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原油頻道

金錢爆~原油市場晨報：OPEC、美國、俄羅斯供應持續(xù)增加，伊朗制裁前美國放松豁免，油價暴跌。油價反彈可期

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編輯：元寶日期：2018.09.17 05:00

美國、OPEC、俄羅斯產量繼續(xù)增加的消息壓制油價，油價反彈乏力。盤中，彭博社援引美國官員的消息稱將有8個國家獲得伊朗制裁豁免，油價中盤中高位回落。隨后，美國國務卿蓬佩奧證實了這個消息，油價直線跳水，因豁免國的數(shù)量超過市場預期。尾盤，受到美元指數(shù)反彈、美國鉆井數(shù)據(jù)偏中性、原油持倉數(shù)據(jù)利空等因素壓制，油價延續(xù)跌勢，幾乎以日內最低價收盤，成交量萎縮。

逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內低點
NYMEX-美原油主力12月合約	62.86	-1.07%	-0.68	62.63
ICE-布倫特原油主力01月合約	72.62	-0.18％	-0.13	72.16

美布兩油價格差(Wti/Brent)擴大至9.76美元，非常接近10美元/桶的高水平。

中國原油期貨白盤展開反彈，夜盤追隨布倫特跳空低開，窄幅震蕩，收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內低點
INE-人民幣原油主力12月合約	509.0	-0.33％	-1.70	505.2

人民幣/布倫特兩油價格差(INE/Brent)收窄至0.40美元。

1. 核心交易主題

① 第二輪制裁即將實施前，美國意外宣布對八個國家給予制裁豁免

彭博社援引美國高級官員的話說，美國將對包括印度、日本和韓國在內的八個國家給予制裁豁免，允許它們繼續(xù)購買伊朗石油。紐約時段，美國國務卿蓬佩奧在電話會議上宣布這個消息，并且指出，這八個國家不包括歐盟，將在下周一公布制裁豁免細則。不過，蓬佩奧強調，豁免只是暫時的，其中兩國最終將削減所有的伊朗石油進口，其他六國也將大幅減少進口。

其他消息來源稱，中國正在與美國進行談判，也在豁免國名單中；土耳其能源部長證實也將獲得制裁豁免；印度石油公司稱，豁免的數(shù)量約為去年進口水平的70%，或今年計劃進口水平的50%，制裁豁免的期限截止2019年3月。

這一系列消息對油價形成的重大壓力。

Eclipse International分析師Mark Scullion稱，“現(xiàn)在，有8個國家將獲得豁免。即使過去一個月油價都在下跌，但市場仍將繼續(xù)尋找真正的底部?！?/font>

② 中美貿易戰(zhàn)有緩解跡象，亞洲股市上漲，需求擔憂減緩

特朗普與中國主席習近平通話，談及貿易爭端問題。有消息稱，美國正在起草雙邊的貿易協(xié)定條款。中國股市連續(xù)第四天上漲，并帶動韓國等股市上漲。新興市場貨幣錄得2017年1月以來最大漲幅，印度及土耳其股市上漲。這緩解了新興市場需求的擔憂。

不過，太平洋投資管理公司全球策略師Gene Frieda表示，由于中美之間的貿易分歧是根深蒂固的，所以，“不太可能很快獲得重大突破”。

2. 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA原油庫存連續(xù)增加六周，繼續(xù)壓制多頭

美國能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國截至10月26日當周EIA原油庫存增加321.7萬桶至4.26億桶，增加0.8%，略高于預期的增加311.2萬桶，美國原油庫存連續(xù)6周錄得增長。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖(截至2018年10月26日)

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美國能源信息署庫存及市場周報_原油頻道_市場矩陣

施耐德電氣的商品分析師Robbie Fraser說：“即使伊朗的出口在美國制裁之前下降，原油庫存繼續(xù)攀升也表明市場在整體供應方面保持了一定的適應性?！?/font>

