬。疫情最嚴(yán)重的國家是:① 美國,確診病例超過584萬,死亡超過18萬;② 巴西,確診病例超過358萬,死亡超過11.4萬;③ 印度,確診病例超過305萬,死亡超過5.6萬。

不過,截至周六,美國單日新增病例已經(jīng)連續(xù)8天低于5萬。但另一方面,歐洲和亞洲部分重要經(jīng)濟體新確診病例激增,這引發(fā)了人們對第二輪疫情的擔(dān)憂。

新刺激法案

市場對美國(America)新一輪刺激法案的預(yù)期下降了,因民主黨和共和黨就該法案的談判仍然沒有取得進展。

基恩說:“在這一點上,我最想考慮的是我們是否要達成刺激協(xié)議。我認(rèn)為政治正在改變這一點。國會中的一些共和黨人可能不太愿意在大選(2020 Election)之前大筆支出。”

就一攬子計劃的內(nèi)容而言,民主黨人和共和黨人的提案相去甚遠(yuǎn),就總體規(guī)模而言民主黨希望是3萬億美元,而共和黨希望是1萬億美元。熱點問題之一是為失業(yè)者提供的額外的每周600美元補助。它在7月31日到期,共和黨人希望將其降低到每周200美元,而民主黨人希望保持目前的水平。與此同時,白宮已開始提供每周300美元的額外補助。

PNC Financial的首席經(jīng)濟學(xué)家古斯·弗徹估計,失去600美元的額外失業(yè)補助可能會使單月的消費支出減少約700億美元。

富國銀行(Wells Fargo)的利率策略主管邁克爾·舒馬赫表示,他也越來越懷疑刺激方案能否達成。他說:“隨著選舉季開始,這似乎越來越難,不是從時間上而是從缺乏善意的角度來看確實如此?!?/font>

西方銀行(Bank of the West)的首席經(jīng)濟學(xué)家斯科特·安德森表示:“目前,政府未能達成延長7月底到期的額外失業(yè)補助的協(xié)議,而且全國大部分地區(qū)的新病例激增,這似乎是勞動力市場復(fù)蘇的最大障礙。”

策略師表示,如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟,可能會傷害股市,并使國會重新談判新的一攬子計劃。

Raymond James的政策分析師埃德·米爾斯表示:“雙方很可能會重新談判,但如果沒有推動雙方的催化劑,它可能要等到9月30日通過預(yù)算之后,其中不包括對經(jīng)濟的額外支持?!?/font>

杰克遜霍爾年會

下周四,杰克遜霍爾央行年會將以視頻會議的形式召開。美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)當(dāng)天上午將就貨幣政策的影響以及美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)預(yù)期的政策框架審查發(fā)表講話。

股市一直是美聯(lián)儲寬松政策和低利率的最大受益者,人們普遍預(yù)期美聯(lián)儲官員在下周開會時將繼續(xù)發(fā)出鴿派信號。

QMA的首席投資策略師埃德·基恩表示:“我認(rèn)為我們知道美聯(lián)儲的全部力量。如果有什么話,他們希望系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。美聯(lián)儲的基本政策非常明確。在可預(yù)見的將來,您將獲得低利率。他們會竭盡所能?!?/font>

但美聯(lián)儲觀察人士預(yù)計,鮑威爾將比美聯(lián)儲對經(jīng)濟和金融狀況已經(jīng)非同尋常的支持走得更遠(yuǎn),并就新的語言和政策提供指導(dǎo),這將有助于市場了解其將維持低利率和非同尋常的政策多久。

例如,預(yù)期美聯(lián)儲將提供更明確的前瞻性指導(dǎo)政策,并且還可能引入平均通脹目標(biāo),這意味著美聯(lián)儲可以容忍通脹某段時期超過2%。自金融危機以來,在過去的十幾年中,通貨膨脹只是偶爾超過了目標(biāo)。

巴克萊(Barclays)的美國首席經(jīng)濟學(xué)家邁克爾·加彭表示,他預(yù)計美聯(lián)儲將在9月會議上推出前瞻性指導(dǎo)和平均通脹目標(biāo)。他希望美聯(lián)儲的政策審查能夠?qū)彶槠渌泄ぞ?,以確定哪種工具在不同情況下效果最佳。

自從2月和3月市場崩潰以來,美聯(lián)儲已將利率降至零,并通過針對商業(yè)票據(jù),市政債券和公司債券等不同領(lǐng)域的資本市場的不同工具提供了流動性。它還創(chuàng)建了貸款計劃,并繼續(xù)購買了大量的國庫券和抵押。它的資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在已經(jīng)膨脹到7萬億美元。

摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)的固定收益投資組合經(jīng)理吉姆·卡倫表示,在設(shè)定了平均通脹目標(biāo)的情況下,美聯(lián)儲將允許經(jīng)濟和通脹高于目標(biāo),而無需立即收緊貨幣政策。

