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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)OPEC+備用產能幾乎耗盡加上出現兩個重大供應中斷，現貨市場急劇收緊，油價連續(xù)三天反彈，后市有望繼續(xù)向北發(fā)展 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時間：2022.06.29 00:08 油價連續(xù)三個交易日上漲，因投資者預計沙特和阿聯酋不太可能大幅提高產量，而利比亞和厄瓜多爾的供應中斷加劇了供應風險，現貨溢價持續(xù)走闊表明市場可能進一步收緊。不過，由于對經濟衰退的擔憂加劇，漲幅受到限制。 北京時間00:08，智行國際期貨行情交易系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油8月合約上漲1.40美元或1.28%，報110.97美元；ICE布倫特原油9月合約上漲2.15美元或1.94%，報113.13美元。INE中國原油8月合約上漲22.1元或3.11%，報732.4元。
今年以來，油價在一輪又一輪波動中持續(xù)走高 _By Bloomberg ▉ 交易主題① 經濟衰退 油價最近暴跌，因為主要經濟體的貨幣當局正準備采取最激進的方式收緊貨幣政策，以遏制異常高的通脹，尤其是美聯儲(Fed)，該央行已經連續(xù)3次加息，最近的一次加息幅度高達75個基點，并表示將繼續(xù)大幅加息，這導致投資者對經濟衰提的擔憂加劇。 >> PVM Oil Associates的高級分析師的斯蒂芬·布倫諾克表示：“對經濟衰退的擔憂主導了市場情緒，但人們的共識仍然是，石油市場將在夏季看到高需求和供應緊張，從而限制了價格的下行空間。” >> 瑞訊銀行(Swissquote Bank)的高級分析師伊派克·奧扎卡德卡亞表示：“油價持續(xù)下跌將暗示全球對經濟衰退的擔憂正在占上風，并且超過了供應緊張，中國重新開放和旅行活動激增等積極因素?！?/font>
由于擔心需求下滑，油價暴跌 _By Bloomberg >> Forex的市場分析師法瓦德·拉扎扎達表示：“由于對未來幾個月全球經濟放緩的預期越來越高，需求擔憂正在上升。經濟放緩可能會比預期的更嚴重，這是投資者最擔心的。” >> 施耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經理羅比·弗雷澤表示：
>> Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示：“隨著各國央行采取相當大規(guī)模加息來限制增長，以平息通脹，貨幣緊縮的影響已經在石油市場中顯現。尤其是美聯儲的言論非常鷹派。經濟增長放緩將削弱石油需求?！?/font> ② 俄烏戰(zhàn)爭 七國集團(G-7)領導人正在舉行會議，以商討如何進一步對俄羅斯施壓。包括對俄羅斯石油設置價格上限等進一步制裁措施。據稱，此舉可能通過海運限制措施發(fā)揮作用。 一名美國官員周一表示，G-7將宣布一項協(xié)議，對俄羅斯石油實施價格上限，旨在壓低該國的能源收入。
由于西方對俄羅斯實施了嚴格的制裁，烏拉爾原油與布倫特原油的價差不斷走闊 _By Bloomberg >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示：“印度(IDN)和中國(CHN)等國家是否會同意停止購買俄羅斯石油是值得懷疑的，尤其是因為其交易價格比全球市場價格低得多的情況下。相反，印度正在幫助俄羅斯繼續(xù)出售其石油，盡管受到西方制裁。” >> Zaner Metals的分析師表示：“雖然G-7的討論集中在‘限制’俄羅斯石油價格上，對供應方面提供了支持，但需求破壞的擔憂正在升級。我們認為俄羅斯石油禁運是一個重大失敗，主要買家不愿意停止進口俄羅斯石油。” >> 澳大利亞聯邦銀行(CBA)的大宗商品分析師維韋克·達爾表示：“目前尚不清楚價格上限是否會實現。仍然沒有什么能阻止俄羅斯向G7經濟體出口石油和成品油。相反這會導致價格上漲，并加劇全球石油和成品油市場的短缺?！?/font> ③ OPEC+ 3.1 部長級會議 第30屆OPEC+部長級會議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)將于6月30日舉行。 市場預期發(fā)生了重大轉變，即在OPEC+中被認為最有潛力大幅增加產量的沙特(KSA)和阿聯酋(UAE)可能已經達到極限。此前，市場預期這兩個國家的銘牌產能還有200萬桶/天的閑置。 