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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

原油日報:盡管油價上漲,但在關(guān)鍵阻力部位受到空頭強(qiáng)力壓制,這一動態(tài)暗示,OPEC+決議很可能再次出現(xiàn)意外,并主要對多頭構(gòu)成風(fēng)險


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:日內(nèi)油價看起來是上漲了,其實(shí),在我們來看,另一個更好的觀察角度是,受到空頭強(qiáng)力壓制。因?yàn)镋IA數(shù)據(jù)重大利多,且現(xiàn)貨市場不斷發(fā)出利多信號,但油價并未突破主要阻力部位。

多頭受到強(qiáng)力壓制,有兩個原因。第一,Delta變體的傳播速度很快,且已經(jīng)造成部分地區(qū)實(shí)施了新的限制措施,指標(biāo)性的地區(qū)是英國,該國疫苗接種率可以說是全球最高的之一,但該國新病例激增。這種擔(dān)憂將在有效解決方案出現(xiàn),或病例數(shù)大幅下滑之前繼續(xù)存在。

更重要的是第二個原因。OPEC+宣布推遲會議,表明這次沙特(價格派)與俄羅斯(份額派)再次就生產(chǎn)政策形成巨大分歧,加上部分油長釋放的信號和一些傳聞,很可能份額派的提議是增加80萬桶-100萬桶/天的供應(yīng),而這在價格派看來很危險,尤其是考慮到Delta不利發(fā)展的情況下。

鑒于目前油價的高度(即使下跌10美元也遠(yuǎn)超預(yù)算平衡油價),估計幾乎所有成員國將會支持俄羅斯,沙特將再次孤立。這種情況下,除非沙特再次實(shí)施單方面減產(chǎn),否則很可能出臺一個超出目前市場樂觀預(yù)期的決議 - - 對于多頭來說這肯定是一個短線巨大風(fēng)險。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.07.01 03:30

受到OPEC+推遲JMMC會議的影響,油價周二盤中跳水,但很快展開反彈。受到Delta變體持續(xù)蔓延的壓制,油價周三早盤偏弱震蕩,隨后寬幅震蕩,盡管EIA周報釋放較強(qiáng)的利多信號也未能有效拉升,因?yàn)槎嗫针p方在關(guān)鍵的OPEC+會議之前分歧進(jìn)一步加劇。

北京時間03:30,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油主力8月合約上漲0.54美元或0.74%,報73.52美元;ICE布倫特原油主力9月合約上漲0.35美元或0.47%,報74.63美元。

易主題

OPEC+會議

OPEC+代表們表示,為了留出更多時間談判,將原定于周三舉行的OPEC+部長級監(jiān)督委員會(JMMC)推遲到周四,將與OPEC+部長級會議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)在同一天舉行。

哈薩克斯坦(KAZ)的能源部長努爾蘭·諾加耶夫周三表示,正在討論可能在8月或9月增加供應(yīng)。

尼日利亞國家石油公司(NNPC)的總裁兼該國的OPEC代表梅萊·凱里在早些時候表示,OPEC+將增加產(chǎn)量,以將油價保持在客戶能夠承受的水平。他說:“拉低價格的唯一方法是增加產(chǎn)量。這就是即將發(fā)生的事情。OPEC+將進(jìn)行干預(yù)?!?/font>

路透社(Reuters)看到的一封官方信函顯示,俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)因“總統(tǒng)的要求”而尋求推遲。

相關(guān)文章:OPEC+會議跟蹤:預(yù)計增產(chǎn)規(guī)??赡艹^市場預(yù)期,多頭等待審判!但后市前景仍然樂觀!

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮解釋稱,去年疫情最嚴(yán)重時,OPEC+開始實(shí)施創(chuàng)紀(jì)錄的1000萬桶/天的減產(chǎn)。目前,OPEC+這個由23個國家組成的聯(lián)盟的減產(chǎn)配額已經(jīng)降至不到60%,或570萬桶/天。本次會議旨在決定8月之后的生產(chǎn)政策。

褚亮補(bǔ)充說,以俄羅斯(RUS)為代表的多數(shù)成員國希望較大幅度增加供應(yīng),各成員國的提議不詳,合理預(yù)期是50-150萬桶/天。而以沙特(KSA)為代表的少數(shù)成員國對增加供應(yīng)持開放態(tài)度,但反對過多增加供應(yīng),因?yàn)樗麄冋J(rèn)為市場仍然脆弱。

>> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的高級能源交易員麗貝卡·巴賓表示:“我們將看到交易繼續(xù)震蕩,直到周四舉行會議并獲得正式?jīng)Q定?!?/font>

