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原油頻道

盡管近期停滯不前,但三個(gè)因素可能推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步上漲


要點(diǎn):

?  在8月錄得去年10月以來最大月度跌幅之后,油價(jià)9月重拾升勢(shì)。盡管近日價(jià)格停滯不前,但分析師表示,有三個(gè)因素可能推動(dòng)油價(jià)在未來幾個(gè)月進(jìn)一步上漲。

?  Wood Mackenzie追蹤的53家石油生產(chǎn)商僅對(duì)沖了2021年預(yù)期產(chǎn)量的32%,遠(yuǎn)低于去年的水平。

?  就供應(yīng)側(cè)而言,過去十年,全球供應(yīng)量總共增加了1,300萬桶/天,其中大部分是頁巖油推動(dòng)的。然而,頁巖產(chǎn)量未來可能會(huì)下降。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.09.06 22:35

在8月錄得去年10月以來最大月度跌幅之后,油價(jià)9月重拾升勢(shì)。盡管近日價(jià)格停滯不前,但分析師表示,有三個(gè)因素可能推動(dòng)油價(jià)在未來幾個(gè)月進(jìn)一步上漲。

更少的套保盤

Rystad Energy表示,美國(guó)頁巖行業(yè)(U.S. Shale Oil)2021年對(duì)沖前收入有望創(chuàng)歷史新高。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),如果WTI期貨今年的平均價(jià)格為60美元,并且天然氣和天然氣凝析液(NGL)的價(jià)格保持穩(wěn)定,那么2021年不考慮對(duì)沖成本的情況下,該行業(yè)的收入有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1,950億美元。此前的最高水平是2019年創(chuàng)下的1,910億美元。

不過,該機(jī)構(gòu)表示,由于本年度對(duì)沖虧損高達(dá)100億美元,2022年的收入可能會(huì)下滑。

實(shí)際上,頁巖油公司已經(jīng)意識(shí)到對(duì)沖的巨大損失,未來將削減相關(guān)投入。頁巖油公司通常會(huì)在油價(jià)上漲時(shí)增加產(chǎn)量并增加對(duì)沖,以鎖定利潤(rùn)。

然而,疫情危機(jī)(Covid-19)后的瘋狂價(jià)格反彈讓許多人懷疑此舉是否可行,并導(dǎo)致許多公司放棄對(duì)沖。Wood Mackenzie追蹤的53家石油生產(chǎn)商僅對(duì)沖了2021年預(yù)期產(chǎn)量的32%,遠(yuǎn)低于去年的水平。

中國(guó)需求復(fù)蘇

在重新遏制Delta變體之后,中國(guó)(CHN)基本上全部取消了疫情相關(guān)的封控措施,原油需求開始出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇的跡象。同時(shí),獨(dú)立煉油廠(China Teapot)有望獲得新一批進(jìn)口配額。

分析師預(yù)計(jì),由于封鎖限制的放松,中國(guó)原油進(jìn)口商正在增加采購(gòu)量,甚至支付更高的溢價(jià)以確保11月開始的供應(yīng)。

同時(shí),獨(dú)立煉油廠預(yù)計(jì)將在9月或10月獲得新的進(jìn)口配額,這將提振中國(guó)的石油進(jìn)口。

供應(yīng)緊縮

另一家投行強(qiáng)烈看好油價(jià)前景,主要?dú)w因于:供應(yīng)緊縮。

美國(guó)銀行(Bank of America)的大宗商品策略師弗朗西斯科·布蘭奇預(yù)計(jì),隨著全球開始面臨嚴(yán)重的供應(yīng)緊縮,油價(jià)將在2022年將升至100美元。

他說:“首先,在 18 個(gè)月的封鎖之后,有大量被壓抑的需求。其次,公共交通將滯后,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)私家車使用量將會(huì)增加。第三,疫情前的研究表明,遠(yuǎn)程辦公可能促進(jìn)交通流量增加,因?yàn)檫h(yuǎn)程工作對(duì)某些人來說等于在汽車上工作?!?/font>

他補(bǔ)充說:“在供應(yīng)方面,我們預(yù)計(jì)美國(guó)(USA)和其他國(guó)家將在未來幾個(gè)季度抑制油氣行業(yè)的資本支出以實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)。其次,投資者繼續(xù)反對(duì)能源部門增加傳統(tǒng)項(xiàng)目的投資。第三,限制二氧化碳排放的司法壓力正在上升。簡(jiǎn)而言之,需求有望反彈,供應(yīng)可能無法完全跟上,石油輸出國(guó)組織(OPEC)及盟友(被稱為OPEC+)將控制2022 年的石油市場(chǎng)?!?/font>

布蘭奇的油價(jià)預(yù)測(cè)是到目前為止華爾街大行中最高的,并且從長(zhǎng)期看似乎是合理的。

盡管目前很少討論石油需求峰值,但未來幾年確實(shí)可能達(dá)到峰值。過去,石油峰值的預(yù)期大多被證明是錯(cuò)誤的,主要是因?yàn)轭A(yù)測(cè)者低估了新產(chǎn)能增長(zhǎng),同時(shí)高估了替代能源和電動(dòng)汽車對(duì)石油需求的沖擊。

僅就供應(yīng)側(cè)而言,過去十年,全球供應(yīng)量總共增加了1,300萬桶/天,其中大部分是頁巖油推動(dòng)的。然而,頁巖產(chǎn)量未來可能會(huì)下降。

IHS Markit的副主席丹·耶金表示,由于投資大幅削減,頁巖油產(chǎn)量幾乎不可避免地會(huì)下降,然后才以緩慢的速度恢復(fù)。頁巖油井的產(chǎn)量通常會(huì)急劇下降,需要不斷鉆探新井以維持產(chǎn)量。

從整個(gè)行業(yè)的資源發(fā)現(xiàn)來看,Rystad Energy最近警告說,由于新資源發(fā)現(xiàn)不足,大型石油公司的探明儲(chǔ)量可能會(huì)在不到15年的時(shí)間內(nèi)耗盡。

同時(shí),僅去年一年,由于巨額減值,大型石油公司的探明儲(chǔ)量就減少了130億桶油當(dāng)量,相當(dāng)于其去年探明儲(chǔ)量15%左右。原油頻道 >>

 


主題:機(jī)構(gòu)油價(jià)預(yù)測(cè)  原油供需基本面分析  | 評(píng)論:RystadEnergy  WoodMackenzie  BoA  IHS-Markit  | 新聞源:OilPrice


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