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天然氣頻道

深度分析:天然氣危機怎么發(fā)生的?前景如何?


要點:

?  天然氣是目前世界上最熱門的商品。它是全球通脹的關(guān)鍵驅(qū)動因素,即使以當(dāng)今動蕩市場的標(biāo)準(zhǔn)來看,其價格的上漲也是極端的。

?  正是俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)導(dǎo)致俄羅斯(RUS)對歐洲的天然氣供應(yīng)量大幅下降,使歐洲大陸的天然氣危機上升到了前所未有的水平。

?  將俄羅斯天然氣輸送到德國的主要Nord Stream 1管道將于7月11日關(guān)閉,進(jìn)行為期十天的維護(hù),人們越來越擔(dān)心莫斯科可能不會重新開放該管道。

   

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 天然氣頻道編輯劉曉明 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:劉曉明  發(fā)布時間:2022.07.05 23:18

六月初的一個早晨,德克薩斯州一個不起眼的設(shè)施 - - Freeport LNG - - 發(fā)生火災(zāi),該設(shè)施從美國(USA)頁巖盆地獲取天然氣,將其冷卻成液體并將其運往海外。大火在40分鐘左右被熄滅,沒有人受傷。隨后該公司表示,需要三個月才能重啟該設(shè)施。

對于當(dāng)?shù)孛襟w來說,這聽起來最多像是一個故事 - - 然而三個星期后,該事件引發(fā)的金融和政治沖擊波仍在歐洲、亞洲及其他地區(qū)回蕩。

這是因為天然氣是目前世界上最熱門的商品。它是全球通脹的關(guān)鍵驅(qū)動因素,即使以當(dāng)今動蕩市場的標(biāo)準(zhǔn)來看,其價格的上漲也是極端的 - - 自去年年初以來,歐洲的價格上漲了700%,將歐洲大陸推到了經(jīng)濟衰退的邊緣。這是大國對抗時代的核心,對抗如此激烈,以至于歐洲西方國家將應(yīng)對氣候變化的計劃置于次要地位。

 

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歐洲和亞洲的基準(zhǔn)天然氣價格飆升,美國的基準(zhǔn)天然氣價格也有所上漲 _By Bloomberg

簡而言之,天然氣重要性現(xiàn)在與石油相當(dāng),成為塑造地緣政治格局的燃料。

正是俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)導(dǎo)致俄羅斯(RUS)對歐洲的天然氣供應(yīng)量大幅下降,使歐洲大陸的天然氣危機上升到了前所未有的水平。俄羅斯正在削減向歐洲的管道天然氣交付,填補這一供應(yīng)缺口的爭奪正在變成一場全球性的競購踩踏事件,因為各國競相在北半球冬季之前補充庫存。

新的石油

德國(GER)表示,天然氣短缺可能引發(fā)雷曼產(chǎn)式的崩潰,因為歐洲的經(jīng)濟強國面臨著電力耗盡的前景。將俄羅斯天然氣輸送到德國的主要Nord Stream 1管道將于7月11日關(guān)閉,進(jìn)行為期十天的維護(hù),人們越來越擔(dān)心莫斯科可能不會重新開放該管道。七國集團(tuán)(G-7)的領(lǐng)導(dǎo)人正在尋求限制俄羅斯天然氣價格的方法,這將限制俄羅斯的收入并支持新的液化天然氣(LNG)投資。

 

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進(jìn)口天然氣占能源消費總量的比重 _By Bloomberg

“這就像1970年代的石油,”ClearView Energy Partners的董事總經(jīng)理凱文·布克說?!疤烊粴庠诂F(xiàn)代經(jīng)濟中發(fā)揮的重要作用以及對安全和多樣化供應(yīng)的需求已經(jīng)變得非常明顯?!?/font>

天然氣曾經(jīng)是一種人們并不關(guān)注的商品,在分散的區(qū)域市場交易?,F(xiàn)在,盡管全球化似乎在開倒車,但天然氣貿(mào)易正朝著相反的方向發(fā)展 - - 正在迅速全球化。

