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原油頻道 > 原油市場日報(bào)(Dor)

OPEC+延長減產(chǎn)的概率大增。然而特朗普再次發(fā)出關(guān)稅威脅，貿(mào)易爭端深陷僵局。拋反彈！

　　

 

編輯：元寶  發(fā)布時(shí)間：2019.06.11 18:15

WTI主力7月合約周一震蕩下挫，尾盤特朗普威脅關(guān)稅升級的推文發(fā)出后油價(jià)直線跳水。周二油價(jià)震蕩攀升，亞市尾盤從高位回落。特朗普再次發(fā)出關(guān)稅威脅，中美貿(mào)易爭端深陷僵局，同時(shí)，中國5月原油進(jìn)口大幅下滑，市場一致預(yù)期貿(mào)易戰(zhàn)等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)導(dǎo)致今年需求增長下滑了30-40萬桶/天。然而，OPEC+達(dá)成協(xié)議延長減產(chǎn)到年底的可能性越來越大，這對油價(jià)有一定的支撐。與此同時(shí)，市場的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向近期持續(xù)對油價(jià)施壓的美國國內(nèi)油市基本面數(shù)據(jù)。

北京時(shí)間18:10，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.64美元，較6月3日8.23美元擴(kuò)大0.41美元。

中國原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易戰(zhàn)

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周一表示，如果中國拒絕在本月下旬G20大阪峰會期間舉行首腦會談，他將繼續(xù)對中國啟動“第四批”加征關(guān)稅制裁。

對此，外交部發(fā)言人耿爽周二表示，我們注意到近一段時(shí)間以來，美方多次公開表示期待安排中美兩國元首在G20大阪峰會期間會晤，如果有這方面消息，我們會及時(shí)發(fā)布。關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)問題，我們態(tài)度是明確和堅(jiān)定的，中方不想打貿(mào)易戰(zhàn)，也不怕打貿(mào)易戰(zhàn)，如果美方愿意平等協(xié)商，我們大門敞開，如果美方執(zhí)意升級貿(mào)易摩擦，我們將會堅(jiān)決應(yīng)對，奉陪到底。

>> 澳洲國民銀行(NAB)表示 ：“月末的G20會議正準(zhǔn)備成為一個(gè)主要的二元風(fēng)險(xiǎn)事件?！?/font>

>> 星展銀行(DBS)表示 ：“自去年6月以來，美國持續(xù)保持這種指責(zé)的言論希望促成協(xié)議達(dá)成，但是這個(gè)策略到目前為止似乎沒有達(dá)到目的。”

② OPEC+減產(chǎn)協(xié)議

俄羅斯財(cái)政部長西盧阿諾夫周一表示，如果OPEC+不延長減產(chǎn)協(xié)議，油價(jià)可能會跌至30美元。

在被問及對西盧阿諾夫的言論有何評論時(shí)，俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)表示，不排除油價(jià)大幅下跌的可能性。

 

　　

油價(jià)在很大程度上將取決于今年下半年石油市場的形勢，以及第三季度的貿(mào)易戰(zhàn)和制裁的進(jìn)展。的確，存在生產(chǎn)過剩的巨大風(fēng)險(xiǎn)。但總的來說……我們需要更深入地分析，看看6月份事態(tài)將如何發(fā)展，然后在7月的會議上做出平衡的決定。

@ 俄羅斯能源部長諾瓦克 _By Reuters _2019.6.10

 

俄羅斯能源部副部長索羅金周一表示，無論如何，OPEC+成員之間將繼續(xù)合作。根據(jù)全球原油市場是否平衡對減產(chǎn)協(xié)議的未來作出決定。到6月底G20會議舉行后，市場形勢應(yīng)該更加清晰。

>> 經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates表示 ：“OPEC+減產(chǎn)協(xié)議延期的可能性很大。然而，即使減產(chǎn)超過400萬桶/天也不能支持價(jià)格，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)因素已經(jīng)抵消了供應(yīng)削減?！?/font>

