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原油頻道 > 市場日報(bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

投資者繼續(xù)忽略疫情的壞消息，而對疫苗的好消息做出積極反應(yīng)，油價(jià)強(qiáng)勢上漲，在OPEC+推遲增產(chǎn)預(yù)期的支持下或?qū)⒗^續(xù)走強(qiáng)

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時(shí)間：2020.11.23 22:55

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，受到疫苗積極進(jìn)展消息的推動(dòng)，國際油價(jià)上周的大幅上漲，布倫特油價(jià)創(chuàng)本輪反彈新高。周一，油價(jià)繼續(xù)強(qiáng)勢攀升，歐洲時(shí)段從日內(nèi)高點(diǎn)回落，但仍錄得較大的漲幅，主要受到疫苗好消息和OPEC+決議預(yù)期的推動(dòng)。

北京時(shí)間23:55，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至5912萬，死亡139.6萬。在美國(America)，確診病例升至1259萬，死亡26.2萬。

美國每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

根據(jù)紐約時(shí)報(bào)(The New York Times)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，周日美國新增14.1萬確診病例，830人死亡。過去一周中，美國平均每天新增17.1萬病例，比兩周前的平均水平高出54%。

由于新病例激增，美國許多州和城市已經(jīng)開始實(shí)施新的限制措施，紐約決定關(guān)閉所有公立學(xué)校，轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)程教育。同時(shí)，各種封鎖和限制措施正在削弱燃料需求，根據(jù)GasBuddy的調(diào)查，在感恩節(jié)假期期間，只有35％的美國人駕車出行，而去年這一比例為65％。

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“有了更多限制，這將損害人員流動(dòng)和就業(yè)，這將是交易員進(jìn)入年底最擔(dān)憂的問題。不過，亞洲對石油的無盡需求正在提振市場，中國(China)的購買狂潮似乎將持續(xù)到2021年?！?/font>

樂天證券(Rakuten Securities)的大宗商品分析師吉田聰表示：“人們越來越擔(dān)心疫情的蔓延，這也加劇了人們對消費(fèi)和燃料需求下滑的擔(dān)憂?！?/font>

阿斯利康周一表示，該公司研發(fā)的疫苗的有效率為90%。此前，輝瑞公司表示，已經(jīng)向美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出疫苗緊急使用的申請。

荷蘭國際集團(tuán)(ING)的商品策略主管沃倫·帕特森表示：“盡管目前歐洲各地都處于封鎖狀態(tài)，并且美國的新冠病例數(shù)已突破1200萬大關(guān)，但圍繞疫苗開發(fā)的樂觀情緒仍在繼續(xù)提振市場情緒?！?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源主管羅伯特·雅格表示：“該疫苗的有效率為95％。兩家公司宣布了令人鼓舞的結(jié)果，并為他們要求監(jiān)管正式批準(zhǔn)該疫苗鋪平了道路，這使WTI油價(jià)向43.06美元的關(guān)鍵阻力位挑戰(zhàn)，這是11月11日創(chuàng)下的兩個(gè)多月高點(diǎn)?！?/font>

民主黨領(lǐng)導(dǎo)人查克·舒默上周表示，隨著美國新確診病例激增，美國參議院共和黨多數(shù)黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾同意恢復(fù)新刺激法案的談判。

Oanda的高級(jí)市場分析師愛德華·莫亞表示表示：“在假期之前進(jìn)行的任何刺激計(jì)劃的談判都將使原油價(jià)格保持在近期交易區(qū)間的上沿附近?！?/font>

② OPEC+會(huì)議

在OPEC+部長級(jí)監(jiān)督委員會(huì)(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)會(huì)議沒有發(fā)出明確的信號(hào)，并且沒有披露其建議之后，市場再次將關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向 月底的OPEC+會(huì)議。

Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示：“生產(chǎn)政策指導(dǎo)的延遲并不令人驚訝，月底將有更加明確的消息。OPEC+將觀察未來幾周疫情惡化對需求的影響，同樣會(huì)關(guān)注利比亞(Libya)石油產(chǎn)量增長的狀況。由于美國將進(jìn)一步實(shí)施與疫情有關(guān)的限制措施，油價(jià)將繼續(xù)疲軟。”

然而，據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，阿聯(lián)酋(UAE)的官員私下 表示，該國考慮了退出OPEC+想法，因?yàn)樗麄儗p產(chǎn)配額的分配不公越來越不滿。

彭博評論稱，阿聯(lián)酋此舉不同尋常，因?yàn)樗ǔ?huì)避免公開沖突，更愿意閉門解決爭端，目前不清楚這是逼迫其他成員國承擔(dān)更多減產(chǎn)配額的談判策略，還是真正考慮退出的信號(hào)。