許多國家已經(jīng)轉(zhuǎn)向天然氣,作為向清潔能源過渡的一部分,因為他們試圖逐步淘汰煤炭等排放更高的化石燃料。主要生產(chǎn)國 - - 如美國,其LNG產(chǎn)能迅速上升,與卡塔爾(QAT)競爭,成為世界上最大LNG出口國。去年有44個國家進(jìn)口LNG,幾乎是十年前的兩倍。但這種燃料比石油更難在地球上轉(zhuǎn)移,因為它必須進(jìn)行液化。

這就是為什么一個被業(yè)內(nèi)人士視為沒什么特別的LNG設(shè)施的輕微火災(zāi)產(chǎn)生了如此巨大的影響的原因。

的危機

自該設(shè)施因火災(zāi)被迫暫時關(guān)閉以來的幾周內(nèi),歐洲和亞洲的天然氣價格飆升了60%以上,俄羅斯也進(jìn)一步削減了供應(yīng)。相比之下,在美國,天然氣價格則暴跌了近40%,因為停產(chǎn)意味著更多的天然氣將留在國內(nèi)。

 

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天然氣短缺導(dǎo)致歐洲主要經(jīng)濟體2023年交付的電力價格飆升,使通脹和衰退風(fēng)險上升 _By Bloomberg

市場上已經(jīng)出現(xiàn)了很多極端緊張的跡象。戰(zhàn)爭和新冠疫情(Covid-19)散發(fā)正在擾亂從小麥到鋁和鋅的所有商品的供應(yīng),但與全球天然氣價格的波動相比,幾乎沒有什么可比性。在亞洲,這種燃料現(xiàn)在的價格大約是一年前的三倍。在歐洲,這是該地區(qū)通貨膨脹創(chuàng)下新紀(jì)錄的主要原因之一。

美國的天然氣仍然更便宜 - - 但今年也上漲了一倍多。隨著從德國到烏克蘭(UKR)的主要政治盟友不顧一切地購買美國天然氣,美國制造商警告說,出口增加意味著國內(nèi)價格上升。市場對這次火災(zāi)的反應(yīng)表明,“LNG出口與通貨膨脹對國內(nèi)天然氣和電力價格的影響之間存在明顯聯(lián)系,”美國工業(yè)能源消費者協(xié)會主席保羅·西西奧說。

為了滿足所有新的需求,將需要大規(guī)模的供應(yīng)投資。這已經(jīng)在進(jìn)行中,并且在上周舉行的西方世界最大經(jīng)濟體會議上得到了推動,G-7領(lǐng)導(dǎo)人表示支持對天然氣項目的投資 - - 稱這“對當(dāng)前危機是必要的”。

全球LNG相關(guān)投資正如火如荼的展開。

出口設(shè)施

在北美,德克薩斯州上個月批準(zhǔn)了Cheniere Energy在該州的終端擴建項目。今年4月,由印度尼西亞(INA)大亨陳江和陳江和支持的加拿大(CAN)LNG項目獲得批準(zhǔn),開始建設(shè)。在卡塔爾,埃克森美孚(ExxonMobil)和殼牌(Shell)參與了一個規(guī)模290億美元的項目,以促進(jìn)LNG出口。

 

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今年迄今,美國是全球最大的LNG出口國 _By Bloomberg

“全球天然氣價格如此之高,以至于這激勵了新的長期合同的簽署,”高盛(Goldman Sachs)天然氣研究主管薩曼莎·達(dá)特說。“美國的許多LNG設(shè)施正在形成最終投資決定(FID)?!?/font>

進(jìn)口設(shè)施

在歐洲,自俄烏戰(zhàn)爭開始以來,已經(jīng)宣布或加速了大約20個碼頭的計劃。德國沒有LNG終端,已撥款約30億美元包租四個浮式碼頭,并將它們連接到該國的天然氣網(wǎng)絡(luò)。第一個應(yīng)該在今年年底左右上線。在強調(diào)速度的必要性時,德國副總理兼經(jīng)濟和氣候保護(hù)部長羅伯特·哈貝克指出,特斯拉(Tesla)在短短兩年內(nèi)就設(shè)法在柏林附近建了一家工廠,并表示現(xiàn)在是時候削減德國的繁文縟節(jié)了?!笆紫?,挖管道所需的溝渠,”他說。“然后,許可證來了?!?/font>

