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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：兩個(gè)對(duì)原油價(jià)格影響截然相反的重大事件正在主導(dǎo)油價(jià)波動(dòng)。謹(jǐn)慎者離場(chǎng)觀望，激進(jìn)者拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.05.07 17:20

WTI油價(jià)周一受到特朗普加征關(guān)稅推文的影響大幅跳空低開(kāi)，觸及60美元整數(shù)關(guān)口后展開(kāi)反彈，紐約時(shí)段漲勢(shì)加速。周二，油價(jià)跳空低開(kāi)震蕩反彈，隨后從高位回落，歐洲時(shí)段跌幅擴(kuò)大?，F(xiàn)在，兩個(gè)對(duì)油價(jià)影響截然相反的重大事件的最新發(fā)展正在主導(dǎo)油價(jià)波動(dòng)。中國(guó)決定參加本周的貿(mào)易談判，貿(mào)易緊張形勢(shì)暫時(shí)緩解，但前景仍然暗淡，對(duì)油價(jià)構(gòu)成巨大壓力；而伊朗緊張局勢(shì)急劇升溫，且有進(jìn)一步升級(jí)的跡象，對(duì)油價(jià)形成強(qiáng)勁支撐。

北京時(shí)間17:18，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.64美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大0.44美元 。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)周一發(fā)布推文表示，多年來(lái)，美國(guó)在貿(mào)易方面每年損失6000-8000億美元。中國(guó)給我們帶來(lái)5000億美元的損失。對(duì)不起，我們不會(huì)那樣做了！

美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤(Lighthizer)周一表示，加征關(guān)稅將于周五生效。中國(guó)代表團(tuán)定于周四和周五來(lái)華盛頓。

商務(wù)部新聞發(fā)言人應(yīng)詢：應(yīng)美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽的邀請(qǐng)，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴將于5月9日至10日訪美，與美方就經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行第十一輪磋商 _By 市場(chǎng)矩陣

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽(Mnuchin)周一表示，如果談判恢復(fù)正常，美國(guó)將重新考慮是否加征關(guān)稅。

>> 經(jīng)紀(jì)商倫敦資本集團(tuán)(London Capital Group)表示，“特朗普對(duì)中國(guó)關(guān)稅的突然強(qiáng)硬措施已經(jīng)嚇壞了投資者，他們正在努力降低風(fēng)險(xiǎn)敞口。貿(mào)易談判前景引發(fā)了人們對(duì)未來(lái) 原油需求的擔(dān)憂。”

>> 經(jīng)紀(jì)商Fxtm表示，“本周中美貿(mào)易緊張局勢(shì)將成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)，任何重要發(fā)展都可能引發(fā)交易員下意識(shí)的行動(dòng)。”

>> 大華銀行(Uob)表示，“金融市場(chǎng)繼續(xù)消化特朗普準(zhǔn)備提高關(guān)稅的決定。由于亞洲股市和貨幣大幅下挫，風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯保持疲軟。但是，由于投資者開(kāi)始逢低買(mǎi)入，拋售可能是短暫的。預(yù)計(jì)本周四和周五將在華盛頓舉行會(huì)談?！?/font>

② 美國(guó)制裁伊朗

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)(Wsj)報(bào)道，消息人士稱，美國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，伊朗方面將目標(biāo)鎖定在伊拉克，可能還有敘利亞境內(nèi)的美軍，可能會(huì)在也門(mén)附近的曼德海峽利用其控制的部隊(duì)組織攻擊，以及使用武裝無(wú)人機(jī)在波斯灣展開(kāi)攻擊。此外，還獲得伊朗可能攻擊駐科威特美軍的情報(bào)。

 

　　

美國(guó)向中東地區(qū)部署航母戰(zhàn)斗群等行動(dòng)意在回應(yīng)伊朗政府軍的可信威脅。已批準(zhǔn)將林肯號(hào)航母戰(zhàn)斗群和一個(gè)轟炸機(jī)特遣隊(duì)部署至美國(guó)中央司令部轄區(qū)。美國(guó)將對(duì)伊朗方面任何針對(duì)美軍或美方利益發(fā)起的攻擊進(jìn)行追究。

@ 美國(guó)代理國(guó)防部長(zhǎng)沙納漢 _By Reuters _2019.5.7

 

據(jù)伊朗德黑蘭時(shí)報(bào)報(bào)道，伊朗政府已正式?jīng)Q定回?fù)裘绹?guó)單方面退出伊核協(xié)議并對(duì)伊朗重啟制裁。具體措施可能涉及伊朗單方面解除伊核協(xié)議框架下對(duì)伊朗核活動(dòng)的部分限制。該報(bào)同時(shí)援引匿名消息人士的話說(shuō)，這些措施并不意味著伊朗退出伊核協(xié)議。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯周一表示，正在與沙特和阿聯(lián)酋合作，以確保印度在美國(guó)制裁豁免結(jié)束后有足夠的原油供應(yīng)。

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“美國(guó)警告伊朗不要試圖進(jìn)行任何挑釁，國(guó)際油價(jià)受到支撐。 隨著頭條新聞而不是基本面成為油價(jià)波動(dòng)的主導(dǎo)因素，交易員可能更傾向于觀望其他事件的發(fā)展?！?/font>

