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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)三大主題繼續(xù)向有利于多頭的方向發(fā)展，而油價(jià)正邁向三角形末端，如突破空頭狙擊區(qū)，可能構(gòu)成上行趨勢(shì) |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時(shí)間：2022.05.14 10:10 國(guó)際油價(jià)周五連續(xù)第三天上漲，WTI原油期貨的漲幅高達(dá)近4%繼續(xù)上漲，而汽油期貨收盤價(jià)創(chuàng)新高。三天內(nèi)，WTI油價(jià)累積漲幅達(dá)到11美元，或11%以上，不但收復(fù)了關(guān)鍵的60日均線，還有效收復(fù)了100美元關(guān)口。主要受到歐盟即將對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)加劇了供應(yīng)缺口，以及中國(guó)一些城市將解除疫情相關(guān)封鎖提振需求前景的推動(dòng)。 北京時(shí)間10:10，智行國(guó)際期貨行情交易系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油6月合約上漲4.03美元或3.80%，報(bào)110.16美元；ICE布倫特原油7月合約上漲3.77美元或3.51%，報(bào)111.22美元。 ▉ 交易主題① OPEC+ 1.1 沙特下調(diào)OSP 沙特(KSA)下調(diào)了6月對(duì)亞洲出口石油的官方銷售價(jià)格(OSP)。這是沙特阿美(Aramco)四個(gè)月來(lái)首次降價(jià)。旗艦阿拉伯輕質(zhì)原油對(duì)基準(zhǔn)的溢價(jià)從5月份的9.35美元降至4.40美元。這與彭博社(Bloomberg)4月下旬對(duì)煉油商和貿(mào)易商的調(diào)查一致，該調(diào)查預(yù)測(cè)將減少5美元。 雖然戰(zhàn)爭(zhēng)收緊了全球石油市場(chǎng)，但中國(guó)(CHN)的需求因?yàn)?/font>新冠疫情(Covid-19)及其相關(guān)封鎖和限制措施大幅下滑。彭博社此前報(bào)道稱，4月中國(guó)的汽油，柴油和航空燃油的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將比去年同期下降20%。 盡管如此，世界上最大的獨(dú)立石油貿(mào)易商維多(Vitol)的亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人邁克·穆勒確認(rèn)為，由于中國(guó)采取有效的措施，新冠病例并未螺旋式上升，因此，人們并不認(rèn)為中國(guó)需求前景將會(huì)惡化。 >> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示：
1.2 備用產(chǎn)能暴跌 沙特能源部長(zhǎng)阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)表示：“最近成品油價(jià)格的飆升前所未見(jiàn)。世界需要清醒地認(rèn)識(shí)到這種現(xiàn)實(shí)。世界正從各個(gè)層面耗盡能源產(chǎn)能。” 阿聯(lián)酋油長(zhǎng)馬茲魯伊(Suhail al-Mazrouei)表示：“如果全球沒(méi)有更多的投資，OPEC+將無(wú)法保證在需求完全從疫情中恢復(fù)時(shí)提供充足的石油供應(yīng)?！?/font> ③ 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng) 隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)持續(xù)，歐盟(EU)正在推動(dòng)對(duì)俄羅斯(RUS)石油及石油產(chǎn)品實(shí)施全面禁運(yùn)，但尚未達(dá)成最終協(xié)議，因匈牙利(HUN)反對(duì)。 另一方面，俄羅斯已經(jīng)采取了反制行動(dòng)，周五俄羅斯對(duì)幾家歐洲能源公司實(shí)施了制裁，引發(fā)了對(duì)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。此前，對(duì)歐盟的天然氣供應(yīng)近期出現(xiàn)了多次中斷，并已經(jīng)因?yàn)楦犊顔?wèn)題終止了對(duì)波蘭(POL)和保加利亞(BUL)的天然氣供應(yīng)，對(duì)德國(guó)(GER)的天然氣供應(yīng)也小幅下降。 維多(Vitol)的亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人麥克·穆勒本周表示，在5月15日之后，俄羅斯的石油和石油產(chǎn)品出口量可能從2月下旬出兵烏克蘭(UKR)前的750萬(wàn)桶/天下降約100萬(wàn)桶/天，隨后出口量可能會(huì)進(jìn)一步下降。 因?yàn)閷脮r(shí)歐盟對(duì)俄羅斯石油公司(Rosneft)的制裁開(kāi)始生效。 