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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)原油近期受到一系列利空突襲，然而美原油跌至關(guān)鍵支撐水平時(shí)獲得買(mǎi)盤(pán)支撐，油價(jià)小幅反彈；展望后市，因基本面惡化前景仍不樂(lè)觀 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時(shí)間：2020.09.12 01:39 據(jù)市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，需求疲軟的跡象加大了油價(jià)的下行壓力，周四油價(jià)大幅下跌。周五，油價(jià)分別發(fā)展，美原油在關(guān)鍵的120日均線附近獲得買(mǎi)盤(pán)支撐，油價(jià)展開(kāi)反彈，而布倫特因失守120日均線價(jià)格下跌。 北京時(shí)間01:39，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：
▉ 交易主題① 新冠肺炎疫情 截止發(fā)稿時(shí)，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例為2821萬(wàn)，致死91萬(wàn)。美國(guó)(America)確診病例超過(guò)640萬(wàn)，致死19.1萬(wàn)。 同時(shí)，疫情繼續(xù)在印度(India)以及歐洲的主要原油消費(fèi)國(guó)加速蔓延，部分國(guó)家正在考慮重新實(shí)施封鎖措施，這進(jìn)一步打壓了需求復(fù)蘇的前景。 此外，美國(guó)共和黨提出的新刺激法案再次擱淺。 歐亞集團(tuán)(Eurasia Group)的分析師表示：“疫情正在威脅全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這可能會(huì)使航空燃料和柴油的需求減少?！?/font> 美國(guó)銀行(Bank of America)的分析師表示：“假設(shè)我們已經(jīng)有了疫苗或治療方法， 我們預(yù)計(jì)，全球石油需求將需要3年的時(shí)間才能恢復(fù)到疫情前的水平?！?/font> ② 期貨溢價(jià)推動(dòng)浮式存儲(chǔ)再次興起 原油目前正處于期貨溢價(jià)(Contango)結(jié)構(gòu)中，主要的商品交易商正在預(yù)訂油輪來(lái)儲(chǔ)存原油和柴油。供應(yīng)繼續(xù)超過(guò)需求，陸上儲(chǔ)存接近產(chǎn)能，因此，由于廉價(jià)的融資成本以及Contango，所謂的浮動(dòng)存儲(chǔ)(Floating Storage)的再次流行。 根據(jù)分析公司Vortexa的數(shù)據(jù)，截至上個(gè)月底，在全球范圍內(nèi)，大約有2500萬(wàn)桶的柴油被存放在浮動(dòng)倉(cāng)庫(kù)中，是汽油數(shù)量的兩倍以上。 據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，包括維多(Vitol)，摩科瑞(Mercuria)，托克(Trafigura)，嘉能可(Glencore)和貢渥(Gunvor)在內(nèi)頂級(jí)石油貿(mào)易商在最近幾天預(yù)訂了大型油輪來(lái)存儲(chǔ)長(zhǎng)達(dá)90天的柴油。
全球石油庫(kù)存 _By Reuters Facts Global Energy的煉油主管史蒂夫·索耶表示：“供應(yīng)過(guò)多，需求卻過(guò)少。煉油廠必須將至少一半的不需要的航空燃料用于柴油生產(chǎn)。這導(dǎo)致了高庫(kù)存，無(wú)論您身在何處，這都對(duì)價(jià)格造成沉重負(fù)擔(dān)?！?/font> ③ 中國(guó)需求前景黯淡 據(jù)路透社報(bào)道，一位中國(guó)頂級(jí)買(mǎi)家表示，前景似乎很?chē)?yán)峻。他說(shuō)：“中國(guó)的煉油廠吞吐量減少，獨(dú)立的煉油廠已經(jīng)用了很多進(jìn)口配額，庫(kù)存仍然很高，而目前的利潤(rùn)率(Crack Spreads)并不具備吸引力?！?/font> 本周早些時(shí)候發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)(China)8月原油進(jìn)口量進(jìn)一步下降至1118萬(wàn)桶/天，遠(yuǎn)低于6月份的水平，但比去年同期增長(zhǎng)了12.6％。 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(CIBC)財(cái)富管理公司的高級(jí)能源交易員麗貝卡·巴賓表示：“當(dāng)前的原油市場(chǎng)難題中，重要的一環(huán)是中國(guó)需求。過(guò)去幾個(gè)月來(lái)，中國(guó)一直在積極儲(chǔ)存原油，進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1300萬(wàn)桶/天。 人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心中國(guó)的獨(dú)立煉油廠將在9月/10月內(nèi)削減40％的采購(gòu)量。如果出現(xiàn)這種情況，將會(huì)測(cè)試市場(chǎng)彈性?！?/font> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“在中國(guó)，隨著獨(dú)立煉油廠達(dá)到最大配額，原油進(jìn)口可能趨于穩(wěn)定?！?/font> ③ JMMC會(huì)議 9月17日將舉行OPEC+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)會(huì)議 ，會(huì)議將評(píng)估各成員國(guó)減產(chǎn)合規(guī)情況，并敦促落后的成員加大力度達(dá)到減產(chǎn)配額，市場(chǎng)一致預(yù)期本次會(huì)議不會(huì)做出更進(jìn)一步的減產(chǎn)決定。 加拿大皇家銀行(RBC)的分析師表示：“盡管最近油價(jià)下跌，我們認(rèn)為OPEC+領(lǐng)導(dǎo)人仍將繼續(xù)努力確保更好的履約，而不是在現(xiàn)階段推動(dòng)進(jìn)一步減產(chǎn)?！?