▉ 市場數(shù)據(jù)

周六，貝克休斯(BH)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示， 截至11月20日當(dāng)周，美國石油鉆井減少5口，至231口。此前，該指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)8周增長。

 

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2020年11月20月) 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 增減(右軸)   (單位：臺(tái))

同時(shí)，美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示，截至11月17日，美原油凈多頭頭寸增加了17.2萬口或3.73%。

 

美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2020年10月27月) 美原油凈多頭寸(左軸) 增減(右軸)   (單位：口)

值得注意的是，美國能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)的原油市場周報(bào)(WPSR)顯示，截至11月13日，俄克拉荷馬州庫欣(WTI原油的交貨地點(diǎn))的庫存為6160萬桶，約占總?cè)萘康?1％。這比5月份的水平低了383萬桶。歸因于需求低迷，同時(shí)一些煉油廠正在進(jìn)行季節(jié)性維護(hù)。

 

供應(yīng)過剩：庫欣的原油庫存達(dá)到總庫容的81% _By Bloomberg

Wood Mackenzie的研究主管希拉里·史蒂文森表示：“即使這些設(shè)施重新上線，我們?nèi)钥吹酱罅吭土魅霂煨赖窒诵枨蟮脑鲩L?！?/font>

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品策略部主管奧利·漢森表示：“對沖基金在美國大選前削減了看漲 油價(jià)的頭寸，而疫情激增使他們毫無準(zhǔn)備。因此通過空頭回補(bǔ)和新的動(dòng)能購買產(chǎn)生了強(qiáng)勁的上行反應(yīng)。疫苗的消息引發(fā)了布倫特原油10％的反彈， 凈多頭村強(qiáng)勁增至42萬口的水平，但仍低于6月份的平均水平。”

>> AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示 ：“新冠病例激增給疫苗樂觀情緒潑了一瓢冷水。然而，市場將完全取決于OPEC+。在本月底會(huì)議??之前，不會(huì)做出任何決定。 但市場對這次會(huì)議已經(jīng)形成了一致預(yù)期，即聯(lián)盟會(huì)將當(dāng)前的減產(chǎn)配額延長3-6個(gè)月，這對油價(jià)構(gòu)成支持。”

>> Fujitomi的首席分析師齋藤和彥說：“疫情蔓延和在美國及世界其他地區(qū)的新限制措施破壞了燃料需求，這打擊了市場人氣。投資者也在感恩節(jié)假期之前獲利了結(jié)。市場仍然擔(dān)心全球供應(yīng)過剩，尤其是在受到疫情打擊的經(jīng)濟(jì)體中，這可能會(huì)限制油價(jià)的上漲。預(yù)計(jì)在OPEC+會(huì)議召開之前，WTI的交易價(jià)格將在40至42美元之間?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示：

 

自上周一疫苗消息公布以來，原油走出了獨(dú)立、強(qiáng)勁的走勢，美原油日內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)出本輪反彈的新高，而布倫特原油的走勢更加強(qiáng)勁。我們認(rèn)為，這歸因于疫苗好消息切實(shí)改善了中長期需求前景，這對原油至關(guān)重要，其價(jià)格基準(zhǔn)是原油期貨合約，比如現(xiàn)在的布倫特原油的主力合約是2021年1月的交割的合同，因此價(jià)格定位基于那個(gè)時(shí)候的基本面預(yù)期，所以其反應(yīng)要明顯強(qiáng)于其他品種(比如股指的主力合約一般是當(dāng)月合約)。 此外，鑒于目前疫情和封鎖的情況，以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)失去動(dòng)力的現(xiàn)實(shí)，多數(shù)市場參與者預(yù)期OPEC+將不得不延長目前770萬桶/天的減產(chǎn)，因?yàn)?/font>聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(Joint Technical Committee, JTC)上周已經(jīng)給出了建議 - - 推遲增產(chǎn)3-6個(gè)月，否則供應(yīng)過剩將達(dá)到150萬桶/天。 油價(jià)近期走勢超強(qiáng)，阻力位已經(jīng)上升至上一輪反彈的高點(diǎn)。展望后市，投資者將忽略疫情相關(guān)的不利消息，而更多地對疫苗等利多消息做出積極反應(yīng)，趨勢將會(huì)持續(xù)。 值得注意的是，日內(nèi)有消息稱，也門胡賽武裝表示，再次對沙特石油設(shè)施發(fā)動(dòng)襲擊。但沙特軍方并未正是這個(gè)消息。

明日需關(guān)注：美國FHFA房價(jià)指數(shù)，咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。原油頻道 >>

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