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原油頻道 > 市場日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

伊核協(xié)議談判再次陷入僵局,預(yù)計(jì)OPEC+僅將小幅增加供應(yīng),加上未來供應(yīng)缺口的預(yù)期穩(wěn)固,布倫特油價(jià)強(qiáng)勢突破75美元


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:油價(jià)持續(xù)創(chuàng)出本輪反彈新高,我們認(rèn)為主要受到三個(gè)因素推動(dòng):

① 越來越多的機(jī)構(gòu)上調(diào)了未來幾個(gè)月的需求預(yù)測,如果當(dāng)前供應(yīng)保持不變,意味著即將出現(xiàn)重大的供應(yīng)缺口。同時(shí),庫欣原油庫存和EIA原油和成品油庫存大幅下降,加上美國已經(jīng)進(jìn)入駕駛季需求高峰期,這都預(yù)示著市場收緊即將到來。

② 伊核協(xié)議談判再次陷入僵局。盡管伊朗有望在短期內(nèi)通過提取近2億桶的庫存將出口量提升至100萬桶/天,但隨著談判的持續(xù)拖延,尤其是伊朗大選的結(jié)果是鷹派當(dāng)選,達(dá)成協(xié)議的難度似乎更大。

③ 市場預(yù)期OPEC+只會(huì)小幅增加供應(yīng)。如果與如期僅增加55萬桶/天的供應(yīng),且按月評(píng)估未來每個(gè)月的生產(chǎn)政策,這意味著幾乎不會(huì)對(duì)市場構(gòu)成任何沖擊,甚至可能無法彌補(bǔ)將飆升的供應(yīng)缺口,且OPEC+可以及時(shí)地響應(yīng)各種意外沖擊。

下周,油價(jià)發(fā)展將主要由OPEC+大會(huì)這一超級(jí)主題指引。首先是OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(Joint Technical Committee, JTC)會(huì)議,將對(duì)基本面做出評(píng)估,并可能就生產(chǎn)政策提供建議。隨后是OPEC+大會(huì),會(huì)前的官員的言論,會(huì)議中傳出來的各種會(huì)議進(jìn)展都將對(duì)油市造成沖擊 - - 最近幾次會(huì)議結(jié)果均遠(yuǎn)超預(yù)期,這次可能一樣。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.06.26 09:02

伊核協(xié)議談判再次陷入僵局,市場預(yù)期OPEC+僅將小幅增加供應(yīng), 同時(shí)EIA周報(bào)顯示美國原油和成品油以外大幅下降,油價(jià)強(qiáng)勢拉升,布倫特原油突破75美元大關(guān)。

北京時(shí)間09:02,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油上漲0.70美元或0.95%,報(bào)74.00美元;ICE布倫特原油上漲0.50美元或0.67%,報(bào)75.31美元。

易主題

OPEC+會(huì)議

7月1日將召開OPEC+大會(huì)(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting),這歷來就是國際油市的超級(jí)主題。鑒于部分代表已經(jīng)釋放的信號(hào)以及分析師的評(píng)估,多數(shù)分析師預(yù)計(jì)這次會(huì)議可能會(huì)決定適度增加8月的產(chǎn)量(進(jìn)一步削減減產(chǎn)配額),預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長55萬桶/天左右。

多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),OPEC+僅會(huì)小幅增加供應(yīng),這一方面是為了擴(kuò)大市場份額,同時(shí)也是為了彌補(bǔ)一些供應(yīng)缺口,并消除一些來自消費(fèi)國的壓力。

>> 道明證券(TD Securities)的大宗商品策略主管巴特梅萊克表示:“至少從我的角度來看,他們不太可能讓原油充斥市場,打開所有龍頭并導(dǎo)致價(jià)格暴跌?!?/font>

>> PVM Oil Associates的斯蒂芬·布倫諾克表示:“鑒于需求前景樂觀,生產(chǎn)商集團(tuán)有足夠的空間來增加供應(yīng),同時(shí)又不會(huì)影響石油庫存的下降。”

>> 華僑銀行(OCBC Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家豪伊·李表示 :“印度再次敦促OPEC+取消減產(chǎn),該國對(duì)能源價(jià)格飆升表示深切關(guān)注。全球需求 迅速復(fù)蘇,OPEC+面臨增加更多供應(yīng)的壓力,否則到下個(gè)月我們可能會(huì)看到80美元的油價(jià)?!?/font>

