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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)新病毒變體增加了疫情的不確定性，同時(shí)疫苗部署緩慢，使石油需求反彈的預(yù)期推遲至少一個(gè)季度，油價(jià)下行壓力加劇 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時(shí)間：2021.01.30 10:06 國(guó)際油價(jià)周五再次沖高回落，本周有四個(gè)交易日都是短線多空雙殺的走勢(shì)，沖高的動(dòng)力來(lái)自于EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)利好，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈，而回落這主要受到風(fēng)險(xiǎn)自產(chǎn)回落，疫苗部署不及預(yù)期的壓制。全周來(lái)看，兩個(gè)基準(zhǔn)油價(jià)都在區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，并且區(qū)間逐步收窄。 北京時(shí)間10:06，文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：
▉ 交易主題① 新冠疫情 截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.03億，死亡223萬(wàn)。在美國(guó)(America)，確診病例升至2665萬(wàn)，死亡45萬(wàn)。
美國(guó)新冠肺炎每日死亡病歷趨勢(shì)圖 _By CNBC 據(jù)報(bào)道，首先在南非(RSA)發(fā)現(xiàn)的新冠病毒變種已經(jīng)進(jìn)入美國(guó)。同時(shí)，盡管以色列(ISR)的疫苗接種率全球最高，但并未阻止新病例增長(zhǎng)。此外，歐洲和美國(guó)的疫苗部署仍然不及預(yù)期。 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨總監(jiān)鮑勃·雅格表示：“疫苗接種的數(shù)量還不夠。同時(shí)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃可能不會(huì)很快到來(lái)以支撐市場(chǎng)?！?/font> PVM Oil Associates的斯蒂芬·布雷諾克表示：“全球石油需求的預(yù)期反彈很大程度上取決于新冠疫苗的部署速度。接種計(jì)劃的任何動(dòng)力喪失都將削弱全球石油需求復(fù)蘇的勢(shì)頭?！?/font> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示 ：“只要?dú)W洲的疫苗短缺和更強(qiáng)傳染性的病毒變體繼續(xù)給金融市場(chǎng)情緒施加壓力，就很難看到原油價(jià)格上漲 。同時(shí)，美元指數(shù)反彈，其對(duì)油價(jià)的支撐也減弱了?！?/font> 施耐德電氣(Schneider Electric)否認(rèn)全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示：“市場(chǎng)擔(dān)憂仍在打壓原油價(jià)格，尤其是與下一季度需求疲軟有關(guān)，因?yàn)樾虏±龜?shù)量很高，而且疫苗仍處于早期部署階段?！?/font> 同時(shí)，中國(guó)(CHN)新病例再次呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但部分地區(qū)仍處于封鎖和其他限制措施之下。 AxiCorp的首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“由于出行限制和新病例激增，中國(guó)的公路和航空旅行流量正在下降。同時(shí)，由于擔(dān)心疫苗推出緩慢會(huì)導(dǎo)致歐洲長(zhǎng)期處于封鎖狀態(tài)，使消極情緒短期難以扭轉(zhuǎn)?！?/font> Commodity Research Group的高級(jí)合伙人安德魯·萊博表示：“需求方面仍然存在很多擔(dān)憂，這加劇了價(jià)格下行壓力。中國(guó)政府敦促公民不要在春節(jié)期間進(jìn)行不必要的旅行，顯然這將對(duì)需求產(chǎn)生影響?！?/font> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的商品策略負(fù)責(zé)人沃倫·帕特森表示：“市場(chǎng)參與者現(xiàn)在處于等待觀望模式，希望了解在接下來(lái)的幾周和幾個(gè)月內(nèi)，封鎖將如何演變，以及成功部署疫苗的國(guó)家疫情情況將如何發(fā)展。