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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

油價走勢表明區(qū)間上沿拋壓沉重，同時一系列利空開始顯現(xiàn)，但EIA數(shù)據(jù)很可能與API同向，油價有望逆轉

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時間：2021.05.19 19:35

布倫特油價周二短暫突破70美元，隨后拋盤涌入油價下跌，紐約時段，關于伊核協(xié)議取得重大突破的消息導致油價直線跳水，消息澄清后展開反彈。周三，盡管API數(shù)據(jù)利多，油價仍然延續(xù)跌勢，跌幅持續(xù)擴大。

北京時間19:35，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油下跌1.22美元或1.86%，報64.28美元；ICE布倫特原油下跌1.20美元或1.75%，報67.51美元。

▉ 交易主題

① 伊核協(xié)議

周二紐約時段，英國廣播公司(BBC)報道稱，俄羅斯(RUS)外交官米哈伊爾·烏里揚諾夫 表示，將有重大新聞會在周三宣布，他說：“伊核協(xié)議(JCPOA)談判取得了重大進展，明年可能會有重要消息宣布”。消息公布后，油價跳水。

隨后，烏里揚諾夫發(fā)推文稱，談判可能還需要更多時間。他說：“在我看來，已經取得了重大進展。這是真實的。但是仍有問題未解決，還需要更多的時間來完成伊核協(xié)議?！?/font>隨后，油價直線反彈。

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：“這可能會使大量原油進入市場，這就是為什么價格現(xiàn)在穩(wěn)步走低的原因?！?/font>

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“下半年需求回升的預期仍將推動油價上漲。伊朗這一消息可以使大多數(shù)分析師對油價年底目標的預測下調2美元?！?/font>

>> Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示：“WTI油價本來已升至兩年多來的最高水平，但這一傳聞導致油價回落。有人猜測，所謂談判進展僅僅與國際原子能機構檢查有關，這意味著解除制裁仍然可能遙遙無期。”

>> Commonwealth Financial Network的大宗商品分析師維維克·達爾表示：“在最看跌情境中，大約有1.5％的石油供應將在6個月內上線。我們認為，伊朗石油供應的任何增加都將是漸進的?！?/font>

② 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.64億，死亡342萬。

 

印度每日/7日確診和死亡病例急劇攀升 _By Flourish

印度(IDN)周二新冠死亡人數(shù)達到4500人，感染人數(shù)統(tǒng)計有所下滑但仍處于30萬左右的水平。同時，新加坡(SGP)，越南(Vietnam)，泰國(THA)和臺灣(TWN)的確診病例激增。

航運情報公司Vortexa的數(shù)據(jù)顯示，5月上半個月，印度的汽油出口量環(huán)比猛增了85％，因同期該國成品油銷量下降了20%。

另據(jù)路透社報道，5月份印度的石油需求可能會減少多達50萬桶/天。

但另一方面，英國(UK)本周已經全面放松了疫情相關限制，歐洲也開始逐步重新開放。

>> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達娜·哈里表示：“昨天的左右再次證明，70美元象征著非理性的繁榮。評估全球需求強勁仍然充滿挑戰(zhàn)，因為自疫情開始以來，全球范圍內的重新開放和限制一直是不均衡的?！?/font>

>> StoneX Group的分析師凱文·所羅門表示：“市場似乎被困在觀察美國和歐洲令人鼓舞的需求改善與 亞洲疫情持續(xù)惡化而導致需求低迷之間?！?/font>

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“在需求方面，周日美國航空旅行人數(shù)躍升至180萬人，是2020年3月以來的最高水平。同時，聯(lián)合航空宣布將增加到歐洲的航班，并稱機票預定量同比增加了214％ ，預定量相當于2019年同期的80%?！?/font>

▉ 油市數(shù)據(jù)

① API周報

美國石油協(xié)會(API)的每周統(tǒng)計公報(WSB)顯示，截至5月14日當周，原油庫存增加了62萬桶，略好于預期；同時，庫欣庫存小幅增加了5.3萬桶。但汽油和精煉油庫存大幅減少了283.7萬桶和258.1萬桶，遠超預期。

 

美國石油協(xié)會(API)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年5月14月) 美國原油庫存 預測值   (單位：萬桶)

