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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

美伊緊張局勢(shì)加劇,預(yù)計(jì)OPEC+將小幅增產(chǎn),但部分地區(qū)疫情再次惡化削弱了供應(yīng)短缺預(yù)期,油價(jià)展開調(diào)整


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:美國(guó)空襲伊朗支持的民兵組織,加上伊朗強(qiáng)硬派上臺(tái),預(yù)計(jì)伊核協(xié)議談判暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)重大突破。暫時(shí)消除了油價(jià)上漲的一個(gè)重大利空因素。

同時(shí),市場(chǎng)對(duì)OPEC+會(huì)議的預(yù)期是謹(jǐn)慎增加供應(yīng) - - 10-55萬(wàn)桶/天,預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)桶/天。市場(chǎng)預(yù)期任何低于100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)增加都不會(huì)都油價(jià)構(gòu)成壓力。但值得注意的是,鑒于OPEC+現(xiàn)在變得越來(lái)越難以預(yù)測(cè),建議不要對(duì)該主題建立任何預(yù)期,只能根據(jù)實(shí)際發(fā)展做出反應(yīng)。

真正對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力的是,亞太和歐洲疫情再次惡化,英國(guó)的情況表明,即使疫苗接種率很高,也無(wú)法有效控制新變體的蔓延。這一發(fā)展削弱了下半年供應(yīng)嚴(yán)重短缺的預(yù)期,實(shí)際上也是削弱了油價(jià)最核心的利多因素。

日內(nèi)油價(jià)震蕩下跌,并出現(xiàn)短線跳水走勢(shì),這種形態(tài)會(huì)吸引短線拋反彈賣盤持續(xù)進(jìn)場(chǎng)。宜偏空思路對(duì)待。

   

原油價(jià)格走勢(shì)分析,今日油市最重要的事件,wti油價(jià)行情走勢(shì)分析,布倫特原油行情,收盤價(jià)格,價(jià)格影響因素,為什么今天油價(jià)暴漲暴跌   

 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.06.29 00:02

市場(chǎng)一致預(yù)期OPEC+在本次會(huì)議上只會(huì)小幅增加產(chǎn)量,同時(shí)美伊緊張局勢(shì)加劇使伊核協(xié)議談判更難突破,國(guó)際油價(jià)開盤后小幅攀升再創(chuàng)本輪反彈新高。但受到亞太和歐洲疫情形勢(shì)惡化的影響,油價(jià)震蕩下挫并在紐約盤前跳水。

北京時(shí)間00:02,智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油主力8月合約下跌1.01美元或1.36%,報(bào)73.04美元;ICE布倫特原油主力9月合約下跌1.09美元或1.45%,報(bào)74.29美元。

易主題

OPEC+會(huì)議

OPEC+大會(huì)(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)將于本周四召開,周二和周三將舉行OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(JTC)。基于部分代表已經(jīng)釋放的信號(hào),多數(shù)分析師預(yù)計(jì)這次會(huì)議可能會(huì)決定 ,在8月增加55萬(wàn)桶/天的供應(yīng),并且恢復(fù)逐月評(píng)估生產(chǎn)政策的機(jī)制。

>> Rystad Energy石油市場(chǎng)分析師路易斯·迪克森表示:“隨著新冠變體的持續(xù)傳播,我們認(rèn)為OPEC+應(yīng)該采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度,僅在8月份增加10-20萬(wàn)桶/天的供應(yīng)?!?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示:“由于傳染性極強(qiáng)的Delta變體使疫情發(fā)展的不確定性增加,加上伊核協(xié)議談判的不確定性,OPEC+可能會(huì)選擇謹(jǐn)慎行事?!?/font>

