資訊流  直播  策略  日歷  |  原油  黃金  美指  外匯  股指  商品  |  教育  知否  |  經(jīng)紀(jì)商  全能賬戶  開戶特惠

原油頻道

原油市場日報(bào)：盡管油價(jià)受到廣泛利多支持，但特朗普警告即將升級關(guān)稅，推動(dòng)市場開始重新定價(jià)。區(qū)間交易！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.05.06 17:25

WTI油價(jià)周一大幅跳空低開，在60美元獲得買盤支撐后展開反彈。特朗普發(fā)推文威脅將對中國商品加征關(guān)稅，中國可能會(huì)退出本周的貿(mào)易談判，貿(mào)易爭端前景轉(zhuǎn)為悲觀。同時(shí)，美國原油庫存及產(chǎn)量均處于高水平，最新的持倉和鉆井?dāng)?shù)據(jù)均利空等推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步下行。但伊朗局勢進(jìn)一步惡化，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量進(jìn)一步下降，利比亞出現(xiàn)新供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)增加等對油價(jià)構(gòu)成支撐。

北京時(shí)間17:23，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.86美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大0.66美元 。

中國原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周日發(fā)布推文表示，與中國的貿(mào)易談判仍在繼續(xù)但過于緩慢。周五，中國2000億美元10%的關(guān)稅將升至25%。另外，還有3250億美元中國商品的關(guān)稅不久也將達(dá)到25%。

隨后，白宮經(jīng)濟(jì)顧問庫德洛(Kudlow)表示，雖然談判取得了重大進(jìn)展，但仍存在結(jié)構(gòu)性的問題。如果談判不成功，美國將繼續(xù)加征關(guān)稅。

據(jù)彭博社報(bào)道，周一，知情人士表示，中國正在考慮推遲原定于周二將在華盛頓進(jìn)行的談判。此外，前商務(wù)部官員兼外交官周曉明表示，中國不太可能做出美國想要的讓步。如果特朗普威脅的關(guān)稅在周五實(shí)施，中國必須做出回應(yīng)。

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“許多市場已經(jīng)定價(jià)會(huì)有某種貿(mào)易協(xié)議，關(guān)稅不再進(jìn)一步升級。如果這些關(guān)稅升級，這會(huì)引發(fā)對經(jīng)濟(jì)增長的巨大打擊?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商CMC Market表示，“它可能沒有我們看起來那么糟糕，但它很可能消除我們所看到的所有積極勢頭。問題在于，這是最后一刻的談判策略還是標(biāo)志著談判的失敗。”

>> 澳洲國民銀行(Nab)表示，“特朗普的推文為新一周的市場奠定了基調(diào)。關(guān)稅的增加對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來說將是壞消息，并將威脅全球經(jīng)濟(jì)增長前景?！?/font>

>> 金融顧問公司Leuthold Group表示，“較高的關(guān)稅將嚴(yán)重?fù)p害全球和美國經(jīng)濟(jì)增長前景 - - 特別是當(dāng)美國和外國制造業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)很薄弱的情況下。但是，我認(rèn)為這很可能是一個(gè)談判策略，中美之間的談判確實(shí)已接近尾聲。在我看來，這雖然會(huì)市場創(chuàng)造動(dòng)蕩的一周，但我認(rèn)為任何重大的疲軟都將成為買入機(jī)會(huì)?！?/font>

② 美國制裁伊朗

白宮周日發(fā)布聲明稱，美國正向中東地區(qū)部署林肯號航母戰(zhàn)斗群和一個(gè)轟炸機(jī)特遣隊(duì)，以回應(yīng)伊朗近期對美國的警告。

 

　　

美國不希望與伊朗發(fā)生戰(zhàn)爭，但美國已做好準(zhǔn)備應(yīng)對伊朗的襲擊，無論是通過代理人，伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)還是伊朗常規(guī)軍隊(duì)。任何針對美國及其盟友利益的襲擊將遭到無情的還擊。

