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原油頻道

能源對沖基金對石油及相關(guān)資產(chǎn)樂觀情緒升至多年未見的高水平


要點:

?  對沖基金再次看漲石油及相關(guān)資產(chǎn),認(rèn)為新冠肺炎疫情對石油需求的不利影響將逐步減弱,而金融市場環(huán)境限制了能源企業(yè)提高產(chǎn)量的能力。

?  塔維爾表示:“夏季之前將廣泛分配和接種疫苗,我認(rèn)為形勢將進(jìn)一步轉(zhuǎn)好。預(yù)計2021年底,布倫特原油價格將達(dá)到70至80美元”

?  塔馬贊表示,鑒于生產(chǎn)商債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,融資困難,美國頁巖油產(chǎn)量不會迅速反彈。他指出,美國頁巖這種需要持續(xù)鉆探維持產(chǎn)量的模式已經(jīng)讓投資者厭倦。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.02.08 15:27

對沖基金再次看漲石油及相關(guān)資產(chǎn),認(rèn)為新冠肺炎疫情(Covid-19)對石油需求的不利影響將逐步減弱,而金融市場環(huán)境限制了能源企業(yè)提高產(chǎn)量的能力。

幾家對沖基金表示,這種供應(yīng)限制將推動價格升至多年高點,并使價格在高水平保持兩年或更長時間。

根據(jù)eVestment的數(shù)據(jù),對沖基金在第一波疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)停擺期間做空石油及相關(guān)資產(chǎn),使能源類對沖基金在2020年的收益達(dá)到26.8%?,F(xiàn)在,對沖基金憑借其快速變化的策略,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新趨勢。

自去年11月初出現(xiàn)疫苗成功研發(fā)的消息以來,布倫特原油上漲了59%,并已經(jīng)突破60美元大關(guān),升至12個月以來最高水平。而WTI原油上漲了54%,至57美元以上。

總部位于紐約的事件驅(qū)動型對沖基金Maglan的聯(lián)合創(chuàng)始人戴維·塔維爾表示:“夏季之前將廣泛分配和接種疫苗,我認(rèn)為形勢將進(jìn)一步轉(zhuǎn)好。預(yù)計2021年底,布倫特原油價格將達(dá)到70至80美元?!彼f,他正在投資獨立油氣生產(chǎn)商。

盡管國際能源署(IEA)在1月份警告說,對沖基金的看漲情緒高漲,但新病例激增將限制石油需求復(fù)蘇,預(yù)計需求的全面恢復(fù)要推遲到2025年。

對沖基金和其他投資者認(rèn)為,正常情況下,石油生產(chǎn)商會隨著價格上漲而提高產(chǎn)量,但投資者的轉(zhuǎn)變已經(jīng)限制了這種預(yù)期,因為股市投資者開始關(guān)注氣候議程,同時一些私募投資者也擔(dān)心油價暴跌導(dǎo)致再次出現(xiàn)投資損失。

市場預(yù)計美國(US)的產(chǎn)出將緩慢恢復(fù),并且到2023年都不會超過2019年1225萬桶/天的峰值。世界第一大石油生產(chǎn)國在2020年的產(chǎn)量下降6.4%,至1147萬桶/天。

石油輸出國組織(OPEC)也下調(diào)了需求增長預(yù)測,但仍然預(yù)計減產(chǎn)將使整個2021年市場保持供應(yīng)不足。

塔維爾說:“未來幾年,我們將看到一些令人難以置信的油價,非常高的油價?!?/font>

Rystad Energy的數(shù)據(jù)顯示,2020年12月全球的原油和凝析油產(chǎn)量比2020年2月疫情加速蔓延之前下降了8%。同期,北美的產(chǎn)量下降了9.5%,歐洲的產(chǎn)量下降了1%。

倫敦對沖基金Westbeck Capital Management負(fù)責(zé)人讓-路易斯·勒米說:“一些銀行預(yù)測美國將在7月之前實現(xiàn)群體免疫,這將極大刺激石油需求?!痹摍C(jī)構(gòu)長期專注于石油期貨和股票混合投資。

他說:“石油公司有可能卷土重來。我們具備了非常規(guī)牛市的所有要素?!?/font>

Symmetric的數(shù)據(jù)顯示,對沖基金增持了??松梨?ExxonMobil)、雪佛龍(Chevron)和康菲(Conocophillips)的股票。同時,做空頭寸大幅下滑。截至2月4日,英國石油公司(BP)的空頭減少了1600萬股。

不過,一些投資者仍對加拿大(CAN)的石油公司持懷疑態(tài)度,盡管加拿大的疫情防控遠(yuǎn)好于美國,但該國石油工業(yè)碳排放密集,這將抑制投資者的興趣。路透社(Reuters)看到的文件顯示,1月,多倫多能源指數(shù)中14家加拿大石油公司中有10家空頭頭寸增加。

至于美國頁巖行業(yè)(U.S. Shale Oil)總部位于卡爾加里的Canoe Financial的高級投資經(jīng)理拉菲·塔馬贊表示,鑒于生產(chǎn)商債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,融資困難,美國頁巖油產(chǎn)量不會迅速反彈。

他指出,美國頁巖這種需要持續(xù)鉆探維持產(chǎn)量的模式已經(jīng)讓投資者厭倦,“它們無法成長”。原油頻道 >>

 


主題:機(jī)構(gòu)油價預(yù)測  油氣行業(yè)與資本市場  原油供需基本面分析  能源行業(yè)與氣候變化  對沖基金觀察  | 新聞源:Reuters


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