② IEA月報

國際能源署(IEA)在5月的原油市場報告(OMR)中表示，預計今年的石油需求將增長540萬桶/天，比上月預測低27萬桶/天。IEA指出，下調預測主要是因為印度疫情爆發(fā)，他們下調了第二季度印度的需求預期。同時，對于歐洲和美國的第二季度需求前景也不如上個月那么樂觀。

不過，IEA指出，下年半的需求預測保持不變，疫苗加速接種，經濟活動反彈，以及美國和歐洲放寬限制措施將為今年晚些時候需求反彈鋪平道路。

>> Velandera Energy的首席財務官摩尼什·拉吉表示：“IEA非常積極的報告暗示了對所有主要消費國強勁的需求前景，這刺激了多頭的情緒。”

▉ 機構觀點

全球疫情形勢高度不均衡，加上增產因素，可能讓多頭趨于謹慎

>> IHS Markit的能源市場分析師馬歇爾·斯蒂夫斯表示：“隨著本周許多州重新開放，美國(US)需求加速恢復的預期使油價獲得支撐。然而，一些國家仍處于封鎖的不同階段，這仍然對需求增長構成壓力。同時，對通脹的擔憂可能是個障礙，OPEC+已經開始實施第一階段的增產，由于石油鉆井增加美國石油產量可能在未來增加?！?/font>

通脹預期飆升，美聯(lián)儲可能會提前收緊寬松政策，使油價承壓

>> 西太平洋銀行(Westpac)的高級經濟學家賈斯汀·史密克表示：“目前正在發(fā)生更大范圍的避險行為。由于對通貨膨脹的擔憂，美聯(lián)儲(Fed)可能加息，這對經濟增長前景以及商品需求構成了壓力，投資者正在拋售投機性資產。盡管美聯(lián)儲對維持低利率非常堅定，但市場仍猜測可能會提前行動?！?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：“油價受到通脹擔憂的影響。加息預期可能會壓制油價?！?/font>

樂觀情緒仍然處于主導地位，油價重心或繼續(xù)上移

>> 施耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經理羅比·弗雷澤表示：“市場似乎仍然由與美國，歐洲以及亞洲大部分地區(qū)強勁需求復蘇相關的樂觀情緒主導。盡管美國石油鉆機有所增加，但該國石油產量并未出現(xiàn)有意義的反彈?！?/font>

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示：“正如我們所看到的那樣，目前石油市場相當穩(wěn)定，強勁的需求抵消了OPEC+以及伊朗可能的供應增長。伊核協(xié)議談判仍在繼續(xù)。即使第三大石油進口國印度的疫情惡化，也沒有破壞國際能源署(IEA)樂觀的需求復蘇預期。我們預計油價橫向波動的趨勢將繼續(xù)下去?！?/font>

>> DTN的市場分析師特洛伊·文森特表示：“盡管最近全球經濟數(shù)據(jù)令人失望，但美元疲軟為以美元計價的石油價格提供了支撐。加上近期全球庫存持續(xù)下滑的基本面改善，這將有助于將布倫特原油價格維持在65-72美元區(qū)間內?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示：

 

伊核協(xié)議主題雖然造成油價劇烈波動，但其對油價的影響暫時已經消散。油價跌幅擴大，主要受到一系列利空因素壓制，包括美元反彈，不僅印度，亞洲其他地區(qū)疫情也在惡化，而OPEC+已經開始迅速增產(僅OPEC在5月的出口就增加了100萬桶/天)，同時，再次沖擊近期區(qū)間上沿失敗反映出這一部位拋壓很大。 然而，最新的API數(shù)據(jù)重大利多，預計EIA很可能出現(xiàn)相似的數(shù)據(jù)。不僅僅是因為兩個數(shù)據(jù)的長期同向性高達80%以上，更因為統(tǒng)計周期內，美國正受到主要成品油管道中斷的影響。 盡管市場并未對API數(shù)據(jù)做出反應，但很可能對EIA數(shù)據(jù)做出反應，如果成品油庫存下降幅度超出市場預期，走勢有望逆轉。不過，在數(shù)據(jù)發(fā)布前，價格預計仍將受到日內均線壓制。

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