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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：OPEC+減產(chǎn)及API數(shù)據(jù)繼續(xù)支撐油價(jià)，但沙特和俄羅斯關(guān)系緊張及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳打擊多頭。拋反彈

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.03.20 18:38

WTI油價(jià)周二沖高回落，收十字星，價(jià)格幾無(wú)變動(dòng) - - 因OPEC+激進(jìn)減產(chǎn)推動(dòng)油價(jià)強(qiáng)勢(shì)拉升，但沙特和俄羅斯的緊張關(guān)系引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟強(qiáng)化了原油需求增長(zhǎng)放緩預(yù)期，美國(guó)股指盤(pán)中大幅回落也拖累的情緒，尾盤(pán)API數(shù)據(jù)利多推動(dòng)油價(jià)收回部分跌幅。

今日油價(jià)偏強(qiáng)震蕩，歐洲時(shí)段從日內(nèi)高位直線跳水 - - 因油價(jià)繼續(xù)受到OPEC+減產(chǎn)，EIA前瞻數(shù)據(jù)利多，美國(guó)加強(qiáng)制裁伊朗和委內(nèi)瑞拉，阿爾及利亞抗議活動(dòng)升級(jí)等因素支撐。但沙特和俄羅斯關(guān)系緊張，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，中美貿(mào)易戰(zhàn)前景轉(zhuǎn)為消極等對(duì)油價(jià)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破帶來(lái)了阻力。市場(chǎng)等待EIA周報(bào)數(shù)據(jù)指引，同時(shí)高度關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的影響。

北京時(shí)間18:35，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.60美元，較3月1日的9.25美元縮小0.65美元 。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產(chǎn)

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，OPEC+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)(JMCC)結(jié)束后，俄羅斯迫使沙特推遲決定將減產(chǎn)持續(xù)到年底，OPEC+聯(lián)盟的核心伙伴的關(guān)系顯示出進(jìn)一步緊張的跡象。

消息人士表示，在JMCC會(huì)議上，盡管沙特和伊拉克等成員在閉門(mén)會(huì)議上表示支持4月份決議將減產(chǎn)延長(zhǎng)至年底，但是，俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Novak)反對(duì)。最后，沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Falih)才表態(tài)說(shuō)“4月還為時(shí)過(guò)早”，而實(shí)際上他此前支持在4月份召開(kāi)會(huì)議并延長(zhǎng)減產(chǎn)至年底。

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“沙特決定推遲到6月會(huì)議調(diào)整生產(chǎn)政策有助于繼續(xù)獲得俄羅斯的支持，沙特最初希望在4月會(huì)議上決定將減產(chǎn)延遲到年底。然而，沙特將不得不率先削減原油產(chǎn)量。”

>> 能源咨詢機(jī)構(gòu)Energy Aspects表示，“沙特確實(shí)傾向于延遲減產(chǎn)并立即宣布，但它不會(huì)單方面采取行動(dòng)，俄羅斯是非OPEC成員中最大的產(chǎn)油國(guó)，沙特必須獲得俄羅斯的支持。最新發(fā)生的時(shí)間并不意味著OPEC+合作關(guān)系的結(jié)束，但目前存在很多的不確定性因素?！?/font>

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道 ，阿聯(lián)酋油長(zhǎng)馬茲魯伊(Mazrouei)周三表示，他預(yù)計(jì)OPEC將在6月份與非OPEC成員國(guó)敲定長(zhǎng)期合作章程。同時(shí)，他承諾在未來(lái)幾個(gè)月將該國(guó)將100%達(dá)成減產(chǎn)目標(biāo)。

利比亞油田工程師周二表示，Sharara油田當(dāng)前產(chǎn)量約為27萬(wàn)桶/天，在油井維護(hù)完成后，產(chǎn)量可能還會(huì)增加2萬(wàn)桶/天。

此前，JMCC決定取消計(jì)劃于4月舉行的會(huì)議，使其減產(chǎn)至少持續(xù)到到6月份 ；并宣布2月OPEC+減產(chǎn)合規(guī)率接近90%，高于1月份83%的水平。

② 中美貿(mào)易談判

據(jù)彭博社(Bloomberg)周二報(bào)道，中國(guó)正在推翻美國(guó)希望中國(guó)讓步的要求。另?yè)?jù)華爾街日?qǐng)?bào)(Wsj)報(bào)道 ，談判正處于最后階段，美國(guó)貿(mào)易代表萊因希澤和財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽將于下周飛往北京。

此前，據(jù)新華社報(bào)道，中美雙方就貿(mào)易協(xié)議文案取得具體進(jìn)展，似乎更接近達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。不過(guò)，據(jù)南華早報(bào)(Scmp)報(bào)道，消息人士表示，中美可能原則上宣布達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，但中美首腦峰會(huì)可能會(huì)被推遲到6月舉行。

③ 全球經(jīng)濟(jì)

路透社(Reuters)周三公布的調(diào)查顯示，隨著美中貿(mào)易爭(zhēng)端的持續(xù)，第一季度亞洲商業(yè)信心指數(shù)降至三年低點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景進(jìn)一步下降。

亞洲商業(yè)信心指數(shù)降至3年低點(diǎn)。商業(yè)前景面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是：① 全球貿(mào)易戰(zhàn)；② 高利率；③ 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩 _By Reuters

>> 經(jīng)紀(jì)商FXTM表示，“全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和持續(xù)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂正在給油價(jià)帶來(lái)不利因素?！?/font>

此外，周二公布的美國(guó)耐用品和工廠訂單數(shù)據(jù)均低于市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩預(yù)期進(jìn)一步加強(qiáng)。

