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原油頻道

原油市場日報(bào)：超級巨頭計(jì)劃將二疊紀(jì)原油產(chǎn)量提高190萬桶/天，同時(shí)API原油庫存飆升。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前做空！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.03.06 17:20

WTI油價(jià)周二下跌0.30%，因有報(bào)道稱，兩大石油巨頭將成為二疊紀(jì)主要參與者，控制該產(chǎn)區(qū)1/3的產(chǎn)量，同時(shí)，美國石油協(xié)會(API)報(bào)告原油庫存意外大幅增加729萬桶。但石油輸出國組織(OPEC)及盟友的加速減產(chǎn)及中美貿(mào)易戰(zhàn)有望結(jié)束，限制了油價(jià)的跌幅。今日油價(jià)平開震蕩下行，因OPEC減產(chǎn)與美國產(chǎn)量增長的相互抵消效應(yīng)，油價(jià)繼續(xù)表現(xiàn)平穩(wěn)。

北京時(shí)間17:10，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為9.50美元，較3月1日的9.25美元擴(kuò)大0.25美元。

中國原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國原油產(chǎn)量前景

超級巨頭埃克森美孚(ExxonMobil)和雪佛龍(Chevron)公布了二疊紀(jì)產(chǎn)量預(yù)測，指出頁巖油產(chǎn)量將會大幅增加。雪佛龍計(jì)劃到2023年達(dá)到90萬桶/天，而埃克森美孚計(jì)劃到2024年達(dá)到100萬桶/天。如果實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，5年內(nèi)兩大超級巨頭將控制二疊紀(jì)1/3的產(chǎn)量。

② OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)周一表示，俄羅斯計(jì)劃本月加速減產(chǎn)，將在3月底達(dá)到減產(chǎn)協(xié)議要求的配額。他還表示，3月OPEC+的減產(chǎn)合規(guī)率將會更高。俄羅斯的減產(chǎn)配額是23萬桶/天，總產(chǎn)量保持在1119.1萬桶/天的水平。

同時(shí)，油輪跟蹤公司Kpler表示，2月OPEC的原油出口量環(huán)比下降了70萬桶/天。

③ 中美貿(mào)易談判

美國國務(wù)卿蓬佩奧(Pompeo)周二表示，美國總統(tǒng)特朗普(Trump)將拒絕任何不完美的貿(mào)易協(xié)議，但白宮將繼續(xù)推動協(xié)議的達(dá)成。

中國商務(wù)部長鐘山周二表示，與美國的貿(mào)易談判很困難，但談判仍在繼續(xù)進(jìn)行。

此前，據(jù)華爾街日報(bào)(WSJ)報(bào)道，特朗普和中國國家主席習(xí)近平將在3月27日左右的峰會上簽署正式的貿(mào)易協(xié)議。協(xié)議達(dá)成后，美國將取消對中國2000億美元商品加征 的關(guān)稅，中國也將取消對美國的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，同時(shí)承諾進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革。

④ 中國經(jīng)濟(jì)

中國宣布將實(shí)施重大減稅措施，此前，李克強(qiáng)總理周二表示，2019年的經(jīng)濟(jì)增長率為6.0-6.5%。低于去年的6.6%的水平，是幾十年來的最低水平。

道明證券(TD Securities)表示，“人們都期望中國推出更多的財(cái)政刺激措施，以及與美國建立更好的貿(mào)易環(huán)境，這可能阻止中國石油需求的進(jìn)一步下滑。”

對沖基金Ritterbusch&Associates表示，“中國下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，這將進(jìn)一步加強(qiáng)中國石油需求增長低于預(yù)期的想法。”

⑤ 利比亞油市

利比亞國家石油公司(Noc)表示，未來幾天，利比亞最大的油田Sharara的原油產(chǎn)量將恢復(fù)至正常水平的31.5萬桶/天。這一消息意味著該油田自12月以來因武裝分子占領(lǐng)導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷暫時(shí)結(jié)束。

德國商業(yè)銀行(CommerzBank)表示，“這將使OPEC產(chǎn)量增加30萬桶/天，除非OPEC+進(jìn)一步減產(chǎn)或出現(xiàn)新的供應(yīng)中斷，否則石油市場將會再次出現(xiàn)供應(yīng)略微過剩的情況?！?/font>

佩特羅矩陣(Petromatrix)表示，“Sharara油田的重啟是油價(jià)看跌的主要因素?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 美國石油協(xié)會每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周三(3月6日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至3月1日的每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)。數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅增加729萬桶，總庫存增加至4.515億桶；汽油庫存減少39.1萬桶，降幅不及預(yù)期，連續(xù)3周下降；精煉油庫存意外大幅減少310萬桶；庫欣庫存連續(xù)3周增加。

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美國石油協(xié)會(API)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	油價(jià)影響
2019-03-06	截至03月01日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	729	-420	38.8	利空
2019-02-27	截至02月22日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-420	126	358.9	利多
2019-02-21	截至02月15日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	126	-99.8	308	利空
2019-02-13	截至02月08日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	-99.8	251	240	利多
2019-02-06	截至02月01日API美國原油庫存數(shù)據(jù)	251	209.8	160.1	利空
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② 貝克休斯石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

