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原油頻道

原油市場日報：中國調(diào)降經(jīng)濟增長目標，服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)不佳，貿(mào)易談判前景仍不確定。油價偏向下行，拋反彈

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.03.05 17:00

WTI油價周一上漲1.24%，因有報道稱，中美將在本月底達成貿(mào)易協(xié)議，同時，俄羅斯表示將會加大減產(chǎn)力度。今日油價平開震蕩下行，因中國下調(diào)了經(jīng)濟增長目標，服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，中美能否達成貿(mào)易協(xié)議仍存不確定性，同時，成品油需求黯淡。

北京時間16:50，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為9.12美元，較3月1日的9.25美元收窄0.13美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)周一表示，俄羅斯計劃本月加速減產(chǎn)，將在3月底達到減產(chǎn)協(xié)議要求的配額。他還表示，3月OPEC+的減產(chǎn)合規(guī)率將會更高。俄羅斯的減產(chǎn)配額是23萬桶/天，總產(chǎn)量保持在1119.1萬桶/天的水平。

同時，油輪跟蹤公司Kpler表示，2月OPEC的原油出口量環(huán)比下降了70萬桶/天。

消息人士表示，石油輸出國組織(OPEC)預(yù)計將在6月的會議上決議延長減產(chǎn)，但在很大程度上取決于美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度。此前，市場預(yù)計OPEC將在4月的會議上做出決策。

路透社(Reuters)月度OPEC產(chǎn)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 2月原油產(chǎn)量降至4年來最低水平，減產(chǎn)合規(guī)率達到101%，因為沙特減產(chǎn)力度較大。

OPEC原油產(chǎn)量 _By Bloomberg

巴克萊銀行(Barclays)的一份報告表示，當(dāng)前OPEC的原油出口量較去年11月份下降了150萬桶/天。

② 中美貿(mào)易談判

中國商務(wù)部長鐘山周二表示，與美國的貿(mào)易談判很困難，但談判仍在繼續(xù)進行。

此前，據(jù)華爾街日報(WSJ)報道，美國總統(tǒng)特朗普(Trump)和中國國家主席習(xí)近平將在3月27日左右的峰會上簽署正式的貿(mào)易協(xié)議。協(xié)議達成后，美國將取消對中國2000億美元商品加征 的關(guān)稅，中國也將取消對美國的報復(fù)性關(guān)稅，同時承諾進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革。

瑞穗證券(Mizuho)表示，“貿(mào)易談判的樂觀興趣對油價構(gòu)成支撐?！?/font>

③ 中國經(jīng)濟

中國總理李克強周二表示，2019年的經(jīng)濟增長率為6.0-6.5%。低于去年的6.6%的水平，是幾十年來的最低水平。

中國2月財新服務(wù)業(yè)PMI為【51.1】低于預(yù)測值【53.5】及前值【53.6】

④ 成品油需求

美銀美林(BofAML)表示，“經(jīng)濟增長放緩及燃油效率提高抑制成品油需求增長。2018年成品油需求增長是2011年以來最疲軟的一年?！?/font>

⑤ 利比亞供應(yīng)中斷

利比亞國家石油公司(Noc)表示，未來幾天，利比亞最大的油田Sharara的原油產(chǎn)量將恢復(fù)至正常水平 的31.5萬桶/天。這一消息意味著該油田自12月以來因武裝分子占領(lǐng)導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷暫時結(jié)束。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

周六，油服通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月1日的北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報，美國石油鉆井大幅減少10臺，連續(xù)2周下降，降至去年5月初以來最低水平，同比增加5.37%；天然氣鉆井增加1臺，同比增加7.73%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少9臺，同比增加5.91%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

 

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖 (截至2019年3月1日)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-03-02	截至03月01日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	843	853	-10	利多
2019-02-23	截至02月22日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	853	857	-4	利多
2019-02-16	截至02月15日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	857	854	3	利空
2019-02-09	截至02月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	854	847	7	利空
2019-02-02	截至02月01日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	847	862	-15	重大利多
2019-01-26	截至01月25日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	862	852	10	利空
2019-01-19	截至01月18日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	852	877	-21	重大利多
2019-01-12	截至01月11日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	873	877	-4	利多
2019-01-05	截至01月04日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	877	885	-8	利多
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② 布倫特原油持倉數(shù)據(jù)

