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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

盡管伊核協(xié)議已經(jīng)達成，但油價并未受到該事件沖擊，同時受到EIA重大利多的報告推動，油價再創(chuàng)本輪行情新高。然而，F(xiàn)OMC決議發(fā)布后，油價大概率會出現(xiàn)短線急劇波動，短線投資者需提前離場

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時間：2021.06.17 01:10

盡管美伊宣布達成伊核協(xié)議，但油價漲勢并未受到影響。由于EIA周報重大利多，油價強勢攀升，再創(chuàng)新高。但在關(guān)鍵水平之前，油價從高位跳水，表明部分投資者在美聯(lián)儲政策決議公布前選擇獲利了結(jié)。

北京時間01:10，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油上漲0.07美元或0.10%，報72.18美元；ICE布倫特原油上漲0.39美元或0.53%，報74.38美元。

▉ 交易主題

① 伊核協(xié)議談判

周三，據(jù)俄新社6月16日報道，七國集團(G7)峰會后，G7在聯(lián)合聲明中表示，隨著伊朗(IRN)恢復(fù)全面遵守伊核協(xié)議(JCPOA)，美國(US)有必要取消制裁。

伊朗外交部表示，白宮已經(jīng)和德黑蘭達成協(xié)議，美國針對伊朗的所有制裁都會取消，維也納會談取得了關(guān)鍵進展，伊朗石油將重新進入全球市場。不過，伊朗強調(diào)，一些細節(jié)上的分歧仍然存在，但對談判而言，沒有任何分歧是不可能的。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的分析師表示：“伊朗的浮動存儲(Floating Storage)自年初以來一直在增加，該國石油返回市場的規(guī)模和時間可能高于預(yù)期，并可能影響到OPEC+的減產(chǎn)進程。”

② 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.77億，死亡384萬。

印度每日/7日確診和死亡病例持續(xù)回落 _By Flourish

美國和歐洲大部分地區(qū)的道路交通流量基本恢復(fù)到疫情前的水平，不過，航空燃料消費量仍遠低于2019年的水平。隨著亞洲和拉丁美洲部分地區(qū)的疫情形勢仍然嚴峻，需求前景仍存在不確定性。

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“世界其他地區(qū)的情況終于變得更好了。我們看到疫苗的供應(yīng)情況出現(xiàn)了顯著改善。”

>> 華僑銀行(OCBC Bank)的經(jīng)濟學(xué)家豪伊·李表示：“由于疫苗仍然全球范圍內(nèi)加速部署，對消費增長的樂觀情緒直接推動了一個月來的石油價格上漲。我們預(yù)計，今年剩余時間內(nèi)將出現(xiàn)供應(yīng)短缺，油價可能在年底前達到80美元的峰值。油價的下行風(fēng)險主要是新冠病例新變體?！?/font>

>> 澳新銀行研究所(ANZ Research)的分析師表示：“數(shù)據(jù)顯示北美和歐洲大部分地區(qū)的道路交通流量恢復(fù)到疫情前的水平，這確實令人鼓舞。同時，航空燃料市場也顯示出改善跡象，數(shù)據(jù)顯示，過去兩周歐洲的航班量增加了 17%?！?/font>

▉ 油市數(shù)據(jù)

① EIA周報

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示，截至6月11日當(dāng)周，原油庫存意外大幅減少735.5萬桶，連續(xù)四周下降；精煉油庫存減少102.3萬桶；庫欣原油庫存減少了215萬桶；同時煉油廠設(shè)備利用率攀升至92.6%，是2020年1月以來的最高水平；但是，汽油庫存意外增加195.4萬桶。

 

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年6月11月) 美國原油庫存 預(yù)測值   (單位：萬桶)

>> ClipperData的商品研究主管馬特·史密斯表示：“隨著煉油廠的吞吐量超過1600萬桶/天，出口繼續(xù)保持強勁。隨著我們進入夏季駕駛季，庫存將難以避免持續(xù)下降。”

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：“在5月 份美國主要成品油管道意外停運后，汽油進口量遠超需求。原油幾乎總是跟隨成品油庫存波動，很少看到如此糟糕的脫節(jié)。”

② IEA月報

國際能源署(IEA)在原油市場報告(OMR)中表示，預(yù)計石油需求將在2022年底恢復(fù)到疫情前的水平，OPEC+產(chǎn)油國需要提高產(chǎn)量。報告稱：“OPEC+需要增加供應(yīng)，以保持市場 的充足供應(yīng)。OPEC+需要增加140萬桶/天的產(chǎn)量，如果伊朗石油回歸市場，增產(chǎn)量可以減少?！?/font>

▉ 機構(gòu)觀點

需求全面復(fù)蘇的跡象已經(jīng)出現(xiàn)，這是油價持續(xù)強勢上攻的主要動力。

>> Tortoise Capital的投資組合經(jīng)理羅博·圖梅爾表示：“印度6月上旬的汽油和柴油銷量反彈，而中國5月的原油加工量創(chuàng)歷史新高。這表明全球經(jīng)濟正在加速復(fù)蘇。”

