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原油頻道

金錢爆~原油市場(chǎng)晨報(bào)：OPEC、美國(guó)、俄羅斯供應(yīng)持續(xù)增加，伊朗制裁前美國(guó)放松豁免，油價(jià)暴跌。油價(jià)反彈可期

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原油頻道編輯元寶 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：元寶日期：2018.09.17 05:00

美國(guó)、OPEC、俄羅斯產(chǎn)量繼續(xù)增加的消息壓制油價(jià)，油價(jià)反彈乏力。盤中，彭博社援引美國(guó)官員的消息稱將有8個(gè)國(guó)家獲得伊朗制裁豁免，油價(jià)中盤中高位回落。隨后，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧證實(shí)了這個(gè)消息，油價(jià)直線跳水，因豁免國(guó)的數(shù)量超過市場(chǎng)預(yù)期。尾盤，受到美元指數(shù)反彈、美國(guó)鉆井?dāng)?shù)據(jù)偏中性、原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)利空等因素壓制，油價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，幾乎以日內(nèi)最低價(jià)收盤，成交量萎縮。

逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	收盤價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點(diǎn)
NYMEX-美原油主力12月合約	62.86	-1.07%	-0.68	62.63
ICE-布倫特原油主力01月合約	72.62	-0.18％	-0.13	72.16

美布兩油價(jià)格差(Wti/Brent)擴(kuò)大至9.76美元，非常接近10美元/桶的高水平。

中國(guó)原油期貨白盤展開反彈，夜盤追隨布倫特跳空低開，窄幅震蕩，收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點(diǎn)
INE-人民幣原油主力12月合約	509.0	-0.33％	-1.70	505.2

人民幣/布倫特兩油價(jià)格差(INE/Brent)收窄至0.40美元。

1. 核心交易主題

① 第二輪制裁即將實(shí)施前，美國(guó)意外宣布對(duì)八個(gè)國(guó)家給予制裁豁免

彭博社援引美國(guó)高級(jí)官員的話說，美國(guó)將對(duì)包括印度、日本和韓國(guó)在內(nèi)的八個(gè)國(guó)家給予制裁豁免，允許它們繼續(xù)購(gòu)買伊朗石油。紐約時(shí)段，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧在電話會(huì)議上宣布這個(gè)消息，并且指出，這八個(gè)國(guó)家不包括歐盟，將在下周一公布制裁豁免細(xì)則。不過，蓬佩奧強(qiáng)調(diào)，豁免只是暫時(shí)的，其中兩國(guó)最終將削減所有的伊朗石油進(jìn)口，其他六國(guó)也將大幅減少進(jìn)口。

其他消息來源稱，中國(guó)正在與美國(guó)進(jìn)行談判，也在豁免國(guó)名單中；土耳其能源部長(zhǎng)證實(shí)也將獲得制裁豁免；印度石油公司稱，豁免的數(shù)量約為去年進(jìn)口水平的70%，或今年計(jì)劃進(jìn)口水平的50%，制裁豁免的期限截止2019年3月。

這一系列消息對(duì)油價(jià)形成的重大壓力。

Eclipse International分析師Mark Scullion稱，“現(xiàn)在，有8個(gè)國(guó)家將獲得豁免。即使過去一個(gè)月油價(jià)都在下跌，但市場(chǎng)仍將繼續(xù)尋找真正的底部?！?/font>

② 中美貿(mào)易戰(zhàn)有緩解跡象，亞洲股市上漲，需求擔(dān)憂減緩

特朗普與中國(guó)主席習(xí)近平通話，談及貿(mào)易爭(zhēng)端問題。有消息稱，美國(guó)正在起草雙邊的貿(mào)易協(xié)定條款。中國(guó)股市連續(xù)第四天上漲，并帶動(dòng)韓國(guó)等股市上漲。新興市場(chǎng)貨幣錄得2017年1月以來最大漲幅，印度及土耳其股市上漲。這緩解了新興市場(chǎng)需求的擔(dān)憂。

不過，太平洋投資管理公司全球策略師Gene Frieda表示，由于中美之間的貿(mào)易分歧是根深蒂固的，所以，“不太可能很快獲得重大突破”。

2. 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA原油庫(kù)存連續(xù)增加六周，繼續(xù)壓制多頭

美國(guó)能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至10月26日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加321.7萬桶至4.26億桶，增加0.8%，略高于預(yù)期的增加311.2萬桶，美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)6周錄得增長(zhǎng)。

美國(guó)能源信息署(EIA)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖(截至2018年10月26日)

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美國(guó)能源信息署庫(kù)存及市場(chǎng)周報(bào)_原油頻道_市場(chǎng)矩陣

施耐德電氣的商品分析師Robbie Fraser說：“即使伊朗的出口在美國(guó)制裁之前下降，原油庫(kù)存繼續(xù)攀升也表明市場(chǎng)在整體供應(yīng)方面保持了一定的適應(yīng)性。”

