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原油頻道 > 市場日報(bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

市場重新定價(jià)疫苗的影響，疫情惡化使近期需求前景黯淡同時(shí)供應(yīng)側(cè)遭利空突襲，油價(jià)延續(xù)跌勢

要點(diǎn)：

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示：疫苗消息推動油價(jià)暴漲15%之后，市場重新定價(jià)這一事件的影響。目前的共識是，有效疫苗將最終使疫情受控，但大規(guī)模的疫苗接種至少要等到明年第二季度。換句話說，最樂觀的情況下，明年第二季度石油需求有望大幅反彈。但在此之前，尤其是近期，由于主要消費(fèi)國疫情形勢繼續(xù)惡化，多個(gè)主要國家已經(jīng)實(shí)施全國封鎖，而美國多個(gè)州也在實(shí)施更嚴(yán)格的限制措施，石油需求的近期前景已經(jīng)惡化。

市場重新審視這一現(xiàn)實(shí)情況后，原油跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面下跌。同時(shí)，原油的基本面數(shù)據(jù)也開始惡化，利比亞產(chǎn)量已經(jīng)飆升至110萬桶/天，而美國原油庫存也意外大幅增加，美國石油鉆井持續(xù)增加等。

可以說目前疫苗主題的炒作對于原油來說已經(jīng)基本消散，油市焦點(diǎn)再次轉(zhuǎn)向月底的OPEC+會議。目前多頭最大的擔(dān)憂是，該聯(lián)盟是否會因?yàn)橐呙绲南⒍鴪?zhí)行其原定的增產(chǎn)計(jì)劃。市場對這個(gè)主題的預(yù)期將是決定油價(jià)走勢的重要因素。

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編輯：曹雪麗發(fā)布時(shí)間：2020.11.13 21:30

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，疫情形勢惡化推動風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售，加上EIA庫存意外大幅增加，油價(jià)尾盤直線跳水。周五，油價(jià)先抑后揚(yáng)，紐約時(shí)段再次從日內(nèi)高位回落。

北京時(shí)間21:30，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至5313萬，死亡130萬。在美國(America)，確診病例升至1087萬，死亡24.8萬，周四美國確診病例增加了14萬以上，連續(xù)9天超過10萬。

美國每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

隨著疫情形勢進(jìn)一步惡化，歐洲多個(gè)國家已進(jìn)一步收緊了限制措施，而美國多個(gè)主要城市開始實(shí)施新的限制措施。

Daiichi Commodities的表示：“投資者從最近的反彈中獲利了解，因?yàn)樵谛鹿诓±眲≡黾雍托碌纳鐣拗葡?，全球?jīng)濟(jì)前景黯淡，情緒受到抑制。如果疫情在世界許多地區(qū)繼續(xù)加速蔓延，下周油價(jià)將繼續(xù)承受壓力?！?/font>

ED＆F Man Capital Markets的分析師愛德華·梅爾表示：“歐洲的封鎖力度不斷加大，美國各州實(shí)施了更多限制措施，這些措施必將在短期內(nèi)損害能源需求。我們認(rèn)為，一旦當(dāng)前的反彈持續(xù)下去，油價(jià)可能會面臨新的壓力，因?yàn)橐呙绲耐黄贫唐趦?nèi)無法實(shí)現(xiàn)，而現(xiàn)在需求的破壞正在加劇?！?/font>

加拿大帝國商業(yè)銀行私人財(cái)富管理公司(CIBC Private Wealth Management)的高級能源交易員麗貝卡·巴賓表示：“投資者和分析師押注本周疫苗消息之后，油價(jià)正在突破近期波動范圍。但從從供需角度看，原油市場的定價(jià)似乎過于樂觀，并且風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)在短期內(nèi)似乎偏向下行?！?/font>

Tyche Capital Advisors的常務(wù)董事塔里克·扎希爾表示：“盡管我們期待在未來的幾個(gè)月疫苗投入使用，但在今年剩余的時(shí)間里，要恢復(fù)正常的想法將是一個(gè)挑戰(zhàn)。由于新冠新增病例處于創(chuàng)紀(jì)錄的高位，并且沒有看到勢頭放緩，并且一些州正在實(shí)施新的限制，我們認(rèn)為需求將弱于預(yù)期。從長遠(yuǎn)來看，我們認(rèn)為石油需求將非常緩慢的回升，并且直到成功的推出疫苗后才有可能。我們預(yù)計(jì)石油需求有意義的恢復(fù)最早要到明年第二季度。'”

三星期貨(Sumsung Futures)的分析師金光瑞表示：“現(xiàn)實(shí)情況是，立即解決危機(jī)的疫苗的期望可能有些牽強(qiáng)。短期內(nèi)價(jià)格將承受壓力，因?yàn)樾鹿诓±某掷m(xù)激增將抑制全球需求?！?/font>

Commodity Research Group的高級合伙人安德魯·萊博表示：“新的限制措施提醒人們，盡管人們對疫苗將有助于刺激石油需求持樂觀態(tài)度，但短期需求仍面臨挑戰(zhàn)。我們在西歐仍存在封鎖措施，必須擔(dān)心美國也可能實(shí)施封鎖措施，至少是針對性的封鎖措施?！?/font>

美國新刺激法案仍然陷入僵局，共和黨在大選失敗后更加強(qiáng)硬，市場預(yù)期年底前預(yù)計(jì)很難推出新刺激法案。

能源對沖基金Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示：“至少要到1月份，美國才會采取刺激措施，所以這會影響到所有市場。石油需要經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以使人們的消費(fèi)和旅行活動恢復(fù)至一定的水平?！?/font>

