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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：技術(shù)買(mǎi)盤(pán)及美國(guó)進(jìn)入駕駛季推動(dòng)油價(jià)反彈，但WTI與布倫特分別發(fā)展價(jià)差走闊。逢低做多！

 

　　

 

編輯：元寶  發(fā)布時(shí)間：2019.05.28 18:35

WTI主力07合約周二窄幅震蕩，并未追隨假期布倫特原油的強(qiáng)勁反彈走勢(shì)，國(guó)際基準(zhǔn)分別發(fā)展，布倫特-美原油價(jià)格差大幅走闊至11.12美元。中美貿(mào)易爭(zhēng)端暫時(shí)陷入僵局，但隨時(shí)可能出現(xiàn)爆炸性的新聞。中東緊張局勢(shì)沒(méi)有進(jìn)一步升級(jí)，但暗流涌動(dòng)。原油基本面充斥混合信號(hào) - - 國(guó)際市場(chǎng)收緊，現(xiàn)貨溢價(jià)持續(xù)上升，但美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩。所以，上述因素的影響互相抵消，并沒(méi)有成為油價(jià)反彈的推動(dòng)力。近日的反彈主要?dú)w因于 - - 技術(shù)抄底買(mǎi)盤(pán)和美國(guó)已經(jīng)進(jìn)入駕駛季需求高峰期。

北京時(shí)間18:29，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為11.12美元，較5月1日8.20美元擴(kuò)大2.92美元 。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)周一表示，美國(guó)尚未“準(zhǔn)備好”與中國(guó)簽署協(xié)議。

>> 瑞典北歐斯安銀行(SEB)表示，“我認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始定價(jià)，因?yàn)橐恢骂A(yù)期緊張局勢(shì)將會(huì)持續(xù)下去。 除非美國(guó)對(duì)所有中國(guó)商品征收更高的關(guān)稅?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“貿(mào)易爭(zhēng)端意味著油價(jià)的復(fù)蘇是脆弱的?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“特朗普的言論與中國(guó)疲弱的工業(yè)利率數(shù)據(jù)同時(shí)出現(xiàn)，表明貿(mào)易沖突正在產(chǎn)生影響?！?/font>

>> 能源對(duì)沖基金Ritterbusch & Associates表示，“受到關(guān)稅增加的影響，美國(guó)企業(yè)的原油需求可能會(huì)降級(jí)。如果中美貿(mào)易緊張形勢(shì)繼續(xù)升級(jí)，油價(jià)可能跌破關(guān)鍵的56美元支撐位，與中美貿(mào)易相關(guān)的股票也會(huì)進(jìn)一步暴跌......所有風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)反過(guò)來(lái)可能推動(dòng)貿(mào)易爭(zhēng)端的解決?！?/font>

此前，由于關(guān)稅升級(jí)以及美國(guó)封鎖華為，美中貿(mào)易談判陷入僵局。

② 美國(guó)制裁伊朗

伊朗副外長(zhǎng)阿拉格希周一警告稱(chēng)，華盛頓的經(jīng)濟(jì)制裁政策威脅到“整個(gè)地區(qū)的安全”?！霸摰貐^(qū)的國(guó)家應(yīng)對(duì)此威脅保持警惕，”阿拉格希還表示，目前伊朗已經(jīng)做好準(zhǔn)備，同地區(qū)國(guó)家展開(kāi)對(duì)話(huà)。

美國(guó)政府周五表示，將向中東部署更多的軍隊(duì)。

>> 能源咨詢(xún)公司JBC Energy表示，“這一舉措進(jìn)一步加劇了地區(qū)的緊張局勢(shì)，不過(guò)大部分地緣政治緊張局勢(shì)可能已經(jīng)在市場(chǎng)上定價(jià)，對(duì)原油價(jià)格的影響可能仍然受到抑制?！?/font>

此前， 海灣緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，伊朗表示任何情況下都不會(huì)與美國(guó)談判。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，兩位業(yè)內(nèi)消息人士周一表示，俄羅斯原油產(chǎn)量本月繼續(xù)下降，同時(shí)，原油污染事故導(dǎo)致出口量繼續(xù)下降。 俄羅斯5月1日-26日的原油產(chǎn)量為1112.6萬(wàn)桶/天，低于5月1日-21日的1114.7萬(wàn)桶/天，不過(guò)降幅并不大。同期，出口量下降了6％。

Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日當(dāng)周，中東原油出口較此前一周下滑590萬(wàn)桶至1.078億桶，刷新至少2016年8月以來(lái)最低，除沙特和科威特以外所有海灣國(guó)家的原油出口均錄得下滑。

 

　　

如果我們看到經(jīng)合組織的原油庫(kù)存下降至5年平均水平以下，我會(huì)認(rèn)為我們做了正確的決定?，F(xiàn)在，庫(kù)存正在接近這一水平，OPEC+減產(chǎn)合規(guī)率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平發(fā)揮了重要作用。我相信市場(chǎng)將在2019年年底保持平衡。

@ 科威特石油部長(zhǎng)法德?tīng)?_By Reuters _2019.5.27

 

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“鑒于最近價(jià)格下跌，沙特阿拉伯謹(jǐn)慎對(duì)待增產(chǎn)是合理的。因此，我們預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)會(huì)再次出現(xiàn)更高的油價(jià)?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① CFTC-美原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月25日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至5月21日的《 布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》

布倫特原油期貨凈多頭寸減少2,552口或0.63%，連續(xù)4周下降；期貨和期權(quán)凈多頭寸減少3,696口或0.93%；未平倉(cāng)合約大幅增加5.43%；多頭頭寸減少0.24%，空頭頭寸大幅增加11.91%，多空比降至13 : 1，連續(xù)2周下降；套利頭寸增加2.25%。

