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原油頻道

投資者對(duì)墨西哥新總統(tǒng)的石油政策持謹(jǐn)慎態(tài)度

 

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 原油頻道編輯元寶 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:元寶  時(shí)間:2018.10.09 17:00

經(jīng)過(guò)修改的北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)提高了墨西哥投資回升的前景,但外國(guó)投資者對(duì)即將上任的總統(tǒng)提議的政策保持警惕,并將密切關(guān)注其石油行業(yè)政策的調(diào)整。

近期達(dá)成的美國(guó) - 墨西哥 - 加拿大協(xié)議(USMCA)有助于緩解長(zhǎng)期戰(zhàn)略盟友之間的貿(mào)易緊張局勢(shì),緩解投資者對(duì)墨西哥經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。

瑞銀財(cái)富管理(UBS Wealth Management)新興市場(chǎng)首席投資官豪爾赫?馬里斯卡爾(Jorge Mariscal)表示,“該協(xié)議消除了重大風(fēng)險(xiǎn)。它確立了游戲規(guī)則,并注入了一個(gè)重要的穩(wěn)定來(lái)源,將給投資者帶來(lái)信心?!?/font>

隨著貿(mào)易問(wèn)題的消退,投資者已將注意力轉(zhuǎn)移到另一個(gè)潛在危險(xiǎn)上 - - 當(dāng)選總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾(AMLO) - - 他將在12月份上任。

雖然AMLO當(dāng)選后在某種程度上放松了他的左翼及民族主義立場(chǎng),承諾要堅(jiān)持財(cái)政審慎原則并尊重央行的獨(dú)立性,但許多投資者仍對(duì)其政策表示擔(dān)憂。

美盛集團(tuán)(Legg Mason)子公司Martin Currie的投資組合經(jīng)理Kim Catechis表示,“AMLO認(rèn)為公共部門(mén)應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)中占有一席之地,并且不信任私營(yíng)部門(mén)以公平和廉潔的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)的能力。他也是一個(gè)對(duì)自己的能力和政策有很高信念的人。把這些結(jié)合在一起考慮,就會(huì)發(fā)現(xiàn)墨西哥面臨很大的政策風(fēng)險(xiǎn)?!?br>
太平洋投資管理 公司(PIMCO)新興市場(chǎng)負(fù)責(zé)人邁克爾·戈麥斯認(rèn)為能源行業(yè)是AMLO先生的“試金石”。長(zhǎng)期以來(lái),投資者一直為即將卸任的總統(tǒng)恩里克·培尼亞·涅托(Enrique Pe?a Nieto)的對(duì)能源行業(yè)標(biāo)志性改革而歡呼,該項(xiàng)改革扭轉(zhuǎn)75年國(guó)有企業(yè)控制能源行業(yè)的歷史,允許外國(guó)投資者和私人投資石油、天然氣和電力行業(yè)。

總部位于華盛頓的威爾森中心的鄧肯伍德稱(chēng),在Nieto的開(kāi)放政策實(shí)時(shí)之后,墨西哥獲得了超過(guò)2200億美元的投資承諾。此外,政府授予全球近70家公司的107份合同預(yù)計(jì)將產(chǎn)生超過(guò)1600億美元的投資。

投資者有理由對(duì)AMLO持懷疑態(tài)度。在前總統(tǒng)競(jìng)選中,他已經(jīng)明確反對(duì)Nieto的能源政策改革。最近,他宣布計(jì)劃向債務(wù)纏身的墨西哥國(guó)家石油公司(Pemex)注資40億美元以擴(kuò)大勘探,并建造新的煉油廠,計(jì)劃在兩年內(nèi)將原油產(chǎn)量提高三分之一至250萬(wàn)桶/天。同時(shí),AMLO向私營(yíng)企業(yè)保證,他們現(xiàn)有的合同將得到尊重,但同時(shí)他已將新的能源資源拍賣(mài)擱置至2019年。

在油價(jià)接近四年高位的時(shí)候,伊頓萬(wàn)斯(Eaton Vance)的投資組合經(jīng)理亨利·皮博迪認(rèn)為外部投資至關(guān)重要,他說(shuō),“Pemex不是有效運(yùn)營(yíng)商,它需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)和資金,而這些私營(yíng)部門(mén)可以提供?!?br>
AMLO對(duì)全民公投的偏好增加了人們的擔(dān)憂。為了確定墨西哥城新建的130億美元國(guó)際機(jī)場(chǎng)的項(xiàng)目是否應(yīng)該繼續(xù),AMLO已經(jīng)呼吁進(jìn)行“公眾咨詢(xún)”,讓公民對(duì)這些計(jì)劃進(jìn)行投票。

根據(jù)貝萊 德(BlackRock)拉丁美洲首席投資策略師Axel Christensen的說(shuō)法,這種策略開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)危險(xiǎn)的先例。“他正在建立一個(gè)關(guān)于如何辯論和決定事情的新框架 - - 繞過(guò)國(guó)會(huì)咨詢(xún),讓缺乏適當(dāng)技術(shù)研究的公眾做出決策。這是非常消極的信號(hào)?!?br>
在財(cái)政方面,AMLO面臨另一項(xiàng)挑戰(zhàn)。他承諾在不增加稅收的情況下平衡預(yù)算,同時(shí)增加基礎(chǔ)設(shè)施支出,增加養(yǎng)老金和補(bǔ)貼農(nóng)民。他的政府計(jì)劃通過(guò)削減公務(wù)員的工資,更有效地支出和壓制腐敗來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿爾貝托?拉莫斯(Alberto Ramos)認(rèn)為,這種想法是天真的?!巴ㄟ^(guò)削減一半的管理人員和秘書(shū)的工資,你能節(jié)省多少錢(qián)?同時(shí),即使消除腐敗,你會(huì)得到什么?GDP的幾個(gè)百分點(diǎn)?”

牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)表示,墨西哥經(jīng)濟(jì)有望在年底前實(shí)現(xiàn)GDP 0.8%的盈余,公共債務(wù)水平穩(wěn)定在GDP的45%左右。私人消費(fèi)與比索一起反彈,比索自6月暴跌以來(lái)已兌美元匯率上漲近10%。鑒于央行的緊縮周期使利率上升至7.75%,通脹預(yù)期也在下降。

野村證券(Nomura)的Mario Castro表示,目前市場(chǎng)正在給AMLO帶來(lái)疑問(wèn)?!罢嬲目简?yàn)是在困難出現(xiàn)的時(shí)候?!倍@可能并不遙遠(yuǎn)。墨西哥不僅是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體,而且非常容易受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。而現(xiàn)在已經(jīng)有跡象表明,美國(guó)的減稅和政府支出的財(cái)政刺激已經(jīng)開(kāi)始消退。Castro補(bǔ)充道,“他不能永遠(yuǎn)欺騙市場(chǎng)?!?/font>原油頻道 >>

主題:墨西哥新政府能源政策  | 相關(guān)機(jī)構(gòu):Pemex  | 評(píng)論者:UBS  LeggMason  PIMCO  EatonVance  BlackRock  Goldman  OxfordEconomics  Nomura  | 新聞源:FT  CNBC

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