令市場(chǎng)對(duì)需求感到不安的一個(gè)因素是，我們?cè)谥袊?guó)部分地區(qū)看到的封鎖?！?/font> ② 逼空投機(jī)浪潮 GameStop(GME)是美國(guó)股市中一個(gè)幾乎沒(méi)有存在感的股票，但隨著本月散戶通過(guò)該股票對(duì)空頭對(duì)沖基金發(fā)起挑戰(zhàn)，并在本周發(fā)起總攻，以GME為旗幟的逼空大戰(zhàn)已成為股市乃是總體金融市場(chǎng)的情緒指標(biāo)。 Miller Tabak的首席市場(chǎng)策略師馬特·馬利表示 ：“系統(tǒng)中存在過(guò)多的杠桿作用，而且我們開(kāi)始看到有跡象表明這種過(guò)度的杠桿作用將在未來(lái)幾天內(nèi)消除，從而給股市和其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來(lái)不利影響?！?/font> 債王格羅斯(Bill Gross)表示：“這種明顯的危機(jī)種子已經(jīng)萌芽，需要監(jiān)管警告和主流媒體警告，以防范對(duì)整個(gè)市場(chǎng)和個(gè)人投資者的損害?！?/font> 巴克萊銀行(Barclays)的股票衍生品策略主管曼尼什·德什潘德表示：“盡管我們相信還會(huì)有更多痛苦，但我們?nèi)匀粚?duì)它可能會(huì)本地化持樂(lè)觀態(tài)度。多空對(duì)沖基金的市場(chǎng)敞口相對(duì)較小，表明由于去杠桿化對(duì)整體市場(chǎng)的影響很小?！?/font> ③ OPEC+減產(chǎn) OPEC+在1月會(huì)議上決定，在2月和3月沙特(KSA)將大幅減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天。 Rystad Energy的高級(jí)石油市場(chǎng)分析師保羅·羅德里格斯·馬修表示：“房間里有一頭大象，交易員不能忽略。下周一是沙特進(jìn)一步減產(chǎn)的開(kāi)始。盡管大家已經(jīng)知道這個(gè)消息，但即將到來(lái)的活動(dòng)變化為市場(chǎng)提供了信心。交易員們期待著在市場(chǎng)上看到沙特此舉的實(shí)際影響。不僅是理論上的，而且是實(shí)地的?！?/font> 裕信銀行(UniCredit Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃多·坎帕內(nèi)拉表示：“如果疫情給需求造成的壓力繼續(xù)超出預(yù)期，投資者可能對(duì)沙特保持以及主要生產(chǎn)國(guó)保持產(chǎn)量限制的能力過(guò)于樂(lè)觀。因?yàn)?，高油價(jià)可能推動(dòng)美國(guó)頁(yè)巖產(chǎn)量增加。在這種情況下，利雅得不太可能再次單方面干預(yù)并發(fā)揮彈性生產(chǎn)者的作用。它將期望OPEC+聯(lián)盟的其余成員分擔(dān)減產(chǎn)配額。但是，由于OPEC+成員具有不同的價(jià)格目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)和政治目標(biāo)，呼吁采取協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)將具有挑戰(zhàn)性?！?/font> ▉ 油市數(shù)據(jù) ① 石油鉆井?dāng)?shù) 貝克休斯(BH)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示，截至1月29日當(dāng)周，美國(guó)石油鉆井增加6臺(tái)至295臺(tái)，為連續(xù)10周增加，升至去年4月以來(lái)的最高水平。
Wood Mackenzie的首席分析師阿里克斯·貝克表示：“增加鉆探僅是為了在老油井停產(chǎn)后保持產(chǎn)量水平不變。我們確實(shí)認(rèn)為，大多數(shù)公司會(huì)遵守資本紀(jì)律而不增加產(chǎn)量的承諾。” ② EIA周報(bào) 美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示，截至1月22日當(dāng)周， 原油庫(kù)存意外大幅減少991萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存減少81.5萬(wàn)桶，庫(kù)欣原油庫(kù)存大幅減少228.1萬(wàn)桶；不過(guò)，汽油庫(kù)存意外大幅增加，而煉廠設(shè)備利用率下滑。
