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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)

美國(guó)疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化，同時(shí)部分地區(qū)第二波疫情爆發(fā)，削弱了需求復(fù)蘇前景。但API原油庫(kù)存意外大幅下降，油價(jià)持穩(wěn)

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時(shí)間：2020.07.29 14:38

據(jù)市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)報(bào)道，美國(guó)疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化，其他地區(qū)也出現(xiàn)第二波疫情，同時(shí)美國(guó)第二輪救助措施預(yù)計(jì)月底難以出臺(tái)，周二國(guó)際油價(jià)下跌。受到API原油庫(kù)存意外大幅下滑，以及美元指數(shù)再次下跌的推動(dòng)，國(guó)際油價(jià)周三獲得一定支持，價(jià)格幾無(wú)變動(dòng)。

北京時(shí)間14:38，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時(shí)，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例為1668萬(wàn)，致死65.9萬(wàn)。美國(guó)(America)確診病例超過(guò)435萬(wàn)，致死14.9萬(wàn)。

美國(guó)四個(gè)周周二報(bào)告了創(chuàng)紀(jì)錄的單日死亡人數(shù)，同時(shí)，德克薩斯州病例已經(jīng)超過(guò)40萬(wàn)例。

在香港(Hongkong)，政府周三警告說(shuō)，香港正處于疫情爆發(fā)的邊緣，很可能導(dǎo)致醫(yī)療系統(tǒng)崩潰，敦促人們盡可能多地呆在室內(nèi)。

AxiCorp首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯在一份報(bào)告中表示：“要想使油價(jià)上漲到更高水平，就必須使美國(guó)新增病例最小化?！?/font>

市場(chǎng)高度關(guān)注美國(guó)新一輪救助措施 ，共和黨已經(jīng)推出了一個(gè)1萬(wàn)億美元的提案，而民主黨更早之前提出了一個(gè)3萬(wàn)億美元的法案，雙方尚未就此展開正式談判。

Price Futures Group高級(jí)分析師菲爾·弗林表示：“如果我們能把更多的錢投入消費(fèi)者的口袋，他們將把錢花在商品和服務(wù)上。這將導(dǎo)致更多的汽油需求，更多的旅行和更多的購(gòu)物?！?/font>

② 期貨貼水

期貨曲線也顯示出疲軟跡象，布倫特9月期貨價(jià)格比10月低0.39美元，而一周前高0.23美元。這是所謂期貨溢價(jià)(Contango)結(jié)構(gòu)，顯示供應(yīng)過(guò)剩。

瑞穗證券(Mizuho Securities)美國(guó)期貨部門主管鮑勃·雅格表示：“無(wú)論如何減產(chǎn)，期貨溢價(jià)都會(huì)鼓勵(lì)存儲(chǔ)。價(jià)格將難以反彈至新的水平。價(jià)格更有可能下??跌?！?/font>

③ FOMC會(huì)議

美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)的決策者在周二和周三舉行政策會(huì)議，以進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將重申在未來(lái)幾年內(nèi)將保持利率接近零。

Raymond James的分析師表示：“大規(guī)模的貨幣刺激措施對(duì)石油產(chǎn)生了利多的影響。石油在歷史上一直隨著通貨膨脹率飆升而上漲，而當(dāng)前美國(guó)貨幣供應(yīng)量的增長(zhǎng)是前所未有的。”

AxiCorp的英尼斯表示：“油價(jià)將繼續(xù)從美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派政策中獲得支撐?！?/font>

澳新銀行(ANZ)高級(jí)商品策略師丹尼爾·海恩斯表示：“風(fēng)險(xiǎn)是，如果本周我們看到美聯(lián)儲(chǔ)表現(xiàn)更為溫和，我懷疑我們可能會(huì)看到諸如商品等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別的反彈。因?yàn)榇伺e可能會(huì)讓投資者認(rèn)為基本面疲軟?！?/font>

④ 漢娜颶風(fēng)

漢娜颶風(fēng)周末登錄南德克薩斯州，市場(chǎng)關(guān)注其對(duì)沿岸煉油廠和進(jìn)出口設(shè)施的影響。

JBC Energy的分析師表示：“科珀斯克里斯蒂港口看上去在很大程度上已經(jīng)免于遭受廣泛破壞，這似乎對(duì)原油和產(chǎn)品價(jià)格的影響有限，但我們可以在近期內(nèi)看到一些貿(mào)易中斷。”

▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù)

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(American Petroleum Institute, API)每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(WSB)顯示，截至7月24日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少682.9萬(wàn)桶，至5.31億桶。分析師預(yù)期為增加35.7萬(wàn)桶。但汽油庫(kù)存增加了108.3萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存增加了18.7萬(wàn)桶，都超出了市場(chǎng)預(yù)期。

AxiCorp的英尼斯表示：“這應(yīng)該會(huì)暫時(shí)緩解對(duì)需求持續(xù)疲軟的一些擔(dān)憂?！?/font>

Vortexa的數(shù)據(jù)顯示，全球浮動(dòng)存儲(chǔ)的石油量比一年前增加了244％。

據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報(bào)道，海關(guān)總署(General Administration of Customes People's Republic of China, GAC)的數(shù)據(jù)顯示，6月份中國(guó)國(guó)內(nèi)煉油廠的原油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9％，創(chuàng)下1414萬(wàn)桶/天的歷史新高。