卡倫說:“他們的意思是,如果經(jīng)濟開始復(fù)蘇,比如說我們已經(jīng)接種疫苗,或者感染率下降了,他們不會阻止它。他們將在那里呆一會兒。這就是他們想要傳達的信息?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

未來一周將有一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)發(fā)布。周二,德國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP),商業(yè)景氣指數(shù);美國咨商會消費者信心指數(shù),新屋銷售;周二,美國耐用品訂單,API和EIA周報;周四,美國GDP,初請失業(yè)金人數(shù),美聯(lián)儲主席鮑威爾講話;周五,美國 核心PCE物價,個人消費支出價格,密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)。

關(guān)于美國咨商會的消費者信心指數(shù),經(jīng)濟學(xué)家的共識預(yù)期是,該指數(shù)將持平于93.0,略高于7月份的92.6,雖然這將比4月份疫情期間低點的85.7有所改善,但與2019年月128的平均數(shù)相比,仍將顯著減弱。

荷蘭國際集團(ING)的首席國際經(jīng)濟學(xué)家詹姆斯·奈特利表示:“新冠肺炎確診病例的第二次激增導(dǎo)致許多州撤銷了重新開放策略,而新的健康和經(jīng)濟擔(dān)憂相結(jié)合,使得消費者信心在7月下降。我們預(yù)計它將在8月份保持疲軟,特別是由于每周600美元的聯(lián)邦失業(yè)救濟金救助政策已經(jīng)結(jié)束,就業(yè)增長出現(xiàn)停滯跡象,數(shù)百萬人的收入受到擠壓。它會被新的400美元補助所取代,但是即使如此,信心,就業(yè)和收入下降的綜合作用也意味著,消費領(lǐng)域?qū)㈦y以維持近期的強勁表現(xiàn)。”

關(guān)于個人支出,經(jīng)濟學(xué)家的共識預(yù)期是,7月份個人支出將小幅增長1.5%。

瑞士信貸(Credit Suisse)的經(jīng)濟學(xué)家詹姆斯·斯威尼表示:“隨著勞動力市場連續(xù)3個月改善以及聯(lián)邦刺激措施繼續(xù)為家庭收入提供支持,7月份消費者支出再次大幅增長。零售額已超過疫情前的峰值。但是,由于多個州重新開放計劃被擱置,消費者繼續(xù)實行自愿間隔,服務(wù)支出可能仍然會受到抑制。新病例激增以及為尋求進一步財政支持而進行的談判破裂,都是未來支出的風(fēng)險。消費者活動的高頻指標(biāo)正顯示出經(jīng)濟衰退再次出現(xiàn)的初步跡象,盡管不像3月和5月那么嚴(yán)重?!?/font>

市場展望

市場矩陣(JYH189.com)宏觀分析師姜宇淳表示:

 

美國每日新增確診病例雖然仍處于很高的水平,但數(shù)量確實已經(jīng)開始下降,有可能第二輪峰值已經(jīng)過去。同時,其他地區(qū)的疫情形勢好壞參半,歐洲和亞洲部分國家新病例激增。但疫苗研發(fā)和推廣使用方面繼續(xù)取得積極進展。

美國第二輪刺激措施仍未出臺,這很可能會削弱美國經(jīng)濟尤其是消費支出的復(fù)蘇。市場將繼續(xù)關(guān)注這一主題的發(fā)展。

看起來是FOMC會議紀(jì)要推動了美元指數(shù)本周的反彈,但實際上更可能是超賣疊加經(jīng)濟指標(biāo)意外強勁引發(fā)的反彈,而負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)則出現(xiàn)了超買引發(fā)的下跌。

而在下周,美聯(lián)儲將繼續(xù)成為焦點,鮑威爾的講話如果涉及收益率曲線控制和/或平均通脹目標(biāo),可能會造成市場動蕩。

股指方面,美國兩大指標(biāo)標(biāo)普和納指均處于創(chuàng)紀(jì)錄高位,可以說已經(jīng)與基本面嚴(yán)重脫鉤,調(diào)整可能隨時出現(xiàn),而亞洲(除中國)和歐洲的經(jīng)濟指標(biāo)將繼續(xù)對當(dāng)?shù)毓芍冈斐蓧毫?。疫情和中美緊張局勢將繼續(xù)給股指走向提供指引。

匯市方面,如果美元指數(shù)反彈失去動力,非美貨幣將展開反彈。

黃金方面,雖然上周的反彈遭到打擊,但調(diào)整時強勁買盤表明金價仍將受到一系列利多和資金面的支撐,除非出現(xiàn)更多的獲利了結(jié),黃金將維持其上漲趨勢。

能源方面,下周投資者將密切關(guān)注兩個颶風(fēng)對美國燃料生產(chǎn)的破壞,以及利比亞重啟石油出口的進展。

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