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原油頻道

處于多年高位的油氣價格使頁巖公司盈利飆升的同時,也限制了多數(shù)公司的盈利增長


要點:

?  隨著石油和天然氣價格飆升至多年高位,頁巖油生產(chǎn)商有望實現(xiàn)強勁的利潤增長,如果他們沒有進行太多對沖的話。

?  雖然價格上漲是實現(xiàn)盈利增長的關鍵,但正是高價格可能會大量侵蝕一些公司的盈利,如果他們進行了大規(guī)模對沖的話。

?  Enverus預計,在其追蹤的64家北美石油和天然氣生產(chǎn)商中,第三季度對沖將導致約60億美元的稅前虧損,上半年這些公司因對沖損失了約105億美元。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.10.28 17:08

隨著石油和天然氣價格飆升至多年高位,頁巖油生產(chǎn)商有望實現(xiàn)強勁的利潤增長,如果他們沒有進行太多對沖的話。

由于需求激增,目前美國(USA)的原油價格平均為71美元,同比飆升80%,天然氣為5美元/百萬英熱,是2014年以來的最高水平。

近兩周,美國多家頁巖油上市公司將公布三季報,包括EQTHessContinental Resources、Pioneer Natural ResourcesEOG Resources。

根據(jù)Refinitiv IBES的數(shù)據(jù),Pioneer的每股盈利 EPS 可能達到3.94美元,高于去年的17美分,Continental的EPS估計為1.20美元,而去年同期為-16 美分。

雖然價格上漲是實現(xiàn)盈利增長的關鍵,但正是高價格可能會大量侵蝕一些公司的盈利,如果他們進行了大規(guī)模對沖的話。

EQT估計由于對沖造成的損失,EPS約為-5美分,而去年同期為-15美分。Pioneer本周警告稱,第三季度該公司對沖造成的損失為5.01億美元,全年損失超過20億美元。

Brandes Investment Partners的分析師克里斯·鄧肯表示:“唯一能阻止業(yè)績井噴的是對沖。本季度約有50%的產(chǎn)量進行了對沖?!?/font>

Enverus預計,在其追蹤的64家北美石油和天然氣生產(chǎn)商中,第三季度對沖將導致約60億美元的稅前虧損,上半年這些公司因對沖損失了約105億美元。

該公司預計,石油和天然氣生產(chǎn)商本季度的自由現(xiàn)金流為119億美元,對沖的虧損造成了32%的損失。

最大的獨立頁巖生產(chǎn)商EOG最近警告稱,其對沖造成了4.94億美元的虧損。EQT在今年早些時候表示,它以低于3美元/百萬英熱的價格對沖了今年80%的天然氣產(chǎn)量,遠低于市場價格。Apache表示,預計對沖造成了3,700萬美元的虧損。

投資公司Bison Interests的首席投資官喬?!畋硎荆骸捌渲幸恍┥a(chǎn)商的過度對沖削弱了他們在價格上漲環(huán)境中的盈利?!?/font>

與此同時,由于限制了對沖規(guī)模Continental上個季度增加了股息并推出了10億美元的股票回購計劃

雖然投資者可能會為對此感到遺憾,但對沖可以幫助公司鎖定價格,保持穩(wěn)固的財務基礎。

惠譽國際評級(Fitch Ratings)的約翰·肯普夫說:“最近與我們溝通的信貸投資者擔心發(fā)行人可能會解除對沖。債權人不想承擔價格風險?!?/font>原油頻道 >>

 


主題:能源對沖交易觀察  油氣行業(yè)與資本市場  | 評論:BrandesInvestmentPartners  Enverus  | 新聞源:Reuters


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