Velandera Energy的首席財(cái)務(wù)官摩尼什·拉吉表示：“盡管原油庫(kù)存大幅下降，但大部分是由于凈進(jìn)口減少。由于凈進(jìn)口量的大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的庫(kù)存差異通常被市場(chǎng)忽略，因?yàn)樗赡苷鎸?shí)的供需基本面變化不相符，更多的只是反映了貨物裝卸的時(shí)間?！? Tortoise Capitale的投資組合經(jīng)理鮑勃·圖梅爾表示：“美國(guó)出口的增加“預(yù)示著全球需求將持續(xù)改善，并且至少在目前可能比美國(guó)強(qiáng)勁。” ClipperData的商品研究主管馬特·史密斯表示：“盡管EIA報(bào)告看漲，但數(shù)據(jù)可能有延遲。上周美國(guó)墨西哥灣沿岸的持續(xù)大霧嚴(yán)重影響了水基原油的進(jìn)口。同時(shí)，原油出口受到的影響較小，有時(shí)只允許從港口出港，導(dǎo)致庫(kù)存數(shù)據(jù)異常?！?/font> ③ 路透調(diào)查 路透社(Reuters)的調(diào)查顯示，由于疫苗幫助需求從疫情深度衰退中復(fù)蘇，油價(jià)將在一年中的大部分時(shí)間里徘徊在當(dāng)前水平附近，直到2021年底復(fù)蘇開(kāi)始強(qiáng)勁反彈。 這項(xiàng)對(duì)50名參與者的調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)布倫特原油今年的平均價(jià)格為54.47美元，高于上個(gè)月的50.67美元的預(yù)測(cè)。到目前為止，布倫特原油在1月份的平均價(jià)格約為54美元。預(yù)計(jì)美國(guó)原油平均價(jià)格為51.42美元，而12月份的平均價(jià)格為47.45美元。 參與1月和12月調(diào)查的32位受訪者中，有28位上調(diào)了油價(jià)預(yù)測(cè)，反映出更樂(lè)觀的市場(chǎng)情緒。分析師表示，在下半年，疫苗廣泛部署將為經(jīng)濟(jì)和旅行活動(dòng)增長(zhǎng)提供動(dòng)力，但復(fù)蘇尚需時(shí)日。 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) >> IHS Markit的能源市場(chǎng)分析師馬歇爾·斯蒂夫斯表示：“隨著交易員被近期需求疲軟所困擾，但市場(chǎng)預(yù)期國(guó)會(huì)將批準(zhǔn)新的刺激法案，原油期貨價(jià)格仍處于區(qū)間波動(dòng)。市場(chǎng)情緒也得到了最新的每周庫(kù)存報(bào)告的支持，該報(bào)告顯示自7月份以來(lái)最大的原油庫(kù)存下降，產(chǎn)量和進(jìn)口量均下降。同時(shí)，本周短期需求前景受到打擊，英國(guó)和新西蘭近日又加強(qiáng)了旅行限制，這可能立即影響航空燃油需求。” >> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里奇表示：“由于封鎖而導(dǎo)致的需求方面的限制被供給的減少所抵消，防止了價(jià)格大幅下跌或上漲。” >> CMC Markets的首席策略師邁克爾·麥卡錫表示：“我們正在等待下一 只靴子落地。我們確實(shí)暫時(shí)不想有所行動(dòng)。即使是偶爾影響石油市場(chǎng)的貨幣效應(yīng)也已消失，美元在目前的水平非常穩(wěn)定?？偟膩?lái)說(shuō)，事情看起來(lái)不錯(cuò)， 不過(guò)油價(jià)有所回落我也不會(huì)感到驚訝?！?/font> >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“OPEC+的生產(chǎn)戰(zhàn)略仍在起作用， 同時(shí)，人們寄希望于下周的某個(gè)時(shí)候強(qiáng)生疫苗獲得批準(zhǔn)?！?/font> >> Ritterbusch&Associates的總裁吉米·里特布施表示 ：“我們認(rèn)為強(qiáng)勁的 期貨溢價(jià)結(jié)構(gòu)供需平衡平衡，沙特即將進(jìn)行的減產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了與疫情有關(guān)的需求破壞。” >> FXTM的高級(jí)研究分析師盧克曼·奧圖努加表示：“如果石油多頭正在尋找新的 利多因素，那將是EIA庫(kù)存。油價(jià)在短期內(nèi)可能會(huì)推高，這要?dú)w功于持續(xù)的疫苗部署。但是，人們看到 新病例自己和美國(guó)新刺激計(jì)劃推遲，這都在抵消看漲信號(hào)?！?/font> ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示：
下周需關(guān)注：EIA周報(bào)，以及中國(guó)財(cái)新制造業(yè)PMI，美國(guó)制造業(yè)PMI/小非農(nóng)/大非農(nóng)。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)：實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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