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原油頻道

經(jīng)過一周的路演，沙特阿美債券的認(rèn)購(gòu)已達(dá)到260億美元

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原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：元寶時(shí)間：2019.04.07 10:20

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，沙特阿美(Aramco)及其銀行家正準(zhǔn)備小周啟動(dòng)100億美元的債券發(fā)售，者受到了全球投資者的密切關(guān)注。

據(jù)知情人士透露，上周，沙特阿美和銀行家們?cè)诩~約，芝加哥，新加坡，東京等城市路演后，已經(jīng)有260多億美元的資金準(zhǔn)備購(gòu)買這批債券。

對(duì)于正在代表沙特阿美的摩根大通(JPMorgan)等銀行來說，這筆債券發(fā)售的成功至關(guān)重要。他們希望借此能夠最終獲得沙特阿美首次公開??募股的項(xiàng)目，這個(gè)世界上最大的IPO項(xiàng)目將贏得行業(yè)影響力和豐厚的利潤(rùn)。據(jù)一位知情人士透露，摩根大通首席執(zhí)行官戴蒙周四在紐約的一個(gè)午餐會(huì)上發(fā)表講話，表達(dá)了債券銷售的重要性。

根據(jù)招股說明書，摩根士丹利，花旗集團(tuán)(CitiGroup)，高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)，匯豐銀行(HSBC)等頂級(jí)投行也是債券發(fā)售管理人。知情人士說，關(guān)于債券的最初價(jià)格談判可能會(huì)在周一公布，定價(jià)最早在周二宣布。

法蘭克福Union Investment Privatfonds GmbH的高級(jí)投資組合經(jīng)理杰爾加喬夫表示，“這絕對(duì)是一個(gè)巨額交易，需求是巨大的。需求甚至可能超過去年卡塔爾為其120億美元債券發(fā)售所獲得的創(chuàng)紀(jì)錄的530億美元的出價(jià)?！?/font>

這種情況下，收益率可能會(huì)非常低，甚至低于沙特的主權(quán)債券。

不過，施羅德(Schroders)新興市場(chǎng)債務(wù)負(fù)責(zé)人巴里諾表示，他不會(huì)有興趣在低于政府債券收益率的情況下購(gòu)買沙特阿美的債券。他說，“對(duì)于一個(gè)新興市場(chǎng)投資者來說，沙特阿美債券的風(fēng)險(xiǎn)與與主權(quán)債券的水平相當(dāng)。”原油頻道 >>

主題：沙特阿美IPO進(jìn)程 | 相關(guān)公司：Aramco JPMorgan | 評(píng)論：Schroders | 新聞源：Bloomberg