@ 美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理博爾頓 _By Bloomberg _2019.5.6

 

伊朗石油部副部長扎馬尼尼亞周日表示，為了避免美國的非法制裁，伊朗已經(jīng)決定動(dòng)用所有資源在灰色市場出售石油。這并不是走私，而是一種對抗我們認(rèn)為不公正、不合法制裁的方式 。

英國外交部與德國、法國以及歐盟發(fā)表的聯(lián)合聲明稱，我們對美國決定不再向進(jìn)口伊朗原油的部分國家和地區(qū)給予制裁豁免，表示遺憾和擔(dān)憂。

>> 大華銀行(Uob)表示，“由于市場看到美國、俄羅斯和沙特填補(bǔ)了伊朗的供應(yīng)缺口，所以雖然美國制裁豁免已經(jīng)到期，但油價(jià)跌至一個(gè)月以來低點(diǎn)。”

此前，美國宣布了對伊朗的第三輪制裁，主要針對伊朗的核活動(dòng)。

③ OPEC+減產(chǎn)

伊朗石油部周日在其官方網(wǎng)站發(fā)布聲明稱，伊拉克沒有單方面決定增產(chǎn)原油產(chǎn)量來彌補(bǔ)供應(yīng)短缺，因?yàn)槲覀儗⒆鹬?/font>石油輸出國組織(OPEC)及盟友的減產(chǎn)協(xié)議 。

消息人士周五表示，沙特6月原油產(chǎn)量可能會(huì)上升，以滿足國內(nèi)發(fā)電需求，但產(chǎn)量將保持在OPEC+減產(chǎn)協(xié)議生產(chǎn)配額以內(nèi)。預(yù)計(jì)5月原油產(chǎn)量為1000萬桶/天，略高于4月的產(chǎn)量，但仍低于1030萬桶/天的生產(chǎn)配額。

消息人士周五表示，俄羅斯的原油減產(chǎn)多達(dá)10%或100萬桶/天，因主要管道污染事故導(dǎo)致對歐洲的原油出口大幅下降。

>> 華僑銀行(Ocbc)表示，“我們?nèi)匀徽J(rèn)為市場非常緊張。每個(gè)人都想當(dāng)然地認(rèn)為沙特會(huì)增加產(chǎn)量，但事實(shí)是沙特沒有做出承諾，而且提高產(chǎn)量還需要時(shí)間?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① CFTC-美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月4日)，美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至4月30日的《美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭寸減少23,256口或4.25%，此前連續(xù)10周增加，凈多頭寸降至52.4萬口；未平倉合約小幅增加0.5萬口；多空比降至5.59 : 1。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

單位：口

類別 未平倉合約 投機(jī)基金多頭 投機(jī)基金空頭 投機(jī)基金凈多 投機(jī)基金套利 期貨 2,144,648 638,298 114,195 524,103 704,217 較上期變化量 5,435 -6,372 16,884 -23,256 52,850 環(huán)比 0.25% -0.99% 17.35% -4.25% 8.11% 年比 -18.20% -21.70% -8.24% -24.12% -18.65% 期貨和期權(quán) 2,950,595 624,399 61,065 563,334 1,149,268 較上期變化量 -1516 -6468 11,427 -17,895 20214 環(huán)比 -0.05% -1.03% 23.02% -3.08% 1.79% 年比 -17.08% -23.84% -27.30% -23.45% -15.07%

② Bhge-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月4日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月3日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示： 美國石油鉆井增加2臺，至807臺，同比下降3.23%或27臺；天然氣鉆井減少3臺，至183臺；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少1臺，至990臺，同比下降4.07%或42臺。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

 

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢圖 (截至2019年5月3日)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-05-04	截至05月03日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	807	805	+2	利空
2019-04-27	截至04月26日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	+2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
Powered By JYH189.com

