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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：中美貿(mào)易談判取得新進(jìn)展，然而OPEC+減產(chǎn)至年底的預(yù)期動(dòng)搖，且技術(shù)拋售壓力增加。拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.08 18:25

WTI油價(jià)周一圍繞日內(nèi)均線偏強(qiáng)窄幅震蕩，歐洲時(shí)段跌破日內(nèi)低點(diǎn)。歸因于：中美貿(mào)易談判取得新進(jìn)展，利比亞供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)上升，美國(guó)加大對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁力度，3大機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)OPEC 3月產(chǎn)量將繼續(xù)大幅下降，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，同時(shí)凈多頭持倉(cāng)繼續(xù)攀升。然而，俄羅斯表示不愿延長(zhǎng)減產(chǎn)至年底，貝克休斯鉆井?dāng)?shù)飆升對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。更主要的是，布倫特主力合約在70美元一線面臨較大技術(shù)拋壓，多空分歧進(jìn)一步加大。

北京時(shí)間18:16，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油6月原油期貨價(jià)格差為6.82美元，較4月1日的7.22美元收窄0.40美元。

中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

新華社周日表示，本周中美貿(mào)易談判取得新進(jìn)展，剩下的問(wèn)題將通過(guò)各種有效手段來(lái)解決。

此前，白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛表示，美國(guó)和中國(guó)的貿(mào)易談判代表下周將通過(guò)視頻會(huì)議繼續(xù)進(jìn)行談判，試圖達(dá)成解決貿(mào)易戰(zhàn)的協(xié)議。特朗普表示，美國(guó)和中國(guó)非常接近達(dá)成協(xié)議 。

② 突發(fā)事件：利比亞處于戰(zhàn)爭(zhēng)邊緣

利比亞?wèn)|部武裝的指揮官哈夫塔將軍上周四命令其部隊(duì)進(jìn)入首都的黎波里，周日軍隊(duì)繼續(xù)推進(jìn)，西部政府表示將發(fā)起反擊。

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“利比亞的緊張局勢(shì)急劇升溫?，F(xiàn)在原油市場(chǎng)需要的是利比亞再次出現(xiàn)供應(yīng)中斷。如果發(fā)生這種情況，這將顯著增加沙特阿拉伯再次放開供應(yīng)的壓力，就像去年秋季一樣。”

③ 宏觀經(jīng)濟(jì)

日內(nèi)，歐元區(qū)投資者信心指數(shù)好于預(yù)期及前值。周五，美國(guó)勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月份新增就業(yè)人數(shù)19.6萬(wàn)人，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。此外，失業(yè)率為3.8%，仍接近50年來(lái)最低水平。不過(guò)，時(shí)薪增長(zhǎng)不及 預(yù)期，為3.2%。

>> 對(duì)沖基金AgainCapital表示，“全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的跡象一直是油價(jià)的逆風(fēng)，但今天美國(guó)就業(yè)報(bào)告好于市場(chǎng)預(yù)期，這似乎消除了一些擔(dān)憂，推動(dòng)了油價(jià)上漲。”

>> 期貨公司RJO Futures表示，“就業(yè)數(shù)據(jù)至少讓油價(jià)未來(lái)幾周內(nèi)保持在60美元以上。”

④ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Falih)周一表示，油市正在接近實(shí)現(xiàn)平衡，沙特不太可能需要進(jìn)一步減產(chǎn)。原油庫(kù)存進(jìn)入企穩(wěn)階段，但仍然過(guò)高。

同時(shí)，阿聯(lián)酋油長(zhǎng)馬茲魯伊(Mazrouei)表示，OPEC+將始終采取一切必要措施，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)平衡。

此外，法利赫表示，原油交易使用美元的長(zhǎng)期政策未發(fā)生改變。此前，消息人士表示，沙特高級(jí)圈子已經(jīng)討論了從美元轉(zhuǎn)向其他貨幣的問(wèn)題。沙特仍在與其他OPEC成員國(guó)討論該提案。利雅得已向美國(guó)能源部官員提出了這個(gè)話題。這一舉措是為了應(yīng)對(duì)美國(guó)國(guó)會(huì)正在推動(dòng)的NOPEC(打擊原油生產(chǎn)、出口壟斷組織)法案 。

俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Novak)周五表示，俄羅斯不太愿意與OPEC達(dá)成將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至今年年底的計(jì)劃。如果減產(chǎn)協(xié)議在7月1日到期之前沒(méi)有延長(zhǎng)，俄羅斯可能會(huì)增加產(chǎn)量。

⑤ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，消息人士表示，電力故障使委內(nèi)瑞拉在3月份大部分時(shí)間陷入黑暗，并導(dǎo)致其原油產(chǎn)量大幅下降了50%以上，平均產(chǎn)量為89萬(wàn)桶/天。

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，消息來(lái)源及公司文件顯示，委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(Pdvsa)預(yù)計(jì)4月的原油產(chǎn)量將急劇下降，將遠(yuǎn)低于4個(gè)重油升級(jí)改造設(shè)施的產(chǎn)能。

此前，美國(guó)副總統(tǒng)彭斯宣布，制裁委內(nèi)瑞拉的名單中增加了34艘Pdvsa運(yùn)營(yíng)的船只，以及將原油輸送到古巴的2家公司。并補(bǔ)充說(shuō)，這不是最后一項(xiàng)制裁，因?yàn)槊绹?guó)正在考慮更多的制裁。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月6日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 。

數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井大幅增加15臺(tái)，為去年5月底以來(lái)最大單周增幅，同比增加2.85%；天然氣鉆井增加4臺(tái)，與去年同期持平；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)增加19臺(tái)，同比增加2.19%。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 ^{分析報(bào)告}

貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年4月5日)

② ICE-布倫特原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月6日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月2日的《布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》。

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加33,621口或10.12%，連續(xù)4周增加，過(guò)去4周凈增加6萬(wàn)口或19%；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加26,625口或8.27%；未平倉(cāng)合約大幅減少15萬(wàn)口或6.26%；空頭頭寸大幅下降12.75%，而多頭頭寸僅增加6.83%，多空比升至8.51 : 1。

單位：口

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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 對(duì)沖基金AgainCapital表示，“OPEC成員國(guó)利比亞的沖突可能會(huì)進(jìn)一步減少供應(yīng)，并推動(dòng)布倫特油價(jià)接近75美元。盡管如此，亞洲和歐洲的全球經(jīng)濟(jì)前景仍然不確定，而高油價(jià)將會(huì)使得這些地區(qū)的市場(chǎng)狀況更加惡劣。在利比亞或其他地方?jīng)]有出現(xiàn)新的供應(yīng)中斷的情況下，你必須相信，油價(jià)已經(jīng)接近最高水平?！?/font>