普氏能源資訊(S＆P Global Platts)月度OPEC產(chǎn)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 5月原油產(chǎn)量環(huán)比下降17萬桶/天，至3009萬桶/天，為2015年2月以來的最低水平。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 中國原油進(jìn)口數(shù)據(jù)

周一(6月10日)，中國海關(guān)總署(GAC)公布的數(shù)據(jù)顯示： 中國5月原油進(jìn)口量環(huán)比大幅下滑8%，至4023萬噸。1-5月，中國進(jìn)口原油20513萬噸，或996萬桶/天，同比增長7.7%，進(jìn)口均價(jià)為3232.1元/噸，上漲2.7%。據(jù)普氏換算成桶，5月原油進(jìn)口量環(huán)比下滑10.96%，至951萬桶/天 ，同比增長3.48%。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

② ICE-布倫特原油數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(6月8日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至6月4日的《 布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸大幅減少53,209口或14.85%，連續(xù)6周下降，6周總計(jì)減少12.1萬口或28.34%；多頭頭寸減少10.95%，空頭頭寸大幅增加15.72%，多空比大幅下滑至6.03 : 1，連續(xù)4周下降；套利頭寸減少9.47%。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

③ Bhge-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(6月8日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至6月7日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井大幅減少11臺，至789臺，同比減少73臺或8.47%；天然氣鉆井增加2臺，至186臺，同比減少12臺或6.06%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少9臺，至975臺，同比減少87臺或8.19%。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 經(jīng)紀(jì)商Lipow Oil Associates表示 ：“美國原油和產(chǎn)品庫存大幅增加，使油價(jià)在過去幾周出現(xiàn)壓力?，F(xiàn)在市場正在等待OPEC+的會議結(jié)果?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示 ：“隨著美中關(guān)稅問題加劇，我們看到今年和明年的全球原油需求將進(jìn)一步向下調(diào)整，這將限制短期的油價(jià)上漲?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商牧添四海(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

特朗普再次發(fā)出關(guān)稅威脅，中美貿(mào)易爭端深陷僵局，同時(shí)，中國5月原油進(jìn)口大幅下滑，市場一致預(yù)期貿(mào)易戰(zhàn)等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)導(dǎo)致今年需求增長下滑了30-40萬桶/天。然而，OPEC+達(dá)成協(xié)議延長減產(chǎn)到年底的可能性越來越大，這對油價(jià)有一定的支撐。與此同時(shí)，市場的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向近期持續(xù)對油價(jià)施壓的美國國內(nèi)油市基本面數(shù)據(jù)。 關(guān)于本周的API/EIA數(shù)據(jù)報(bào)告，我們認(rèn)為，大概率利空，實(shí)際上這可能是一致預(yù)期，這也是當(dāng)前油價(jià)難以進(jìn)一步反彈的主要壓制因素之一。歸因于： ① 產(chǎn)量不可能出現(xiàn)大幅下滑，煉油廠開工率不可能繼續(xù)大幅增加的情況下，原油庫存不可能大幅消耗。 ② 美國中西部洪水和管道關(guān)閉將繼續(xù)增加庫欣原油庫存的注入。 ③ 上周美國汽油價(jià)格跌至兩個(gè)月低點(diǎn)，一些地方跌破2美元/加侖，表明成品油消耗并沒有加速。 ④ 美國原油進(jìn)口增加的可能性很大，因美國中重質(zhì)原油短缺；原油出口繼續(xù)維持不穩(wěn)定的狀態(tài)，但下滑的可能性更高，因全球輕質(zhì)原油供應(yīng)過剩。 綜合評估，我們認(rèn)為日內(nèi)國際油價(jià) - - 偏向下行。 近期，油價(jià)跌破120日均線，55美元，52美元等關(guān)鍵支撐。目前尚未收復(fù)55美元水平。由于近日反彈，油價(jià)暫時(shí)脫離熊市區(qū)間，重新回歸調(diào)整區(qū)間。支撐位下落至整數(shù)(52.00)，壓力位下落至近期高點(diǎn)(54.84)。日內(nèi)趨勢空，可在油價(jià)反彈至10日均線附近做空。

日內(nèi)需關(guān)注美國PPI(20:30)數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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