對(duì)于該事件的前景，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為如歐盟對(duì)俄羅斯石油實(shí)施全面禁運(yùn)將導(dǎo)致重大市場(chǎng)沖擊。 >> 國(guó)際能源署(IEA)在月度市場(chǎng)報(bào)告(OMR)中表示：“我們估計(jì)俄羅斯上個(gè)月對(duì)歐盟石油和成品油的出口同比下降了100萬(wàn)桶/天，下半年這一數(shù)字將增長(zhǎng)到200萬(wàn)桶/天。如果達(dá)成全面禁運(yùn)的協(xié)議，將加速已經(jīng)進(jìn)行的貿(mào)易流的重新定位，并將迫使俄羅斯的石油公司關(guān)閉更多油井?！?/font> >> Rystad Energy的石油市場(chǎng)分析師路易斯·迪克森表示：“歐盟禁運(yùn)如果全面實(shí)施，可能會(huì)使約300萬(wàn)桶/天的俄羅斯石油從市場(chǎng)消失，這將完全破壞并最終改變?nèi)蚴唾Q(mào)易路線，引發(fā)市場(chǎng)恐慌和極端價(jià)格波動(dòng)?！?/font> >> Axpo Solutions的基本面分析和建模主管安迪·索莫表示：“本月能源價(jià)格將繼續(xù)主要集中在政治行動(dòng)上，以及這些發(fā)展如何進(jìn)一步收緊或放松中長(zhǎng)期局勢(shì)?！?/font> >> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示：“看起來(lái)最新的制裁方案需要減輕力度，才能得到所有成員的批準(zhǔn)。已經(jīng)有報(bào)道稱，歐盟已經(jīng)放棄了部分制裁措施，如放棄禁止歐盟油輪運(yùn)輸俄羅斯石油。” ④ 駕駛季 美國(guó)夏季駕駛季將在三周后開(kāi)始，然而，現(xiàn)在零售汽油和柴油價(jià)格已連續(xù)創(chuàng)新高，而期貨價(jià)格也在周五刷新記錄。 美國(guó)汽車俱樂(lè)部(AAA)的數(shù)據(jù)顯示，周五，汽油平均價(jià)格達(dá)到4.43美元/加侖，柴油平均價(jià)格達(dá)到5.56美元/加侖。而WTI主力6月汽油期貨合約收盤報(bào)3.9578美元/加侖，創(chuàng)歷史新高。
美國(guó)東海岸餾分油庫(kù)存創(chuàng)歷史新低 _By Bloomberg 需求正受到密切監(jiān)控，預(yù)計(jì)今年駕駛季出行量將超過(guò)2021年的水平，即使異常高的價(jià)格促使一些人放棄出行或改變路線。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，從4月到9月，汽油需求預(yù)計(jì)為920萬(wàn)桶/天，比去年同期增長(zhǎng)0.8%。 根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，美國(guó)3:2:1裂解價(jià)差(Crack Spreads)是包括汽油和柴油在內(nèi)的煉油利潤(rùn)率指標(biāo)，其漲幅創(chuàng)下紀(jì)錄。 >> 瑞穗證券(Miz-uho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：
>> 美國(guó)汽車俱樂(lè)部(AAA)的發(fā)言人安德魯·格羅斯表示：
▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù) ① 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù) 貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示，截至5月31日當(dāng)周，美國(guó)石油鉆井增加6臺(tái)，至563臺(tái)，連續(xù)8周增加。
>> 普氏能源資訊(S＆P Global Platts)的供應(yīng)和生產(chǎn)高級(jí)分析師泰勒·卡維表示：“盡管鉆機(jī)數(shù)量連續(xù)17個(gè)月創(chuàng)紀(jì)錄地增加，但由于能源公司繼續(xù)更多地關(guān)注向投資者返還資金而不是提高產(chǎn)量，預(yù)計(jì)產(chǎn)量仍將保持低位。” ② EIA周報(bào) 美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示，截至5月6日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存意外增加848.7萬(wàn)桶，而汽油和精煉油庫(kù)存繼續(xù)下降。值得注意的是，汽油庫(kù)存已連續(xù)6周下降。
>> Tortoise Capital Advisors的投資組合經(jīng)理奎因·凱利表示：“在疫情期間，當(dāng)成品油需求蒸發(fā)時(shí)，許多煉油廠被迫關(guān)閉運(yùn)營(yíng)。由于美國(guó)和全球的成品油產(chǎn)能要比疫情前低得多，因此很難滿足市場(chǎng)對(duì)成品油的需求?！?/font> >> Kpler的美洲首席石油分析師馬特·斯密斯表示：
