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原油頻道

一文搞懂,伊核協(xié)議談判最新進(jìn)展及市場(chǎng)影響


要點(diǎn):

?  普氏能源資訊預(yù)計(jì),伊朗的石油和凝析油出口量到12月將增加至140萬桶/天,而4月估計(jì)為80萬桶/天。伊朗在制裁前的出口量平均為220萬桶/天。

?  拉吉表示:“伊朗聲稱在取得了進(jìn)展。但美國(guó)認(rèn)為還存在許多挑戰(zhàn)。這使得伊朗的聲明看起來更多的是政治姿態(tài)而非實(shí)質(zhì)性的事實(shí)”。

?  花旗集團(tuán)的分析師表示:“解除制裁后,預(yù)計(jì)石油產(chǎn)量最初將增加50萬桶/天。 全球整體需求前景,足以吸收伊朗的增量供應(yīng)”。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.05.21 23:10

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道,伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Hassan Rouhani)周四表示,主要協(xié)議已經(jīng)達(dá)成,美國(guó)(US)準(zhǔn)備取消對(duì)伊朗(IRN)石油,銀行和航運(yùn)業(yè)的制裁。

同時(shí),據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,負(fù)責(zé)推動(dòng)伊核協(xié)議(JCPOA)談判的歐盟(EU)外交官恩里克·莫拉表示,他預(yù)計(jì)在6月18日伊朗總統(tǒng)大選之前美國(guó)和伊朗將重返核協(xié)議。而美國(guó)國(guó)務(wù)院表示,談判將在下周恢復(fù)。

然而,據(jù)普氏能源資訊(S&P Global Platts)報(bào)道,美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人周四晚些時(shí)候表示,仍然存在“許多挑戰(zhàn)”。

伊朗石油產(chǎn)量和出口概況

一些分析師估計(jì),伊朗可以在短短3個(gè)月內(nèi)恢復(fù)到制裁前的近400萬桶/天的產(chǎn)量。根據(jù)彭博社的估計(jì),今年伊朗的石油產(chǎn)量一直在增長(zhǎng),上個(gè)月約為240萬桶/天。

 

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出口暴跌:美國(guó)的制裁打擊了伊朗的石油出口能力 _By Bloomberg

普氏能源資訊預(yù)計(jì),伊朗的石油和凝析油出口量到12月將增加至140萬桶/天,而4月估計(jì)為80萬桶/天。伊朗在2016年4月至2018年7月之間的出口量平均為220萬桶/天。

談判前景

普氏能源資訊的分析師表示:“預(yù)計(jì)本月將達(dá)成框架協(xié)議,到9月全面解除石油制裁?!?/font>

Velandera Energy的首席財(cái)務(wù)官摩尼什·拉吉表示:“到周五,投資者實(shí)際上暫時(shí)擱置了談判取得突破有關(guān)的消息。伊朗聲稱在核協(xié)議上取得了進(jìn)展。但美國(guó)認(rèn)為還存在許多挑戰(zhàn)。這使得伊朗的聲明看起來更多的是政治姿態(tài)而非實(shí)質(zhì)性的事實(shí),交易員看到的是迷霧和相反的情況。”

Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“協(xié)議可能在下周達(dá)成。能源市場(chǎng)普遍預(yù)期外交努力將會(huì)奏效,美伊將重返伊核協(xié)議?!?/font>

Sevens Report Research的分析師表示:“美伊重返伊核協(xié)議是供應(yīng)側(cè)的主要利空因素,因?yàn)橐晾食隹诳赡軙?huì)在今年夏季恢復(fù)。但是,仍然有很多棘手的問題,談判隨時(shí)可能瓦解?!?/font>

基本面和價(jià)格影響

① 不會(huì)影響供需平衡

德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里奇表示:“如果美國(guó)的制裁確實(shí)取消,則最多可增加200萬桶/天的供應(yīng)。伊朗的增量供應(yīng)大致等于國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)的第四季的供應(yīng)缺口,因此,OPEC+無需進(jìn)一步增加產(chǎn)量以防止市場(chǎng)收緊?!?/font>

