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原油頻道

沙特阿美計(jì)劃發(fā)行500億美元的債券以收購Sabic

　　

 

編輯：元寶  時(shí)間：2018.10.02 22:19

國際消息來源報(bào)道稱，沙特阿美(Aramco)這家全球最大的石油公司將從國際銀行尋求約500億美元的融資，主要用于收購沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)的多數(shù)股權(quán)。

過去幾周，Aramco已接洽了國際銀行，準(zhǔn)備收購沙特主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金(PIF)持有的Sabic 70％的股權(quán)。目前，Sabic的市值約為1000億美元，這意味著Aramco需要自己拿出至少200億美元。

目前尚不清楚融資何時(shí)會(huì)發(fā)生，但財(cái)務(wù)顧問預(yù)計(jì)將在2018年底或2019年初開始。沙特消息人士表示，摩根大通和摩根士丹利已被要求就此次收購提供建議。

正如媒體已經(jīng)報(bào)道的那樣，沙特肯定會(huì)嘗試通過債券進(jìn)行融資。但目前尚不清楚Aramco能夠在多大程度上實(shí)現(xiàn)其國際債券的銷售，因?yàn)檫@樣的交易需要信用評(píng)級(jí)，并且需要在招股說明書中披露財(cái)務(wù)信息。但到目前為止，這些細(xì)節(jié)很難獲得，因Aramco對(duì)于此類信息的披露抑制非常謹(jǐn)慎。

眾所周知，正式由于透明度和數(shù)據(jù)信息披露問題，Aramco 的IPO計(jì)劃已暫停。因此，Aramco的迫切希望首先通過正常的銀行貸款處理這筆收購交易。

對(duì)于國際銀行而言，500億美元的貸款可能并不具備很強(qiáng)的新引力，因?yàn)?a href="../topic/saudiaramco.htm" style="text-decoration: none">Aramco可能會(huì)將其債券定價(jià)與政府債券相提并論，要求很低的收益率。然而，現(xiàn)實(shí)情況卻有所不同，當(dāng)Aramco詢價(jià)時(shí)，大多數(shù)國際銀行都愿意發(fā)放貸款。對(duì)于銀行而言，雖然在商業(yè)上吸引力有限，但將世界上最大的石油公司列入客戶名單有助于提升其商譽(yù)，同時(shí)未來還有可能在Aramco的IPO項(xiàng)目上分一杯羹。

對(duì)于Aramco來說，收購Sabic非常重要，收購成功后Aramco不僅將成為一家大型綜合性石油公司，還將打開繼續(xù)IPO的可能性。同時(shí)，由于油價(jià)的上漲，Aramco現(xiàn)在發(fā)債實(shí)際上是適合的。9月，沙特主權(quán)財(cái)富基金以與沙特主權(quán)債務(wù)相同的收益率籌集了110億美元。原油頻道 >>

主題：沙特阿美(Aramco)  | 相關(guān)機(jī)構(gòu)：摩根士丹利  摩根大通  | 新聞源：Azer  OilPrice

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