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原油頻道沙特阿美公布IPO定價，估值達到1.7萬億美元，成為全球市值最大的上市公司 |
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 編輯：元寶 發(fā)布時間：2019.12.06 10:00 據(jù)CNBC報道，沙特阿美石油公司公布了首次公開募股的定價，以每股32里亞爾(8.53美元)的價格發(fā)行，這是其指導(dǎo)價格區(qū)間的上限，這使該公司有望籌集256億美元。 這將有望成為有史以來最大規(guī)模的IPO，超過阿里巴巴在2014年9月上市時籌集的250億美元。 定價處于指導(dǎo)價上限，使公司估值達到1.7萬億美元，超過的蘋果公司(1.15萬億美元)成為全球市值最高的上市公司，不過這低于沙特(Saudi Arabia)最初的目標(biāo)。 期待已久的全球最大，最賺錢的沙特阿美(Aramco)將在沙特本地的塔達烏爾證券交易所上市，這是沙特王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman, MBS)經(jīng)濟改革計劃的基石。 定價公告是在為期一周的中東地區(qū)路演之后發(fā)布的。據(jù)路透社(Reuters)報道，本次發(fā)行獲得近3倍的超額認購，吸引了1890.4億里亞爾(504億美元)的資金。 Transversal Consulting總裁艾倫·沃爾德將IPO的發(fā)行規(guī)模定為“空洞的勝利”。 沃爾德周四告訴CNBC：“散戶投資者的需求沒有沙特所希望的那樣高。鎖定的資金幾乎全部是本地的，沒有吸引到中東地區(qū)以外的資金。超額認購并不重要，大多數(shù)IPO倍數(shù)更高?！?/font> 投資咨詢公司Bernstein Research表示：“盡管投資者一致認為阿美擁有出色的財務(wù)和特許經(jīng)營實力，但公司治理薄弱以及收益增長有限是相對于同行而言存在折價的原因。雖然這并不意味著首次公開募股將失敗，但這確實意味著股票走勢將高度依賴于油價?！?/font> 阿美公司顧問之一桑巴資本在一份聲明中表示，認購的10.5％來自外國投資者。據(jù)報道，沙特政府還求助于當(dāng)?shù)馗辉５募彝ズ蜕程貎|萬富翁進行認購。 由于沙特政府擔(dān)心嚴格的財務(wù)審查，以及公司復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，該IPO項目多次被推遲。MBS認為公司估值高達2萬億美元，但近期已經(jīng)下調(diào)至1.7萬億美元，然而財務(wù)顧問估計其合理估值不到1.5萬億美元。 在上市之前，阿美公司在11月初發(fā)布的招股說明書中詳細說明了其石油和天然氣業(yè)務(wù)面臨的大量風(fēng)險。更為明顯的風(fēng)險包括原油的供應(yīng)，需求和價格，或沙特政府決定生產(chǎn)多少原油。 安全風(fēng)險仍然高居榜首，阿美石油公司的核心生產(chǎn)設(shè)施在9月遭到嚴重的襲擊，導(dǎo)致一半的產(chǎn)能癱瘓。沙特政府花了數(shù)周時間才恢復(fù)生產(chǎn)能力。 招股說明書稱，其他風(fēng)險包括氣候變化以及該公司對亞洲市場的依賴。原油頻道 >>
主題：沙特阿美IPO及市場影響 | 評論：Transversal Bernstein | 新聞源：CNBC Reuters ---END---
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