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原油頻道

原油市場日報(bào)：EIA數(shù)據(jù)對油價(jià)構(gòu)成壓力，但油價(jià)受到貿(mào)易談判及OPEC+減產(chǎn)前景等廣泛利多支撐。逢回調(diào)做多！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.04 18:50

WTI油價(jià)周三沖高回落，EIA數(shù)據(jù)發(fā)布后跌幅擴(kuò)大，尾盤反彈收回大部分跌幅，收盤下跌0.16%。今日油價(jià)震蕩下挫，歐洲時(shí)段油價(jià)V型反彈。歸因于：中美貿(mào)易談判前景樂觀，OPEC+產(chǎn)量預(yù)測好于預(yù)期，美國加大對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度等對油價(jià)形成較強(qiáng)支撐。然而，EIA原油庫存和產(chǎn)量數(shù)據(jù)，中國獨(dú)立煉油廠進(jìn)口調(diào)查數(shù)據(jù)對油價(jià)構(gòu)成壓力。更主要的是，布倫特主力合約在70美元一線面臨較大技術(shù)拋壓，多空分歧進(jìn)一步加大。

北京時(shí)間18:38，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油6月原油期貨價(jià)格差為6.82美元，較4月1日的7.22美元收窄0.40美元。

中國原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

據(jù)MarketWatch報(bào)道，美國和中國周三舉行了第9輪貿(mào)易談判，白宮經(jīng)濟(jì)顧問庫德洛樂觀地認(rèn)為，各方將在本周進(jìn)一步縮小分歧，估計(jì)中國代表團(tuán)會(huì)在美國待上3天或更長時(shí)間。美國一位官員表示，特朗普周四會(huì)見劉鶴時(shí)，可能將宣布中美峰會(huì)的日期，但仍不確定。

此前，庫德洛表示，中美本周的貿(mào)易談判有望取得更大的進(jìn)展 ；美國商會(huì)表示，90%的談判已經(jīng)完成，最后10%的內(nèi)容需要雙方進(jìn)行權(quán)衡，這次將達(dá)成協(xié)議。

② 宏觀經(jīng)濟(jì)

周三公布的美國ADP就業(yè)人數(shù)僅為12.9萬人，遠(yuǎn)低于預(yù)期，是2017年9月以來的最低水平。美國3月服務(wù)業(yè)PMI雖然錄得56.1但不及預(yù)期及前值，為2017年8月以來的最低水平。

>> 咨詢公司Bleakley Advisory Group表示，“我們知道美國和全球的制造業(yè)都在放緩，而服務(wù)業(yè)的溫和擴(kuò)張有助于部分抵消這種影響。但是，服務(wù)業(yè)可能也難于長期表現(xiàn)出色?！?/font>

此前，中國3月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于市場預(yù)期及前值；美國耐用品訂單數(shù)據(jù)不及預(yù)期；中國3月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)意外實(shí)現(xiàn)4個(gè)月內(nèi)的首次增長 ；美國3月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)好于預(yù)期。

③ OPEC+減產(chǎn)

市場一致預(yù)期，沙特為了進(jìn)一步推高油價(jià)將繼續(xù)激進(jìn)減產(chǎn)，并對OPEC+其他成員施壓，這是油價(jià)的關(guān)鍵支撐因素。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“基于對OPEC 3月產(chǎn)量的預(yù)測和國際能源署的需求預(yù)測數(shù)據(jù)，OPEC的原油產(chǎn)量似乎低于今年剩余時(shí)間的需求，缺口將達(dá)到50萬桶/天。而需求不太可能向下修正?！?/font>

此前，貿(mào)易巨頭維多表示，OPEC+將在6月會(huì)議上決定繼續(xù)減產(chǎn)；路透調(diào)查：OPEC 3月原油產(chǎn)量環(huán)比下降28萬桶/天，降至3040萬桶/天，減產(chǎn)合規(guī)率達(dá)到135%；彭博調(diào)查：OPEC 3月原油產(chǎn)量環(huán)比下降29.5萬桶/天，降至3038.5萬桶/天；俄羅斯3月原油產(chǎn)量為1130萬桶/天，產(chǎn)量繼續(xù)下降，仍未達(dá)到減產(chǎn)配額；伊朗油長表示，OPEC與非OPEC延長減產(chǎn)協(xié)議沒有任何困難。

④ 中國需求

普氏能源資訊(S＆P Global Platts)周三公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 中國獨(dú)立煉油廠3月原油進(jìn)口量連續(xù)第3個(gè)月下滑，為819萬噸。 歸因于油價(jià)近期大幅上漲，以及更多的煉油廠準(zhǔn)備在3月進(jìn)行維護(hù)。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-原油市場周報(bào)

周三(4月3日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3月29日的《 原油市場周報(bào)(Wpsr)》。

嘉信盈泰(infointime)點(diǎn)評稱，“原油庫存意外大幅增加723.8萬桶，遠(yuǎn)超市場預(yù)期，連續(xù)2周增加；原油總庫存增至4.495億桶；汽油庫存連續(xù)7周下降；精煉油庫存 連續(xù)3周下降；庫欣庫存連續(xù)2周增加。原油產(chǎn)量增至1220萬桶/天，再創(chuàng)美國原油產(chǎn)量的新紀(jì)錄；進(jìn)口量小幅增加；出口量和煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)2周下降。