阿聯酋油長馬茲魯伊(Suhail al-Mazrouei)周一表示，根據OPEC+生產協(xié)議，阿聯酋目前達到了316.8萬桶/天的產量配額，正在接近最大產能。 他說：“鑒于最新的媒體報道，我想澄清的是，阿聯酋的產量接近我們的最大產能。” 此前，法國(FRA)總統(tǒng)伊曼紐爾·馬克龍告訴美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)，沙特和阿聯酋 已經在盡全力提高產量，進一步提高產量的空間有限，阿聯酋已經達到產能上限，而沙特僅能增加15萬桶/天的產量。他轉述他與阿聯酋酋長謝赫·穆罕默德·本·扎耶德的對話。 馬克龍說：“我與扎耶德通了電話。他告訴我兩件事‘我們處于最大產能，沙特可以增加15萬桶/天的產量’，‘也許更多一點，但在六個月只能不會有巨大的產量增長’?！?/font> >> 澳大利亞聯邦銀行(CBA)的大宗商品分析師托賓·喬治表示：“供應緊張的消息支撐了市場。兩個主要產油國沙特和阿聯酋據說處于或非常接近近期產能上限?！?/font> >> Bok Financial Securities的交易高級副總裁丹尼斯·基斯勒表示：“似乎大多數交易員都知道更多的供應即將到來，但近期的需求仍然非常頑固強勁。隨著本周的OPEC+會議即將開始，討論產量增加，市場處于緊張的狀態(tài)?！?/font> >> 戰(zhàn)略能源與經濟研究中心(SEER)的總裁邁克爾·林奇表示：“OPEC+可能會繼續(xù)按計劃增加產量。較小的參與者將抵制進一步增加產量，因為他們的產量已經達到最大化，而俄羅斯不希望看到其他人搶占他們的市場份額。沙特將努力保持強有力的合作，以滿足未來的需求?！?/font> >> 凱投宏觀(Capital Economics)的大宗商品經濟學家愛德華·加德納表示：
3.2 伊朗 據彭博社(Bloomberg)報道，知情人士透露，美國(USA)的伊朗問題特使羅伯特·馬利周一已經前往卡塔爾(QAT)。 而伊朗(IRN)媒體稱，伊朗首席核談判代表阿里·巴蓋里·卡尼將于周二抵達那里。報道稱，卡尼將談判以取消對伊朗的制裁。并稱，伊核協(xié)議(JCPOA)談判將于周二開始。 “我們希望在最新一輪的談判中，只要美國和歐洲國家的想法是現實的，我們就能達成協(xié)議，”伊朗外交部長侯賽因·阿米拉多拉良周一表示。 目前，七國集團(G-7)正在舉行峰會。一位與會的法國(FRA)高級官員表示，應該允許伊朗和委內瑞拉(VEN)的石油重返市場以幫助穩(wěn)定油價，并將美國解除對這兩個國家的石油禁運成為必須解開的“結”。 此前，歐盟(EU)表示，陷入僵局數月的談判有望在“未來幾天”重新開始。 談判一再陷入僵局。外交官們警告說，在俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)石油價格飆升之后，恢復該協(xié)議可能會讓更多的伊朗石油回到全球市場。 周六在德黑蘭，歐盟的首席外交官何塞普·博雷爾表示，與伊朗的談判將“立即開始”。美國沒有立即做出回應。他指出，會談將是間接的，由歐盟擔任調解人，并在波斯灣國家舉行。 據伊朗國營媒體報道，卡塔爾首都多哈是最有可能的地點?？ㄋ栆辉俦硎?，它可以充當伊朗問題的調解人。 在博雷爾前往德黑蘭之前，他在布魯塞爾會見了美國伊朗問題特使羅伯特·馬利。 2018年，當時的美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)單方面退出伊核協(xié)議，并重啟了對伊朗的制裁。此舉給伊朗的經濟和國內政治帶來了巨大的影響。作為回應，德黑蘭擴大了和活動，其鈾濃縮豐度已超出協(xié)議規(guī)定的水平。 >> 歐亞集團(Eurasia Group)的分析師亨利·羅馬表示：“恢復談判似乎是一種急劇轉變。然而，我們原本預計伊朗將在未來幾個月內反反復復，因為它試圖保持達成協(xié)議的前景，測試西方的立場，并轉移責任。恢復談判可能是必要的，但肯定不足以恢復協(xié)議?！?/font> >> CMC Markets的分析師緹娜·藤表示：“本周，交易員的重點可能是可能恢復的伊朗核談判，這可能導致伊朗石油出口的增長?！?/font> 3.3 利比亞 利比亞國家石油公司(NOC)周一表示，因利比亞(LBA)的政治危機惡化，如果蘇爾特灣的石油碼頭能夠恢復生產和航運，否則將在72小時內宣布 不可抗力，暫停該地區(qū)的石油出口。蘇爾特灣包括Es Sider，Ras Lanuf，Brega和Zueitina的出口碼頭，是該國最大的石油出口樞紐。 NOC宣布這一消息之際，該國許多地區(qū)都爆發(fā)了抗議活動，并迫使許多油田和港口關閉。 NOC的主席薩納拉(Mustafa Sanalla)說，任何個人或政府部長都不應被允許在任何談判或協(xié)議中使用石油部門作為談判籌碼。 3.4 厄瓜多爾 能源部周一表示，由于反政府抗議活動引發(fā)了騷亂，厄瓜多爾(ECU)可能在兩天內完全暫停石油生產。在抗議活動之前，該國產量為52萬桶/天。 ④ 美國 白宮周三呼吁國會暫停征收聯邦汽油稅3個月，并要求各州提供類似的紓困措施，以幫助部分緩解消費者的支出壓力。