周五，洲際交易所集團(ICE)發(fā)布了截至2月26日的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加14,981口或5.07%，連續(xù)8周錄得增加，突破了30萬口大關(guān)；期貨及期權(quán)凈多頭頭寸增加15,887口或5.77%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

 

洲際交易所(ICE)布倫特原油持倉數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年2月26日)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	增減	油價影響
2019-03-02	截至02月26日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	310,352	14,981	利多
2019-02-23	截至02月19日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	295,371	16,747	利多
2019-02-16	截至02月12日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	278,624	32,271	利多
2019-02-09	截至02月05日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	246,353	661	利多
2019-02-02	截至01月29日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	245,692	35,796	利多
2019-01-26	截至01月22日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	209,896	28,795	利多
2019-01-19	截至01月15日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	181,101	15,947	利多
2019-01-12	截至01月07日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	165,154	8,063	利多
2019-01-06	截至12月31日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	157,091	-7,962	利空
2019-01-02	截至12月24日ICE布倫特原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	165,053	5,493	利多
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▉ 機構(gòu)觀點

>>> 金融網(wǎng)站FXEmpire表示，“上周五因美國ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不佳油價暴跌，表明投資者仍然對經(jīng)濟增長放緩可能導(dǎo)致需求下降的消息做出悲觀反應(yīng)。不過，如果美國和中國能夠及時達成貿(mào)易協(xié)議，投資者可能會看漲。”

▉ 油價預(yù)測

>>> 惠譽咨詢(Fitch)表示，“今年的供應(yīng)情況看起來普遍趨緊，預(yù)計布倫特原油2019年的平均價格為73美元?！?/font>

>>> 巴克萊(Barclays)表示，“維持今年布倫特原油平均70美元的預(yù)測。因為：① OPEC尤其是沙特可能會繼續(xù)通過減產(chǎn)支撐油價；② 全球經(jīng)濟增長放緩的擔(dān)憂可能會下降，最糟糕的情況可能已經(jīng)過去，尤其是歐洲和中國；③ 美國頁巖油產(chǎn)量增長可能會放緩，因為今年的支出預(yù)算低于預(yù)期?！?/font>

>>> 高盛集團(Goldman Sachs)表示，“今年3-4月，原油市場可能繼續(xù)大幅收緊。這可能會推動布倫特原油價格推升至70-75美元的范圍，但這種緊張局面可能稍縱即逝，我們?nèi)匀痪S持年底60美元的預(yù)測?！?/font>

>>> 美銀美林(BofA ML)表示，“供應(yīng)過剩的局面將會逆轉(zhuǎn)，美國頁巖油的增長將會放緩，而全球需求將維持穩(wěn)定，最終今年可能會出現(xiàn)輕微的供應(yīng)短缺。因此，我們維持今年布倫特原油年底70美元的價格預(yù)測。”

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

OPEC+減產(chǎn)將繼續(xù)支撐油價；最新的貝克休斯美國石油鉆井以及布倫特原油持倉數(shù)據(jù)均利多；同時，上周的美國能源信息署(EIA)原油市場周報(Wpsr-22/02/2019)數(shù)據(jù)顯示，美國油市在高產(chǎn)量水平的情況下暫時平衡。 然而，中國調(diào)降經(jīng)濟增長目標，服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)大幅下降；成品油消費疲軟；全球經(jīng)濟增長放緩等繼續(xù)壓制原油的需求前景；更重要的是，中美貿(mào)易談判結(jié)果仍存在不確定性。 綜合評估，今日油價偏向下行。 近日，20日對油價有支撐，120日均線對油價形成壓制；日內(nèi)，趨勢空，可逢反彈至日內(nèi)均線附近做空，波動區(qū)間[55.40-57.00]。 需關(guān)注英國、美國非制造業(yè)PMI，及歐元區(qū)零售銷售數(shù)據(jù)。

姜宇淳強調(diào)，近期美元指數(shù)與原油的相關(guān)性有所提升，美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)5個交易日上漲，目前已經(jīng)反彈至96.600的水平，要關(guān)注盤中美指異動。原油頻道 >>

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