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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

伊拉克主動開始補償性減產(chǎn),同時兩個大型產(chǎn)油國出現(xiàn)重大供應中斷對油價構成支撐,但中國需求前景的不確定性增加,油價回落


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:利比亞出現(xiàn)重大供應中斷但迅速恢復,哈薩克斯坦也出現(xiàn)了重大供應中斷,伊拉克幾乎減少30萬桶/天的供應,這些突發(fā)利好對油價構成了支撐。

目前油市有一個重大利空,就是中國需求。中國預計是目前和全球疫情得到有效控制之前,唯一有意義的需求增長來源。近期新病例增加,防止疫情擴散相關的封鎖和限制措施已經(jīng)開始實施,這對石油需求和供應鏈的影響有多大,無法評估,只能在以后的進口和煉油廠吞吐量數(shù)據(jù)中看到,這種不確定性加劇了投資者的焦慮情緒。

其次,日內(nèi)油價還有兩個市場因素壓制,首先是美元指數(shù)反彈,90關口有一定的買盤支持,美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩個交易日反彈。第二是風險資產(chǎn)普遍走弱,代表在再通脹交易的道瓊斯指數(shù)跌幅較大,表明疫情形勢惡化增加了經(jīng)濟復蘇的不確定性。

展望后市,原油內(nèi)部的多空因素基本均衡,市場總體風險偏好將決定油價的短線走勢(VIX,道指,美元指數(shù)),但我們預計波動區(qū)間不大。油價(51-54)區(qū)間突破需要新的催化劑。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.01.26 00:50

受到EIA原油庫存意外飆升的壓制,國際油價周五大幅下跌。周一,由于疫情形勢仍然嚴峻,更多的地區(qū)開始實施封鎖削弱了近期需求前景,不過,伊拉克決定實施補償性減產(chǎn),哈薩克斯坦供應中斷等對油價構成一定支撐。

北京時間00:50,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時,Worldometers的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至9987萬,死亡214萬。在美國(America),確診病例升至2570萬,死亡42.9萬。

 

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖,美國新冠肺炎疫情形勢,美國疫情熱點地區(qū)分布,最新消息,趨勢圖,新政確診病例數(shù)據(jù),各州數(shù)據(jù),新冠肺炎疫情新聞報道,美國疫情形勢,約翰斯霍普金斯大學匯編的數(shù)據(jù)

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

美國運輸部周末表示,由于冠狀病毒病例增加,11月美國公路旅行量下降了11%,比10月份的道路使用量急劇下降。

同時,中國需求是石油市場的支柱,是目前石油需求增長的主要來源,新一輪新病例增長并導致部分地區(qū)實施了限制措施,讓石油市場參與者感到焦慮。

澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“需求疲軟的跡象打壓市場。隨著新病例增加,香港,中國大陸以及法國(FR)可能擴大封鎖,限制了商業(yè)活動和燃油消耗。”

Trifecta的主管蘇克里特·維賈亞卡爾表示:“我們現(xiàn)在看到了一些疫苗部署的數(shù)據(jù),表明民眾的接受性有點偏低,因此實施的步伐可能會很慢。這可能使油價看跌?!?/font>

Rystad Energy的石油市場分析師路易斯·迪克森表示:“疫情似乎在中國再次蔓延,感染人數(shù)每天都在上升,并波及上海等重要地區(qū)?!?/font>

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“實際上,由于中國需求是全球石油需求的核心,新病例增加成為投資者最關注的問題,他們正在努力克服短期痛苦,等待情況轉(zhuǎn)好?!?/font>

Facts Global Energy的分析師表示:“限制措施收緊將削弱中國汽油季節(jié)性的需求增長?!?/font>

② OPEC+減產(chǎn)協(xié)議

伊拉克國家原油營銷組織(SOMO)稱??,伊拉克(IQ)計劃在1月和2月削減石油產(chǎn)量,以彌補去年違反OPEC+減產(chǎn)協(xié)議配額的情況。

SOMO的副主任阿里·尼扎爾表示,石油輸出國組織(OPEC)第二大生產(chǎn)國將在兩個月保持約360萬桶/天的產(chǎn)量。彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示,這將是自2015年初以來的最低水平,而去年12月約為385萬/天。

尼扎爾在首都巴格達接受采訪時說,在此期間,包括來自半自治的北部庫爾德斯坦地區(qū)(KRG)的出口將略高于300萬桶/天。而上個月接近330萬/天。

荷蘭國際集團(ING)的商品策略負責人沃倫·帕特森表示:“如果伊拉克設法將產(chǎn)量減少到這個水平,那將是2015年以來的最低產(chǎn)量。但是,鑒于伊拉克減產(chǎn)協(xié)議履約的歷史,不能保證他們會達到這一目標?!?/font>

