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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)隨著歐盟宣布對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)的路線圖,油價(jià)飆升。但需求增長(zhǎng)停止甚至下滑的預(yù)期加強(qiáng),油價(jià)短線等待FOMC會(huì)議決定指引 |
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![]() 編輯:曹雪麗 發(fā)布時(shí)間:2022.05.04 23:50 由于對(duì)需求增長(zhǎng)停滯的擔(dān)憂加劇,油價(jià)周三下跌。周四,盡管投資者仍擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)大舉加息可能會(huì)提振美元指數(shù)/壓制油價(jià),但在歐盟正式宣布對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)后,油價(jià)飆升。 北京時(shí)間23:50,智行國(guó)際期貨行情交易系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油6月合約上漲3.39美元或3.31%,報(bào)105.80美元;ICE布倫特原油7月合約上漲3.29美元或3.13%,報(bào)108.26美元。 ▉ 交易主題① 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng) 歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周三提議對(duì)俄羅斯(RUS)實(shí)施分階段石油禁運(yùn),并制裁俄羅斯的頭部銀行,以進(jìn)一步孤立該國(guó)。她表示,委員會(huì)的措施包括在6個(gè)月內(nèi)逐步停止進(jìn)口俄羅斯石油,并在2022年底之前逐步停止進(jìn)口其精煉產(chǎn)品。 她說:“這將使對(duì)所有俄羅斯石油、海運(yùn)和管道、原油和精煉品的全面進(jìn)口禁令。我們將確保以有序的方式逐步替代俄羅斯石油,以使我們和我們的合作伙伴能夠確保找到替代品,并對(duì)全球市場(chǎng)的影響降到最低。” 本周初,德國(guó)(GER)表示支持立即對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn) ,而匈牙利(HUN)對(duì)俄羅斯石油嚴(yán)重依賴的國(guó)家可能獲得某種豁免。這給歐盟(EU)對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)掃清了障礙。 >> 盈透證券(Interactive Brokers)的投資主管維多利亞·斯科爾表示:“俄羅斯提供了歐盟所需的約四分之一的石油,而德國(guó)是最大的買家,去年進(jìn)口了所需約三分之一的石油。這種情況可能會(huì)給歐盟經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重的壓力,特別是德國(guó),有可能推高價(jià)格水平,加劇通脹。因此,歐洲央行將密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)可能提前加息的預(yù)期。” >> Hargreaves Lansdown的高級(jí)投資和市場(chǎng)分析師蘇珊娜·斯特里特表示:“既然歐盟已經(jīng)在石油禁運(yùn)問題上做出了決定,人們的注意力預(yù)計(jì)將集中在俄羅斯的天然氣進(jìn)口上,而且有可能是在更長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)的一項(xiàng)禁令。但考慮到德國(guó)對(duì)俄羅斯供應(yīng)的依賴程度,這將是一個(gè)更不明智的政策?!?/font> ② OPEC+會(huì)議 第28屆OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)將于周四舉行,市場(chǎng)一致預(yù)期本次會(huì)議將維持增產(chǎn)40萬桶/月的計(jì)劃不變。 周三,為OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(JTC)會(huì)議提供的一份研報(bào)顯示,該組織預(yù)計(jì)2022年原油將出現(xiàn)190萬桶/天的供應(yīng)過剩,比此前的預(yù)測(cè)高出60萬桶/天,因預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。 報(bào)告預(yù)計(jì),今年第四季度的全球石油庫存將略高于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)2016-2019年的平均水平。并預(yù)計(jì),今年石油需求增長(zhǎng)367萬桶/天,下修了48萬桶/天。 ③ 新冠疫情 最大石油進(jìn)口國(guó),中國(guó)(CHN)的新冠確診病例呈現(xiàn)逐日下行走勢(shì),市場(chǎng)對(duì)需求放緩的擔(dān)憂有所緩解。此前,由于北京出現(xiàn)疫情油價(jià)暴跌。 >> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:“在中國(guó)政府未對(duì)北京實(shí)施封鎖并承諾提供更多刺激措施后,油價(jià)大幅反彈。更多刺激措施可能意味著更多的石油需求,這對(duì)一個(gè)一直擔(dān)心不僅中國(guó)乃至全球需求放緩的市場(chǎng)來說是一個(gè)好的跡象?!?/font> >> 普氏能源資訊(S&P Global Platts)的分析師馬歇爾·斯蒂夫斯表示:“在上海和中國(guó)其他地區(qū)持續(xù)封鎖的情況下,石油遭到拋售。嚴(yán)重削弱了那里的石油需求。這確實(shí)說明了與中國(guó)有關(guān)的需求擔(dān)憂高于對(duì)俄羅斯石油出口的擔(dān)憂。” ④ 美元指數(shù) 近期美元指數(shù)在多年高位水平整固,已成為原油的一個(gè)主要利空因素。日內(nèi),美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將公布5月政策會(huì)議決定,多數(shù)市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì),貨幣當(dāng)局將加息50個(gè)基點(diǎn),并宣布縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT),這將是30年來最激進(jìn)的貨幣政策舉措。
市場(chǎng)預(yù)計(jì),10月前將再加息200個(gè)基點(diǎn),隨后加息50個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg >> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示:“隨著美元指數(shù)似乎每天都在創(chuàng)下多年新高,原油價(jià)格近日難以上漲。隨著美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)準(zhǔn)備加息50個(gè)基點(diǎn),并有可能加息75個(gè)基點(diǎn),我們似乎極不可能看到美元漲勢(shì)放緩?!?/font> >> 高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡(jiǎn)·哈祖斯表示:“如果我們的‘不會(huì)很快出現(xiàn)衰退’的預(yù)期是正確的,那么我們今年迄今所看到的模式可能會(huì)繼續(xù):只要衰退未能實(shí)現(xiàn),股市就會(huì)下跌,然后至少部分復(fù)蘇,而利率和商品曲線隨著時(shí)間的推移繼續(xù)走高?!?/font> ▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù) ① EIA周報(bào) 美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示,截至4月29日當(dāng)周,美國(guó)原油庫存意外增加,而汽油和精煉油庫存繼續(xù)下降。值得注意的是,汽油庫存已連續(xù)5周下降。
>> Lipow Oil Associates的總裁安德魯·利普奧表示:“我對(duì)柴油庫存繼續(xù)下降并不感到意外,墨西哥灣煉廠不僅供應(yīng)南美,現(xiàn)在還供應(yīng)歐洲消費(fèi)者,因?yàn)楹笳卟辉偈褂枚砹_斯柴油,這種情況將在未來幾周乃至幾個(gè)月持續(xù)下去。” >> Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示:“紐約港汽油供應(yīng)下降。隨著許多國(guó)家繼續(xù)避開俄羅斯石油產(chǎn)品進(jìn)口,對(duì)歐洲供應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)有所加劇,加上紐約港當(dāng)?shù)責(zé)捰湍芰Σ蛔?,該地區(qū)的燃料市場(chǎng)將繼續(xù)吃緊?!?/font> ② 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù) 貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至4月29日當(dāng)周,美國(guó)石油鉆井增加3臺(tái),至552臺(tái),連續(xù)6周增加。
▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) ① 行情走勢(shì)分析 >> 凱投宏觀(Capital Economics)的首席大宗商品經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡羅琳·貝恩表示:“全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)在4月出現(xiàn)自2020年6月以來的首次收縮。大宗商品需求顯然是負(fù)面的,而通脹上升和利率上升開始抑制支出。雖然供應(yīng)限制可能會(huì)使大宗商品價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)保持高位,但我們認(rèn)為需求疲軟將在今年晚些時(shí)候和2023年對(duì)價(jià)格構(gòu)成壓力?!?