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 期貨公司RJO Futures表示，“美國失業(yè)率降至3.6%，這意味著更多的人上班，這是一個(gè)很好的跡象，我們可以預(yù)期看到汽油需求增加，而原油需求將迎來夏季?！?/font>

>> 巴克萊銀行(Barclays)表示，“我們在不久的將來將會(huì)看到，美國新的管道和出口產(chǎn)能上線后，二疊紀(jì)的瓶頸將會(huì)消除。這將把世界上最大的頁巖盆地與全球原油市場連接起來?！?/font>

>> 澳新銀行(Anz)表示，“亞洲煉油商已經(jīng)詢問沙特阿美能否提供更多的原油，因?yàn)槊绹撇没砻獾狡谝晾试凸?yīng)預(yù)期下降。同時(shí)，市場感受到美國庫存大幅增加的壓力，上周近1000萬桶的庫存增幅明顯高于市場預(yù)期?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測

>> 惠譽(yù)宏觀研究(Fsmr)表示，“我們維持油價(jià)預(yù)測不變，預(yù)計(jì)2019年布倫特原油的平均價(jià)格將達(dá)到73美元，與上個(gè)月的預(yù)測一致。短期內(nèi)包括原油在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況看起來更具挑戰(zhàn)性。市場開始出現(xiàn)波動(dòng)，有跡象表明投資者正傾向于尋找避風(fēng)港。今年以來，油價(jià)上漲了30%，期貨市場看起來開始緊張，布倫特原油的持倉多空比從年初的2.5:1飆升至15.8:1?！?/font>

>> 據(jù)路透社(Reuters)油價(jià)調(diào)查，“31位經(jīng)濟(jì)學(xué)家和分析師預(yù)測，2019年布倫特原油平均價(jià)格為68美元，比3月預(yù)測的67美元高出1美元。預(yù)計(jì)今年全球原油需求增長為100-140萬桶/天，而3月預(yù)測為120-150萬桶/天?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

伊朗局勢繼續(xù)惡化，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量繼續(xù)下降，利比亞出現(xiàn)供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)增加，OPEC+主要產(chǎn)油國繼續(xù)減持減產(chǎn)等因素對油價(jià)形成支撐。 但是，特朗普最新的推文使得中美貿(mào)易談判前景暗淡，由于中美貿(mào)易爭端是最大的宏觀風(fēng)險(xiǎn)之一，因此所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)都將受到打擊。更主要的是，此前的一致預(yù)期中美會(huì)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，所以，市場將對無法達(dá)成貿(mào)易協(xié)議進(jìn)行重新定價(jià)，如果加征關(guān)稅成為事實(shí)，對油價(jià)而言意味著巨大的修正。 所以，本周市場焦點(diǎn)將由原油基本面及伊朗局勢轉(zhuǎn)向“中美貿(mào)易談判”的最新發(fā)展，任何新的重大發(fā)展都將導(dǎo)致油價(jià)劇烈波動(dòng) - - 我們預(yù)計(jì)“中國本周是否取消赴美談判”將成為日內(nèi)重大主題。投資者需密切關(guān)注消息面。 綜合評估，今日國際油價(jià) - - 區(qū)間震蕩。 近期，50日均線已經(jīng)上傳200日均線，中期多頭趨勢鞏固。然而，近日油價(jià)調(diào)整已經(jīng)跌穿所有短期均線支撐，且由超級利空事件驅(qū)動(dòng)，短期調(diào)整信號進(jìn)一步增強(qiáng)。 支撐下落至整數(shù)(60.00)，壓力位下落至整數(shù)(62.00)。日內(nèi)趨勢空翻多， 宜區(qū)間交易，可在油價(jià)反彈至62美元關(guān)口做空，回調(diào)至日內(nèi)均線附近做多。

日內(nèi)無重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價(jià)格行情價(jià)格走勢，收盤報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；油價(jià)預(yù)測；特邀機(jī)構(gòu)(國際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧公司嘉信盈泰)進(jìn)行原油價(jià)格行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

---END---

投資原油，機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油