/font> 根據(jù)標(biāo)普能源資訊(S＆P Global Platts)的調(diào)查，8月伊拉克(Iraq)的產(chǎn)量為375萬(wàn)桶/天，低于其380萬(wàn)桶/天的原始協(xié)議配額，但仍遠(yuǎn)高于最近同意的補(bǔ)償性減產(chǎn)配額340萬(wàn)桶/天。 庫(kù)爾德地區(qū)政府(KRG)國(guó)務(wù)大臣哈立德·施瓦尼表示，庫(kù)爾德地區(qū)的產(chǎn)量已減少了5萬(wàn)桶/天，至41萬(wàn)桶/天。并沒(méi)有遵守巴格達(dá)要求的12萬(wàn)桶/天的減產(chǎn)。 ▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù) 美國(guó)能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)周四發(fā)布的原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)顯示， 截至9月4日當(dāng)周，原油庫(kù)存以外增加203.3，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的減少300萬(wàn)桶；不過(guò)，汽油和精煉油庫(kù)存降幅好于預(yù)期。 Ritterbusch&Associates的總裁吉米·里特布施表示：“今天的數(shù)據(jù)看起來(lái)是看跌的。價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下跌，除非因勞拉颶風(fēng)關(guān)閉的墨西哥灣的煉油廠不久后能完全重啟?！?/font> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究所(NG Economics)的分析師表示：“盡管在颶風(fēng)勞拉之后美國(guó)原油產(chǎn)量繼續(xù)恢復(fù)，但數(shù)據(jù)顯示煉油廠在上周進(jìn)一步下調(diào)了開(kāi)工率?！?/font> EIA稱，上周煉廠原油產(chǎn)量下降了110萬(wàn)桶/天。煉廠利用率在一周內(nèi)下降了4.9個(gè)百分點(diǎn)，至71.8％。墨西哥灣沿岸地區(qū)的產(chǎn)能利用率降至63.9％，是自2017年哈維颶風(fēng)以來(lái)的最低水平。 Tyche Capital Advisors的全球宏觀計(jì)劃執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示：“原油庫(kù)存的增加是我們不會(huì)看到人們期望的價(jià)格上漲的先兆。全球需求并沒(méi)有像人們希望的那樣恢復(fù)。現(xiàn)在確實(shí)是需求問(wèn)題，這將持續(xù)到今年年底，但我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)正在下降?！?/font> Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫的合伙人約翰·基爾達(dá)夫表示：“報(bào)告是利空的，而且受到勞拉颶風(fēng)的影響而扭曲。汽油需求下降，航空燃料需求仍比去年水平低約50％。” Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示：“美國(guó)煉油企業(yè)遭受的颶風(fēng)勞拉造成的打擊比預(yù)期更大。上周原油精煉廠加工量減少了110萬(wàn)桶/天，導(dǎo)致數(shù)周來(lái)首次出現(xiàn)國(guó)內(nèi)原油庫(kù)存增加?！?/font> Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示：“市場(chǎng)處于煉油廠維護(hù)旺季中，這會(huì)導(dǎo)致煉油廠開(kāi)工率下降，最終導(dǎo)致成品供應(yīng)減少。如果我們看不到那些需求指標(biāo)恢復(fù)到勞拉颶風(fēng)登陸之前的水平，那么油價(jià)將很難重新回到40美元左右的近期高點(diǎn)，特別是考慮到全球供應(yīng)方面的不確定性的情況下。” 此前，EIA發(fā)布的短期能源展望報(bào)告(Steo-09/2020)將2020年美原油價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)了1.3%，至38.99美元；同時(shí)，將布倫特油價(jià)預(yù)測(cè)上調(diào)了1.2%，至41.90美元。EIA預(yù)計(jì)，今年美國(guó)原油產(chǎn)量為1138萬(wàn)桶/天，上調(diào)了1.1％。 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“在經(jīng)歷了幾場(chǎng)颶風(fēng)之后，美國(guó)的原油產(chǎn)量已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，但是需求前景疲弱和維護(hù)季節(jié)的開(kāi)始將使油價(jià)保持壓力?！?/font> >> 道明證券(TD Securities)的全球大宗商品策略主管巴特·梅萊克表示：“基本面比較糟糕。不過(guò)，OPEC+減產(chǎn)和頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩，在最近的價(jià)格下跌之后，較為溫和的生產(chǎn)復(fù)蘇將恢復(fù)市場(chǎng)平衡?！?/font> >> RJO的高級(jí)市場(chǎng)策略師喬希·格雷夫斯表示：“在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，美國(guó)石油生產(chǎn)將承受巨大壓力，因?yàn)檫@些公司中有很多已經(jīng)破產(chǎn)，已經(jīng)處于財(cái)務(wù)困境一段時(shí)間。這將減少供應(yīng)。但這足以彌補(bǔ)需求不足嗎？這個(gè)問(wèn)題有待解決?！?/font> ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示：
日內(nèi)需關(guān)注：貝克休斯(Bhge)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)。原油頻道 >> 金錢(qián)爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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