>> CHS Hedging的能源市場分析師托尼·黑德里克表示：“對需求有很多新的樂觀情緒，我預(yù)計這種情況將在整個夏季繼續(xù)存在?！?/font>

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“隨著美國、歐洲和亞洲的需求復(fù)蘇， 預(yù)計今年夏季的庫存水平將保持健康，而明年下半年需求將恢復(fù)到疫情前的水平?！?/font>

>> PVM Oil Associates的分析師斯蒂芬·布倫諾克表示：“需求增長超過供應(yīng)，并且未來幾個月將繼續(xù)增長。未來六個月待續(xù)的供應(yīng)短缺是有保障的。屆時OPEC+的作用與疫情爆發(fā)需求崩潰時期一樣重要?！?/font>

>> 普氏能源資訊(S＆P Global Platts)的分析師表示：“我們預(yù)計，隨著主要經(jīng)濟體繼續(xù)從疫情危機中復(fù)蘇，5月至8月全球石油需求將激增820萬桶/天?！?/font>

多數(shù)機構(gòu)預(yù)期未來市場將供不應(yīng)求，這也對油價構(gòu)成支撐。

>> Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示 ：“每個生產(chǎn)商都在評估需求上升和增加多少供應(yīng)方面猶豫，因此，結(jié)構(gòu)性供需赤字正在形成?，F(xiàn)在是庫存持續(xù)減少，并使全球市場恢復(fù)緊張的關(guān)鍵時刻。這有助于推動油價進一步走高。石油需求前景保持強勁，而且越來越強勁 。”

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的大宗商品策略師邁克爾·特蘭表示：“如果美國產(chǎn)量保持現(xiàn)狀并且明年不會增長，那么2022年全年，全球庫存可能會減少近4億桶。換句話說，如果明年美國產(chǎn)量增加120萬桶/天，市場才會達到平衡狀態(tài)。任何低于該水平的供應(yīng)增長都將使 市場保持緊張?！?/font>

有機構(gòu)指出，兩大主產(chǎn)區(qū)的油田進入維護季，這進一步增加了上行動力。

>> Rystad Energy的分析師路易斯·迪克森表示：“由于需求和供應(yīng)以不平衡的速度復(fù)蘇，6月份油價確實處于積極上漲狀態(tài)。加拿大和北海的大量油田維護也提振了價格。我們估計，加拿大油砂項目約有33萬桶/天的產(chǎn)能閑置，而北海有37萬桶/天的產(chǎn)能閑置。OPEC+將面臨原來越大的壓力，以增加供應(yīng)。”

還有機構(gòu)指出，投機資金開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)原油，資金面持續(xù)改善。

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“即使是非能源 交易員也在押注油價將繼續(xù)上漲。每個人都看好原油價格。”

>> Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示：“大宗商品領(lǐng)域 受到再通脹交易加持，原油是一個重要的參與者。”

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的分析師表示：“由于預(yù)期石油需求強勁反彈，基金經(jīng)理將敞口從金屬和農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向石油，WTI 原油價格創(chuàng)下32個月新高。投機者將他們的WTI和布倫特多頭 頭寸推升至五周高位，資金偏向WTI，其凈多頭達到近三年高位。布倫特原油的下一個上行目標是75.6美元，然后是78美元。”

高盛預(yù)計布倫特原油價格將在夏季達到80美元。

>> 高盛(Goldman Sachs)的分析師表示：“在疫苗接種率不斷上升的推動下，美國和歐洲的石油需求激增，預(yù)計5月增加了150萬桶/天，至9650萬桶/天。預(yù)計8月將升至9900萬桶/天。雖然OPCE+上游和煉油廠下游都存在產(chǎn)能過剩，但我們預(yù)計OPEC+的產(chǎn)量增長將落后于需求反彈。 我們預(yù)計，布倫特油價在今年夏季將升至80美元?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示：

 

盡管有報道稱伊核協(xié)議已經(jīng)達成，但油價幾乎沒有受到該主題的負面影響。因為市場參與者早就對該事件進行了定價，預(yù)期伊朗石油進入市場的時候，正是供應(yīng)短缺擴大的時候。此外，談判預(yù)計很可能還會出現(xiàn)變數(shù)，因為這種突然逆轉(zhuǎn)已經(jīng)在本輪談判中多次出現(xiàn)，根源是雙方全無信任可言。 日內(nèi)，國際油價雖然受到EIA周報的重大利多推動繼續(xù)攀升，但在觸及關(guān)鍵水平之前，拋盤出現(xiàn)?；蛘吒鼫蚀_的說，應(yīng)該是大量的多頭獲利了解，油價漲幅大幅收窄。表明多頭在美聯(lián)儲關(guān)鍵的政策會議之前選擇落袋為安。 預(yù)計FOMC決議和鮑威爾將推動美元指數(shù)短線急劇波動，這勢必帶動油價同步波動，盡管這完全只是短線的即時反應(yīng)，甚至是錯誤的反應(yīng)。對短線杠桿投資者來說，這是必死行情。而對于中期投資者而言幾乎不構(gòu)成影響，因為美聯(lián)儲預(yù)計將繼續(xù)保持鴿派，最多略微鷹派的立場。

日內(nèi)需關(guān)注：FOMC聲明/經(jīng)濟預(yù)測與點陣圖，以及鮑威爾講話。原油頻道 >>

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