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原油頻道

處于多年高位的油氣價(jià)格使頁巖公司盈利飆升的同時(shí),也限制了多數(shù)公司的盈利增長


要點(diǎn):

?  隨著石油和天然氣價(jià)格飆升至多年高位,頁巖油生產(chǎn)商有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的利潤增長,如果他們沒有進(jìn)行太多對(duì)沖的話。

?  雖然價(jià)格上漲是實(shí)現(xiàn)盈利增長的關(guān)鍵,但正是高價(jià)格可能會(huì)大量侵蝕一些公司的盈利,如果他們進(jìn)行了大規(guī)模對(duì)沖的話。

?  Enverus預(yù)計(jì),在其追蹤的64家北美石油和天然氣生產(chǎn)商中,第三季度對(duì)沖將導(dǎo)致約60億美元的稅前虧損,上半年這些公司因?qū)_損失了約105億美元。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.10.28 17:08

隨著石油和天然氣價(jià)格飆升至多年高位,頁巖油生產(chǎn)商有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的利潤增長,如果他們沒有進(jìn)行太多對(duì)沖的話。

由于需求激增,目前美國(USA)的原油價(jià)格平均為71美元,同比飆升80%,天然氣為5美元/百萬英熱,是2014年以來的最高水平。

近兩周,美國多家頁巖油上市公司將公布三季報(bào),包括EQT、Hess、Continental Resources、Pioneer Natural ResourcesEOG Resources。

根據(jù)Refinitiv IBES的數(shù)據(jù),Pioneer的每股盈利 EPS 可能達(dá)到3.94美元,高于去年的17美分,Continental的EPS估計(jì)為1.20美元,而去年同期為-16 美分。

雖然價(jià)格上漲是實(shí)現(xiàn)盈利增長的關(guān)鍵,但正是高價(jià)格可能會(huì)大量侵蝕一些公司的盈利,如果他們進(jìn)行了大規(guī)模對(duì)沖的話。

EQT估計(jì)由于對(duì)沖造成的損失,EPS約為-5美分,而去年同期為-15美分。Pioneer本周警告稱,第三季度該公司對(duì)沖造成的損失為5.01億美元,全年損失超過20億美元。

Brandes Investment Partners的分析師克里斯·鄧肯表示:“唯一能阻止業(yè)績井噴的是對(duì)沖。本季度約有50%的產(chǎn)量進(jìn)行了對(duì)沖?!?/font>

Enverus預(yù)計(jì),在其追蹤的64家北美石油和天然氣生產(chǎn)商中,第三季度對(duì)沖將導(dǎo)致約60億美元的稅前虧損,上半年這些公司因?qū)_損失了約105億美元。

該公司預(yù)計(jì),石油和天然氣生產(chǎn)商本季度的自由現(xiàn)金流為119億美元,對(duì)沖的虧損造成了32%的損失。

最大的獨(dú)立頁巖生產(chǎn)商EOG最近警告稱,其對(duì)沖造成了4.94億美元的虧損。EQT在今年早些時(shí)候表示,它以低于3美元/百萬英熱的價(jià)格對(duì)沖了今年80%的天然氣產(chǎn)量,遠(yuǎn)低于市場價(jià)格。Apache表示,預(yù)計(jì)對(duì)沖造成了3,700萬美元的虧損。

投資公司Bison Interests的首席投資官喬?!畋硎荆骸捌渲幸恍┥a(chǎn)商的過度對(duì)沖削弱了他們?cè)趦r(jià)格上漲環(huán)境中的盈利?!?/font>

與此同時(shí),由于限制了對(duì)沖規(guī)模Continental上個(gè)季度增加了股息并推出了10億美元的股票回購計(jì)劃。

雖然投資者可能會(huì)為對(duì)此感到遺憾,但對(duì)沖可以幫助公司鎖定價(jià)格,保持穩(wěn)固的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。

惠譽(yù)國際評(píng)級(jí)(Fitch Ratings)的約翰·肯普夫說:“最近與我們溝通的信貸投資者擔(dān)心發(fā)行人可能會(huì)解除對(duì)沖。債權(quán)人不想承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>原油頻道 >>

 


主題:能源對(duì)沖交易觀察  油氣行業(yè)與資本市場  | 評(píng)論:BrandesInvestmentPartners  Enverus  | 新聞源:Reuters


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