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原油頻道病毒疫情爆發(fā)+國際油價(jià)暴跌，沙特推動(dòng)中東債券發(fā)售狂潮 |
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 編輯：元寶 發(fā)布時(shí)間：2020.04.16 20:00 據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，沙特周三出售了70億美元的債券，因?yàn)槊鎸?duì)冠狀病毒大流行和能源價(jià)格暴跌，該國跟隨其他中東國家發(fā)行外債以增強(qiáng)其財(cái)務(wù)能力。 這是沙特(Saudi Arabia)今年第二次轉(zhuǎn)向國際資本市場(chǎng)。作為沙特王儲(chǔ)薩勒曼(Mohammed bin Salman)推動(dòng)開放經(jīng)濟(jì)并擺脫原油的經(jīng)濟(jì)多元化計(jì)劃的關(guān)鍵部分，去年12月，政府通過有史以來最大規(guī)模的首次公開發(fā)行(IPO)，出售了能源巨頭沙特阿美(Aramco)價(jià)值290億美元的股份。 宏利資產(chǎn)管理公司(Manulife Asset Management)高級(jí)分析師理查德·西格爾說：“除了從債券市場(chǎng)借款外，別無選擇?！薄半S著油價(jià)走低，產(chǎn)量快速下降，以及最近出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)支持計(jì)劃，政府的赤字和融資需求已大幅增加?！?/font> 知情人士說，這筆交易被超額認(rèn)購，投資者認(rèn)購總額達(dá)到約540億。沙特出售了25億美元的5.5年到期債券，15億美元的10.5年到期債務(wù)和30億美元的40年期債券。 發(fā)行價(jià)最高的債券收益率為4.55％，低于最初的5.15％。最短的證券收益率為2.94％，中等期限的證券收益率為3.34％。 花旗集團(tuán)(CitiGroup)，高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)和匯豐銀行(HSBC)管理此次發(fā)售。 在此之前，卡塔爾(Qatar)和阿聯(lián)酋(UAE)上周吸引了全??球債券投資者的超乎尋常的需求，籌集了170億美元。 在布倫特原油價(jià)格今年下跌約50％至30美元以下后，中東地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體沙特正承受壓力。雖然沙特王國的債務(wù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率很低，但它需要大約80美元的油價(jià)來平衡其預(yù)算。根據(jù)穆迪評(píng)級(jí)(Moody's)的數(shù)據(jù)，到2020年，該國的赤字將翻一番以上，接近國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的10％。
較小的緩沖：自2014年上次油價(jià)暴跌以來，沙特的外匯儲(chǔ)備一直在下降 _By Bloomberg 與2014年中期油價(jià)大跌時(shí)相比，沙特現(xiàn)在的緩沖較小。外匯儲(chǔ)備已從當(dāng)時(shí)的約7300億美元下降到不到5000億美元。 政府計(jì)劃將債務(wù)上限從經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的30％提高至50％，并表示今年可能借入多達(dá)1000億里亞爾(266億美元)。 新加坡銀行(Bank of Singapore)固定收益研究主管托德·舒伯特說：“油價(jià)嚴(yán)重拖累了沙特經(jīng)濟(jì)。但目前的環(huán)境仍為投資者提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，使其可以獲得更好的回報(bào)?！?/font> 沙特政府在穆迪（Moody's）的A1評(píng)級(jí)中排名第五。 沙特最近一次進(jìn)入國際債務(wù)市場(chǎng)是在1月份，籌集了50億美元。財(cái)政部長穆罕默德·賈丹表示，該國今年可能還會(huì)再發(fā)行40億美元的國際債券。石油輸出國組織(OPEC)及盟友(統(tǒng)稱為OPEC+)周日達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)議，每天減少約1000萬桶的供應(yīng)，然而這種重大舉措并未提振油價(jià)。 Franklin Templeton中東和北非固定收益首席投資官莫希丁·克羅恩福爾說：“在這樣的油價(jià)水平上，每個(gè)人都會(huì)痛苦，而且這是不可持續(xù)的?！薄氨M管我們?yōu)榈陀蛢r(jià)制定了更長的預(yù)算，但我們確實(shí)希望看到油價(jià)反彈，并認(rèn)為在年底之前油價(jià)可能回升至45美元以上?！?/font> 該機(jī)構(gòu)將海灣合作委員會(huì)政府和公司今年的債券銷售預(yù)估從先前的900億美元提高至1050億美元。原油頻道 >>
主題：中東產(chǎn)油國觀查 | 評(píng)論：ManulifeAsset BankofSingapore | 新聞源：Bloomberg ---END---
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