② 美國石油鉆井連續(xù)增長3周后轉為下降

油服通用電氣貝克休斯(BHGE)發(fā)布了截至11月2日的石油鉆井數(shù)據(jù)周報，石油鉆井連續(xù)增長3周后轉為下降，石油和天然氣鉆井總數(shù)同比增加169臺，2018年美國已經新增了120臺鉆井。

貝克休斯(BH)美國石油鉆井數(shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖(截至2018年11月2日)

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貝克休斯石油鉆井數(shù)據(jù)周報_原油頻道_市場矩陣

③ 美國商品期貨委員會(CFTC)美原油凈多頭持倉降至一年低位

CFTC及ICE(洲際交易所)的持倉數(shù)據(jù)顯示，對沖基金再次大舉拋售美原油及布倫特原油的多頭頭寸，WTI原油凈多頭頭寸降14%，至20.6萬張；Brent凈多頭頭寸降至12%，36.1萬張。

德國商業(yè)銀行商品研究主管Eugen Weinberg表示，“市場已經從第四季度大規(guī)模供應收緊的預期，轉變?yōu)楣┻^于求的相反預期。焦點已經轉移，導致對沖基金拋售，這導致了油價下滑?！?/font>

④ 三巨頭石油產量繼續(xù)上升

美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，美國8月份的石油產量高達1134.6萬桶/天，環(huán)比增加41.6萬桶/天，這使得美國在8月份成為全球最大的石油生產國。與去年同期相比，8月的石油產量增加了210萬桶/天。

路透社OPEC產量調查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 10月平均每天產量為3331萬桶，比9月增加了39萬桶。彭博社OPEC產量調查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 10月份產量增加43萬桶/日，至3333萬桶/日，為2016年以來最高水平。

根據(jù)俄羅斯能源部的數(shù)據(jù)，俄羅斯10月石油產量較上月增加5萬桶/日，至1141萬桶/日，創(chuàng)下后蘇聯(lián)時期的新紀錄，因為俄羅斯石油公司和盧克石油公司都提高了產量。

3. 機構觀點及油價預測

高盛(Goldman Sachs)在一份報告中指出，伊朗供應的減少，加上剩余產能的下降，以及石油需求總體穩(wěn)定等因素將推動價格回升。高盛重申，布倫特原油價格在今年年底將達到80美元/桶。

據(jù)路透社(Reuters)報道，由于美國對伊朗的制裁加劇了供應缺口，油價可能維持在每桶75美元以上。但由于貿易戰(zhàn)和經濟疲軟導致明年需求增長放緩，因此進一步上漲的空間可能有限。

頂級對沖基金經理、BBL Commodities創(chuàng)始人Jonathan Goldberg表示，對全球經濟增長和貿易戰(zhàn)的擔憂日益加劇，預計將對明年的油價造成壓力，原油價格將降至每桶65美元左右。

4. 行情分析及走勢展望

國際期貨經紀商嘉信盈泰高級原油分析師褚亮點評稱，

美國已經確定將進行豁免，這對市場無疑是重大利空消息；與此同時，宏觀供應連續(xù)幾個月都在增加，美國的庫存也在增加；此外，最新的鉆井報告及資金面數(shù)據(jù)仍然對油價形成壓制。

然而，制裁豁免的細則(具體哪些國家？多少數(shù)量？豁免多長時間？有沒有附加條件？)等關鍵信息下周一才會宣布，因此還不能夠確定豁免利空的程度。

并且，OPEC、俄羅斯的供應增加可能不會持續(xù)，因為：① 油價已經暴跌，生產國可能通過調整供應提振價格；② 備用產能接近高位，低價可能無法刺激更多的備用產能上線。

庫存方面，近期原油庫存連續(xù)增加因為美國正處于比往常更長的維修季，但維修季即將結束，庫存有望回落。

褚亮總結稱，油價自76.72美元的高點已經下跌了13.86美元或18%，需要修正，逆轉走勢隨時可能發(fā)生，需密切關注伊朗制裁、主要產油國產量數(shù)據(jù)等關鍵價格驅動因素。原油頻道 >>

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