紐約時(shí)段將發(fā)布美國(guó)能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)，市場(chǎng)預(yù)期原油庫(kù)存減少17.1萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少119.6萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存增加53.4萬(wàn)桶。

 

　　

到目前為止，盡管有幾個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)因素繼續(xù)存在，但油價(jià)走勢(shì)似乎繼續(xù)保持有限的動(dòng)力和動(dòng)蕩，這是過(guò)去兩個(gè)月大部分時(shí)間里全球石油市場(chǎng)的特征?？紤]到這一點(diǎn)，美國(guó)基本面數(shù)據(jù)可能非常重要，多頭可能會(huì)借此拉升價(jià)格。

@ 施耐德電氣(Schneider Electric)高級(jí)商品分析師羅比·弗雷澤 _By MarketWatch

 

CMC Markets首席市場(chǎng)策略師邁克爾·麥卡錫表示：“美元走軟正在支撐基本金屬和貴金屬，但石油交易商似乎關(guān)注美元走低的經(jīng)濟(jì)信號(hào)，即需求破壞。 需求前景已經(jīng)成為石油市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，鑒于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有很多不確定性，價(jià)格很容易受到情緒波動(dòng)的影響。如果美國(guó)庫(kù)存增加，WTI油價(jià)可能會(huì)測(cè)試40美元?！?/font>

Facts Global Energy表示，今年美國(guó)的汽油需求將很難達(dá)到900萬(wàn)桶/天，國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，未來(lái)至少5年對(duì)航空燃料的需求將不會(huì)達(dá)到疫情前的水平。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Price Futures Group的弗林表示：“美聯(lián)儲(chǔ)將變得寬松，國(guó)會(huì)將通過(guò)另一項(xiàng)救濟(jì)法案，這將使油市獲得相當(dāng)好的支持，有助于進(jìn)一步提振市場(chǎng)情緒。”

>> IHS Markit能源市場(chǎng)分析師馬歇爾·斯蒂夫斯表示：“最近美元的疲軟有利于以美元計(jì)價(jià)的商品，尤其是石油。獲得新冠肺炎疫苗的可能性也對(duì)原油有力，盡管可能需要一段時(shí)間。疫情在美國(guó)西南部再次爆發(fā)，這威脅到了石油需求的恢復(fù)，導(dǎo)致需求增長(zhǎng)前景的不確定性。我們對(duì)油價(jià)的前景持中立態(tài)度，因?yàn)橐咔榈牟淮_定性上升勢(shì)頭已經(jīng)停滯?！?/font>

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示：“一方面，疫情不確定性引發(fā)的需求復(fù)蘇不夠強(qiáng)勁的風(fēng)險(xiǎn)，以及中美之間的政治緊張局勢(shì)，正在壓制價(jià)格。另一方面，價(jià)格正在從美元疲軟以及對(duì)美國(guó)進(jìn)一步刺激措施的預(yù)期中獲得支撐?！?/font>

>> Rystad Energy全球石油市場(chǎng)主管比約納爾·托豪根表示：“預(yù)計(jì)第二波疫情和OPEC+減產(chǎn)幅度下降將在未來(lái)4個(gè)月內(nèi)導(dǎo)致全球供應(yīng)過(guò)剩。僅從市場(chǎng)走勢(shì)而言，在缺乏基本面消息的情況下，油價(jià)跟隨整體宏觀趨勢(shì)，表現(xiàn)為一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，并且在避險(xiǎn)資產(chǎn)走強(qiáng)時(shí)下跌?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)高級(jí)能源分析師褚亮表示：

 

除了美國(guó)確診病例基數(shù)持續(xù)大幅增長(zhǎng)之外，四個(gè)熱點(diǎn)州的形勢(shì)進(jìn)一步惡化，其他一些地區(qū)也出現(xiàn)了第二波疫情，這繼續(xù)對(duì)石油的需求前景造成不確定性。同時(shí)，美國(guó)新一輪疫情紓困措施預(yù)計(jì)不會(huì)在關(guān)懷法案部分救助措施在月底到期前形成法案，這也增加了不確定性。 API原油庫(kù)存數(shù)據(jù)意外大幅下降，同時(shí)，美元指數(shù)持續(xù)下跌繼續(xù)對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐。 紐約時(shí)段的EIA報(bào)告如果與API同向，則有助于提高市場(chǎng)情緒。 但正如我們近期一再?gòu)?qiáng)調(diào)的，在沒(méi)有重大利多因素的推動(dòng)下，油價(jià)很難突破近期高點(diǎn)，更難以實(shí)現(xiàn)有意義的突破(如200日均線)，這種較長(zhǎng)時(shí)間高位整理的走勢(shì)實(shí)際上更容易向南發(fā)展。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)，批發(fā)庫(kù)存，成屋銷售，EIA，F(xiàn)OMC決議及鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)。原油頻道 >>

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