在夏季駕駛季前，美國原油庫存減少 _By Bloomberg 聯邦政府對每加侖汽油和柴油分別征收18美分和24美分的稅。多數人認為此舉影響不大，并且不會獲得國會批準。 >> 瑞訊銀行(Swissquote Bank)的高級分析師伊派克·奧扎卡德卡亞表示：
▉ 市場數據 ① 現貨溢價走闊 截止發(fā)稿時，布倫特原油期貨近月合約和次月合約的現貨溢價/現貨升水(Backwardation)飆升至4美元以上，表明現貨非常稀缺。 ② EIA周報 貝克休斯(Baker Hughes)的美國石油鉆井數據(RRC)顯示，截至6月24日當周，美國石油鉆井總數飆升10臺，至594臺。連續(xù)三周增加。
>> 西方石油公司(Occidental Petroleum)的首席執(zhí)行官維姬·霍盧布表示：“由于涉及的成本，一些長期項目無法啟動?，F在，對于我們這些已經制定了計劃的人 - - 還有其他公司也這樣做了 - - 我們能做就是減輕一些通貨膨脹的壓力而已?！?/font> ▉ 本站觀點 ▉ 機構觀點 ① 行情走勢分析 >> Sevens Report Research的聯合編輯泰勒·里奇表示：
>> 標準普爾全球公司(S＆P Global)的副主席丹·耶金表示：
>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師本·夏普斯表示：
>> 高盛(Goldman Sachs)的高級大宗商品策略師薩曼莎·達特表示：
>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示：
>> FXTM的高級研究分析師盧克曼·奧圖努加表示：“油價走低，因為全球央行面對通脹飆升而收緊貨幣政策，油價受到經濟衰退擔憂的壓制。然而，持續(xù)的供應限制和市場狀況收緊仍然構成緩沖。波動性可能是石油的特征，因為該商品繼續(xù)被矛盾的力量拉扯?！?/font> >> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示：“暫停征收聯邦汽油稅有利于提振石油需求，這可能使價格更長時間維持在高水平。不過，圍繞石油輸出國組織生產配額和最近新冠病例數上升的揮之不去的，不確定性正在引起人們的注意?！?/font> >> Blue Line Futures的首席市場策略師菲利普·斯特里布表示：“由于需求擔憂，美國暫停征收汽油稅的前景以及對經濟衰退的擔憂，石油價格走低。與此同時，俄羅斯的石油出貨量正在回到前期水平，大部分流向中國和印度?！?/font> ② 油價/基本面預測 >> FxPro的高級市場分析師亞歷克斯·庫普提克維奇表示：
>> 高盛集團(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰夫·柯里表示：
>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師表示：“我們維持對油價的預測，預計到2022年底，布倫特原油價格將達到130美元，WTI原油將達到120美元。因基本面依然強勁?！?/font>
▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級能源分析師褚亮表示：
日內需關注：API周報，OPEC+大會進程。 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)：實時美原油、布倫特原油期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經濟數據及市場影響；機構觀點；原油目標價格預測；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際原油期貨市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機構和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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