>> 華僑銀行(OCBC Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家豪伊·李表示 :“需求復(fù)蘇出乎所有人的意料,OPEC+需要做出回應(yīng) 。鑒于價(jià)格如此之高,有一些放松供應(yīng)限制的余地,我們可能會(huì)看到8月增加25萬(wàn)桶/天的供應(yīng)量?!?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)和荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)預(yù)計(jì),OPEC+將決定在8月增加50萬(wàn)桶/天的供應(yīng),但此舉不會(huì)破壞油價(jià)的上漲趨勢(shì)。ING表示:“低于這個(gè)水平的供應(yīng)增長(zhǎng)都可以促使多頭進(jìn)一步推升油價(jià)。除非增加100萬(wàn)桶/天以上的供應(yīng),否則油價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅回調(diào)。”

② 伊核協(xié)議談判

美國(guó)(US)國(guó)防部表示,美隊(duì)周日對(duì)伊朗(IRN)支持的民兵發(fā)動(dòng)空襲,這些民兵被指責(zé)襲擊了美國(guó)在伊拉克(IRQ)的設(shè)施。分析師稱,這可能使伊核協(xié)議(JCPOA)談判更加復(fù)雜化

美國(guó)(US)國(guó)務(wù)卿安東尼·布林肯周五表示,嚴(yán)重分歧仍然存在,但他希望即將到來(lái)的一輪間接會(huì)談能夠彌合分歧。同時(shí),他強(qiáng)調(diào)稱,如果談判久拖未決,美國(guó)將很難重返伊核協(xié)議。

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略主管尤金·溫伯格表示:“我們目前預(yù)計(jì)伊朗的出口不會(huì)很快恢復(fù),換言之,OPEC+可以在本周會(huì)議上不考慮這個(gè)因素?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“市場(chǎng)仍在評(píng)估伊朗將有多少供應(yīng)進(jìn)入市場(chǎng)。但制裁看起來(lái)不太可能解除。”

>> 澳新銀行(ANZ)、澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)和荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的分析師表示:“選舉結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致達(dá)成協(xié)議的時(shí)間推遲,因?yàn)橐晾蕡?jiān)持要求在達(dá)成協(xié)議之前美國(guó)取消對(duì)賴西的制裁,不過(guò),由于取消制裁能夠帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)收益,賴西當(dāng)選不太可能破壞談判?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.81億,死亡394萬(wàn)。

 

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印度每日/7日確診和死亡病例持續(xù)回落 _By Flourish

亞太地區(qū)疫情形勢(shì)再度惡化。印度尼西亞(INA)新病例激增,馬來(lái)西亞(MAS)將延長(zhǎng)封鎖期,泰國(guó)(THA)宣布了新的限制措施。澳大利亞(AUS)因?yàn)椴±黾佣怄i了一些城市。

同時(shí),官方數(shù)據(jù)顯示,印度(IDN)5月的而原油進(jìn)口量降至三個(gè)月以來(lái)的最低水平,進(jìn)口量環(huán)比下降了5.5%,至1,726噸,不過(guò)仍然同比增長(zhǎng)了18.2%。同時(shí),該國(guó)5月的燃料消費(fèi)量降至去年8月以來(lái)的最低水平。

歐洲的疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,Delta變種已經(jīng)進(jìn)入大陸。同樣受到新變體傳播的影響,英國(guó)(UK)的新增病例近期再次激增。

>> Oanda的市場(chǎng)分析師索菲·格里菲思表示:“在歐洲,具有高度傳染性的Delta變種在旅游旺季開始時(shí)迅速蔓延。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人已同意加強(qiáng)對(duì)旅行限制的協(xié)調(diào)行動(dòng)。雖然尚未確定明確的限制規(guī)則,但至少可能會(huì)阻止英國(guó)游客進(jìn)入歐洲大陸。”

>> Rystad Energy的石油市場(chǎng)分析師路易斯·迪克森表示:“對(duì)夏季石油需求復(fù)蘇的預(yù)測(cè)可能有點(diǎn)高估了,隨著Delta變種到達(dá)歐洲,以及東南亞和澳大利亞的感染激增,許多地區(qū)正在恢復(fù)嚴(yán)格的限制措施。本周交易員正面臨現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)。”

油市數(shù)據(jù)

