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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

投資者繼續(xù)忽略疫情的壞消息，而對疫苗的好消息做出積極反應(yīng)，油價強勢上漲，在OPEC+推遲增產(chǎn)預(yù)期的支持下或?qū)⒗^續(xù)走強

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時間：2020.11.23 22:55

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，受到疫苗積極進展消息的推動，國際油價上周的大幅上漲，布倫特油價創(chuàng)本輪反彈新高。周一，油價繼續(xù)強勢攀升，歐洲時段從日內(nèi)高點回落，但仍錄得較大的漲幅，主要受到疫苗好消息和OPEC+決議預(yù)期的推動。

北京時間23:55，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometer的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至5912萬，死亡139.6萬。在美國(America)，確診病例升至1259萬，死亡26.2萬。

美國每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

根據(jù)紐約時報(The New York Times)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，周日美國新增14.1萬確診病例，830人死亡。過去一周中，美國平均每天新增17.1萬病例，比兩周前的平均水平高出54%。

由于新病例激增，美國許多州和城市已經(jīng)開始實施新的限制措施，紐約決定關(guān)閉所有公立學(xué)校，轉(zhuǎn)為遠程教育。同時，各種封鎖和限制措施正在削弱燃料需求，根據(jù)GasBuddy的調(diào)查，在感恩節(jié)假期期間，只有35％的美國人駕車出行，而去年這一比例為65％。

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“有了更多限制，這將損害人員流動和就業(yè)，這將是交易員進入年底最擔(dān)憂的問題。不過，亞洲對石油的無盡需求正在提振市場，中國(China)的購買狂潮似乎將持續(xù)到2021年。”

樂天證券(Rakuten Securities)的大宗商品分析師吉田聰表示：“人們越來越擔(dān)心疫情的蔓延，這也加劇了人們對消費和燃料需求下滑的擔(dān)憂。”

阿斯利康周一表示，該公司研發(fā)的疫苗的有效率為90%。此前，輝瑞公司表示，已經(jīng)向美國監(jiān)管機構(gòu)提出疫苗緊急使用的申請。

荷蘭國際集團(ING)的商品策略主管沃倫·帕特森表示：“盡管目前歐洲各地都處于封鎖狀態(tài)，并且美國的新冠病例數(shù)已突破1200萬大關(guān)，但圍繞疫苗開發(fā)的樂觀情緒仍在繼續(xù)提振市場情緒。”

瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源主管羅伯特·雅格表示：“該疫苗的有效率為95％。兩家公司宣布了令人鼓舞的結(jié)果，并為他們要求監(jiān)管正式批準(zhǔn)該疫苗鋪平了道路，這使WTI油價向43.06美元的關(guān)鍵阻力位挑戰(zhàn)，這是11月11日創(chuàng)下的兩個多月高點?！?/font>

民主黨領(lǐng)導(dǎo)人查克·舒默上周表示，隨著美國新確診病例激增，美國參議院共和黨多數(shù)黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾同意恢復(fù)新刺激法案的談判。

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示表示：“在假期之前進行的任何刺激計劃的談判都將使原油價格保持在近期交易區(qū)間的上沿附近?！?/font>

② OPEC+會議

在OPEC+部長級監(jiān)督委員會(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)會議沒有發(fā)出明確的信號，并且沒有披露其建議之后，市場再次將關(guān)注焦點轉(zhuǎn)向 月底的OPEC+會議。

Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示：“生產(chǎn)政策指導(dǎo)的延遲并不令人驚訝，月底將有更加明確的消息。OPEC+將觀察未來幾周疫情惡化對需求的影響，同樣會關(guān)注利比亞(Libya)石油產(chǎn)量增長的狀況。由于美國將進一步實施與疫情有關(guān)的限制措施，油價將繼續(xù)疲軟。”

然而，據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，阿聯(lián)酋(UAE)的官員私下 表示，該國考慮了退出OPEC+想法，因為他們對減產(chǎn)配額的分配不公越來越不滿。

彭博評論稱，阿聯(lián)酋此舉不同尋常，因為它通常會避免公開沖突，更愿意閉門解決爭端，目前不清楚這是逼迫其他成員國承擔(dān)更多減產(chǎn)配額的談判策略，還是真正考慮退出的信號。