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC)的全球商品策略主管海利馬·克羅夫特表示:“該聯(lián)盟將響應(yīng)向市場投放更多石油的呼吁。這種溫和的供應(yīng)增加應(yīng)該讓所有相關(guān)方都滿意,并且將受到 美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)的好評。我們預(yù)計將增加50-100萬桶/天的供應(yīng)?!?/font>

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的大宗商品分析師杰夫·柯里表示:“即使意外增加100萬桶/天也不足以扼殺原油的漲勢,也無法及時緩解市場的供應(yīng)收緊。最終,到2022年將需要OPEC+增加供應(yīng)供應(yīng)以平衡市場 ?!?/font>

>> StoneX Group的分析師凱文·所羅門表示:“為了將油價維持在當(dāng)前水平,且油價不會抑制經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,世界需要更多供應(yīng)。

>> AvaTrade的首席市場分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示:“這次關(guān)鍵會議將為交易員提供有關(guān)未來石油供應(yīng)方向的指引。到目前為止,成員國一直密切關(guān)注減產(chǎn)造成的變化。由于經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇導(dǎo)致需求激增,導(dǎo)致價格上漲的供應(yīng)的限制預(yù)計將逐步消除?!?/font>

② 伊核協(xié)議談判

四名不愿具名的官員告訴彭博社,本周本周不會按計劃在維也納繼續(xù)伊核協(xié)議(JCPOA)的談判,并且不確定何時安排第七輪談判。

此前,美國(US)國防部表示, 美軍周日對伊朗(IRN)支持的民兵發(fā)動空襲,這些民兵被指責(zé)襲擊了美國在伊拉克(IRQ)的設(shè)施。分析師稱,這可能使談判更加復(fù)雜化

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“沒有任何取消制裁的跡象表明,伊朗的供應(yīng)暫時不會進(jìn)入市場,這將使市場保持緊張?!?/font>

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略主管尤金·溫伯格表示:“我們目前預(yù)計伊朗的出口不會很快恢復(fù),換言之,OPEC+可以在本周會議上不考慮這個因素。”

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“市場仍在評估伊朗將有多少供應(yīng)進(jìn)入市場。但制裁看起來不太可能解除?!?/font>

新冠疫情

截止發(fā)稿時,Worldometers的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.82億,死亡395萬。

 

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歐洲,尤其是英國新確診病例激增 _By Flourish

Delta變種的快速傳播使全球疫情形勢再度惡化。在亞太,印尼(INA)新病例激增,馬來西亞(MAS)將延長封鎖期,泰國(THA)宣布了新的限制措施。澳大利亞(AUS)因?yàn)椴±ぴ龆怄i了一些城市。

同時,在歐洲,英國(UK)的新增病例近期再次激增,歐洲多個國家對英國人入境實(shí)施了限制。 在北美,Delta已經(jīng)導(dǎo)致美國至少12個州的新病例上升。

>> IHS Markit的能源咨詢副總裁維克托·舒恩表示:“由于對Delta變體傳播的擔(dān)憂日益加劇,油價正在回落。然而,在美國、中國和中東等國家的需求正在飆升?!?/font>

>> StoneX Group的分析師凱文·所羅門表示:“從全球角度來看,人們似乎越來越擔(dān)心Delta變體引發(fā)的新一波疫情。

>> PVM Oil Associates的分析師托馬斯·瓦爾加表示:“過去幾個月的主題沒有變化 - - 抗擊疫情的戰(zhàn)役正在逐步獲得勝利,全球經(jīng)濟(jì)和石油需求正在復(fù)蘇。石油供應(yīng)得到有效管控,因此油價下跌可能被多頭視為有吸引力的買入機(jī)會。市場已經(jīng)相對不受疫情發(fā)展的影響,但是,如果亞洲較大的需求中心發(fā)生封鎖,我們會看到市場情緒的逆轉(zhuǎn)?!?/font>

油市數(shù)據(jù)

① EIA周報

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示,截至6月25日當(dāng)周,原油庫存 意外大幅減少671.8萬桶,連續(xù)六周下降,降至2020年3月以來的最低水平; 精煉油和庫欣原油庫存減少86.9萬桶和146萬桶;同時,煉油廠開工率攀升0.7個百分點(diǎn),至92.9%。但汽油庫存意外增加152萬桶。

 

8.png

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年6月25日)

3.png 美國原油庫存 4.png 預(yù)測值   (單位:萬桶)

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② 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至6月25日當(dāng)周,美國石油鉆井減少1臺,至373臺, 八周以來首次下降。同時這也標(biāo)志著美國石油鉆井連續(xù)11個月增加。

 

8.png

貝克休斯美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年6月25日)

3.png 美國石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

③ 持倉數(shù)據(jù)

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至6月22日當(dāng)周,美原油凈多頭頭寸增加2,205口,至52.61萬口。未平倉合約減少12.6萬口,至234.8萬口。