EIA的數(shù)據(jù)顯示，墨西哥灣沿岸的原油庫存增加了870萬桶，是2017年9月以來的最大增幅。表明連續(xù)2周的美國原油庫存意外上升可能受到了休斯頓化學(xué)品倉儲(chǔ)設(shè)施火災(zāi)導(dǎo)致航道不暢的短期影響，導(dǎo)致出口下降，煉油廠開工率下降，煉油廠庫存增加。

從成品油庫存持續(xù)下滑的趨勢來看，需求端仍然健康，隨著美國汽油消費(fèi)逐漸進(jìn)入需求高峰，未來甚至可能會(huì)出現(xiàn)短缺。此外，原油總庫存為5年平均水平。美國原油產(chǎn)量雖然創(chuàng)新高但隨著鉆井?dāng)?shù)量持續(xù)下降，產(chǎn)量可能轉(zhuǎn)為下滑。隨著休斯頓火災(zāi)事件的影響逐步消除，美國油市有望恢復(fù)均衡?！?/font>

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏空 ^{分析報(bào)告}

 

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢圖

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	油價(jià)影響
2019-04-03	截至03月29日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+723.8	280	-59.10	重大利空
2019-03-27	截至03月22日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	280	-958.9	-94.55	利空
2019-03-20	截至03月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-958.9	-386.2	60.24	重大利多
2019-03-13	截至03月08日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-386.2	706.9	257.25	利多
2019-03-06	截至03月01日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	706.9	-864.7	131.61	利空
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② API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周三(3月27日)，美國石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至3月29日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》。

原油庫存意外增加300萬桶，連續(xù)2周增加；總庫存增至4.517億桶；汽油庫存減少260萬桶，連續(xù)7周下降；精煉油庫存減少190萬桶，連續(xù)3周下降；庫欣庫存增加1.8萬桶，連續(xù)2周增加；原油進(jìn)口量增加26.4萬桶/天，至690萬桶/天。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates表示，“過去幾周，70美元被證明是布倫特原油的重要心理關(guān)口。推動(dòng)本輪油價(jià)上漲的主要?jiǎng)恿κ钦{(diào)查顯示OPEC上個(gè)月的原油產(chǎn)量再次大幅下降，這使得基本面的緊張形勢進(jìn)一步鞏固?！?/font>

>> 法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示，“我們預(yù)計(jì)，OPEC今年的原油產(chǎn)量平均為3010萬桶/天，比今年早些時(shí)候的預(yù)測低20萬桶/天，低于2018年的3190萬桶/天?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商CMC Market表示，“供應(yīng)繼續(xù)收緊，而最新的中國和美國制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示，需求狀況比預(yù)期要好得多?！?/font>

>> 能源對沖基金Tyche Capital表示，“眾所周知，特朗普總統(tǒng)反對高油價(jià)，市場必須對他可能的報(bào)復(fù)持謹(jǐn)慎態(tài)度。美中貿(mào)易談判的積極前景可以繼續(xù)支撐油價(jià)，甚至推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步上漲。如果總統(tǒng)發(fā)出新的推特或者采取某種行動(dòng)反對高油價(jià)，那么上行趨勢將會(huì)受到抑制。”

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)表示，“預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格近期可能將上漲至75美元，歸因于OPEC+減產(chǎn)的同時(shí)，美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉實(shí)施制裁，供應(yīng)收緊?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

中美貿(mào)易談判有望在本周達(dá)成最終協(xié)議，以沙特為首的OPEC+繼續(xù)激進(jìn)推進(jìn)減產(chǎn)，美國繼續(xù)加大對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度等廣泛的利多因素繼續(xù)對油價(jià)構(gòu)成支撐。 然而，EIA原油庫存意外大幅飆升，產(chǎn)量再創(chuàng)新紀(jì)錄，最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及中國獨(dú)立煉油廠的進(jìn)口數(shù)據(jù)不佳等對油價(jià)施壓。 更重要的是，布倫特油價(jià)70美元是一個(gè)重要的心理關(guān)口。對場內(nèi)多頭而言，如果缺乏重大利多推動(dòng)可能難以突破，如果展開弱勢整理，部分多頭可能會(huì)獲利了結(jié)。對場外空頭而言，70美元 上方是新單進(jìn)場的經(jīng)典部位。 綜合評估，今日國際油價(jià) - - 偏向下行。 近期，50日均線已經(jīng)連續(xù)上穿100日及120日均線，WTI油價(jià)已經(jīng)強(qiáng)勢突破200日均線，中期多頭趨勢進(jìn)一步鞏固。 近日，支撐位上升至200日均線(60.78)，壓力位下行至(63.00)。日內(nèi)趨勢空 翻多?？稍谟蛢r(jià)回調(diào)至日內(nèi)均線附近做多，謹(jǐn)慎者可在日內(nèi)低點(diǎn)附近做多。

日內(nèi)需關(guān)注：美國初請失業(yè)金人數(shù)(20:30)等數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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