此前，美國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第二個(gè)月下滑，表明全球最大的經(jīng)濟(jì)體在第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一直在放緩。日本2月出口連續(xù)第三個(gè)月下降，表明全球需求放緩預(yù)期進(jìn)一步加強(qiáng)。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周三(3月20日)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至3月15日《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》。

數(shù)據(jù)顯示：原油庫(kù)存意外減少213.3萬(wàn)桶，連續(xù)2周下降，總庫(kù)存降至4.468桶；汽油庫(kù)存減少279.4萬(wàn)桶，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，連續(xù)5周下降；精煉油庫(kù)存減少160.7萬(wàn)桶；庫(kù)欣庫(kù)存減少31.7萬(wàn)桶，連續(xù)2周下降；原油進(jìn)口量減少5.9萬(wàn)桶/天，至630萬(wàn)桶/天。

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美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至3月15日)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測(cè)值	油價(jià)影響
2019-03-20	截至03月15日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-213.3	-258	-77.5	利多
2019-03-13	截至03月08日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	729	-420	38.8	利空
2019-02-27	截至02月22日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-420	126	358.9	利多
2019-02-21	截至02月15日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	126	-99.8	308	利空
2019-02-13	截至02月08日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	-99.8	251	240	利多
2019-02-06	截至02月01日API美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)	251	209.8	160.1	利空
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② EIA-鉆井生產(chǎn)力報(bào)告

周一(3月18日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年3月《鉆井生產(chǎn)力報(bào)告(Dpr)》。

EIA預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將繼續(xù)刷新紀(jì)錄，美國(guó)七個(gè)主要頁(yè)巖油盆地的原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在4月份將增加8.5萬(wàn)桶/天，至859.2萬(wàn)桶/天，二疊紀(jì)的產(chǎn)量將達(dá)到417.7萬(wàn)桶/天，均刷新記錄。同時(shí)，大幅上調(diào)了二疊紀(jì)3月份的產(chǎn)量預(yù)測(cè)。

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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 凱投宏觀(Capital Economics)表示，“由于OPEC+減產(chǎn)，伊朗和委內(nèi)瑞拉因制裁產(chǎn)量下降，油價(jià)自2019年年初以來(lái)上漲了25%以上。 然而，鑒于我們對(duì)需求增長(zhǎng)疲弱的預(yù)測(cè)，我們認(rèn)為原油市場(chǎng)仍然供應(yīng)充足?！?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“中美貿(mào)易談判前景不確定性對(duì)市場(chǎng)造成了一些影響，但是，現(xiàn)在市場(chǎng)基本上受到API和EIA的支配。”

>> 倫敦資本國(guó)際集團(tuán)(London Capital Group)表示，“原油庫(kù)存意外下降，WTI原油價(jià)格可能上漲至60美元 - - 今年近期未知尚未突破的水平?！?/font>

>> 金融網(wǎng)站Investopedia表示，“原油價(jià)格面臨伊朗和委內(nèi)瑞拉制裁以及阿爾及利亞抗議活動(dòng)升級(jí)的上行壓力，但考慮到特朗普政府認(rèn)為油價(jià)下跌是其經(jīng)濟(jì)政策的核心部分，因此價(jià)格走勢(shì)仍存在不確定性?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 美銀美林(BofAML)表示，“經(jīng)濟(jì)偏向下行，我們預(yù)測(cè)今年全球原油需求增長(zhǎng)120萬(wàn)桶/天，明年全球原油需求增長(zhǎng)115萬(wàn)桶/天。維持今年布倫特原油平均70美元，WTI原油平均59美元的價(jià)格預(yù)測(cè)，同時(shí)，預(yù)計(jì)明年布倫特原油平均價(jià)格為65美元，WTI原油平均價(jià)格為60美元。”

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

OPEC+減產(chǎn)合規(guī)率已經(jīng)提升至90%，同時(shí)，阿聯(lián)酋、伊拉克、哈薩克斯坦、俄羅斯等大型產(chǎn)油國(guó)表示將繼續(xù)加速減產(chǎn)，而沙特一直在激進(jìn)減產(chǎn)；美國(guó)正在加強(qiáng)對(duì)委內(nèi)瑞拉和伊朗的制裁；更重要的是，API先導(dǎo)數(shù)據(jù)利多，日內(nèi)的EIA數(shù)據(jù)預(yù)期利多。 但是，沙特和俄羅斯關(guān)系緊張的消息對(duì)多頭打擊很大，美國(guó)最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的預(yù)期更為鞏固，中美貿(mào)易談判前景轉(zhuǎn)為消極，這些因素限制了油價(jià)的上漲。更重要的是，當(dāng)前油價(jià)處于非常關(guān)鍵的水平(WTI 60美元)，空頭的拋壓加大，部分多頭可能回吐轉(zhuǎn)向其他資產(chǎn)，突破這一水平必須得到重大利多的推動(dòng)。 紐約時(shí)段，美國(guó)能源信息署(EIA)將發(fā)布《美國(guó)原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)》，API先導(dǎo)數(shù)據(jù)利多。Investing預(yù)計(jì)原油庫(kù)存增加279.4萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少252.51萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存減少160.7萬(wàn)桶；普氏預(yù)計(jì)原油庫(kù)存增加100萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存下降210萬(wàn)桶。 綜合評(píng)估，今日油市 - - 多頭控盤(pán)。 50日均線已經(jīng)上穿100日均線，中期多頭趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固。近日，120日均線(上升至57.83)支撐測(cè)試有效，短期壓力位仍為60整數(shù)關(guān)口。日內(nèi)，趨勢(shì) 空，可在油價(jià)反彈至日內(nèi)均線附近做空。EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)表現(xiàn)追勢(shì)操作。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(Fomc)3月利率決議(02:00)及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Powell)講話(02:30)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)測(cè)及對(duì)美元指數(shù)的影響。原油頻道 >>

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