① 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至6月25日當(dāng)周,美國(guó)石油鉆井減少1臺(tái),至373臺(tái),8周以來(lái)首次下降 。同時(shí)這也標(biāo)志著美國(guó)石油鉆井連續(xù)11個(gè)月增加。

 

8.png

貝克休斯美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年6月25日)

3.png 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺(tái))

美國(guó)勞工部(DoL)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì) (截至2019年11月9日),美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì),美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測(cè)值差異,初請(qǐng)失業(yè)人數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)去,最新初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

② 持倉(cāng)數(shù)據(jù)

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至6月22日當(dāng)周,美原油凈多頭頭寸增加2,205口,至52.61萬(wàn)口。未平倉(cāng)合約減少12.6萬(wàn)口,至234.8萬(wàn)口。

 

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美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù) (截至2020年6月22日)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),cftc原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),今日原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),wti原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),本周石油持倉(cāng)數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動(dòng)數(shù)據(jù),持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào),美國(guó)商品期貨委員會(huì)石油持倉(cāng)數(shù)據(jù)變動(dòng)

③ EIA周報(bào)

美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示,截至6月18日當(dāng)周,原油庫(kù)存意外大幅減少761.4萬(wàn)桶,連續(xù)五周下降,降至2020年3月以來(lái)的最低水平;汽油庫(kù)存和庫(kù)欣原油庫(kù)存減少293萬(wàn)桶和183.3萬(wàn)桶。不過(guò),精煉油庫(kù)存增加了175.4萬(wàn)桶,煉油廠開工率降至92.2%。

 

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美國(guó)能源信息署(EIA)原油庫(kù)存數(shù)據(jù) (截至2021年6月18日)

3.png 美國(guó)原油庫(kù)存 4.png 預(yù)測(cè)值   (單位:萬(wàn)桶)

美國(guó)原油庫(kù)存,eia最新原油庫(kù)存數(shù)據(jù),今日eia原油庫(kù)存,今夜原油庫(kù)存數(shù)據(jù),eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),eia庫(kù)存數(shù)據(jù)變動(dòng),變動(dòng)趨勢(shì)圖

>> Emori Fund Management的首席執(zhí)行官江森稻田表示:“數(shù)據(jù)令人鼓舞,因?yàn)椴粌H原油庫(kù)存下降,汽油庫(kù)存也下降,表明需求健康且供應(yīng)緊張。除非OPEC+下周的增產(chǎn)決定超過(guò)預(yù)期,否則油價(jià)預(yù)計(jì)將在目前的高位維持一段時(shí)間 ?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“在同一周,汽油和原油庫(kù)存都在下降,表明汽油需求已經(jīng)趕上了煉油廠的產(chǎn)出?!?/font>

>> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:“人們?cè)俅位氐剿麄兊钠嚴(yán)?,這在很大程度上體現(xiàn)在數(shù)字上?!?/font>

>> Tradition Energy的董事加里·坎寧安表示:“這是一個(gè)相當(dāng)大的降幅,這就是我們看到對(duì)價(jià)格提供支持的部分?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

多數(shù)機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好油價(jià)前景

>> PVM Oil Associates的分析師斯蒂芬·布倫諾克表示:“隨著人氣高漲,市場(chǎng)觀察人士預(yù)計(jì)原油價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)上漲。疫苗持續(xù)部署,加上夏季的強(qiáng)勁需求成為油價(jià)上漲的強(qiáng)勁動(dòng)力。”

>> 瑞銀(UBS)的分析師喬瓦尼·斯塔烏諾沃表示:“油價(jià)在最近幾周受到支撐,受益于全球石油庫(kù)存持續(xù)下降,因?yàn)槭托枨罄^續(xù)走高,盡管不均衡。隨著未來(lái)石油庫(kù)存下降幅度更大,我們預(yù)計(jì)油價(jià)將在2021年第三季度繼續(xù)走高。”

>> Oanda市場(chǎng)分析師索菲·格里菲斯表示:“油價(jià)最近似乎只是一味地上漲,這一事實(shí)凸顯了需求前景超過(guò)供應(yīng)的程度。目前的基本面支持價(jià)格進(jìn)一步上漲。隨著經(jīng)濟(jì)的重新開放,燃料需求回升,而供應(yīng)仍然受到控制,這讓油價(jià)一路飆升?!?/font>

>> 道明證券(TD Securities)的大宗商品策略主管巴特梅萊克表示:“隨著下半年需求反彈,以及OPEC+嚴(yán)格減產(chǎn),至少目前看起來(lái),市場(chǎng)可能會(huì)更加收緊?!?