PVM Oil Associates的分析師表示:“預(yù)計(jì)今年和2022年全球石油需求增長(zhǎng)將保持健康,因此OPEC+生產(chǎn)商集團(tuán)處于相對(duì)舒適的位置,可以應(yīng)對(duì)伊朗增加的產(chǎn)量,而又不損害石油市場(chǎng)的再平衡。”

花旗集團(tuán)(CitiGroup)的分析師表示:“解除制裁后,預(yù)計(jì)石油產(chǎn)量最初將增加50萬桶/天。 全球整體需求前景,足以吸收伊朗的增量供應(yīng)?!?/font>

② 對(duì)供需平衡的影響取決于解除制裁的時(shí)間

德意志銀行(Deutsche Bank)的分析師邁克爾·許表示:“伊朗產(chǎn)量增加是否會(huì)破壞全球庫存下降的趨勢(shì),關(guān)鍵在于該國(guó)的增量供應(yīng)何時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)。盡管第三季度的供應(yīng)缺口預(yù)期僅為120萬桶/天,但當(dāng)缺口能更大時(shí),市場(chǎng)有能力應(yīng)對(duì)額外的供應(yīng)。最緊迫的問題將是,伊朗石油提前進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)供需平衡的影響,而時(shí)間表將取決于談判的進(jìn)展。”

③ 會(huì)加劇價(jià)格下行壓力

Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示 :“人們擔(dān)心伊朗可能會(huì)增加供應(yīng)。伊朗更多供應(yīng)的前景一直是價(jià)格上行動(dòng)力的殺手?!?/font>

盛寶銀行(Saxo Bank)的分析師表示:“伊朗供應(yīng)增加的前景加劇了油價(jià)的下行壓力,持續(xù)的疫情威脅會(huì)阻止全球石油需求的同步復(fù)蘇,布油價(jià)格可能維持在60-70美元區(qū)間內(nèi)?!?/font>

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:“美國(guó)似乎正朝著重返伊核協(xié)議邁進(jìn),鑒于可能 達(dá)成伊核協(xié)議,以及對(duì)亞洲疫情發(fā)展的擔(dān)憂,我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)偏向下行。不過,油價(jià)中期前景看漲,布倫特原油今年下半年平均價(jià)格將為70美元?!?/font>

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:

 

正如我們?cè)谏弦环輬?bào)告中指出的那樣:“由于伊朗是一個(gè)產(chǎn)能可以在數(shù)月內(nèi)達(dá)到400萬桶/天的超大型產(chǎn)油國(guó),石油禁運(yùn)完全解除對(duì)投資者的心理沖擊很大。所以,從談判重啟以來,每一次談判進(jìn)展的消息都造成了油價(jià)跳水,并且可以預(yù)見的是,以后再次出現(xiàn)類似消息仍然會(huì)導(dǎo)致油價(jià)跳水。任何由該主題觸發(fā)的油價(jià)跳水都會(huì)恢復(fù),因?yàn)?a href="oil3549.htm" style="text-decoration: none">這是一種過度的即時(shí)反應(yīng)”。

對(duì)于該主題,我們重申,即使完全解除石油禁運(yùn)對(duì)油市基本面的沖擊也是有限的,因?yàn)椋孩?伊朗的客戶有限,即使伊朗可以恢復(fù)220萬桶/天的出口產(chǎn)能,也沒有足夠的客戶吸納這種規(guī)模的增量供應(yīng)(增量為140萬桶/天);② 需求側(cè)可以吸納,即使140萬桶/天的供應(yīng)最快在第三季度恢復(fù),基于供需預(yù)測(cè),屆時(shí)需求側(cè)也可以完全吸納。

因此,總體而言,該主題仍然是一個(gè)心理問題而不是基本面問題。

褚亮指出,即便如此,預(yù)計(jì)后續(xù)任何重大進(jìn)展的消息仍將對(duì)油價(jià)造成沖擊。原油頻道 >>

 


主題:伊核協(xié)議談判進(jìn)程及市場(chǎng)影響  | 新聞源:MarketMatrix


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