>> 能源咨詢公司Svb Energy表示，“盡管美國(guó)終止制裁豁免，但伊朗原油出口不可能歸零，仍可以出口20-55萬(wàn)桶/天?！?/font>

此前，白宮發(fā)布聲明稱，美國(guó)正向中東地區(qū)部署林肯號(hào)航母戰(zhàn)斗群和一個(gè)轟炸機(jī)特遣隊(duì)。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① CFTC-美原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月4日)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至4月30日的《美原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭寸減少23,256口或4.25%，此前連續(xù)10周增加，凈多頭寸降至52.4萬(wàn)口；未平倉(cāng)合約小幅增加0.5萬(wàn)口；多空比降至5.59 : 1。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

單位：口

類別 未平倉(cāng)合約 投機(jī)基金多頭 投機(jī)基金空頭 投機(jī)基金凈多 投機(jī)基金套利 期貨 2,144,648 638,298 114,195 524,103 704,217 較上期變化量 5,435 -6,372 16,884 -23,256 52,850 環(huán)比 0.25% -0.99% 17.35% -4.25% 8.11% 年比 -18.20% -21.70% -8.24% -24.12% -18.65% 期貨和期權(quán) 2,950,595 624,399 61,065 563,334 1,149,268 較上期變化量 -1516 -6468 11,427 -17,895 20214 環(huán)比 -0.05% -1.03% 23.02% -3.08% 1.79% 年比 -17.08% -23.84% -27.30% -23.45% -15.07%

② Bhge-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月4日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月3日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井增加2臺(tái)，至807臺(tái)，同比下降3.23%或27臺(tái)；天然氣鉆井減少3臺(tái)，至183臺(tái)；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少1臺(tái)，至990臺(tái)，同比下降4.07%或42臺(tái)。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

 

貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年5月3日)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-05-04	截至05月03日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	807	805	+2	利空
2019-04-27	截至04月26日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	831	+2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 經(jīng)紀(jì)商Price Futures Group表示，“貿(mào)易談判將繼續(xù)進(jìn)行。市場(chǎng)現(xiàn)在再次關(guān)注地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加的事實(shí)?！?/font>

>> 能源咨詢公司Jbc Energy表示，“特朗普的推文超過(guò)了美國(guó)向波斯灣部署航母打擊群和轟炸機(jī)特遣隊(duì)的影響?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 美銀美林(BofAML)表示，“白宮加大了對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的壓力。馬杜羅政權(quán)似乎不會(huì)被推翻，但原油出口將繼續(xù)收縮，直到該國(guó)獲得新的投資， 但前景黯淡。伊朗原油出口可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步崩潰。預(yù)計(jì)沙特會(huì)隨著伊朗的供應(yīng)減少而緩慢增加產(chǎn)量......在目前的市場(chǎng)情況下，布倫特原油價(jià)格將處于70美元的水平。”

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“考慮到近期供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上揚(yáng)帶來(lái)基本面緊張的情況，疊加需求改善的因素，目前的油價(jià)仍然偏低。伊朗在制裁事件影響下，出口仍然穩(wěn)定在40萬(wàn)桶/天，預(yù)計(jì)近期布倫特原油將會(huì)進(jìn)一步回升。在未來(lái)幾個(gè)月后，預(yù)計(jì)油市供應(yīng)與需求分歧將消散，全球油市也將迎來(lái)平衡局面，三季度油價(jià)將有所下降，維持三季度布油預(yù)期65.5美元不變。”

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

現(xiàn)在，兩個(gè)對(duì)油價(jià)影響截然相反的重大事件的最新發(fā)展正在主導(dǎo)油價(jià)波動(dòng)。① 中國(guó)決定參加本周的貿(mào)易談判，貿(mào)易緊張形勢(shì)暫時(shí)緩解，但前景仍然暗淡，對(duì)油價(jià)構(gòu)成巨大壓力。② 而伊朗緊張局勢(shì)急劇升溫，且有進(jìn)一步升級(jí)的跡象，對(duì)油價(jià)形成強(qiáng)勁支撐。需密切關(guān)注兩大事件的最新發(fā)展。 由于這兩個(gè)事件的不可預(yù)測(cè)性，謹(jǐn)慎者宜離場(chǎng)觀望。 從最新發(fā)展來(lái)看，中美貿(mào)易緊張形勢(shì)在周五之前將暫時(shí)緩解，而伊朗緊張局勢(shì)可能會(huì)隨著美國(guó)增派的軍事力量靠近波斯灣，以及伊朗反制措施即將出臺(tái)而進(jìn)一步加劇。 林肯號(hào)航母戰(zhàn)斗群如果部署到阿拉伯海會(huì)顯著增加對(duì)伊朗的壓力。如果部署到波斯灣則需要穿越霍爾木茲海峽，伊朗沿海將完全暴露在航母打擊范圍內(nèi)(航母也暴露于伊朗的打擊范圍)，緊張局勢(shì)將一觸即發(fā)。 綜合評(píng)估，今日國(guó)際油價(jià) - - 偏向下行。 近期，50日均線已經(jīng)上穿200日均線，中期多頭趨勢(shì)鞏固。近日，油價(jià)受到50日均線支撐(61.18)，壓力位上升至10日均線(63.22)。日內(nèi)趨勢(shì)空，可在油價(jià)反彈至日內(nèi)均線附近做空。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)3月JOLTs職位空缺(22:00)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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