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業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)表示,國際石油期貨價格一路向北的背后,是強(qiáng)勁的現(xiàn)貨市場


要點(diǎn):

?  分析師表示,原油期貨一路向北的背后是火爆的全球現(xiàn)貨石油市場。今年以來,全球范圍內(nèi)兩三個月后到達(dá)亞洲煉油廠的現(xiàn)貨價格一直在強(qiáng)勁上漲。

?  瓦加表示:“石油市場具有令人難以置信的彈性,多頭完全掌控了局面?,F(xiàn)貨市場價格遠(yuǎn)高于遠(yuǎn)期或期貨合約。這意味著真正的及時供應(yīng)緊縮”

?  布倫特原油的即期價差周四觸及77美分的現(xiàn)貨溢價,而去年底為43美分。WTI為67美分,而2021年底為33美分。DFL掉期在過去一個月也強(qiáng)勁反彈

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2022.01.13 12:15

分析師表示,原油期貨一路向北的背后是火爆的全球現(xiàn)貨石油市場。今年以來,全球范圍內(nèi)兩三個月后到達(dá)亞洲煉油廠的現(xiàn)貨價格一直在強(qiáng)勁上漲。

這種價格動態(tài)表明市場情緒非常樂觀,似乎Omicron變體在該地區(qū)的蔓延不構(gòu)成威脅。

PVM Oil Associates的分析師塔瑪斯·瓦加表示:“石油市場具有令人難以置信的彈性,多頭完全掌控了局面。現(xiàn)貨市場價格遠(yuǎn)高于遠(yuǎn)期或期貨合約。這意味著真正的及時供應(yīng)緊縮?!?/span>

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)周三表示,全球需求已證明比預(yù)期強(qiáng),因?yàn)樽钚碌男鹿谧凅w對經(jīng)濟(jì)造成的打擊比預(yù)期要輕,這主要是由于“對Omicron需求沖擊的預(yù)期較溫和”。他說,供應(yīng)中斷也有所幫助。

這種市場力量在來自俄羅斯(RUS)遠(yuǎn)東、北海、西非、波羅的海和美國頁巖油(U.S. Shale Oil)生產(chǎn)商的現(xiàn)貨中顯而易見。

交易員周三表示,從該國東部薩哈林島供應(yīng)的俄羅斯索科爾原油3月裝船,較基準(zhǔn)價格高出約5.60美元。

搶購現(xiàn)貨

中國(CHN)、韓國(KOR)和印度(IDN)的煉油場正在搶購數(shù)百萬桶更昂貴的美國(USA)輕質(zhì)原油,這些原油將于4月運(yùn)抵。

在歐洲,在利比亞(LBA)供應(yīng)因一連串中斷而收緊后,貿(mào)易商已經(jīng)支付了高額溢價。Forties等級的溢價目前處于兩年高位。另一個關(guān)鍵基準(zhǔn)等級Ekofisk比疫情期間的任何時候都高。在美國,北達(dá)科他州的巴肯原油交易價格處于20個月以來的最高水平。

本周早些時候,在民兵結(jié)束對管道的封鎖后,利比亞準(zhǔn)備重啟兩個主要西部港口的石油出口。

甚至俄羅斯的旗艦烏拉爾等級 - - 硫含量更高 - - 也在上漲,歐洲的貿(mào)易商報告稱整個大陸的需求強(qiáng)勁。

今年以來,石油期貨已上漲約9%,而去年創(chuàng)下2009年以來的最高年度漲幅,因盡管Omicron迅速蔓延,但經(jīng)濟(jì)的重新開放刺激了全球消費(fèi)。

現(xiàn)貨溢價

現(xiàn)貨市場的強(qiáng)勢也反映在期貨曲線上。衍生品處于一種稱為現(xiàn)貨溢價(Backwardation)的模式,即近期價格高于后期價格。

 

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強(qiáng)勁信號:現(xiàn)貨溢價和DFL掉期持續(xù)走高 _By Bloomberg

布倫特原油的即期價差周四觸及77美分的現(xiàn)貨溢價,而去年底為43美分。WTI為67美分,而2021年底為33美分。DFL掉期(DFL Swaps Rallying,是北海現(xiàn)貨和布倫特期貨的溢價,市場參與者經(jīng)常使用它來對沖現(xiàn)貨風(fēng)險敞口)在過去一個月也強(qiáng)勁反彈。

仍然樂觀

盡管如此,情緒過于樂觀仍然存在很大風(fēng)險。疫情發(fā)展仍存在不確定性。而煉油廠的季節(jié)性維護(hù)也將削弱需求。但現(xiàn)貨交易商似乎仍然樂觀,至少現(xiàn)在。

據(jù)參與交易的交易員稱,中國最大的國有煉油企業(yè)中國石油化工集團(tuán)公司(Sinopec)旗下的貿(mào)易部門聯(lián)合石化本月迄今一直在大舉采購,搶購從中東到美國和巴西(BRA)的現(xiàn)貨。交易商表示,來自聯(lián)合石化等主要市場參與者的購買量增加,以及該地區(qū)煉油利潤率的提高,導(dǎo)致市場情緒更加樂觀。

根據(jù)Facts Global Energy的數(shù)據(jù),截至周四,新加坡(SGP)的綜合煉油利潤率(Crack Spreads)為5.30美元,而上月初為3.20美元。迪拜商品交易所阿曼期貨相對于迪拜掉期的溢價 - - 通常是亞洲現(xiàn)貨市場健康狀況的一個指標(biāo) - - 從一個月前的1.46美元升至周四的2.15美元。

Energy Aspects的全球原油分析師克里斯托弗·海恩斯表示,利比亞原油的回歸將緩解低硫原油市場的一些緊張局面,但不會完全解決這種情況。

他說:“如果你從根本上看,周圍沒有足夠的這種等級的原油。在短期內(nèi)真正放緩的唯一方法是,如果價格對煉油廠來說變得過高,他們不得不削減產(chǎn)量。”原油頻道 >>

 


主題:石油供需基本面觀察  | 評論:PVM  EnergyAspects  | 新聞源:Bloomberg


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