 

8.png

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2020年6月22日)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉數(shù)據(jù),cftc原油持倉數(shù)據(jù),今日原油持倉數(shù)據(jù),wti原油持倉數(shù)據(jù),本周石油持倉數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動數(shù)據(jù),持倉數(shù)據(jù)周報,美國商品期貨委員會石油持倉數(shù)據(jù)變動

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

多數(shù)機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好油價前景

>> Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示:“盡管現(xiàn)在Delta變種正在肆虐,但鑒于整個西方世界的疫苗接種率較高,而需求已經(jīng)進(jìn)入旺季。OPEC+會確定什么樣的協(xié)議也存在很多的不確定性,所以,我現(xiàn)在的態(tài)度是 - - 謹(jǐn)慎樂觀?!?/font>

>> Lipow Oil Associates的總裁安德魯·利普奧表示:“隨著庫欣原油庫存石油下降,以及明天即將召開的OPEC+會議可能只是小幅增加產(chǎn)量,我預(yù)計油價將繼續(xù)上漲,因?yàn)槭袌鲆恢痹诤粲醺嗟墓?yīng)?!?/font>

>> 華僑銀行(OCBC Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家豪伊·李表示 :“我們預(yù)計短期內(nèi)消費(fèi)將繼續(xù)超過供應(yīng)。隨著越來越多的人接種疫苗,由病毒引發(fā)的需求擔(dān)憂應(yīng)該會繼續(xù)消退。”

兩大頭部銀行上調(diào)油價預(yù)測

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:“預(yù)計今年WTI原油的平均價格為65美元,明年為70美元。此前預(yù)測均為60美元。這次調(diào)整價格預(yù)測是因?yàn)椋覀冋J(rèn)為OPEC+將比市場預(yù)期更快的削減減產(chǎn)配額,以防止油價突破三位數(shù),同時也是為了遏制美國頁巖油的增產(chǎn),并且在于替代能源的競爭中保持優(yōu)勢。”

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“預(yù)計布倫特原油今年第三季度的平均價格為76美元,第四季度為80美元。較上次預(yù)測分別上調(diào)了2美元和6美元。我們預(yù)計在駕駛季旺季,美國的燃料需求可能繼續(xù)增加?!?/font>

分析師表示:“我們預(yù)計8月全球石油需求將從6月份的大約9,770萬桶/天增至9,970萬桶/天,三季度平均為9,910萬桶/天。12月全球石油需求將升至1億桶/天以上,今年第四季度平均為9,960萬桶/天。”

對于OPEC+供應(yīng)增長前景,分析師預(yù)計:“OPEC+將從8月份增加50萬桶/天的產(chǎn)量。但是,無論該組織選擇在未來幾個月每月增加50萬桶/天的產(chǎn)量,還是在8月增加80萬桶/天和9月增加50萬桶/天,其對油價的影響都是大體一致的。受到供應(yīng)短缺預(yù)期的提振,油價將持續(xù)上漲。”

小摩還指出,由于油價高企,預(yù)計中國(CHN)和印度將對OPEC+持續(xù)施壓,要求該聯(lián)盟繼續(xù)放松供應(yīng)限制。

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示:

 

日內(nèi)油價看起來是上漲了,其實(shí),在我們來看,另一個更好的觀察角度是,受到空頭強(qiáng)力壓制。因?yàn)镋IA數(shù)據(jù)重大利多,且現(xiàn)貨市場不斷發(fā)出利多信號,但油價并未突破主要阻力部位。

多頭受到強(qiáng)力壓制,有兩個原因。第一,Delta變體的傳播速度很快,且已經(jīng)造成部分地區(qū)實(shí)施了新的限制措施,指標(biāo)性的地區(qū)是英國,該國疫苗接種率可以說是全球最高的之一,但該國新病例激增。這種擔(dān)憂將在有效解決方案出現(xiàn),或病例數(shù)大幅下滑之前繼續(xù)存在。

更重要的是第二個原因。OPEC+宣布推遲會議,表明這次沙特(價格派)與俄羅斯(份額派)再次就生產(chǎn)政策形成巨大分歧,加上部分油長釋放的信號和一些傳聞,很可能份額派的提議是增加80萬桶-100萬桶/天的供應(yīng),而這在價格派看來很危險,尤其是考慮到Delta不利發(fā)展的情況下。

鑒于目前油價的高度(即使下跌10美元也遠(yuǎn)超預(yù)算平衡油價),估計幾乎所有成員國將會支持俄羅斯,沙特將再次孤立。這種情況下,除非沙特再次實(shí)施單方面減產(chǎn),否則很可能出臺一個超出目前市場樂觀預(yù)期的決議 - - 對于多頭來說這肯定是一個短線巨大風(fēng)險。

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