③ 供應中斷

利比亞(Libya)的Waha石油經(jīng)過管道維修后已恢復生產(chǎn),預計兩天內(nèi)產(chǎn)量將恢復20萬桶/天。

經(jīng)營東部埃斯西德港的瓦哈石油公司(Waha Oil)在周末發(fā)布的一份聲明中表示,該公司一條32英寸的管道已經(jīng)修復,已經(jīng)開始輸送石油。這意味著20萬桶/天的石油將重新回到市場。

同時,哈薩克斯坦(KAZ)的Tengiz巨型油田的因1月17日的停電而導致生產(chǎn)中斷 ,茶涼下降26%至43.78萬桶/天,第二大油田Kashagan油田產(chǎn)量下滑7%至35.39萬桶/天。

油市數(shù)據(jù)

① 石油鉆井數(shù)

貝克休斯(BH)美國石油鉆井數(shù)據(jù)(RRC)顯示,截至1月22日當周,美國石油鉆井增加2臺至289臺,為連續(xù)9周增加,升至去年4月以來的最高水平。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井數(shù)據(jù) (截至2021年1月22日)

3.png 美國石油鉆井數(shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

Schork Report的編輯斯蒂芬·斯科克表示:“隨著生產(chǎn)商在春季之前最大限度地提高產(chǎn)量,鉆機數(shù)量將在未來幾周內(nèi)進一步反彈。”

② 原油持倉

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)(CoT)顯示,截至1月19日當周,WTI原油凈多頭頭寸減少1.91萬口,至50.85萬口,結束了此前連續(xù)3周增長的勢頭。

 

8.png

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2021年1月19月)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

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不過,根據(jù)路透社(Reuters)匯編的數(shù)據(jù),11月初以來,投資組合經(jīng)理總計購買了4.66億桶石油,凈持有量達到8.22億桶,為12個月以來的最高水平。截至1月19日當周,NYMEX和洲際交易所(ICE)的6份主要期貨和期權合約的凈多頭頭寸增加了1700萬桶,為連續(xù)11周增長。

機構觀點

>> 巴克萊(Barclays)的分析師表示:“由于天氣寒冷,美元疲軟導致冬季燃料需求增加,將今年國際油價的平均價格上調(diào)2美元,布倫特上調(diào)至55美元,WTI上調(diào)至52美元。中國新冠病例增加可能加劇近期風險,不過目前這個因素尚未產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。預計沙特的單方面減產(chǎn)將在第一季度結束,OPEC+將在第二季度增加150萬桶/天的產(chǎn)量,整個下半年在增加150萬桶/天。由于疫苗接種已經(jīng)開始部署,加上強勁的財政刺激措施,貨運需求相對 強勁,運輸需求將在今年年底前恢復正常?!?/font>

>> 花旗(CitiGroup)的分析師表示:“石油市場最近陷入了拉鋸戰(zhàn):國際能源機構(IEA)下調(diào)了全球需求前景,同時,新病例增加引發(fā)了對中國需求的擔憂,這些因素一直在壓制油價。然而,利比亞和哈薩克斯坦的生產(chǎn)中斷以及OPEC+減產(chǎn)和美元疲軟,都對市場情緒構成支撐?!?/font>

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示:“美國新一輪刺激措施意味著更強勁的經(jīng)濟增長 ,以及美國石油需求復蘇。此外,石油市場很可能在第一季度和全年都保持供應不足?!?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略師表示:“盡管石油期貨價格有所回落,但疫苗的突破和沙特本月早些時候承諾深化減產(chǎn)的預期將支撐價格。今年晚些時候石油市場可能出現(xiàn) 令人厭惡的供應缺口?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示:

 

利比亞出現(xiàn)重大供應中斷但迅速恢復,哈薩克斯坦也出現(xiàn)了重大供應中斷,伊拉克幾乎減少30萬桶/天的供應,這些突發(fā)利好對油價構成了支撐。

目前油市有一個重大利空,就是中國需求。中國預計是目前和全球疫情得到有效控制之前,唯一有意義的需求增長來源。近期新病例增加,防止疫情擴散相關的封鎖和限制措施已經(jīng)開始實施,這對石油需求和供應鏈的影響有多大,無法評估,只能在以后的進口和煉油廠吞吐量數(shù)據(jù)中看到,這種不確定性加劇了投資者的焦慮情緒。

其次,日內(nèi)油價還有兩個市場因素壓制,首先是美元指數(shù)反彈,90關口有一定的買盤支持,美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩個交易日反彈。第二是風險資產(chǎn)普遍走弱,代表在再通脹交易的道瓊斯指數(shù)跌幅較大,表明疫情形勢惡化增加了經(jīng)濟復蘇的不確定性。

展望后市,原油內(nèi)部的多空因素基本均衡,市場總體風險偏好將決定油價的短線走勢(VIX,道指,美元指數(shù)),但我們預計波動區(qū)間不大。油價(51-54)區(qū)間突破需要新的催化劑。

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明日需關注:美國房價指數(shù),消費者信心指數(shù)。原油頻道 >>

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