▉ 市場數(shù)據(jù)

周六，貝克休斯(BH)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示， 截至11月20日當(dāng)周，美國石油鉆井減少5口，至231口。此前，該指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)8周增長。

 

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2020年11月20月) 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 增減(右軸)   (單位：臺)

同時，美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示，截至11月17日，美原油凈多頭頭寸增加了17.2萬口或3.73%。

 

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2020年10月27月) 美原油凈多頭寸(左軸) 增減(右軸)   (單位：口)

值得注意的是，美國能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示，截至11月13日，俄克拉荷馬州庫欣(WTI原油的交貨地點)的庫存為6160萬桶，約占總?cè)萘康?1％。這比5月份的水平低了383萬桶。歸因于需求低迷，同時一些煉油廠正在進行季節(jié)性維護。

 

供應(yīng)過剩：庫欣的原油庫存達到總庫容的81% _By Bloomberg

Wood Mackenzie的研究主管希拉里·史蒂文森表示：“即使這些設(shè)施重新上線，我們?nèi)钥吹酱罅吭土魅霂煨赖窒诵枨蟮脑鲩L?！?/font>

▉ 機構(gòu)觀點

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品策略部主管奧利·漢森表示：“對沖基金在美國大選前削減了看漲 油價的頭寸，而疫情激增使他們毫無準(zhǔn)備。因此通過空頭回補和新的動能購買產(chǎn)生了強勁的上行反應(yīng)。疫苗的消息引發(fā)了布倫特原油10％的反彈， 凈多頭村強勁增至42萬口的水平，但仍低于6月份的平均水平。”

>> AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示 ：“新冠病例激增給疫苗樂觀情緒潑了一瓢冷水。然而，市場將完全取決于OPEC+。在本月底會議??之前，不會做出任何決定。 但市場對這次會議已經(jīng)形成了一致預(yù)期，即聯(lián)盟會將當(dāng)前的減產(chǎn)配額延長3-6個月，這對油價構(gòu)成支持。”

>> Fujitomi的首席分析師齋藤和彥說：“疫情蔓延和在美國及世界其他地區(qū)的新限制措施破壞了燃料需求，這打擊了市場人氣。投資者也在感恩節(jié)假期之前獲利了結(jié)。市場仍然擔(dān)心全球供應(yīng)過剩，尤其是在受到疫情打擊的經(jīng)濟體中，這可能會限制油價的上漲。預(yù)計在OPEC+會議召開之前，WTI的交易價格將在40至42美元之間?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示：

 

自上周一疫苗消息公布以來，原油走出了獨立、強勁的走勢，美原油日內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)出本輪反彈的新高，而布倫特原油的走勢更加強勁。我們認(rèn)為，這歸因于疫苗好消息切實改善了中長期需求前景，這對原油至關(guān)重要，其價格基準(zhǔn)是原油期貨合約，比如現(xiàn)在的布倫特原油的主力合約是2021年1月的交割的合同，因此價格定位基于那個時候的基本面預(yù)期，所以其反應(yīng)要明顯強于其他品種(比如股指的主力合約一般是當(dāng)月合約)。 此外，鑒于目前疫情和封鎖的情況，以及經(jīng)濟復(fù)蘇已經(jīng)失去動力的現(xiàn)實，多數(shù)市場參與者預(yù)期OPEC+將不得不延長目前770萬桶/天的減產(chǎn)，因為聯(lián)合技術(shù)委員會(Joint Technical Committee, JTC)上周已經(jīng)給出了建議 - - 推遲增產(chǎn)3-6個月，否則供應(yīng)過剩將達到150萬桶/天。 油價近期走勢超強，阻力位已經(jīng)上升至上一輪反彈的高點。展望后市，投資者將忽略疫情相關(guān)的不利消息，而更多地對疫苗等利多消息做出積極反應(yīng)，趨勢將會持續(xù)。 值得注意的是，日內(nèi)有消息稱，也門胡賽武裝表示，再次對沙特石油設(shè)施發(fā)動襲擊。但沙特軍方并未正是這個消息。

明日需關(guān)注：美國FHFA房價指數(shù)，咨商會消費者信心指數(shù)。原油頻道 >>

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