周六(3月2日)，油服通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月1日的北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)，美國石油鉆井大幅減少10臺，連續(xù)2周下降，降至去年5月初以來最低水平，同比增加5.37%；天然氣鉆井增加1臺，同比增加7.73%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少9臺，同比增加5.91%。

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貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動趨勢圖 (截至2019年3月1日)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-03-02	截至03月01日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	843	853	-10	利多
2019-02-23	截至02月22日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	853	857	-4	利多
2019-02-16	截至02月15日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	857	854	3	利空
2019-02-09	截至02月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	854	847	7	利空
2019-02-02	截至02月01日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	847	862	-15	重大利多
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③ 布倫特原油持倉數(shù)據(jù)

周五(3月1日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至2月26日的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加14,981口或5.07%，連續(xù)8周錄得增加，突破了30萬口大關(guān)；期貨及期權(quán)凈多頭頭寸增加15,887口或5.77%。

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洲際交易所(ICE)布倫特原油持倉數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年2月26日)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	增減	油價(jià)影響
2019-03-02	截至02月26日ICE布倫特原油持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	310,352	14,981	利多
2019-02-23	截至02月19日ICE布倫特原油持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	295,371	16,747	利多
2019-02-16	截至02月12日ICE布倫特原油持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	278,624	32,271	利多
2019-02-09	截至02月05日ICE布倫特原油持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	246,353	661	利多
2019-02-02	截至01月29日ICE布倫特原油持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	245,692	35,796	利多
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▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“OPEC+減產(chǎn)有望抵消美國產(chǎn)量增加，油市可能繼續(xù)拉鋸戰(zhàn)?！?/font>

>>> 金融網(wǎng)站FXEmpire表示，“上周五因美國ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不佳油價(jià)暴跌，表明投資者仍然對經(jīng)濟(jì)增長放緩可能導(dǎo)致需求下降的消息做出悲觀反應(yīng)。不過，如果美國和中國能夠及時(shí)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，投資者可能會看漲?！?/font>

▉ 油價(jià)預(yù)測

>>> 惠譽(yù)咨詢(Fitch)表示，“今年的供應(yīng)情況看起來普遍趨緊，預(yù)計(jì)布倫特原油2019年的平均價(jià)格為73美元?！?/font>

>>> 巴克萊(Barclays)表示，“維持今年布倫特原油平均70美元的預(yù)測。因?yàn)椋孩? OPEC尤其是沙特可能會繼續(xù)通過減產(chǎn)支撐油價(jià)；② 全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂可能會下降，最糟糕的情況可能已經(jīng)過去，尤其是歐洲和中國；③ 美國頁巖油產(chǎn)量增長可能會放緩，因?yàn)榻衲甑闹С鲱A(yù)算低于預(yù)期?！?/font>

>>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“今年3-4月，原油市場可能繼續(xù)大幅收緊。這可能會推動布倫特原油價(jià)格推升至70-75美元的范圍，但這種緊張局面可能稍縱即逝，我們?nèi)匀痪S持年底60美元的預(yù)測?！?/font>

>>> 美銀美林(BofA ML)表示，“供應(yīng)過剩的局面將會逆轉(zhuǎn)，美國頁巖油的增長將會放緩，而全球需求將維持穩(wěn)定，最終今年可能會出現(xiàn)輕微的供應(yīng)短缺。因此，我們維持今年布倫特原油年底70美元的價(jià)格預(yù)測。”

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

?？松c雪佛龍宣布將大力推動二疊紀(jì)原油產(chǎn)量這個(gè)消息對美國頁巖油增長無疑是個(gè)重大利多，而對國際油市和油價(jià)來說則是重大利空。與現(xiàn)在占主導(dǎo)的獨(dú)立頁巖油商不同，超級巨頭擁有更強(qiáng)融資能力，管道運(yùn)力和下游業(yè)務(wù)，它們更能夠抵御價(jià)格波動。換句話說，它們的增產(chǎn)計(jì)劃通常都會實(shí)現(xiàn)。所以，市場要為2024年增加190萬桶/天的原油供應(yīng)進(jìn)行定價(jià)。 同時(shí)，API本周數(shù)據(jù)利空，利比亞最大油田的生產(chǎn)恢復(fù)對油價(jià)構(gòu)成壓力。 然而，OPEC+加速減產(chǎn)，中美有望在3月底達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，美國對委內(nèi)瑞拉及伊朗的制裁對油價(jià)有支撐。 綜合評估，今日油價(jià)偏向下行。 近日，20日對油價(jià)有支撐，壓力位從120日均線下落至58美元；日內(nèi)，趨勢空，在EIA數(shù)據(jù)發(fā)布前，可在油價(jià)反彈至[56.18]附近做空 。 需關(guān)注EIA周報(bào)數(shù)據(jù)(23:30)，以及美國ADP就業(yè)(21:15)及美國12月貿(mào)易帳(21:30)數(shù)據(jù)對美元指數(shù)走勢的影響。

姜宇淳強(qiáng)調(diào)，近期美元指數(shù)與原油的相關(guān)性有所提升，美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)交易日上漲，目前已經(jīng)反彈至96.800的水平，要關(guān)注 美指盤中異動。原油頻道 >>

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