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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)三大主題繼續(xù)向有利于多頭的方向發(fā)展，而油價正邁向三角形末端，如突破空頭狙擊區(qū)，可能構(gòu)成上行趨勢 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時間：2022.05.14 10:10 國際油價周五連續(xù)第三天上漲，WTI原油期貨的漲幅高達(dá)近4%繼續(xù)上漲，而汽油期貨收盤價創(chuàng)新高。三天內(nèi)，WTI油價累積漲幅達(dá)到11美元，或11%以上，不但收復(fù)了關(guān)鍵的60日均線，還有效收復(fù)了100美元關(guān)口。主要受到歐盟即將對俄羅斯石油實施禁運(yùn)加劇了供應(yīng)缺口，以及中國一些城市將解除疫情相關(guān)封鎖提振需求前景的推動。 北京時間10:10，智行國際期貨行情交易系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油6月合約上漲4.03美元或3.80%，報110.16美元；ICE布倫特原油7月合約上漲3.77美元或3.51%，報111.22美元。 ▉ 交易主題① OPEC+ 1.1 沙特下調(diào)OSP 沙特(KSA)下調(diào)了6月對亞洲出口石油的官方銷售價格(OSP)。這是沙特阿美(Aramco)四個月來首次降價。旗艦阿拉伯輕質(zhì)原油對基準(zhǔn)的溢價從5月份的9.35美元降至4.40美元。這與彭博社(Bloomberg)4月下旬對煉油商和貿(mào)易商的調(diào)查一致，該調(diào)查預(yù)測將減少5美元。 雖然戰(zhàn)爭收緊了全球石油市場，但中國(CHN)的需求因為新冠疫情(Covid-19)及其相關(guān)封鎖和限制措施大幅下滑。彭博社此前報道稱，4月中國的汽油，柴油和航空燃油的消費(fèi)量預(yù)計將比去年同期下降20%。 盡管如此，世界上最大的獨立石油貿(mào)易商維多(Vitol)的亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人邁克·穆勒確認(rèn)為，由于中國采取有效的措施，新冠病例并未螺旋式上升，因此，人們并不認(rèn)為中國需求前景將會惡化。 >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示：
1.2 備用產(chǎn)能暴跌 沙特能源部長阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)表示：“最近成品油價格的飆升前所未見。世界需要清醒地認(rèn)識到這種現(xiàn)實。世界正從各個層面耗盡能源產(chǎn)能?！?/font> 阿聯(lián)酋油長馬茲魯伊(Suhail al-Mazrouei)表示：“如果全球沒有更多的投資，OPEC+將無法保證在需求完全從疫情中恢復(fù)時提供充足的石油供應(yīng)?！?/font> ③ 俄烏戰(zhàn)爭 隨著俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)持續(xù)，歐盟(EU)正在推動對俄羅斯(RUS)石油及石油產(chǎn)品實施全面禁運(yùn)，但尚未達(dá)成最終協(xié)議，因匈牙利(HUN)反對。 另一方面，俄羅斯已經(jīng)采取了反制行動，周五俄羅斯對幾家歐洲能源公司實施了制裁，引發(fā)了對供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。此前，對歐盟的天然氣供應(yīng)近期出現(xiàn)了多次中斷，并已經(jīng)因為付款問題終止了對波蘭(POL)和保加利亞(BUL)的天然氣供應(yīng)，對德國(GER)的天然氣供應(yīng)也小幅下降。 維多(Vitol)的亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人麥克·穆勒本周表示，在5月15日之后，俄羅斯的石油和石油產(chǎn)品出口量可能從2月下旬出兵烏克蘭(UKR)前的750萬桶/天下降約100萬桶/天，隨后出口量可能會進(jìn)一步下降。 因為屆時歐盟對俄羅斯石油公司(Rosneft)的制裁開始生效。 對于該事件的前景，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為如歐盟對俄羅斯石油實施全面禁運(yùn)將導(dǎo)致重大市場沖擊。 >> 國際能源署(IEA)在月度市場報告(OMR)中表示：“我們估計俄羅斯上個月對歐盟石油和成品油的出口同比下降了100萬桶/天，下半年這一數(shù)字將增長到200萬桶/天。如果達(dá)成全面禁運(yùn)的協(xié)議，將加速已經(jīng)進(jìn)行的貿(mào)易流的重新定位，并將迫使俄羅斯的石油公司關(guān)閉更多油井?！?/font> >> Rystad Energy的石油市場分析師路易斯·迪克森表示：“歐盟禁運(yùn)如果全面實施，可能會使約300萬桶/天的俄羅斯石油從市場消失，這將完全破壞并最終改變?nèi)蚴唾Q(mào)易路線，引發(fā)市場恐慌和極端價格波動?！?/font> >> Axpo Solutions的基本面分析和建模主管安迪·索莫表示：“本月能源價格將繼續(xù)主要集中在政治行動上，以及這些發(fā)展如何進(jìn)一步收緊或放松中長期局勢。” >> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示：“看起來最新的制裁方案需要減輕力度，才能得到所有成員的批準(zhǔn)。已經(jīng)有報道稱，歐盟已經(jīng)放棄了部分制裁措施，如放棄禁止歐盟油輪運(yùn)輸俄羅斯石油。” ④ 駕駛季 美國夏季駕駛季將在三周后開始，然而，現(xiàn)在零售汽油和柴油價格已連續(xù)創(chuàng)新高，而期貨價格也在周五刷新記錄。 美國汽車俱樂部(AAA)的數(shù)據(jù)顯示，周五，汽油平均價格達(dá)到4.43美元/加侖，柴油平均價格達(dá)到5.56美元/加侖。而WTI主力6月汽油期貨合約收盤報3.9578美元/加侖，創(chuàng)歷史新高。