② 美國(guó)石油鉆井連續(xù)增長(zhǎng)3周后轉(zhuǎn)為下降

油服通用電氣貝克休斯(BHGE)發(fā)布了截至11月2日的石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào) ，石油鉆井連續(xù)增長(zhǎng)3周后轉(zhuǎn)為下降，石油和天然氣鉆井總數(shù)同比增加169臺(tái)，2018年美國(guó)已經(jīng)新增了120臺(tái)鉆井。

貝克休斯(BH)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖(截至2018年11月2日)

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貝克休斯石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)_原油頻道_市場(chǎng)矩陣

③ 美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油凈多頭持倉(cāng)降至一年低位

CFTC及ICE(洲際交易所)的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)沖基金再次大舉拋售美原油及布倫特原油的多頭頭寸，WTI原油凈多頭頭寸降14%，至20.6萬張；Brent凈多頭頭寸降至12%，36.1萬張。

德國(guó)商業(yè)銀行商品研究主管Eugen Weinberg表示，“市場(chǎng)已經(jīng)從第四季度大規(guī)模供應(yīng)收緊的預(yù)期，轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求的相反預(yù)期。焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致對(duì)沖基金拋售，這導(dǎo)致了油價(jià)下滑。”

④ 三巨頭石油產(chǎn)量繼續(xù)上升

美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月份的石油產(chǎn)量高達(dá)1134.6萬桶/天，環(huán)比增加41.6萬桶/天，這使得美國(guó)在8月份成為全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)。與去年同期相比，8月的石油產(chǎn)量增加了210萬桶/天。

路透社OPEC產(chǎn)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 10月平均每天產(chǎn)量為3331萬桶，比9月增加了39萬桶。彭博社OPEC產(chǎn)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 10月份產(chǎn)量增加43萬桶/日，至3333萬桶/日，為2016年以來最高水平。

根據(jù)俄羅斯能源部的數(shù)據(jù)，俄羅斯10月石油產(chǎn)量較上月增加5萬桶/日，至1141萬桶/日，創(chuàng)下后蘇聯(lián)時(shí)期的新紀(jì)錄，因?yàn)槎砹_斯石油公司和盧克石油公司都提高了產(chǎn)量。

3. 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)及油價(jià)預(yù)測(cè)

高盛(Goldman Sachs)在一份報(bào)告中指出，伊朗供應(yīng)的減少，加上剩余產(chǎn)能的下降，以及石油需求總體穩(wěn)定等因素將推動(dòng)價(jià)格回升。高盛重申，布倫特原油價(jià)格在今年年底將達(dá)到80美元/桶。

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，由于美國(guó)對(duì)伊朗的制裁加劇了供應(yīng)缺口，油價(jià)可能維持在每桶75美元以上。但由于貿(mào)易戰(zhàn)和經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致明年需求增長(zhǎng)放緩，因此進(jìn)一步上漲的空間可能有限。

頂級(jí)對(duì)沖基金經(jīng)理、BBL Commodities創(chuàng)始人Jonathan Goldberg表示，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂日益加劇，預(yù)計(jì)將對(duì)明年的油價(jià)造成壓力，原油價(jià)格將降至每桶65美元左右。

4. 行情分析及走勢(shì)展望

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰高級(jí)原油分析師褚亮點(diǎn)評(píng)稱，

美國(guó)已經(jīng)確定將進(jìn)行豁免，這對(duì)市場(chǎng)無疑是重大利空消息；與此同時(shí)，宏觀供應(yīng)連續(xù)幾個(gè)月都在增加，美國(guó)的庫(kù)存也在增加；此外，最新的鉆井報(bào)告及資金面數(shù)據(jù)仍然對(duì)油價(jià)形成壓制。

然而，制裁豁免的細(xì)則(具體哪些國(guó)家？多少數(shù)量？豁免多長(zhǎng)時(shí)間？有沒有附加條件？)等關(guān)鍵信息下周一才會(huì)宣布，因此還不能夠確定豁免利空的程度。

并且，OPEC、俄羅斯的供應(yīng)增加可能不會(huì)持續(xù)，因?yàn)椋孩?油價(jià)已經(jīng)暴跌，生產(chǎn)國(guó)可能通過調(diào)整供應(yīng)提振價(jià)格；② 備用產(chǎn)能接近高位，低價(jià)可能無法刺激更多的備用產(chǎn)能上線。

庫(kù)存方面，近期原油庫(kù)存連續(xù)增加因?yàn)槊绹?guó)正處于比往常更長(zhǎng)的維修季，但維修季即將結(jié)束，庫(kù)存有望回落。

褚亮總結(jié)稱，油價(jià)自76.72美元的高點(diǎn)已經(jīng)下跌了13.86美元或18%，需要修正，逆轉(zhuǎn)走勢(shì)隨時(shí)可能發(fā)生，需密切關(guān)注伊朗制裁、主要產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量數(shù)據(jù)等關(guān)鍵價(jià)格驅(qū)動(dòng)因素。原油頻道 >>

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