>> DailyFx的策略師瑪格麗特·楊表示:“市場收緊似乎足以抵消OPEC+的產(chǎn)量增長。同時(shí),聯(lián)盟的任何產(chǎn)量增長都應(yīng)該非常緩慢和漸進(jìn)?!?/font>

>> Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示:“沙特將希望本次會(huì)議的決定避免讓生產(chǎn)商有理由將油井投產(chǎn),他們不想看到頁巖油產(chǎn)量很快回升。”

伊核協(xié)議談判進(jìn)程被認(rèn)為是影響此次會(huì)議決策的主要因素之一,實(shí)際上,OPEC+可能樂見這一威脅繼續(xù)存在。

>> Price Futures Group的高級(jí)市場分析師菲爾·弗林表示:“他們說可以恢復(fù)供應(yīng),但仍在等待。伊核協(xié)議談判的不確定性使OPEC+的決策容易得多。讓我們面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧,OPEC+想要更高的價(jià)格。”

>> ClearView Energy Partners的分析師表示:“如果伊朗未能在7月1日之前達(dá)成協(xié)議,我們預(yù)計(jì)OPEC+將恢復(fù)按月設(shè)定配額的機(jī)制,并在下周的會(huì)議上宣布8月份的產(chǎn)量適度增加。”

小幅增產(chǎn)不僅不會(huì)對(duì)市場構(gòu)成沖擊,反而是無法滿足日益增長的需求。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略主管 尤金·溫伯格表示:“原油市場情緒和價(jià)格動(dòng)能仍然非常積極。OPEC+干預(yù) 的壓力越來越大。但是,這種供應(yīng)增長絕不可能使市場偏離軌道。如果有影響的話,這種增長甚至還不夠?!?/font>

>> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的大宗商品分析師維維·克達(dá)爾表示:“市場背后肯定有動(dòng)力 ,它確實(shí)掌握在OPEC+手中。問題是OPEC+會(huì)做什么。這將決定油價(jià)的走向。風(fēng)險(xiǎn)是他們最終過于保守,這將導(dǎo)致8月之后出現(xiàn) 供應(yīng)缺口?!?/font>

無論一致預(yù)期如何,市場參與者在超級(jí)事件之前將保持謹(jǐn)慎。

>> Oanda的高級(jí)市場分析師愛德華·莫亞表示:“原油價(jià)格因需求前景改善而上漲,并且市場將繼續(xù)吃緊,因?yàn)镺PEC+可能只會(huì)在7月1日的部長級(jí)會(huì)議上小幅提高產(chǎn)量。當(dāng)產(chǎn)出政策不確定的情況下,油價(jià)可能很難進(jìn)一步走高。隨著各成員國開始爭奪市場份額,那種和諧相處的故事結(jié)束了?!?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“OPEC+將決定在8月份小幅增加50萬桶/天的供應(yīng)量。我們預(yù)計(jì)OPEC+聯(lián)盟將在下周的會(huì)議上努力平衡市場更高需求和需求反彈的脆弱性。”

>> Rystad Energy的分析師路易斯·迪克森表示:“有報(bào)道稱,OPEC+在會(huì)前已經(jīng)在討論8月份以后增加產(chǎn)量,這表明 供應(yīng)缺口已經(jīng)成為一個(gè)問題,并且該聯(lián)盟正在制定一項(xiàng)計(jì)劃以彌補(bǔ)這一 缺口。這將成為近期油價(jià)上漲的主要看跌因素,但這是受到夏季需求強(qiáng)勁增長預(yù)期和保守的供應(yīng)推動(dòng)的?!?/font>

>> VI Investment的高級(jí)大宗商品分析師孫志云表示:“由于供應(yīng)緊張和需求健康復(fù)蘇,加上伊朗核協(xié)議推遲,價(jià)格處于目前的水平?,F(xiàn)在所有人的目光都集中在下周的OPEC+會(huì)議上。”

>> Phillip Futures的高級(jí)商品經(jīng)理阿凡達(dá)·山度表示 :“我們預(yù)計(jì)需求強(qiáng)勁和供應(yīng)將趨緊 。投資者正在密切關(guān)注下周OPEC+的會(huì)議,以了解供應(yīng)前景?!?/font>