美國東海岸餾分油庫存創(chuàng)歷史新低 _By Bloomberg 需求正受到密切監(jiān)控，預(yù)計今年駕駛季出行量將超過2021年的水平，即使異常高的價格促使一些人放棄出行或改變路線。根據(jù)美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，從4月到9月，汽油需求預(yù)計為920萬桶/天，比去年同期增長0.8%。 根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，美國3:2:1裂解價差(Crack Spreads)是包括汽油和柴油在內(nèi)的煉油利潤率指標(biāo)，其漲幅創(chuàng)下紀(jì)錄。 >> 瑞穗證券(Miz-uho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：
>> 美國汽車俱樂部(AAA)的發(fā)言人安德魯·格羅斯表示：
▉ 市場數(shù)據(jù) ① 美國石油鉆井?dāng)?shù) 貝克休斯(Baker Hughes)的美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示，截至5月31日當(dāng)周，美國石油鉆井增加6臺，至563臺，連續(xù)8周增加。
>> 普氏能源資訊(S＆P Global Platts)的供應(yīng)和生產(chǎn)高級分析師泰勒·卡維表示：“盡管鉆機(jī)數(shù)量連續(xù)17個月創(chuàng)紀(jì)錄地增加，但由于能源公司繼續(xù)更多地關(guān)注向投資者返還資金而不是提高產(chǎn)量，預(yù)計產(chǎn)量仍將保持低位?！?/font> ② EIA周報 美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示，截至5月6日當(dāng)周，美國原油庫存意外增加848.7萬桶，而汽油和精煉油庫存繼續(xù)下降。值得注意的是，汽油庫存已連續(xù)6周下降。
>> Tortoise Capital Advisors的投資組合經(jīng)理奎因·凱利表示：“在疫情期間，當(dāng)成品油需求蒸發(fā)時，許多煉油廠被迫關(guān)閉運(yùn)營。由于美國和全球的成品油產(chǎn)能要比疫情前低得多，因此很難滿足市場對成品油的需求?！?/font> >> Kpler的美洲首席石油分析師馬特·斯密斯表示：
③ OPEC月報 石油輸出國組織(OPEC)公布的原油市場報告(MOMR)表示，2022年世界石油需求增長為340萬桶/天，比上個月的預(yù)測低30萬桶/天。 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點 ① 行情走勢分析 >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“原油價格上漲，因為人們樂觀地認(rèn)為中國的疫情形勢沒有惡化，風(fēng)險資產(chǎn)反彈?！?/font> >> 施耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示：“原油價格正在反彈走高，這本來是看跌的一周。WTI油價從100美元升至110美元。不過，正如最近幾周經(jīng)常發(fā)生的情況一樣，一旦交易價格接近100美元，購買興趣就會下降，趨勢將會扭轉(zhuǎn)?！?/font> >> ActivTrades的高級分析師里卡多·伊萬杰利斯塔表示：
>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示：
>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示：“隨著歐盟內(nèi)部繼續(xù)無法就俄羅斯石油禁運(yùn)達(dá)成協(xié)議，而美國成品油庫存在駕駛季之前暴跌，油價止跌反彈?！?/font> >> 加拿大帝國商業(yè)銀行私人財富管理公司(CIBC)的高級股票交易員麗貝卡·巴賓表示：“石油市場正在經(jīng)歷有史以來最動蕩的時期之一，因為俄烏戰(zhàn)爭和隨之而來的對俄羅斯的制裁將波動性推高至歷史水平?，F(xiàn)在交易石油就像試圖弄清楚一個青少年的情緒波動?！?/font> >> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的大宗商品分析師齊亞德·達(dá)烏德表示：“石油市場有兩個壞消息：原油需求拖累表明經(jīng)濟(jì)增長放緩已經(jīng)在進(jìn)行中。而供應(yīng)短缺是今年價格飆升背后的唯一因素，可能會導(dǎo)致未來供應(yīng)增長進(jìn)一步失去動力?！?/font> ② 油價/基本面預(yù)測 >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師表示：“我們維持對油價的預(yù)測，預(yù)計到2022年底，布倫特原油價格將達(dá)到130美元，WTI原油將達(dá)到120美元。因基本面依然強(qiáng)勁?！?/font> >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示：“因油價高企，將今年石油需求增長預(yù)測下調(diào)100萬桶/天。我們目前預(yù)計平均石油需求為1億桶/天，比2019年的水平低40萬桶/天。預(yù)計布倫特油價第二季度平均為114美元，預(yù)計今年平均為104美元。如果全球石油供應(yīng)再減少100萬桶/天，布倫特油價可能會比其目標(biāo)價再高出18-35美元?！?/font> >> 瑞銀(UBS)的分析師表示：“石油市場現(xiàn)階段可能低估了能源供應(yīng)風(fēng)險。我們預(yù)計布倫特原油價格在6月平均為115美元。”
▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級能源分析師褚亮表示：
日內(nèi)需關(guān)注：中國消費(fèi)、投資和工業(yè)產(chǎn)出三大指標(biāo)。 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)：實時美原油、布倫特原油期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點；原油目標(biāo)價格預(yù)測；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際原油期貨市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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