② OPEC+減產(chǎn)

OPEC+將于11月30日舉行會議，討論下一步的生產(chǎn)政策。原計(jì)劃是在明年1月將減產(chǎn)配額從770萬桶/天，下調(diào)至570萬桶/天，然而隨著疫情形勢惡化，以及利比亞(Libya)產(chǎn)量激增，該集團(tuán)至少會推遲下調(diào)減產(chǎn)配額。

Tyche Capital Advisors的常務(wù)董事塔里克·扎希爾表示：“OPEC+即將作出決定 - - 增產(chǎn)，推遲增產(chǎn)，甚至擴(kuò)大減產(chǎn) - - 可能會在短期內(nèi)為油價(jià)走勢指明方向。'”

Tradition Energy的客戶管理和研究主管加里·坎寧安說：“OPEC似乎暗示，它們不僅停止增產(chǎn)，甚至可能會增加減產(chǎn)配額。無論是否接種疫苗，OPEC并沒有真正指望石油需求會在未來6個(gè)月內(nèi)恢復(fù)?！?/font>

③ 利比亞原油產(chǎn)量

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，周三，利比亞國家石油公司(NOC)表示，該國的原油產(chǎn)量已經(jīng)超過110萬桶/天。

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利比亞石油產(chǎn)量已飆升至100萬桶/天 _By Bloomberg

▉ 市場數(shù)據(jù)

周五，美國能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)原油市場周報(bào)(WPSR)顯示，截至11月6日當(dāng)周。美國原油庫存意外大幅增加427.7萬桶，增幅遠(yuǎn)超市場預(yù)期。但汽油和精煉油的庫存大幅下降230.9萬桶和535.5萬桶，其中精煉油庫存已經(jīng)連續(xù)8周減少。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2020年11月6月)

美國原油庫存

預(yù)測值 (單位：萬桶)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	油價(jià)影響
2020-11-13	截至10月06日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	427.7	-799.8	-87.24	利空
2020-11-04	截至10月30日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-799.8	432	27.5	重大利多
2020-10-28	截至10月23日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	432	-100.2	150	利空
2020-10-21	截至10月16日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-100.2	-381.8	-137.5	利空
2020-10-15	截至10月09日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-381.8	50.1	-210	利多
2020-10-07	截至10月02日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	50.1	-198	-120	利空
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分析師表示，原油和成品油庫存之間巨大的差異可能是因?yàn)?0月底Ztea颶風(fēng)造成的，今年美國發(fā)生了近30場颶風(fēng)，影響了路易斯安那州和墨西哥灣沿岸的原油產(chǎn)量。幾乎每次颶風(fēng)都導(dǎo)致有關(guān)地區(qū)原油生產(chǎn)幾乎全部中斷，并隨后迅速恢復(fù)。

能源對沖基金Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示：“這些與風(fēng)暴有關(guān)的破壞事件肯定每周都會攪亂石油的前景，常常給原油價(jià)格上漲帶來好處。”

期貨溢價(jià)(Contango)大幅收斂。布倫特原油近月與3個(gè)月以上合約的價(jià)差已經(jīng)縮小到7月以來最低水平。

Tyche Capital Advisors的常務(wù)董事塔里克·扎希爾表示：“我們在價(jià)差市場上看到的大規(guī)模變動實(shí)際上受到本周早些時(shí)候輝瑞疫苗事件的驅(qū)動。人們在說，'需求將要恢復(fù)，到時(shí)會有疫苗，所以讓我們購買價(jià)差。'”

能源ETF資金大幅流出。盡管油價(jià)受到疫苗利好消息的推動大幅反彈，但ETF資金凈流出高達(dá)3億美元。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的期貨部門負(fù)責(zé)人鮑勃·雅格表示：“我們基本上是在對對6個(gè)月的看法進(jìn)行交易。目前沒有現(xiàn)實(shí)依據(jù)?！?/font>

>> 藤富(Fujitomi)的首席分析師佐藤一彥表示：“疫苗真正發(fā)揮作用還需要時(shí)間，這促使投資者撤出其多頭頭寸。圖表分析顯示，WTI即將跌至39.5美元。同時(shí)，市場在很大程度上已經(jīng)對OPEC+推遲減產(chǎn)進(jìn)行了定價(jià)?！?/font>

>> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達(dá)表示：“由于布倫特原油突破了幾個(gè)重要水平，因此原油阻力最小的途徑是上行。這些水平將在回落時(shí)成為支撐。布油突破了自初夏以來的看跌趨勢線，以及43.40美元至44美元區(qū)間的阻力位，該區(qū)域現(xiàn)已成為多頭捍衛(wèi)的第一支撐區(qū)。跌破該區(qū)域可能會看到布油跌破41.50美元附近的趨勢線上限。上行方面，46.50美元區(qū)域是多頭的下一個(gè)上行目標(biāo)，隨后是重要的心理關(guān)口50美元?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示：

疫苗消息推動油價(jià)暴漲15%之后，市場重新定價(jià)這一事件的影響。目前的共識是，有效疫苗將最終使疫情受控，但大規(guī)模的疫苗接種至少要等到明年第二季度。換句話說，最樂觀的情況下，明年第二季度石油需求有望大幅反彈。但在此之前，尤其是近期，由于主要消費(fèi)國疫情形勢繼續(xù)惡化，多個(gè)主要國家已經(jīng)實(shí)施全國封鎖，而美國多個(gè)州也在實(shí)施更嚴(yán)格的限制措施，石油需求的近期前景已經(jīng)惡化。

日內(nèi)需關(guān)注：貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)，CFTC美原油持倉數(shù)據(jù)。原油頻道 >>

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