單位：口

類(lèi)別 未平倉(cāng)合約 投機(jī)基金多頭 投機(jī)基金空頭 投機(jī)基金凈多 投機(jī)基金套利 期貨 2,381,934 439,394 33,787 405,607 232,695 較上期變化量 122,660 1,045 3,597 -2,552 5,120 環(huán)比 5.43% 0.24% 11.91% -0.63% 2.25% 年比 -11.91% -23.32% -37.57% -21.84% -19.71% 期貨和期權(quán) 3,058,441 425,955 32,340 393,615 346,085 較上期變化量 137,227 1,309 5,005 -3,696 8,559 環(huán)比 4.70% 0.31% 18.31% -0.93% 2.54% 年比 -8.68% -20.57% -61.62% -12.92% -1.70%

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

② Bhge-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(5月25日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月24日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

美國(guó)石油鉆井減少5臺(tái)，至797臺(tái)，同比減少62臺(tái)或7.22%，連續(xù)3周下降，降至2018年2月初以來(lái)的最低水平；天然氣鉆井增加1臺(tái)，至186臺(tái)，同比減少12臺(tái)或6.06%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少4臺(tái)，至983臺(tái)，同比下降76臺(tái)或7.18%。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

 

貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年5月24日) 石油鉆井?dāng)?shù)(左坐標(biāo)) 增減(右坐標(biāo)   (單位：口)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-05-25	截至05月24日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	797	802	-5	利多
2019-05-18	截至05月17日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	802	805	-3	利多
2019-05-11	截至05月10日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	805	807	-2	利多
2019-05-04	截至05月03日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	807	805	2	利空
2019-04-27	截至04月26日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	831	2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)

>> 道明證券(TD Securities)表示，“貿(mào)易摩擦對(duì)于原油價(jià)格的影響，目前來(lái)看僅僅是停留在心理層面，尚未有充足的證據(jù)顯示貿(mào)易危機(jī)會(huì)嚴(yán)重影響到全球經(jīng)濟(jì)前景和實(shí)際能源需求。因此，油價(jià)的未來(lái)走勢(shì)仍將更多取決于供給端，尤其是伊朗局勢(shì)和OPEC生產(chǎn)政策的影響?！?/font>

>> 期貨公司Phillip Futures表示，“盡管OPEC+的減產(chǎn)仍然支撐油價(jià)，但我們認(rèn)為當(dāng)前強(qiáng)勢(shì)看跌的氛圍將繼續(xù)存在。市場(chǎng)需要OPEC+對(duì)生產(chǎn)政策的明確指示，以扭轉(zhuǎn)對(duì)油價(jià)的負(fù)面偏見(jiàn)?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“供應(yīng)方面的問(wèn)題重新出現(xiàn)，原油價(jià)格強(qiáng)勁反彈。 由于美國(guó)的制裁，伊朗的出口仍面臨壓力。此外，OPEC+似乎將延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議?！?/font>

>> 能源咨詢(xún)公司Petromatrix表示，“阻止油價(jià)進(jìn)一步反彈的主要原因是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)?！?/font>

更多觀(guān)點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS)表示，“預(yù)計(jì)本月布倫特原油價(jià)格將達(dá)到75美元。OPEC+的減產(chǎn)合規(guī)率程度仍然很高，而伊朗和委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量本月可能再次走低?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢(xún)顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

中美貿(mào)易爭(zhēng)端暫時(shí)陷入僵局，但隨時(shí)可能出現(xiàn)爆炸性的新聞 - - 傳聞美國(guó)政府準(zhǔn)備封鎖?？低?，中國(guó)的反制措施隨時(shí)可能升級(jí)。中東緊張局勢(shì)沒(méi)有進(jìn)一步升級(jí)，但暗流涌動(dòng) - - 雙方都在積極進(jìn)行軍事準(zhǔn)備。原油基本面充斥混合信號(hào) - - 國(guó)際市場(chǎng)收緊，現(xiàn)貨溢價(jià)持續(xù)上升，但美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩。所以，上述因素的影響互相抵消，并沒(méi)有成為油價(jià)反彈的推動(dòng)力。 近日的反彈主要?dú)w因于：① 技術(shù)抄底買(mǎi)盤(pán)，油價(jià)跌至120日均線(xiàn)，失守關(guān)鍵的58美元水平，吸引了大量主動(dòng)買(mǎi)盤(pán)。② 陣亡將士紀(jì)念日假期意味著美國(guó)正式進(jìn)入駕駛季需求高峰期，這可能會(huì)削弱市場(chǎng)當(dāng)前最看跌的因素 - - 美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩。因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁，汽油價(jià)格仍在可接受范圍內(nèi)(全美均價(jià)2.85美元/加侖)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年駕駛季的需求將高于往年水平，這將推動(dòng)煉油廠(chǎng)開(kāi)工率提升，加速成本油消費(fèi)，并最終削減原油庫(kù)存。 綜合評(píng)估，今日國(guó)際油價(jià) - - 偏向上行。 近期，50日均線(xiàn)已經(jīng)脫離200日均線(xiàn)，中期多頭趨勢(shì)仍未被破壞。然而，油價(jià)調(diào)整幅度已經(jīng)加深，趨勢(shì)岌岌可危。 近日，支撐位持穩(wěn)于120日均線(xiàn)(57.57)，壓力位下落至200日均線(xiàn)(60.61)。日內(nèi)無(wú)明顯趨勢(shì)，但受到布倫特支撐，可在油價(jià)回落至日內(nèi)低點(diǎn)附近做多。

日內(nèi)需關(guān)注美國(guó)3月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)(21:00)，美國(guó)5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)(22:00)等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)宏觀(guān)基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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投資原油，機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油