中國(CHN)是去年全球最大的LNG買家,也正在進(jìn)行有史以來最大規(guī)模的設(shè)施建設(shè)。據(jù)彭博新能源財經(jīng)(Bloomberg NEF)稱,僅在2023年就有十個新的進(jìn)口終端上線,到2025年的五年內(nèi),運力將增加一倍左右。

管道

即使有更多的能力接收LNG并將其再氣化 - - 歐洲也缺乏基礎(chǔ)設(shè)施將其進(jìn)行轉(zhuǎn)移。例如,西班牙(ESP)擁有歐洲最大的再氣化設(shè)施 - - 但它只有兩條通過比利牛斯山脈與法國(FRA)的管道連接,運能僅相當(dāng)于其再氣化產(chǎn)能的十分之一。

LNG船

韓國(KOR)是世界上最大的LNG船制造國,其訂單激增,導(dǎo)致熟練工人缺乏。他們被迫從泰國(THA)等地,尋找焊工、電工和油漆工。

在某些情況下,所有這些都意味著放棄旨在應(yīng)對氣候變化的政策 - - 特別是在歐洲。政府支持的貸款機構(gòu),如歐洲投資銀行和歐洲復(fù)興開發(fā)銀行,一直專注于為可再生能源融資,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)出了政策調(diào)整的信號,并表示他們現(xiàn)在更愿意支持天然氣項目。

彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示,歐洲的努力還不夠,到2026年,LNG進(jìn)口可以滿足該地區(qū)40%的需求,是去年的兩倍,但仍遠(yuǎn)低于俄羅斯的供應(yīng)量。

沖擊波

上周,德國政府表示正準(zhǔn)備救助公用事業(yè)公司Uniper,該公司每天損失約3,000萬歐元,因為它必須在現(xiàn)貨市場以異常高的價格購買天然氣已填補俄羅斯的供應(yīng)缺口。化工巨頭巴斯夫(Basf)等公司表示,他們可能不得不減產(chǎn)。

“在實施能源配給的情況下,德國將陷入衰退的風(fēng)險越來越大。同時,意大利(ITA)和法國的電價也在飆升,”德意志銀行(Deutsche Bank)指出。

“我們預(yù)測,到年底,整個歐元區(qū)(EARN)將陷入低迷,”摩根士丹利利(Morgan Stanley)的經(jīng)濟學(xué)家表示

對于一些新興經(jīng)濟體來說 - - 隨著天然氣走向全球,它們越來越不得不與德國等富裕國家競購LNG - - 其后果是災(zāi)難性的。

在巴基斯坦(PAN),其能源系統(tǒng)建立在LNG上,由于價格飆升,主要城市的購物中心和工廠已被命令提前關(guān)門,政府官員的工作時間也越來越短,停電越來越多。

由于價格飆升,泰國正在減少LNG進(jìn)口,這可能使該國面臨燃料短缺的風(fēng)險。緬甸去年年底當(dāng)價格開始飆升時,停止了所有LNG采購。印度(IDN)和中國也削減了進(jìn)口。

“曾經(jīng)的天然氣市場在很大程度上是區(qū)域孤立的,現(xiàn)在是一個全球化的現(xiàn)貨市場,這對許多經(jīng)濟體來說已經(jīng)變得至關(guān)重要,”Vanir Global Markets的董事總經(jīng)理詹姆斯·惠斯勒表示?!斑@一點從未像過去幾個月那樣明顯?!?/font>天然氣頻道 >>

 


主題:天然氣行業(yè)觀察  | 評論:ClearView  Goldman  MorganStanley  | 新聞源:Bloomberg


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