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原油頻道沙特阿美的首次美元債券發(fā)行獲得了驚人的10倍認(rèn)購,那么,它還需要進(jìn)行IPO嗎?
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![]() 編輯:元寶 時(shí)間:2019.04.10 03:21 據(jù)OilPrice報(bào)道,沙特阿美(Aramco)首次發(fā)行的美元債券獲得了驚人的1000億美元的認(rèn)購,而這批債券的規(guī)模僅為100億美元,也就是說,10倍的 超額認(rèn)購。
根據(jù)此前的一系列來自消息,這是沙特阿美推進(jìn)首次公開市場發(fā)行計(jì)劃的一個(gè)關(guān)鍵過程。那么,現(xiàn)在的問題是,債券發(fā)行如此成功,沙特阿美是否需要上市? 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球商品戰(zhàn)略主管克羅夫特 表示,“IPO是為了給沙特的主權(quán)投資基金注入資金,如果可以通過發(fā)行債券做到這一點(diǎn),似乎不再需要進(jìn)行IPO?!?/font> 不過,可以肯定的是,沙特阿美IPO仍然是沙特王儲(chǔ)薩勒曼(Salman)的優(yōu)先事項(xiàng),沙特阿美的官員也多次表示,將在2021年的某個(gè)時(shí)候IPO。但本次成功的債券發(fā)行至少證明,沙特可以在沒有IPO的情況下進(jìn)入國際資本市場。 IHS Markit金融服務(wù)副總裁迪萬告訴CNBC,“雖然債券發(fā)行也要進(jìn)行財(cái)務(wù)和經(jīng)營披露,但股票IPO是完全不同的故事。如果沙特可以在債券市場籌集資金,那么沙特阿美可能無法承受股票發(fā)行的信息披露水平。此外,IPO之后,股東可以對沙特阿美施加更大的壓力,要求他們在氣候變化方面做得更多?!?/font> 投資銀行Tudor,Pickering,Holt&Co能源戰(zhàn)略董事總經(jīng)理布拉德利表示,“債券發(fā)行可能讓IPO被推遲,因?yàn)椴患庇诨I集資金。然而,我們認(rèn)為,這最終為IPO鋪平了道路。在政治方面,債券成功發(fā)行表明投資者不再受到哈蘇吉謀殺事件的影響。更重要的是,超額認(rèn)購表明沙特阿美IPO將會(huì)成功?!?/font>
沙特阿美100億美元的債券獲得10倍超額認(rèn)購 _By Bloomberg
1000億美元的認(rèn)購是新興市場債券發(fā)行的新紀(jì)錄,此前最高的是阿根廷2016年的100億美元債券獲得690億美元認(rèn)購。 主題:沙特阿美IPO進(jìn)程 | 評(píng)論:RBC IHS-Markit Tudor,Pickering,Holt&Co | 新聞源:OilPrice CNBC ---END---
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