② 伊核協(xié)議談判

美國(US)國務(wù)卿安東尼·布林肯周五表示,嚴(yán)重分歧仍然存在,但他希望即將到來的一輪間接會(huì)談能夠彌合分歧。

伊朗(IRN)周三表示,美國已同意取消對(duì)伊朗石油和航運(yùn)的所有制裁,但華盛頓表示,在恢復(fù)2015年伊朗核協(xié)議(JCPOA)的談判中, 一系列問題上仍存在“嚴(yán)重分歧”,“在一切都達(dá)成一致之前,沒有達(dá)成任何協(xié)議”。

此前,在強(qiáng)硬派法官易卜拉欣·賴西贏得該國總統(tǒng)選舉后,談判于周日暫停。兩名外交官表示,他們預(yù)計(jì) 將休會(huì)10天左右。賴西本周表示,他支持繼續(xù)談判,但美國必須取消全部制裁。

上周,伊朗最高談判代表表示,德黑蘭和華盛頓之間 已經(jīng)達(dá)成了協(xié)議。

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“市場仍在評(píng)估伊朗將有多少供應(yīng)進(jìn)入市場。但制裁看起來不太可能解除?!?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)、澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)和荷蘭國際集團(tuán)(ING)的分析師表示:“選舉結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致達(dá)成協(xié)議的時(shí)間推遲,因?yàn)橐晾蕡?jiān)持要求在達(dá)成協(xié)議之前美國取消對(duì)賴西的制裁 ,不過,由于取消制裁能夠帶來巨大的經(jīng)濟(jì)收益,賴西當(dāng)選不太可能破壞談判?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.81億,死亡392萬。

 

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印度每日/7日確診和死亡病例持續(xù)回落 _By Flourish

官方數(shù)據(jù)顯示,印度(IDN)5月的而原油進(jìn)口量降至三個(gè)月以來的最低水平,進(jìn)口量環(huán)比下降了5.5%,至1,726噸,不過仍然同比增長了18.2%。同時(shí),該國5月的燃料消費(fèi)量降至去年8月以來的最低水平。

>> Refinitiv Eikon的分析師埃?!鯛柟吮硎荆骸皫讉€(gè)邦仍處于封鎖狀態(tài),導(dǎo)致汽油和柴油出口量增加 。同時(shí),成品油價(jià)格上漲也限制了消費(fèi)。鑒于疫苗正在部署,煉油廠預(yù)計(jì)今年的需求復(fù)蘇會(huì)比去年更快,這反映在原油進(jìn)口量增加上。”

同時(shí),由于病毒新變體繼續(xù)擴(kuò)散,英國(UK)的新增病例數(shù)量達(dá)到2月19日以來的最高水平。

另一方面,隨著公路和航空旅行流量的持續(xù)增長,美國的原油需求正在強(qiáng)勁反彈。GasBuddy的數(shù)據(jù)顯示,上周美國汽油需求環(huán)比增長了2.87%,創(chuàng)下疫情以來新高。美國運(yùn)輸安全管理局于6月21日在機(jī)場安全檢查站對(duì)203萬人進(jìn)行了檢查,這是過去11天內(nèi)第6次超過200 萬。 相比之下,去年6月21日的安檢人數(shù)為271萬。

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“北半球夏季需求反彈如此強(qiáng)勁,以至于市場越來越擔(dān)心庫存進(jìn)一步大幅下降。”

>> 西太平洋銀行(Westpac)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家賈斯丁·斯莫克表示:“隨著限制措施的放寬,以及道路和航空流量增長,短期內(nèi)一切都非常積極。”

油市數(shù)據(jù)

① 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至6月25日當(dāng)周,美國石油鉆井減少1臺(tái),至373臺(tái),8周以來首次下降。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年6月25日)

3.png 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺(tái))

美國勞工部(DoL)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢,美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請(qǐng)失業(yè)人數(shù)變動(dòng)趨勢去,最新初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

② 持倉數(shù)據(jù)

美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至6月22日當(dāng)周,美原油凈多頭頭寸增加2,205口,至52.61萬口。未平倉合約減少12.6萬口,至234.8萬口。

 

8.png

美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2020年6月22日)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉數(shù)據(jù),cftc原油持倉數(shù)據(jù),今日原油持倉數(shù)據(jù),wti原油持倉數(shù)據(jù),本周石油持倉數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動(dòng)數(shù)據(jù),持倉數(shù)據(jù)周報(bào),美國商品期貨委員會(huì)石油持倉數(shù)據(jù)變動(dòng)