兩大頭部銀行上調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:“預(yù)計(jì)今年WTI原油的平均價(jià)格為65美元,明年為70美元。此前預(yù)測(cè)均為60美元。這次調(diào)整價(jià)格預(yù)測(cè)是因?yàn)?,我們認(rèn)為OPEC+將比市場(chǎng)預(yù)期更快的削減減產(chǎn)配額,以防止油價(jià)突破三位數(shù),同時(shí)也是為了遏制美國(guó)頁(yè)巖油的增產(chǎn),并且在于替代能源的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)?!?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“預(yù)計(jì)布倫特原油今年第三季度的平均價(jià)格為76美元,第四季度為80美元。較上次預(yù)測(cè)分別上調(diào)了2美元和6美元。我們預(yù)計(jì)在駕駛季旺季,美國(guó)的燃料需求可能繼續(xù)增加。”

分析師表示:“我們預(yù)計(jì)8月全球石油需求將從6月份的大約9,770萬(wàn)桶/天增至9,970萬(wàn)桶/天,三季度平均為9,910萬(wàn)桶/天。12月全球石油需求將升至1億桶/天以上,今年第四季度平均為9,960萬(wàn)桶/天?!?/font>

對(duì)于OPEC+供應(yīng)增長(zhǎng)前景,分析師預(yù)計(jì):“OPEC+將從8月份增加50萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量。但是,無(wú)論該組織選擇在未來(lái)幾個(gè)月每月增加50萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量,還是在8月增加80萬(wàn)桶/天和9月增加50萬(wàn)桶/天,其對(duì)油價(jià)的影響都是大體一致的。受到供應(yīng)短缺預(yù)期的提振,油價(jià)將持續(xù)上漲?!?/font>

小摩還指出,由于油價(jià)高企,預(yù)計(jì)中國(guó)(CHN)和印度將對(duì)OPEC+持續(xù)施壓,要求該聯(lián)盟繼續(xù)放松供應(yīng)限制。

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

美國(guó)空襲伊朗支持的民兵組織,加上伊朗強(qiáng)硬派上臺(tái),預(yù)計(jì)伊核協(xié)議談判暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)重大突破。暫時(shí)消除了油價(jià)上漲的一個(gè)重大利空因素。

同時(shí),市場(chǎng)對(duì)OPEC+會(huì)議的預(yù)期是謹(jǐn)慎增加供應(yīng) - - 10-55萬(wàn)桶/天,預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)桶/天。市場(chǎng)預(yù)期任何低于100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)增加都不會(huì)都油價(jià)構(gòu)成壓力。但值得注意的是,鑒于OPEC+現(xiàn)在變得越來(lái)越難以預(yù)測(cè),建議不要對(duì)該主題建立任何預(yù)期,只能根據(jù)實(shí)際發(fā)展做出反應(yīng)。

真正對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力的是,亞太和歐洲疫情再次惡化,英國(guó)的情況表明,即使疫苗接種率很高,也無(wú)法有效控制新變體的蔓延。這一發(fā)展削弱了下半年供應(yīng)嚴(yán)重短缺的預(yù)期,實(shí)際上也是削弱了油價(jià)最核心的利多因素。

日內(nèi)油價(jià)震蕩下跌,并出現(xiàn)短線跳水走勢(shì),這種形態(tài)會(huì)吸引短線拋反彈賣盤持續(xù)進(jìn)場(chǎng)。宜偏空思路對(duì)待。

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日內(nèi)需關(guān)注:JTC會(huì)議。原油頻道 >>

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