③ OPEC月報(bào) 石油輸出國(guó)組織(OPEC)公布的原油市場(chǎng)報(bào)告(MOMR)表示，2022年世界石油需求增長(zhǎng)為340萬(wàn)桶/天，比上個(gè)月的預(yù)測(cè)低30萬(wàn)桶/天。 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) ① 行情走勢(shì)分析 >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“原油價(jià)格上漲，因?yàn)槿藗儤?lè)觀地認(rèn)為中國(guó)的疫情形勢(shì)沒(méi)有惡化，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈。” >> 施耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示：“原油價(jià)格正在反彈走高，這本來(lái)是看跌的一周。WTI油價(jià)從100美元升至110美元。不過(guò)，正如最近幾周經(jīng)常發(fā)生的情況一樣，一旦交易價(jià)格接近100美元，購(gòu)買興趣就會(huì)下降，趨勢(shì)將會(huì)扭轉(zhuǎn)?！?/font> >> ActivTrades的高級(jí)分析師里卡多·伊萬(wàn)杰利斯塔表示：
>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示：
>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示：“隨著歐盟內(nèi)部繼續(xù)無(wú)法就俄羅斯石油禁運(yùn)達(dá)成協(xié)議，而美國(guó)成品油庫(kù)存在駕駛季之前暴跌，油價(jià)止跌反彈。” >> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行私人財(cái)富管理公司(CIBC)的高級(jí)股票交易員麗貝卡·巴賓表示：“石油市場(chǎng)正在經(jīng)歷有史以來(lái)最動(dòng)蕩的時(shí)期之一，因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭(zhēng)和隨之而來(lái)的對(duì)俄羅斯的制裁將波動(dòng)性推高至歷史水平?，F(xiàn)在交易石油就像試圖弄清楚一個(gè)青少年的情緒波動(dòng)?！?/font> >> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的大宗商品分析師齊亞德·達(dá)烏德表示：“石油市場(chǎng)有兩個(gè)壞消息：原油需求拖累表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩已經(jīng)在進(jìn)行中。而供應(yīng)短缺是今年價(jià)格飆升背后的唯一因素，可能會(huì)導(dǎo)致未來(lái)供應(yīng)增長(zhǎng)進(jìn)一步失去動(dòng)力。” ② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè) >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師表示：“我們維持對(duì)油價(jià)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2022年底，布倫特原油價(jià)格將達(dá)到130美元，WTI原油將達(dá)到120美元。因基本面依然強(qiáng)勁?！?/font> >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示：“因油價(jià)高企，將今年石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)100萬(wàn)桶/天。我們目前預(yù)計(jì)平均石油需求為1億桶/天，比2019年的水平低40萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)布倫特油價(jià)第二季度平均為114美元，預(yù)計(jì)今年平均為104美元。如果全球石油供應(yīng)再減少100萬(wàn)桶/天，布倫特油價(jià)可能會(huì)比其目標(biāo)價(jià)再高出18-35美元?！?/font> >> 瑞銀(UBS)的分析師表示：“石油市場(chǎng)現(xiàn)階段可能低估了能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。我們預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格在6月平均為115美元。”
▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示：
日內(nèi)需關(guān)注：中國(guó)消費(fèi)、投資和工業(yè)產(chǎn)出三大指標(biāo)。 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)：實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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