/font> >> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示:“石油禁運(yùn)看似簡(jiǎn)單,但細(xì)節(jié)很復(fù)雜,即如何在不導(dǎo)致油價(jià)暴漲的情況下擺脫對(duì)對(duì)俄羅斯石油的依賴。幸運(yùn)的是,供暖旺季已經(jīng)過去,但這并不能解決填補(bǔ)俄羅斯石油供應(yīng)缺口的問題,這表明歐盟在實(shí)際禁運(yùn)方面將繼續(xù)停滯不前,希望美國(guó)頁巖產(chǎn)量恢復(fù)到疫情之前的水平,石油輸出國(guó)組織能夠完成生產(chǎn)配額,這至少緩解一些短缺?!?/font> >> 普氏能源資訊(S&P Global Platts)的分析師馬歇爾·斯蒂夫斯表示:“與中國(guó)有關(guān)的需求擔(dān)憂高于對(duì)俄羅斯石油出口的擔(dān)憂。同時(shí),隨著美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行收緊貨幣政策以抑制通脹,全球石油需求增長(zhǎng)可能會(huì)因經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩而受到抑制?!?/font> >> Velandera Energy的首席財(cái)務(wù)官摩尼什·拉吉表示:“需求的前景是不確定的。一方面,利率上升可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,另一方面,能源價(jià)格高企可能導(dǎo)致需求下降。關(guān)于歐盟可能對(duì)俄羅斯實(shí)施石油禁運(yùn)的消息未能支撐油價(jià),因?yàn)闆]有人相信這會(huì)發(fā)生點(diǎn)。歐盟一直在討論一項(xiàng)可能的禁令,而俄羅斯一直在計(jì)劃向亞洲輸送更多石油。” ② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè) >> 瑞銀(UBS)的分析師表示:“石油市場(chǎng)現(xiàn)階段可能低估了能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。我們預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格在6月平均為115美元?!?/font> >> 路透社(Reuters)表示:“由于全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)或令石油需求增長(zhǎng)停滯,抵銷了俄烏沖突造成的供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn),油價(jià)漲勢(shì)可能趨緩,維持在100美元左右。受訪的34名分析師預(yù)測(cè),今年布倫特原油平均將為100.16美元,而此前預(yù)測(cè)為103.07美元,為四個(gè)月來首次下調(diào)預(yù)測(cè)。2022年WTI原油均價(jià)預(yù)期也下修至96.21美元,此前預(yù)期為98.49美元?!?/font> >> 美國(guó)銀行全球研究部(BofA Global Research)的分析師團(tuán)隊(duì)表示:“今年以來,影響油價(jià)的主要因素包括:OPEC+新動(dòng)向、通脹形勢(shì)、石油儲(chǔ)備(SPR)釋放、美元匯率波動(dòng)、美國(guó)石油庫存變化、俄烏局勢(shì)和全球疫情演進(jìn)。俄烏局勢(shì)驅(qū)動(dòng)油價(jià)上漲,但OPEC+新動(dòng)向和SPR釋放扥該因素部分抵消了油價(jià)上漲動(dòng)力。” >> 世界銀行(World Bank)表示:“俄烏沖突正在改變能源貿(mào)易、消費(fèi)和生產(chǎn),自上世紀(jì)70年代以來最嚴(yán)重的能源沖擊預(yù)計(jì)將使石油和其他能源價(jià)格持續(xù)高企數(shù)年。預(yù)計(jì)今年布油價(jià)格平均為100美元,較2021年上漲42%。預(yù)計(jì)2023年價(jià)格降至92美元,仍遠(yuǎn)高于60美元的五年均價(jià)。預(yù)計(jì)2022年歐洲天然氣價(jià)格將是2021年的兩倍?!?/font>
▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示:
日內(nèi)需關(guān)注:FOMC利率決議。 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR):實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì),報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè);市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析,走勢(shì)展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng),充分獲得市場(chǎng)多維信息,提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油,為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油?!
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