③ EIA周報(bào)

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(bào)(WPSR)顯示,截至6月18日當(dāng)周,原油庫存意外大幅減少761.4萬桶,連續(xù)五周下降,降至2020年3月以來的最低水平;汽油庫存意外大幅減少293萬桶;庫欣原油庫存減少183.3萬桶。不過,精煉油庫存意外增加了175.4萬桶,煉油廠設(shè)備利用率小幅下降至92.2%。

 

8.png

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年6月18日)

3.png 美國原油庫存 4.png 預(yù)測值   (單位:萬桶)

美國原油庫存,eia最新原油庫存數(shù)據(jù),今日eia原油庫存,今夜原油庫存數(shù)據(jù),eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),eia庫存數(shù)據(jù)變動(dòng),變動(dòng)趨勢圖

>> Emori Fund Management的首席執(zhí)行官江森稻田表示:“數(shù)據(jù)令人鼓舞,因?yàn)椴粌H原油庫存下降,汽油庫存也下降,表明需求健康且供應(yīng)緊張。除非OPEC+下周的增產(chǎn)決定超過預(yù)期,否則油價(jià)預(yù)計(jì)將在目前的高位維持一段時(shí)間 ?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“在同一周,汽油和原油庫存都在下降,表明汽油需求已經(jīng)趕上了煉油廠的產(chǎn)出。”

>> Price Futures Group的高級(jí)市場分析師菲爾·弗林表示:“人們再次回到他們的汽車?yán)?,這在很大程度上體現(xiàn)在數(shù)字上?!?/font>

>> Tradition Energy的董事加里·坎寧安表示:“這是一個(gè)相當(dāng)大的降幅,這就是我們看到對(duì)價(jià)格提供支持的部分?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

未來將出現(xiàn)供應(yīng)缺口的預(yù)期是支持油價(jià)持續(xù)攀升的主要?jiǎng)恿Α?/font>

>> 瑞銀(UBS)的分析師喬瓦尼·斯塔烏諾沃表示:“油價(jià)在最近幾周受到支撐,受益于全球石油庫存持續(xù)下降,因?yàn)槭托枨罄^續(xù)走高,盡管不均衡。隨著未來石油庫存下降幅度更大,我們預(yù)計(jì)油價(jià)將在2021年第三季度繼續(xù)走高。”

>> Oanda市場分析師索菲·格里菲斯表示:“油價(jià)最近似乎只是一味地上漲,這一事實(shí)凸顯了需求前景超過供應(yīng)的程度。目前的基本面支持價(jià)格進(jìn)一步上漲。隨著經(jīng)濟(jì)的重新開放,燃料需求回升,而供應(yīng)仍然受到控制,這讓油價(jià)一路飆升?!?/font>

>> 道明證券(TD Securities)的大宗商品策略主管巴特梅萊克表示:“隨著下半年需求反彈,以及OPEC+嚴(yán)格減產(chǎn),至少目前看起來,市場可能會(huì)更加收緊?!?

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的分析師表示:“未來幾個(gè)月前景仍然樂觀,被壓抑的需求可能會(huì)推動(dòng)今年夏天全球石油需求達(dá)到新高。布倫特原油價(jià)格可能飆升至80美元以上。”

盡管保持看漲,但伊核協(xié)議談判進(jìn)程和OPEC+決議將對(duì)未來幾個(gè)月的基本面造成影響,這可能促使部分交易員獲利回吐并拖累油價(jià)進(jìn)一步上升。

>> Nissan Securities的分析師菊川廣幸表示:“人們對(duì)伊核協(xié)議能否打成仍存在分歧。我們可能會(huì)在OPEC+會(huì)議之前看到短期回調(diào),但由于供需平衡收緊,市場趨勢將保持看漲 ?!?/font>

>> Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示:“如果我過去兩天睡著了,而你向我展示了這些EIA數(shù)據(jù),我會(huì)說石油必須上漲2%或3%。 這說明市場接下來會(huì)有些緊張。然而,OPEC+產(chǎn)量增長的不確定性對(duì)多頭構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn),有些人可能會(huì)鎖定回報(bào)削減頭寸,以防會(huì)議后價(jià)格下跌?!?/font>

>> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示:“需求樂觀情緒現(xiàn)在已經(jīng)確立,市場收緊成為焦點(diǎn)。如果這次漲勢暫停,很可能來自供應(yīng)方面壓力?!?/font>

>> Oanda的高級(jí)市場分析師愛德華·莫亞表示:“石油市場上更多伊朗原油的前景,以及美元上漲,在短期內(nèi)給投資者帶來壓力。如果你持有石油多頭頭寸,你會(huì)小心謹(jǐn)慎,我們可能會(huì)看到油價(jià)下跌。世界其他地方終于變得更好了,我們看到疫苗的供應(yīng)情況有了顯著改善。然而,隨著夏季駕駛季到來,煉油廠的產(chǎn)量增加,美國汽油供應(yīng)量增加。”

其他大宗商品暴跌,推動(dòng)一些資金進(jìn)入油市,同時(shí)早期進(jìn)場的投機(jī)資金仍堅(jiān)定看多,油市的資金面持續(xù)改善。

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示:“總體而言,石油期貨市場也受益于金屬和農(nóng)產(chǎn)品期貨的回落,因?yàn)橥稒C(jī)者認(rèn)為在供應(yīng)緊張和需求上升的情況下石油的前景更好。布倫特原油和WTI 的凈多頭頭寸已升至2018年10月以來的最高水平?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示:“自第一種疫苗獲得批準(zhǔn)以來,許多動(dòng)量交易員就一直在做多石油。調(diào)整對(duì)他們來說只是趨勢暫時(shí)停止而已?!?/font>

美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向鷹派并推動(dòng)美元上漲,這對(duì)油價(jià)構(gòu)成一定壓力。

>> 西太平洋銀行(Westpac)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家賈斯丁·斯莫克表示:“市場狀況很積極,問題是油價(jià)還能上升多少,如果你看到利率將上升的環(huán)境,還有多大的空間?”

>> 星展銀行(DBS Bank)的能源分析師蘇夫羅·沙卡爾表示:“我們最初認(rèn)為油價(jià)將達(dá)到70美元,但現(xiàn)在看來第三季度內(nèi)可能達(dá)到80美元,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)重新開放是需求強(qiáng)勁反彈。至于美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策,這可能會(huì)對(duì)其他商品構(gòu)成壓力,但不是石油?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

油價(jià)持續(xù)創(chuàng)出本輪反彈新高,我們認(rèn)為主要受到三個(gè)因素推動(dòng):

① 越來越多的機(jī)構(gòu)上調(diào)了未來幾個(gè)月的需求預(yù)測,如果當(dāng)前供應(yīng)保持不變,意味著即將出現(xiàn)重大的供應(yīng)缺口。同時(shí),庫欣原油庫存和EIA原油和成品油庫存大幅下降,加上美國已經(jīng)進(jìn)入駕駛季需求高峰期,這都預(yù)示著市場收緊即將到來。

② 伊核協(xié)議談判再次陷入僵局。盡管伊朗有望在短期內(nèi)通過提取近2億桶的庫存將出口量提升至100萬桶/天,但隨著談判的持續(xù)拖延,尤其是伊朗大選的結(jié)果是鷹派當(dāng)選,達(dá)成協(xié)議的難度似乎更大。

③ 市場預(yù)期OPEC+只會(huì)小幅增加供應(yīng)。如果與如期僅增加55萬桶/天的供應(yīng),且按月評(píng)估未來每個(gè)月的生產(chǎn)政策,這意味著幾乎不會(huì)對(duì)市場構(gòu)成任何沖擊,甚至可能無法彌補(bǔ)將飆升的供應(yīng)缺口,且OPEC+可以及時(shí)地響應(yīng)各種意外沖擊。

下周,油價(jià)發(fā)展將主要由OPEC+大會(huì)這一超級(jí)主題指引。首先是OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(Joint Technical Committee, JTC)會(huì)議,將對(duì)基本面做出評(píng)估,并可能就生產(chǎn)政策提供建議。隨后是OPEC+大會(huì),會(huì)前的官員的言論,會(huì)議中傳出來的各種會(huì)議進(jìn)展都將對(duì)油市造成沖擊 - - 最近幾次會(huì)議結(jié)果均遠(yuǎn)超預(yù)期,這次可能一樣。

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下周需關(guān)注:OPEC+會(huì)議進(jìn)程。原油頻道 >>

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